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Soria insiste en la importancia de Abengoa y en llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar el concurso

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Servimedia / EFE.- El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, subrayó la importancia que tiene Abengoa para la industria española y expresó su deseo de que se alcance un acuerdo con los acreedores que evite el concurso de la empresa andaluza, en preconcurso de acreedores desde noviembre. «Esperamos que se evite la situación de concurso de acreedores y que se llegue a un acuerdo», aseveró Soria.

El consejo de administración de Abengoa avaló esta semana un plan de viabilidad que pretende sanear y reducir la compañía, centrándose en la ingeniería y construcción, y que debe consensuar con los acreedores. Tras esto, afrontará la «delicada» negociación de la reestructuración de deuda con el 28 de marzo como fecha límite para definir una nueva estructura financiera y de capital que evite el concurso.

El ministro reconoció que Abengoa «tiene problemas financieros importantes» pero resaltó que «es una empresa muy importante desde el punto de vista de la industria, importante en todos los sectores en los que está operando«. «Fundamentalmente en todo lo relacionado con el ciclo integral del agua, lo que tiene que ver con los servicios de ingeniería o también en los temas de energía fundamentalmente renovable», agregó. Por ello, deseó que se alcance una solución en el plazo de cuatro meses de preconcurso y se llegue a un acuerdo con los acreedores para que la empresa salga pronto de esta situación.

Abengoa se centrará en actividades de ingeniería y construcción según su plan de viabilidad

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Servimedia / EFE.- Acompañado de una subida de un 51% en su cotización en Bolsa, la compañía presentó a su consejo de administración un plan de negocio para reducir su tamaño y evitar así la quiebra; un plan de viabilidad que define la estructura de la futura Abengoa y prevé que se centre en actividades de ingeniería y construcción con tecnología propia o de terceros, según comunicó la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En base a este plan, la sociedad deberá negociar con sus acreedores una reestructuración de la deuda y los recursos necesarios para continuar su actividad «y operar de forma competitiva y sostenible en el futuro». La empresa confía en sacar adelante su acuerdo con los acreedores que les permita salir de la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra desde noviembre y evitar el que sería el mayor concurso de acreedores de la historia de España, antes de que termine el plazo el próximo 28 de marzo.

El objetivo de Abengoa es asegurar «su estabilidad financiera a corto y medio plazo». La compañía ya anunció que la primera versión del nuevo plan de negocio estaría disponible a finales de enero. Dicho plan y el acuerdo con los acreedores «supondrán la recuperación de sus valores y, en general, de la situación financiera de la compañía, factores estos que deberían permitir su continuidad en el corto y medio plazo«. En la jornada de este lunes los títulos de Abengoa se dispararon casi un 51% en bolsa. En concreto, los títulos de la compañía se situaron en los 0,558 euros por cada acción. Por su parte, las acciones de Abengoa B cotizaban en l0,213 euros por título, subiendo un 34,8%.

El consejo de Abengoa aborda este lunes el plan de viabilidad para optimizar su negocio

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EFE.- Abengoa llevará este lunes ante su consejo de administración el plan de viabilidad con medidas para aligerar y optimizar su negocio, un paso previo clave para afrontar la reestructuración de la deuda que evite el concurso de acreedores. Para elaborarlo, la compañía andaluza, en preconcurso de acreedores desde noviembre, ha analizado todos sus proyectos y los clasificó en función de su rentabilidad, necesidades de capital y generación de ingresos. El siguiente paso para evitar el concurso es empezar a deshacerse de algunos de esos proyectos.

Así, ya puso a la venta su línea de negocio de biocarburantes, el de bioetanol a partir de grano, con presencia en Brasil, Estados Unidos y Europa, así como varios terrenos e incluso plantas de generación eléctrica. También colgó el cartel de «se vende» en algunos de sus inmuebles en Madrid y Sevilla, considerados activos no estratégicos. El objetivo es dejar una «nueva Abengoa» de menor tamaño, centrada en los negocios más rentables y que preserve su tecnología e innovación. De hecho, el plan dibuja un resultado bruto de explotación (ebitda) de aproximadamente la mitad al registrado en 2014 (1.400 millones de euros). Como más vale y valdrá la compañía, señalan diversas fuentes, es con proyectos que permitan generar valor.

Pero tras este redimensionamiento del negocio está la deuda, el verdadero eje de una negociación que permitirá salvar del concurso a la empresa saneando su estructura financiera. Una deuda que, en esa nueva Abengoa, debería rondar los 3.000 millones frente a los 9.000 millones que la asfixiaron y abocaron a la solicitud de preconcurso. Un fuerte ajuste que deben pactar las partes, es decir Abengoa y sus acreedores (banca y bonistas), en una negociación que se vislumbra larga y complicada.

Sobre la mesa se dibujan, junto a las puntuales desinversiones, varias vías para reducir esos 6.000 millones de deuda: quitas, capitalización de la deuda, préstamos participativos a largo plazo o una combinación de varias que, al final, terminará previsiblemente dando el control de la compañía a bancos y fondos. Para la banca acreedora, que rechaza de entrada quitas directas sobre la deuda, la capitalización es la opción que más puede encajar antes de llegar al concurso, un escenario que parece más alejado pero aún presente.

También destacan las discrepancias entre los acreedores. Prueba de ello es que la banca, organizada en torno al denominado G-7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Calyon), rechazó los intereses que planteaban los bonistas de Abengoa para inyectar liquidez a la compañía, unos 160 millones de euros para mantener la empresa en los próximos dos meses que restan de preconcurso. Finalmente, en paralelo a todas estas negociaciones, avanza la vía judicial con el 16 de febrero como fecha fijada para que declaren en calidad de investigados, por un posible delito de administración desleal, el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el que fuera consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega.

La banca ve excesivo el interés que piden los bonistas por los créditos a Abengoa

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EFE.- La banca ha considerado excesivos los intereses que piden los bonistas de Abengoa para inyectar liquidez a la compañía, unos fondos que tendrían la forma de créditos con un 15 % de interés inicial más un 10 % adicional al vencimiento.

Los fondos tenedores de bonos de Abengoa, que está en preconcurso de acreedores, se habían ofrecido para aportar una inyección de liquidez de alrededor de 160 millones de euros al grupo, aunque habían pedido una serie de garantías.

Según han indicado fuentes financieras, los activos solicitados como garantía eran las acciones de su participada Abengoa Yield, que cotiza en el mercado de Nueva York (EEUU).

Sin embargo, la mayor parte de las acciones de esta sociedad ya están pignoradas, en parte como respaldo del crédito por 106 millones concedido por la banca en diciembre del pasado año para afrontar los pagos urgentes (proveedores y nóminas de empleados), por lo que solicitaban compartir esas garantías con las entidades financieras.

Esta cuestión ha sido abordada en una reunión celebrada entre los bonistas y la banca, en la que las entidades financieras acreedoras han considerado «intolerable» que los tenedores de bonos de Abengoa pidan un 25 % de interés por unos créditos similares a los que ellos concedieron al 5 %. La banca también cree que este elevado interés asfixiaría financieramente a la firma sevillana.

 

Abengoa ha puesto a la venta parte de su negocio de biocarburantes

Abengoa ha puesto a la venta parte de su negocio de biocarburantes, el de bioetanol a partir de grano, con presencia en Brasil, Estados Unidos y Europa en el marco del plan de viabilidad que se ultima y que la empresa prevé llevar al consejo de administración el próximo 25 de enero.

De acuerdo con los resultados a septiembre de 2015, el negocio de bioenergía de Abengoa -centrado en la producción de bioetanol para transporte con distintas materias primas- sumaba unas ventas de 1.614 millones de euros y generaba un resultado bruto de explotación o ebitda de 31,9 millones de euros.

El plan de viabilidad ha pasado por analizar y clasificar uno a uno todos los proyectos de la compañía, en función de su generación de ingresos y rentabilidad, y ver hasta dónde y qué cosas conviene vender de cara a una reestructuración que evite el concurso. Aunque tiene como «línea roja» mantener la tecnología, la investigación y la innovación de la firma, claves para generar rentabilidades elevadas y añadir valor al negocio.

Abengoa quiere llevar ese plan de viabilidad, que tendrá que ser consensuado con los acreedores, a su consejo de administración la próxima semana.

Abengoa logra un préstamo de 106 millones de euros de la banca acreedora

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Redacción / Agencias.- La empresa de energía y medioambiente Abengoa, en preconcurso de acreedores, en el marco de las negociaciones que está manteniendo con diversos acreedores financieros, suscribió con un conjunto de entidades financieras un contrato de préstamo por importe de 106 millones de euros con vencimiento a 17 de marzo de 2016, según comunicó Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según fuentes financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha participado en la operación con 8,7 millones, mientras que el resto ha sido cubierto por el resto de entidades en proporción a su exposición en la compañía. «En garantía de este préstamo se han otorgado, entre otras, garantías reales sobre acciones de su participada Abengoa Yield», precisó la compañía, que destinará los fondos recibidos «a atender necesidades corporativas generales«. Adicionalmente, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por Abengoa en el contrato de financiación suscrito en septiembre por importe de 165 millones de euros (dispuesto por importe de 125 millones de euros), la compañía pignoró igualmente determinadas acciones de Abengoa Yield en garantía de esta financiación.

Además, al crédito de 106 millones de euros concedido por la banca acreedora se unirán otros 7 millones de euros que se liberarán de una cuenta que no se ha dispuesto todavía de la financiación concedida en septiembre. De esta manera, la inyección de liquidez alcanzará la suma de 113 millones de euros. Según las mismas fuentes consultadas, las garantías para el préstamo de la banca acreedora serán acciones de su filial Abengoa Yield por 2,5 veces el valor del crédito. «En estos momentos, el objetivo principal de Abengoa es encontrar una solución adecuada para todos los actores involucrados«, indicó la compañía, que cuenta con el asesoramiento de las firmas Alvarez & Marsal y Lazard.

La banca acreedora de Abengoa creó un ‘G7’ para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, y las firmas extranjeras HSBC y Calyon. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, unos 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del próximo ejercicio.

Por el momento, Abengoa valoró la inyección de 106 millones de euros, una operación que ve como un ejemplo de la confianza y apoyo en su presente y futuro. Asimismo destaca que actualmente su principal objetivo es encontrar una solución empleados, inversores, clientes, proveedores y lograr un consenso con los acreedores sobre el plan de viabilidad. El préstamo pactado con la banca acreedora estará destinado a hacer frente al pago de las nóminas y de los proveedores urgentes este mes. El desbloqueo de fondos era el primer escollo del proceso de reestructuración de la empresa andaluza. Ahora se abre una segunda fase de las negociaciones en aras de diseñar un plan de salvamento, con desinversiones y fuertes recortes de gastos.

El pasado 25 de noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de 4 meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería la mayor insolvencia de la historia de España, por delante de la inmobiliaria Martinsa Fadesa. Abengoa suma más de 9.000 millones de euros de deuda financiera y casi 5.000 millones de euros en pagos pendientes a proveedores.

Imponen fianza de 16 millones de euros para la cúpula de Abengoa, que esta semana recibirá 113 millones de liquidez

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Redacción / Agencias.- Abengoa recibirá esta semana una inyección de liquidez de emergencia, por 113 millones de euros, que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad. Mientras, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admitió a trámite la querella contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes impuso una fianza civil de 11,5 y 4,5 millones de euros, las mismas cantidades que cobraron como indemnizaciones tras dejar la empresa.

En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles. La juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le entregue la información sobre esos pagos, así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde agosto realizadas por el fondo Blackrock.

En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los dos bonistas que han presentado la querella, a través del despacho Ius+Aequitas, y que califican de «horrible» la gestión de la empresa. Los bonistas acusan a los exdirectivos de haber abandonado Abengoa poco antes de que se presentara el preconcurso con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa. Asimismo denuncian que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que «se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma».

También en el plano judicial, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, responsable de la defensa de estos accionistas, la demanda se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Recibirá 113 millones de euros

Abengoa recibirá esta semana el visto bueno de los bancos acreedores a la inyección de liquidez de emergencia por 113 millones de euros que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad, entre ellos el pago de las nóminas y la extra de sus empleados de diciembre. En concreto, una vez analizados por los departamentos de riesgo de cada entidad financiará, a principios de esta semana, previsiblemente el martes, se trasladarán por la banca a Abengoa las condiciones del préstamo para que sea ratificado por el grupo de ingeniería y energías renovables, informaron fuentes participantes en las negociaciones.

La concesión de esta inyección, en la que casi con toda seguridad participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un apoyo de aproximadamente unos 20 millones de euros, no estará exenta, eso sí, de condiciones por parte de la banca, que exigirá también garantías, entre las que figurarán la participación del grupo en Abengoa Yield, y la presentación de una propuesta de reestructuración. Asimismo, la firma Lazard, contratada por la compañía, trabaja en un plan de viabilidad para Abengoa que se prevé esté listo para presentar a la banca acreedora a mediados de enero.

Hay un G7 en negociaciones

La banca acreedora de Abengoa creó un G7 para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, junto a HSBC y Société Générale. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, un total de 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del 2016.

El pasado noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa. Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.

La banca y el ICO dispuestos a dar la liquidez urgente que necesita Abengoa

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EFE.- Las entidades acreedoras de Abengoa han firmado un acuerdo de intenciones para inyectar a la empresa andaluza la liquidez que precisa de forma urgente, unos 113 millones de euros, en una operación en la que también participaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con unos 20 millones de euros.

Según señalaron fuentes financieras, tras este primer paso la operación debe llevarse al comité de riesgo de cada entidad, con lo que esta inyección de liquidez -que Abengoa precisa para pagar nóminas y proveedores- podría estar ya aprobada de forma definitiva a mediados de la semana que viene.

El desbloqueo de la liquidez era el primer escollo del proceso de reestructuración de la ingeniería andaluza, iniciado el pasado 25 de noviembre con la presentación del preconcurso de acreedores.

La compañía había cifrado en 450 millones sus necesidades de liquidez para los próximos cuatro meses, de los que 100 millones se concentrarían en lo que queda de año.

Los bancos acreedores, organizados en el denominado G7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Société Générale) y reacios a volver a abrir el grifo del crédito a la empresa, han trabajado estas semanas para buscar otras vías donde obtener esa liquidez así como las mejores garantías para respaldar su exposición.

Según publica hoy el diario «Expansión», esta inyección de liquidez supone el primer paso para un plan de salvamento que la banca acreedora y Abengoa están diseñando y que contempla desinversiones de entre 2.500 millones y 3.000 millones y un recorte de costes de casi el 40 %, que podría suponer la reducción de hasta el 15 % de la plantilla en España.

Las acciones B de Abengoa subían poco después de las 10 horas un 0,94 %, hasta los 0,323 euros.

Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores afectada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

El Gobierno trabaja en una solución para Abengoa sin que el contribuyente pague los errores de la banca

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Europa Press.- El Gobierno está trabajando en «facilitar» una solución para Abengoa, aunque considera que los contribuyentes no pueden ser en este caso «los que paguen los errores de medición de riesgos del sistema financiero».

En concreto, el Ejecutivo señala que en Abengoa, que el pasado 25 de noviembre se acogió al preconcurso de acreedores, existen dos áreas de negocio «muy diferenciadas», como son sus negocios de instalaciones ya en funcionamiento y que gestiona el grupo, que «tiene un flujo de caja y que es lo más codiciado», y la parte de ingeniería.

«En lo que a nosotros corresponda, todo lo que hagamos para facilitar la viabilidad de esa parte de ingeniería puede contar con nosotros. La otra parte es la que más está generando y tiene su viabilidad propia», indicaron fuentes del Ministerio de Industria.

En concreto, Industria considera que la solución más viable para esta área de ingeniería pasaría por «buscar un socio que quiera captar ese conocimiento».

«Me gustaría que Abengoa siguiera funcionando porque hay mucho conocimiento. La gestión podría haber sido otra y el grado de apalancamiento también», añadieron.

Asimismo, subrayaron que los problemas financieros de Abengoa no tienen su origen en España, ya que el grupo cuenta con el 90% de su negocio fuera del país y la retribución de las termosolares prácticamente se ha mantenido con el sistema actual.

Además, indicaron que actualmente no existen «ningún problema de operación» de ninguna planta operada por Abengoa, que cuenta con unos 600 megavatios (MW) termosolares.