Abengoa logra un préstamo de 106 millones de euros de la banca acreedora

Redacción / Agencias.- La empresa de energía y medioambiente Abengoa, en preconcurso de acreedores, en el marco de las negociaciones que está manteniendo con diversos acreedores financieros, suscribió con un conjunto de entidades financieras un contrato de préstamo por importe de 106 millones de euros con vencimiento a 17 de marzo de 2016, según comunicó Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según fuentes financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha participado en la operación con 8,7 millones, mientras que el resto ha sido cubierto por el resto de entidades en proporción a su exposición en la compañía. «En garantía de este préstamo se han otorgado, entre otras, garantías reales sobre acciones de su participada Abengoa Yield», precisó la compañía, que destinará los fondos recibidos «a atender necesidades corporativas generales«. Adicionalmente, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por Abengoa en el contrato de financiación suscrito en septiembre por importe de 165 millones de euros (dispuesto por importe de 125 millones de euros), la compañía pignoró igualmente determinadas acciones de Abengoa Yield en garantía de esta financiación.

Además, al crédito de 106 millones de euros concedido por la banca acreedora se unirán otros 7 millones de euros que se liberarán de una cuenta que no se ha dispuesto todavía de la financiación concedida en septiembre. De esta manera, la inyección de liquidez alcanzará la suma de 113 millones de euros. Según las mismas fuentes consultadas, las garantías para el préstamo de la banca acreedora serán acciones de su filial Abengoa Yield por 2,5 veces el valor del crédito. «En estos momentos, el objetivo principal de Abengoa es encontrar una solución adecuada para todos los actores involucrados«, indicó la compañía, que cuenta con el asesoramiento de las firmas Alvarez & Marsal y Lazard.

La banca acreedora de Abengoa creó un ‘G7’ para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, y las firmas extranjeras HSBC y Calyon. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, unos 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del próximo ejercicio.

Por el momento, Abengoa valoró la inyección de 106 millones de euros, una operación que ve como un ejemplo de la confianza y apoyo en su presente y futuro. Asimismo destaca que actualmente su principal objetivo es encontrar una solución empleados, inversores, clientes, proveedores y lograr un consenso con los acreedores sobre el plan de viabilidad. El préstamo pactado con la banca acreedora estará destinado a hacer frente al pago de las nóminas y de los proveedores urgentes este mes. El desbloqueo de fondos era el primer escollo del proceso de reestructuración de la empresa andaluza. Ahora se abre una segunda fase de las negociaciones en aras de diseñar un plan de salvamento, con desinversiones y fuertes recortes de gastos.

El pasado 25 de noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de 4 meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería la mayor insolvencia de la historia de España, por delante de la inmobiliaria Martinsa Fadesa. Abengoa suma más de 9.000 millones de euros de deuda financiera y casi 5.000 millones de euros en pagos pendientes a proveedores.