Iberdrola Renovables saldrá a bolsa mañana a 5,3 euros por acción

Iberdrola Renovables ya tiene precio para su salida a bolsa. 5,3 euros será el valor nominal de cada título de la empresa, según lo han fijado de común acuerdo las entidades coordinadoras globales de la OPS (BBVA, Crédit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley).

La capitalización bursátil de Iberdrola Renovables se eleva hasta los casi 22.400 millones de euros, tras llevar a cabo una ampliación de capital social de 4.478 millones de euros, de los que 422,4 millones corresponderán al importe nominal de las nuevas acciones emitidas y 4.055 millones la prima de emisión.

La salida a bolsa de Iberdrola Renovables se va a convertir en la mayor operación de este tipo llevada a cabo en España.

El Tramo Minorista y para Empleados se lleva el 20%

Finalmente, al Tramo Minorista y para Empleados de la OPS se le ha asignado, como se anunció el pasado 20 de noviembre, el 20% de las acciones de la Oferta -153.602.360-, de las que 153.117.880 han ido a parar al Subtramo Minorista y 484.480 al Subtramo para Empleados.

Tampoco ha habido variación alguna en la asignación para los tramos Español para Inversores Cualificados e Internacional de la OPS de Iberdrola Renovables, que se llevan, respectivamente, el 15% -115.201.770 títulos- y el 65% -499.207.670 títulos-.

Las acciones asignadas definitivamente al Subtramo Minorista no han sido suficientes para atender en su integridad todos los mandatos de suscripción presentados, por lo que se ha procedido a llevar a cabo un prorrateo, según las reglas previstas en el Folleto de la Oferta.

El resultado de dicho prorrateo ha sido el siguiente:

Adjudicación preferente a los accionistas de Iberdrola:

Las acciones asignadas al Subtramo Minorista han sido suficientes para atender todos los mandatos de los accionistas de Iberdrola con derecho al régimen de adjudicación preferente, sin que el volumen de acciones asignadas a estos accionistas haya superado el 20% del tamaño inicial del Tramo Minorista y para Empleados.

Número mínimo de acciones:

El volumen de acciones asignado al Subtramo Minorista de la Oferta de Iberdrola Renovables ha sido, asimismo, suficiente para adjudicar a todos los mandatos de suscripción el número mínimo de acciones previsto para este subtramo en el Folleto -se recibirán al menos 214 títulos-, adjudicándose de este modo 59.492.442 acciones.

Adjudicaciones adicionales:

Tras aplicar las reglas de prorrateo, una vez asignado el número mínimo de acciones mencionado, se ha adjudicado el 28,7% del volumen no satisfecho de los mandatos de suscripción, repartiéndose de este modo un total de 90.649.946 títulos.

Resto de las acciones:

Tras la aplicación de dicho prorrateo, el número de acciones no adjudicado por efecto del redondeo ha sido de 84.021, que se han asignado una por una por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U.