Abengoa presenta su plan financiero a la banca acreedora mientras pone en marcha una planta termosolar en Sudáfrica

Servimedia / EFE.- Abengoa, que puso en operación comercial la planta termosolar de torre Khi Solar One, en Sudáfrica y con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), presentó a la banca acreedora denominada G-7 (Santander, BBVA, Bankia, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole) su plan financiero. Según confirmaron fuentes de la negociación, la compañía andaluza ya entregó por tanto su plan de negocio y ahora su plan financiero, que está siendo analizado por las entidades.

Una vez puesto encima de la mesa el plan industrial, en el que se delimitan la rentabilidad de cada proyecto y el programa de desinversiones, la atención se centra ahora en un plan financiero que servirá de base para definir la futura estructura del grupo, un acuerdo que tendrá que lograrse antes del 28 de marzo para evitar el concurso de acreedores. Desde la presentación del preconcurso a finales del pasado noviembre, Abengoa trabaja en un plan de futuro para la compañía, que tendrá que ser consensuado con sus acreedores financieros, a los que adeuda casi 9.000 millones de euros.

Recientemente Abengoa informó de la presentación a su consejo de administración del nuevo plan de viabilidad donde se definía la estructura de la actividad de la futura Abengoa. En base a este plan, la sociedad tenía que negociar con sus acreedores una reestructuración de la deuda y los recursos necesarios para continuar su actividad «y operar de forma competitiva y sostenible en el futuro». De este modo, la sociedad apuntó que desarrollará su negocio concentrándose en las actividades de ingeniería y construcción con tecnología propia o de terceros.

El documento define también un ambicioso programa de desinversiones, por importe de unos 1.500 millones de euros, que incluye la venta del negocio de bioenergía de primera generación. Además, la compañía ya anunció la venta de su participación en una planta solar en Abu Dhabi y de su antigua sede en Madrid, unas operaciones que junto a otras que se están negociando sumarían unas desinversiones de 100 millones de euros, mientras negocia desde hace semanas un crédito de unos 165 millones de euros con los bonistas para hacer frente a los pagos urgentes en el tiempo que resta de preconcurso.

Abengoa también trabaja en la reducción de gastos y simplificación de estructura, una línea en la que ya ha cancelado la prima para directivos correspondiente a 2015, ha eliminado consejos de administración de filiales y revisa viajes y facturas telefónicas. Sin embargo, la banca considera que el plan industrial está incompleto mientras no vaya acompañado de un plan financiero que lo soporte, es decir, que detalle qué deuda está asociada a cada proyecto, qué parte es asumible y cuánto debería capitalizarse. Este plan financiero, que Abengoa elabora junto a Lazard, supondrá el pistoletazo de salida para que KPMG diseñe una «solución global» para el grupo.

Abengoa prevé que la reestructuración de su deuda le permita reducirla de los casi 9.000 millones actuales a entre 3.000 y 4.000 millones, lo que podría suponer quitas, renegociaciones o capitalización (conversión en acciones de la compañía), algo que dependerá de la evolución de las negociaciones. Los planteamientos iniciales hablan que esta capitalización podría dar a los actuales acreedores más de la mitad del accionariado de la futura Abengoa, es decir, su control. En cualquier caso, las negociaciones se ven en la necesidad de acelerarse para así lograr un acuerdo antes del 28 de marzo.

Nueva planta termosolar en Sudáfrica

Por otro lado, la compañía ha puesto en operación comercial la planta termosolar de torre Khi Solar One, con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), de la que es propietaria del 51% de la planta, un proyecto que ha construido y del que se encargará de su operación y mantenimiento. La institución de desarrollo financiero Industrial Development Corporation (IDC) es propietario del 29% de la planta y Khi Community Trust, el 20% restante. La compañía ha señalado que esta planta es la primera central termosolar de torre de África.