Iberdrola Renovables ya tiene precio para su salida a bolsa. 5,3 euros será el valor nominal de cada título de la empresa, según lo han fijado de común acuerdo las entidades coordinadoras globales de la OPS (BBVA, Crédit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley).

La capitalización bursátil de Iberdrola Renovables se eleva hasta los casi 22.400 millones de euros, tras llevar a cabo una ampliación de capital social de 4.478 millones de euros, de los que 422,4 millones corresponderán al importe nominal de las nuevas acciones emitidas y 4.055 millones la prima de emisión.

La salida a bolsa de Iberdrola Renovables se va a convertir en la mayor operación de este tipo llevada a cabo en España.

El Tramo Minorista y para Empleados se lleva el 20%

Finalmente, al Tramo Minorista y para Empleados de la OPS se le ha asignado, como se anunció el pasado 20 de noviembre, el 20% de las acciones de la Oferta -153.602.360-, de las que 153.117.880 han ido a parar al Subtramo Minorista y 484.480 al Subtramo para Empleados.

Tampoco ha habido variación alguna en la asignación para los tramos Español para Inversores Cualificados e Internacional de la OPS de Iberdrola Renovables, que se llevan, respectivamente, el 15% -115.201.770 títulos- y el 65% -499.207.670 títulos-.

Las acciones asignadas definitivamente al Subtramo Minorista no han sido suficientes para atender en su integridad todos los mandatos de suscripción presentados, por lo que se ha procedido a llevar a cabo un prorrateo, según las reglas previstas en el Folleto de la Oferta.

El resultado de dicho prorrateo ha sido el siguiente:

Adjudicación preferente a los accionistas de Iberdrola:

Las acciones asignadas al Subtramo Minorista han sido suficientes para atender todos los mandatos de los accionistas de Iberdrola con derecho al régimen de adjudicación preferente, sin que el volumen de acciones asignadas a estos accionistas haya superado el 20% del tamaño inicial del Tramo Minorista y para Empleados.

Número mínimo de acciones:

El volumen de acciones asignado al Subtramo Minorista de la Oferta de Iberdrola Renovables ha sido, asimismo, suficiente para adjudicar a todos los mandatos de suscripción el número mínimo de acciones previsto para este subtramo en el Folleto -se recibirán al menos 214 títulos-, adjudicándose de este modo 59.492.442 acciones.

Adjudicaciones adicionales:

Tras aplicar las reglas de prorrateo, una vez asignado el número mínimo de acciones mencionado, se ha adjudicado el 28,7% del volumen no satisfecho de los mandatos de suscripción, repartiéndose de este modo un total de 90.649.946 títulos.

Resto de las acciones:

Tras la aplicación de dicho prorrateo, el número de acciones no adjudicado por efecto del redondeo ha sido de 84.021, que se han asignado una por una por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U.

El Consejo de Administración de Gas Natural acordó en su última reunión el pago de un dividendo bruto de 0,43 euros por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio 2007, lo que supone un incremento del 16,2% frente al dividendo a cuenta del año anterior. La fecha de pago será el próximo día 8 de enero de 2008.

Crecimiento sostenido del dividendo

En los últimos ejercicios, Gas Natural ha desarrollado una política de dividendos encaminada al crecimiento sostenido de la remuneración a sus accionistas, a través de un aumento del dividendo por acción, que ha experimentado en los últimos años un crecimiento anual acumulado del 25,1%.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 2007 aprobó la propuesta del Consejo de Administración de aumentar un 16,7% el dividendo del ejercicio 2006, hasta los 0,98 euros por acción, lo que supuso destinar un total de 438,8 millones de euros e incrementar el payout hasta el 51,4%.

El Plan Estratégico 2008-2012 prevé un payout de entre el 55 y el 60% al final del período de vigencia del plan. La acción de Gas Natural, que el pasado viernes 30 de noviembre cerró a 42,07 euros, se ha revalorizado un 40,3% desde el 1 de enero de 2007.

El gas natural cumple 20 años en Madrid

Gas Natural celebra este año el 20 aniversario de la llegada del gas natural a la Comunidad de Madrid. Desde 1987, la compañía ha multiplicado por 4,6 veces su red de distribución, pasando de los 1.800 kilómetros de hace 20 años a los más de 8.300 kilómetros actuales, y de 450.000 puntos de suministro entonces a 1,62 millones en 2007, lo que cubre casi el 95% de la población madrileña.

Acciona Energía ha llegado a un acuerdo con su socio francés Jean Michel Germá para la venta de una participación de control (50,1%) del capital de la sociedad francesa de energías renovables La Compagnie du Vent. El valor total de la compañía, incluida la deuda, alcanza 740 millones de euros, correspondiendo a Acciona Energía un ingreso de 265 millones de euros.

Esta venta restará a Acciona una potencia eólica de 49,4 MW, según datos a 30 de septiembre de 2007, lo que representa el 1,8% de la potencia eólica total de Acciona.

Durante este ejercicio, Acciona ha cerrado adquisiciones de derechos de energía eólica por un total de 1.878 MW, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Canadá, India, Corea del Sur, Polonia y Alemania. Además, Acciona Energía tiene previsto incrementarde forma destacada en 2007 su implantación eólica en el mercado internacional. Esa tendencia se ampliará en los próximos años de forma que se alcance el objetivo establecido para 2009 de que el 40% de la potencia eólica de Acciona corresponda al ámbito internacional.

Acciona Solar recibe el European Solar Prize 2007

La filial de energía solar de Acciona Energía ha obtenido el premio European Solar Prize 2007, otorgado por la Asociación Europea de Energías Renovables (Eurosolar), por su contribución y actividad en el desarrollo y promoción de instalaciones de energías renovables basadas en el aprovechamiento energético del sol. El premio fue concedido en la categoría de empresas comerciales e industriales.

Desde 1994, los premios Eurosolar reconocen la labor de empresas privadas, administraciones públicas y personas individuales por sus aportaciones en el desarrollo y promoción de las energías renovables.

Eurosolar es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1988, que trabaja en la promoción de las energías renovables como alternativa al modelo energético actual, en los ámbitos de la política, industria, ciencia y cultura. Los miembros de Eurosolar incluyen compañías privadas, instituciones científicas, asociaciones de energías renovables, gobiernos y administraciones locales y regionales y personas individuales –parlamentarios europeos, políticos, científicos, ingenieros, etc-.

Apuesta por la energía solar

Acciona es líder en instalaciones solares fotovoltaicas en España, con 38 MWp instalados, principalmente a través de la modalidad de huertas solares. Hasta septiembre, Acciona Solar ha instalado en España un total de 12 huertas solares que totalizan 24,8 MWp, y aglutinan a más de 2.000 propietarios, que han realizado en conjunto una inversión aproximada de 200 millones de euros. A finales de año habrá ultimado otra huerta solar, que totaliza 6,27 MWp, y tiene varias más en desarrollo en diversas comunidades españolas.

Por otra parte, Acciona va a iniciar en breve la construcción de la mayor planta fotovoltaica del mundo por potencia instalada (46 MW), que estará situada en Moura (Portugal), a la que irá asociada la construcción de una planta de ensamblaje de paneles solares.

Acciona Solar se dedica también al diseño e instalación de sistemas energéticos eficientes para edificación. La sede de la compañía en Navarra es el primer gran edificio cero emisiones de España, diseñado para ahorrar un 52% de la energía que consume un edificio convencional equivalente y cubrir el resto con energías renovables –solar fotovoltaica y térmica y biodiésel- libres de emisiones.

En solar térmica, la compañía es líder en el mercado español con más de 28 MW instalados.

Hoy comienza la Oferta Pública de Suscripción de acciones de Iberdrola Renovables. La CNMV aprobó y registró ayer el Folleto de la Oferta, que se encuentra disponible tanto en la web de la CNMV (www.cnmv.es) como en la de la propia compañía (www.iberdrolarenovables.com).

La operación, que se anunció en mayo, será previsiblemente la mayor de este tipo llevada a cabo en España, con una capitalización de entre 22.388 millones de euros y 29.568 millones. Se efectuará mediante una ampliación del capital social de casi 845 millones de acciones de nueva emisión, que representarán el 20% del capital resultante tras la referida ampliación. El valor nominal de las acciones será de cincuenta céntimos.

La banda de precios indicativa y no vinculante fijada para las acciones objeto de la OPS es de entre 5,3 y 7 euros. La compañía se propone distribuir un dividendo de entre el 20 y el 25% del beneficio neto entre sus accionistas a partir del próximo ejercicio.

Existen tres tramos de la OPS de Iberdrola Renovables:

1. El Tramo Minorista y para Empleados. Se dirige a inversores minoristas residentes en España y Andorra y a empleados de Iberdrola Renovables y sus filiales en España, excluyendo Scottish Power. Contará con 153.602.360 acciones, un 20% de la oferta inicial. Las peticiones de suscripción de acciones podrán formalizarse desde hoy hasta el 3 de diciembre y se podrán revocar desde su formulación hasta el próximo día 7, fecha a partir de la cual se convertirán en órdenes firmes e irrevocables. Los mandatos de compra que no sean revocados tendrán prioridad en el prorrateo.

El precio de venta del Tramo Minorista y para Empleados se fijará el mares 11 de diciembre y será el menor de entre el precio máximo minorista -se establecerá el lunes 3 de diciembre- y el precio de los tramos para inversores cualificados e institucionales -será el mismo, tanto para los nacionales como para los internacionales, y quedará fijado el 11 de diciembre-.

2. En el Subtramo Minorista, las peticiones pueden realizarse desde un mínimo de 1.500 y hasta un máximo de 60.000 euros, mientras que enel Subtramo para Empleados se tendrán que formular peticiones mediante mandatos de suscripción que podrán cursar desde un mínimo de 500 euros y hasta un máximo de 20.000 euros. Serán atendidas íntegramente todas las peticiones formuladas.

3. El Tramo Español para Inversores Cualificados se dirige a inversores cualificados residentes en España y Andorra. Se le han asignado inicialmente 115.201.770 acciones, el 15% del volumen de la Oferta inicial. Las peticiones serán de al menos 60.000 €. El Tramo internacional se dirige a inversores institucionales o cualificados no residentes en España. Se le han asignado inicialmente 499.207.670 acciones, el 65% del volumen de la Oferta inicial. Las peticiones serán de al menos 60.000 €.

Más de 7.000 MW instalados

Al cierre de los nueve primeros meses del año, Iberdrola Renovables alcanzaba una potencia renovable de 7.342 MW, un 80% más que al cierre de 2006 (4.076 MW). Su cartera de proyectos es de más de 41.000 MW repartidos por todo el mundo.