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Abengoa multiplica sus pérdidas hasta 5.413 millones por el deterioro de activos

EFE.- El grupo energético y tecnológico Abengoa perdió 5.413 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por 28 los 193,9 millones perdidos en igual periodo de 2015, por un deterioro de sus activos por importe de 4.227 millones, informó la empresa.

Otros motivos de este incremento de las pérdidas han sido la ralentización generalizada del negocio y un mayor gasto financiero por la ejecución y provisión de avales, y los intereses de demora.

Entre enero y septiembre, Abengoa alcanzó una cifra de negocio de 1.042,7 millones, tres veces menos que en el mismo periodo de 2015, en el que facturó 3.265,4 millones.

Los 4.227 millones contabilizados por el deterioro de activos están relacionados fundamentalmente con las pérdidas contables motivadas por la menor valoración de las instalaciones de bionergía en Estados Unidos, Europa y Brasil, de las líneas de transmisión en Brasil, de las plantas de generación en México y de las plantas solares en Chile.

En el negocio de bioenergía, el deterioro asciende a 1.976 millones por el menor valor de las plantas de etanol de EEUU que están al amparo de la normativa sobre quiebras, por el impacto de la pérdida de control de la planta de Rotterdam tras el proceso de liquidación, y por la minusvalía registrada en las plantas de Brasil ante una eventual desinversión.

Además, se ha producido un deterioro de 982 millones por la pérdida de valor de las líneas de transmisión brasileñas tras el proceso de venta iniciado en el marco del procedimiento de recuperación judicial previsto en la legislación brasileña.

Finalmente, la compañía ha tenido impactos negativos adicionales por importe de 1.269 millones por la venta, no continuidad de negocios o hibernación de ciertos proyectos y por las pérdidas reconocidas en la venta de determinados activos financieros.

Abengoa prevé que estas pérdidas sean compensadas con el impacto positivo derivado de las quitas y ampliaciones de capital contempladas en el Acuerdo de Reestructuración recientemente homologado por un juzgado mercantil de Sevilla.

La compañía espera que el acuerdo de reestructuración permita restablecer el equilibrio patrimonial y dotar a la empresa de la liquidez necesaria para iniciar las operaciones previstas en el plan de viabilidad.

Abengoa logra el apoyo del 75,04% de los acreedores para evitar que el juez declare el concurso

Redacción / Agencias.– Abengoa logró el respaldo del 75,04% de los acreedores financieros para solicitar en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla la homologación del contrato de standstill o prórroga en el proceso de negociación de reestructuración financiera y evitar de esta forma que se declare el concurso. De este modo, la compañía superó la mayoría requerida por la ley, que establece un límite del 60%, según comunicó la firma sevillana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, de conformidad con las previsiones del contrato de standstill, podrán adherirse nuevos acreedores hasta la fecha en la que el juez se pronuncie, por lo que podrá incrementarse el porcentaje de apoyo en los próximos días. «Es un paso clave en el proceso de reestructuración de Abengoa y permite a la compañía llevar a cabo el plan de viabilidad económica y financiera propuesto y que ya ha sido aceptado por los acreedores financieros, retomar el negocio con estabilidad y proteger su posición de liderazgo en los sectores de energía y medioambiente», según indicaron.

Abengoa agradeció la confianza depositada por sus empleados, acreedores, proveedores, clientes, asesores, así como a todos los stakeholders. «Gracias a su colaboración, la compañía será capaz de garantizar un negocio sólido y un nuevo marco operativo estable, sobre el cual crear valor y maximizar su tecnología y su pipeline, generando retorno económico para todos a largo plazo», resaltaron. Asimismo, la firma trabaja ya intensamente para cumplir con los objetivos establecidos en el redimensionamiento de la compañía, dotarla de la seguridad financiera necesaria y aportar el liderazgo y la gestión que permitan el desarrollo del potencial operativo y financiero de la compañía, así como su crecimiento y la generación de beneficios.

Fuentes conocedoras del proceso señalaron que si el juez concede el aplazamiento, el proceso será continuar desarrollando la documentación legal del preacuerdo alcanzado. Después se someterá a la consideración de los acreedores y se pedirá su voto a favor para presentarlo al juzgado durante los próximos 4 o 6 meses. Posteriormente, Abengoa tendrá que solicitar la celebración de una junta de accionistas para su aprobación. Parece que la compañía va cumpliendo plazos tras cerrar un acuerdo con bancos y bonistas tenedores de cerca del 40% de la deuda y lograr que este porcentaje se elevara al 75% necesario para que prospere el acuerdo de reestructuración.

Compañía en manos de acreedores

Por tanto, este acuerdo ya cuenta con el apoyo expreso de importantes fondos de inversión y que dejará reducida al 5% la participación de los actuales accionistas. Al margen de los actuales accionistas, que dispondrán de la opción de elevar su participación al 10% en la Nueva Abengoa, el acuerdo incluye además una inyección de entre 1.500 y 1.800 millones de euros en 5 años y cuyos partícipes tendrán derecho al 55% del capital. En cuanto a los actuales acreedores, tendrán un 30% en la Nueva Abengoa, después de sufrir una quita del 70%. En este grupo figura el grupo de los bancos implicados en las negociaciones, inicialmente conocido como G-7, además de los bonistas.

La prórroga se solicita en el juzgado de Sevilla después de que Abengoa suscribiese un préstamo de 137 millones de euros con un grupo de bonistas que permitirá cubrir sus necesidades de liquidez más inmediatas, entre ellas las relacionadas con el pago de las nóminas y a los proveedores. Como ya ocurrió en la concesión de las dos anteriores líneas de liquidez, Abengoa presentó como garantía acciones de su participada Atlantica Yield, en la que es el principal accionista. En esta ocasión, ha otorgado una prenda sobre el 14,3% del yield cotizado en Nueva York.

Reunión con sindicatos este martes

Por otro lado, la dirección de Abengoa mantendrá este martes una reunión con los sindicatos CCOO y UGT para trasladarles los detalles del acuerdo alcanzado con los acreedores y que evita el concurso de la compañía andaluza. El encuentro tendrá lugar en Madrid a las 16.00 horas y acudirán los secretarios de Política Industrial y Energía de CCOO de Industria, Juan Carlos Álvarez Liébana y Ángel Muñoa; y el secretario de Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA-UGT, Jesús Ordóñez. Los citados dirigentes sindicales serán recibidos por el director de Recursos Humanos de Abengoa en la sede de la compañía.

Los sindicatos esperan recibir información sobre los términos del contrato que alcanzó con la mayoría de acreedores y cómo afectará a los trabajadores. MCA-UGT recuerda que en anteriores encuentros con la dirección de Abengoa, ésta basaba dicho proyecto en un plan industrial; «un proyecto que los sindicatos esperamos conocer con suficiente detalle». CCOO espera «recibir toda la información posible» por parte de Abengoa sobre la «envergadura y los efectos del plan industrial y de viabilidad».

Los extrabajadores de Elcogas presentarán una demanda colectiva por las condiciones del ERE

EFE.- Los trabajadores de Elcogas de Puertollano presentarán ante la autoridad laboral una demanda colectiva por las condiciones en las que se ha negociado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por el que han sido despedidos 119 trabajadores de la plantilla.

El secretario general de Industria en UGT en Castilla-La Mancha, Agustín Pérez, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la asamblea que presentarán dicha demanda porque, a su juicio, el ERE «se ha negociado de mala fe mezclando, la presentación de un plan de viabilidad a la vez que un expediente extintivo».

Pérez también ha lamentado que «sólo la empresa de capital español, Iberdrola, ha sido la única que ha hecho una oferta de recolocación», mientras que ha opinado que «las otras dos eléctricas mayoritarias en Elcogas, como son Endesa e Hidrocantábrico, no han querido asumir su responsabilidad social».

Para el secretario regional de CCOO Industria en Castilla-La Mancha, Ángel León, «la solución está en la nacionalización de las eléctricas, y así se acabaría con esta actitud de ponerse de perfil frente a los trabajadores».

A pesar de todo, los sindicatos no pierden la esperanza, de forma que León ha afirmado: «vamos a pelear hasta el final, porque si se conforma un nuevo gobierno, Elcogas podría tener viabilidad».

El presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, ha lamentado que «la plantilla ha salido muy tocada después del encierro, tras comprobar cómo después de dos años de haber estado en sintonía con la empresa en la defensa de su viabilidad, al final los accionistas dan la espalda a los trabajadores y les despiden con una rigurosa indemnización de 15 mensualidades después de 23 años en la empresa».

Tras el despido de 119 trabajadores, en la central quedan desde ayer 22 personas que se encargarán de adecuar las instalaciones de la Central para dejarla en condiciones seguras para el posterior desmantelamiento y desguace.

El 31 de diciembre del 2018 dejará de existir en todos los aspectos, tras la disolución de la sociedad y tras liquidar físicamente y administrativamente la empresa.

Abengoa presenta su plan financiero a la banca acreedora mientras pone en marcha una planta termosolar en Sudáfrica

Servimedia / EFE.- Abengoa, que puso en operación comercial la planta termosolar de torre Khi Solar One, en Sudáfrica y con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), presentó a la banca acreedora denominada G-7 (Santander, BBVA, Bankia, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole) su plan financiero. Según confirmaron fuentes de la negociación, la compañía andaluza ya entregó por tanto su plan de negocio y ahora su plan financiero, que está siendo analizado por las entidades.

Una vez puesto encima de la mesa el plan industrial, en el que se delimitan la rentabilidad de cada proyecto y el programa de desinversiones, la atención se centra ahora en un plan financiero que servirá de base para definir la futura estructura del grupo, un acuerdo que tendrá que lograrse antes del 28 de marzo para evitar el concurso de acreedores. Desde la presentación del preconcurso a finales del pasado noviembre, Abengoa trabaja en un plan de futuro para la compañía, que tendrá que ser consensuado con sus acreedores financieros, a los que adeuda casi 9.000 millones de euros.

Recientemente Abengoa informó de la presentación a su consejo de administración del nuevo plan de viabilidad donde se definía la estructura de la actividad de la futura Abengoa. En base a este plan, la sociedad tenía que negociar con sus acreedores una reestructuración de la deuda y los recursos necesarios para continuar su actividad «y operar de forma competitiva y sostenible en el futuro». De este modo, la sociedad apuntó que desarrollará su negocio concentrándose en las actividades de ingeniería y construcción con tecnología propia o de terceros.

El documento define también un ambicioso programa de desinversiones, por importe de unos 1.500 millones de euros, que incluye la venta del negocio de bioenergía de primera generación. Además, la compañía ya anunció la venta de su participación en una planta solar en Abu Dhabi y de su antigua sede en Madrid, unas operaciones que junto a otras que se están negociando sumarían unas desinversiones de 100 millones de euros, mientras negocia desde hace semanas un crédito de unos 165 millones de euros con los bonistas para hacer frente a los pagos urgentes en el tiempo que resta de preconcurso.

Abengoa también trabaja en la reducción de gastos y simplificación de estructura, una línea en la que ya ha cancelado la prima para directivos correspondiente a 2015, ha eliminado consejos de administración de filiales y revisa viajes y facturas telefónicas. Sin embargo, la banca considera que el plan industrial está incompleto mientras no vaya acompañado de un plan financiero que lo soporte, es decir, que detalle qué deuda está asociada a cada proyecto, qué parte es asumible y cuánto debería capitalizarse. Este plan financiero, que Abengoa elabora junto a Lazard, supondrá el pistoletazo de salida para que KPMG diseñe una «solución global» para el grupo.

Abengoa prevé que la reestructuración de su deuda le permita reducirla de los casi 9.000 millones actuales a entre 3.000 y 4.000 millones, lo que podría suponer quitas, renegociaciones o capitalización (conversión en acciones de la compañía), algo que dependerá de la evolución de las negociaciones. Los planteamientos iniciales hablan que esta capitalización podría dar a los actuales acreedores más de la mitad del accionariado de la futura Abengoa, es decir, su control. En cualquier caso, las negociaciones se ven en la necesidad de acelerarse para así lograr un acuerdo antes del 28 de marzo.

Nueva planta termosolar en Sudáfrica

Por otro lado, la compañía ha puesto en operación comercial la planta termosolar de torre Khi Solar One, con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), de la que es propietaria del 51% de la planta, un proyecto que ha construido y del que se encargará de su operación y mantenimiento. La institución de desarrollo financiero Industrial Development Corporation (IDC) es propietario del 29% de la planta y Khi Community Trust, el 20% restante. La compañía ha señalado que esta planta es la primera central termosolar de torre de África.

El Ministerio de Industria confirma que Elcogas está «oficialmente cerrada»

Europa Press.- El Ministerio de Industria confirmó a la dirección de Elcogas que la central termoeléctrica de ciclo combinado de Puertollano (Ciudad Real) está «oficialmente cerrada» desde el 31 de enero, fecha en que se cumplió la prórroga de 3 meses solicitada por la compañía para acometer un plan de viabilidad mediante hibridación con biomasa. La dirección transmitió este mensaje a los representantes de los trabajadores durante el encuentro celebrado para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla, 143 trabajadores.

Asimismo, según las mismas fuentes, se trasladó al comité de empresa que sólo falta el «trámite administrativo» de la certificación de la desconexión de Elcogas de la red eléctrica nacional. En este sentido, han aclarado que el técnico de Industria encargado de firmar la certificación podrá hacerlo personándose en las instalaciones de la central o «a distancia«. En todo caso se espera que la gestión, que implica la pérdida de la autorización administrativa de producción eléctrica y venta de energía, pueda llevarse a cabo a lo largo de esta semana.

Durante el encuentro para negociar el ERE, la representación de los trabajadores «no ha presentado ninguna contraoferta» a la propuesta de la dirección, señalan las fuentes consultadas. Este planteamiento pasa por indemnizaciones de 26 días de salario por año trabajado con un límite de 15 mensualidades para los trabajadores de hasta 60 años, y una prejubilación con el 70% del salario para los que tengan entre 60 y 63 años. Es el final esperado para la central después de que el Ministerio de Industria no aceptara el plan de viabilidad presentado por Elcogas, en el que demandaba un marco retributivo específico y una línea de ayudas para la reconversión tecnológica ante la «insostenibilidad» del proyecto.

Abengoa solicita preconcurso de acreedores para tres filiales en Brasil

Europa Press.- Abengoa ha solicitado ante un tribunal de Rio de Janeiro el preconcurso de acreedores para tres filiales de la compañía, que son Abengoa Construção Brasil, Abengoa Concessões Brasil Holding y Abengoa Greenfield Brasil Holding. La solicitud fue realizada el viernes ante la sala sexta del tribunal de Rio de Janeiro encargado de contenciosos empresariales y, según indica el diario financiero brasileño Valor, reconoce una deuda de 440 millones de euros en Abengoa Construção, de 510 millones de euros en Abengoa Concessões y de 83 millones de euros en Abengoa Greenfield.

La empresas indica que la decisión de iniciar esta fase de preconcurso tiene como objetivo «minimizar el impacto de la suspensión de algunos de los proyectos en construcción y alcanzar una solución que sea adecuada para todas las partes». Brasil forma parte de las regiones recogidas en el plan de viabilidad de la nueva Abengoa en la que la sociedad espera acometer desinversiones, especialmente en actividades como la del sector de biocombustibles o tendidos eléctricos.

A mediados de diciembre, Abengoa decidió suspender temporalmente proyectos en Brasil que se encontraban en construcción, si bien indicó que mantiene abierto el diálogo con las autoridades brasileñas para encontrar la mejor solución para restablecer el proceso en el momento en que sea posible. En Brasil, Abengoa ha acometido en los últimos años 11 proyectos de líneas de transmisión eléctrica en los que suma más de 6.100 kilómetros de líneas, y realizado proyectos de infraestructuras.

Abengoa prevé obtener esta semana la línea de liquidez de 165 millones de euros que necesita hasta marzo

Europa Press / EFE.- Mientras la banca acreedora continúa a la espera de conocer el plan de viabilidad de Abengoa, la compañía prevé obtener esta semana la línea de liquidez de unos 165 millones de euros que necesita para cubrir sus necesidades durante el periodo del preconcurso de acreedores, que expira el próximo 28 de marzo, según informaron fuentes conocedoras de las negociaciones.

Esta nueva inyección de liquidez se negocia actualmente con los bonistas, aunque deberá contar también con el visto bueno de la banca ya que, además de estar vinculada a unos fuertes intereses, tiene la condición para su desembolso de compartir las garantías que poseen las entidades financieras en Atlantica Yield, la antigua Abengoa Yield.

Con la negociación de esta línea de crédito, que «va por buen camino», el grupo andaluz tendría cubierto su día a día hasta el final del plazo del preconcurso. Además, si finalmente la banca no accede a compartir esas garantías en la yield, Abengoa podría ofrecer a los bonistas algunos activos adicionales, como alguna planta de bioenergía, en prenda para cerrar esta nueva inyección.

Asimismo, junto a esta línea de liquidez, que se uniría al préstamo de 106 millones de euros recibido de la banca acreedora el pasado 24 de diciembre, Abengoa podría cerrar próximamente alguna desinversión, adicional a la ya cerrada de su antigua sede en Madrid, situada en la calle General Martínez Campos. Lo que sí que descarta por completo Abengoa es la venta de su participación de más del 41% en Atlantica Yield, ya que la considera «lo bastante estratégica como para no tomar una decisión ahora».

Abengoa presentó a su consejo de administración el pasado 25 de enero su plan de viabilidad, que prevé reducir el tamaño de la compañía y focalizarse en las actividades de ingeniería y construcción. En concreto, de esta nueva hoja de ruta se desprende una compañía con unos niveles de ingresos en los próximos años del orden de dos terceras partes de los obtenidos en 2014, que superaron los 7.000 millones de euros. El plan contempla también la venta de los activos no fundamentales, incluyendo todos los de biocombustibles de primera generación.

Ahora, la compañía deberá proceder a la negociación con sus acreedores sobre la reestructuración de su deuda y la obtención de los recursos necesarios para así continuar su actividad. Esta fase no se presenta fácil ya que, a día de hoy, Abengoa todavía no ha mostrado a la banca acreedora el plan, aunque prevé hacerlo a lo largo de las próximas semanas. Además, los bancos ya han señalado que de entrada no contemplaban ningún tipo de quita en la deuda, según indicaron fuentes financieras.

No obstante, la compañía tiene claro que el acuerdo debe alcanzarse antes de que finalice el período marcado por el preconcurso de acreedores, dado que una situación de concurso implicaría «una destrucción de valor para acreedores y accionistas muy superior a la de cualquier escenario de continuidad, todo ello sin evaluar el enorme coste social que tal situación implicaría».

La banca, a la espera

Una semana después de que el consejo de la ingeniería andaluza diera el visto bueno al plan de viabilidad que dibuja una empresa más pequeña como paso previo clave en el camino de evitar el concurso de acreedores, existe cierto malestar entre las entidades financieras acreedoras del grupo a la espera de conocer este plan que servirá de base para que KPMG dibuje las posibles soluciones para reestructurar la deuda de la empresa con el 25 de marzo como fecha tope.

«El reloj corre y no parece muy lógico atrasar la entrega de este plan si se busca avanzar en la reestructuración de la deuda», señalan desde fuentes financieras, que solo entienden esta demora en que se estén terminando de perfilar algunos aspectos del plan. Un plan que esboza una compañía más pequeña, centrada en las actividades de ingeniería y construcción con tecnología propia o de terceros, obviando las áreas de infraestructuras de tipo concesional y bioenergía, y con unos ingresos que rondarán los dos tercios de los registrados en 2014.

El objetivo del plan es marcar los pasos para rentabilizar el negocio como necesidad previa a la renegociación de la deuda que en la nueva Abengoa debería rondar los 3.000 millones de euros frente a los 9.000 millones que la asfixiaron y abocaron a la solicitud de preconcurso.

UGT da por bueno el plan de viabilidad de Abengoa porque da continuidad al proyecto industrial

EFE.- El sindicato UGT aseguró que el plan de viabilidad presentado por Abengoa «da continuidad al proyecto industrial» y que si dicho documento se llevara a cabo en la práctica «estarían satisfechos». Tras reunirse con la dirección de la multinacional, el representante de UGT resaltó que dicho plan depende de que se obtengan los recursos necesarios para llevarlo adelante, por lo que se requerirá «otro mes largo» de debate interno.

UGT destacó que la compañía les transmitió que van a conseguir el acuerdo con la banca acreedora y les trasladó tranquilidad al respecto. La dirección garantiza además a los sindicatos el pago de las nóminas de febrero y marzo de los trabajadores de Abengoa, así como la parte que falta por pagar de enero, tras la última inyección de dinero, de 165 millones de euros, por parte de los fondos que tienen deuda de la compañía. Además los representantes de la multinacional prometieron otra reunión con sindicatos dentro de un mes para explicar la negociación.

El consejo de administración de Abengoa trabaja en un plan que pretende lograr un negocio «viable y rentable» a largo plazo para evitar el concurso de acreedores, que sería el mayor de la historia de España. Dicho plan contempla una compañía más pequeña, centrada en las actividades de ingeniería y construcción, y prevé una serie de desinversiones en activos no estratégicos, entre los que figuran los biocombustibles de primera generación.

Elcogas ofrece indemnizar el despido con 26 días por año trabajado

EFE.- La dirección de Elcogas ofrece a los representantes de los trabajadores en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) indemnizar el despido con 26 días de sueldo por año trabajado, con un máximo de 15 mensualidades para los trabajadores de hasta 60 años. A los trabajadores de entre 60 y 63 años, la dirección de Elcogas les ofrece la prejubilación con el 70% del salario, según un comunicado remitido a los trabajadores.

La propuesta coincide con la oferta que realizó Elcogas en octubre, cuando la fecha de cierre se había previsto para el 31 de octubre, si bien el Gobierno central aprobó una prórroga hasta este domingo, 31 de enero. La dirección también presentó un «plan de recolocación externa» elaborado por Lukkap, que pasa por ofrecer formación y apoyo individualizado en la búsqueda de empleo a los trabajadores que sean despedidos. El plan de recolocación externa, que tendrá un duración de 6 meses, contempla entre otras medidas el contacto con las direcciones de recursos humanos de las sociedades accionistas para conocer las posibles vacantes que puedan existir en dichas empresas, de forma que se facilite el acceso a los trabajadores de Elcogas.

La empresa también expuso a los trabajadores el plan de viabilidad elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, que fue desestimado por el Ministerio de Industria, al tiempo que se les comunicó que las pérdidas de 2015 sumaron 22 millones de euros. Además, la dirección de la empresa trasladó a los representantes sindicales su «plena voluntad negociadora y de respeto escrupuloso de los derechos laborales de los trabajadores». Precisamente, los trabajadores llevan encerrados desde el lunes en las instalaciones de la empresa. La próxima reunión para negociar el ERE extintivo se celebrará el martes 2 de febrero.

Soria insiste en la importancia de Abengoa y en llegar a un acuerdo con los acreedores para evitar el concurso

Servimedia / EFE.- El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, subrayó la importancia que tiene Abengoa para la industria española y expresó su deseo de que se alcance un acuerdo con los acreedores que evite el concurso de la empresa andaluza, en preconcurso de acreedores desde noviembre. «Esperamos que se evite la situación de concurso de acreedores y que se llegue a un acuerdo», aseveró Soria.

El consejo de administración de Abengoa avaló esta semana un plan de viabilidad que pretende sanear y reducir la compañía, centrándose en la ingeniería y construcción, y que debe consensuar con los acreedores. Tras esto, afrontará la «delicada» negociación de la reestructuración de deuda con el 28 de marzo como fecha límite para definir una nueva estructura financiera y de capital que evite el concurso.

El ministro reconoció que Abengoa «tiene problemas financieros importantes» pero resaltó que «es una empresa muy importante desde el punto de vista de la industria, importante en todos los sectores en los que está operando«. «Fundamentalmente en todo lo relacionado con el ciclo integral del agua, lo que tiene que ver con los servicios de ingeniería o también en los temas de energía fundamentalmente renovable», agregó. Por ello, deseó que se alcance una solución en el plazo de cuatro meses de preconcurso y se llegue a un acuerdo con los acreedores para que la empresa salga pronto de esta situación.