Ya puede solicitar la compra de acciones de Iberdrola Renovables: saldrá a Bolsa el 13 de diciembre

Hoy comienza la Oferta Pública de Suscripción de acciones de Iberdrola Renovables. La CNMV aprobó y registró ayer el Folleto de la Oferta, que se encuentra disponible tanto en la web de la CNMV (www.cnmv.es) como en la de la propia compañía (www.iberdrolarenovables.com).

La operación, que se anunció en mayo, será previsiblemente la mayor de este tipo llevada a cabo en España, con una capitalización de entre 22.388 millones de euros y 29.568 millones. Se efectuará mediante una ampliación del capital social de casi 845 millones de acciones de nueva emisión, que representarán el 20% del capital resultante tras la referida ampliación. El valor nominal de las acciones será de cincuenta céntimos.

La banda de precios indicativa y no vinculante fijada para las acciones objeto de la OPS es de entre 5,3 y 7 euros. La compañía se propone distribuir un dividendo de entre el 20 y el 25% del beneficio neto entre sus accionistas a partir del próximo ejercicio.

Existen tres tramos de la OPS de Iberdrola Renovables:

1. El Tramo Minorista y para Empleados. Se dirige a inversores minoristas residentes en España y Andorra y a empleados de Iberdrola Renovables y sus filiales en España, excluyendo Scottish Power. Contará con 153.602.360 acciones, un 20% de la oferta inicial. Las peticiones de suscripción de acciones podrán formalizarse desde hoy hasta el 3 de diciembre y se podrán revocar desde su formulación hasta el próximo día 7, fecha a partir de la cual se convertirán en órdenes firmes e irrevocables. Los mandatos de compra que no sean revocados tendrán prioridad en el prorrateo.

El precio de venta del Tramo Minorista y para Empleados se fijará el mares 11 de diciembre y será el menor de entre el precio máximo minorista -se establecerá el lunes 3 de diciembre- y el precio de los tramos para inversores cualificados e institucionales -será el mismo, tanto para los nacionales como para los internacionales, y quedará fijado el 11 de diciembre-.

2. En el Subtramo Minorista, las peticiones pueden realizarse desde un mínimo de 1.500 y hasta un máximo de 60.000 euros, mientras que enel Subtramo para Empleados se tendrán que formular peticiones mediante mandatos de suscripción que podrán cursar desde un mínimo de 500 euros y hasta un máximo de 20.000 euros. Serán atendidas íntegramente todas las peticiones formuladas.

3. El Tramo Español para Inversores Cualificados se dirige a inversores cualificados residentes en España y Andorra. Se le han asignado inicialmente 115.201.770 acciones, el 15% del volumen de la Oferta inicial. Las peticiones serán de al menos 60.000 €. El Tramo internacional se dirige a inversores institucionales o cualificados no residentes en España. Se le han asignado inicialmente 499.207.670 acciones, el 65% del volumen de la Oferta inicial. Las peticiones serán de al menos 60.000 €.

Más de 7.000 MW instalados

Al cierre de los nueve primeros meses del año, Iberdrola Renovables alcanzaba una potencia renovable de 7.342 MW, un 80% más que al cierre de 2006 (4.076 MW). Su cartera de proyectos es de más de 41.000 MW repartidos por todo el mundo.