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ACS lanza su primera emisión de «bonos verdes»: 750 millones de euros a 8 años

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EFE.– El grupo ACS, a través de su filial ACS Servicios, Comunicaciones y Energía (ACS SCE), ha lanzado una emisión de «bonos verdes», la primera que acomete, por importe de 750 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos, que tienen un interés anual del 1,875% y un plazo de 8 años, servirán para refinanciar proyectos en activos «verdes» que ahora están soportados por financiación a corto plazo y para abordar nuevas inversiones.

Estos activos son, entre otros, parques eólicos en Perú, plantas termosolares en Estados Unidos y Sudáfrica, instalaciones hidráulicas y fotovoltaicas y líneas de transporte eléctrico que evacúan sólo generación renovable. Las entidades coordinadoras de la emisión fueron BBVA, HSBC, JP Morgan, Natixis y Société General. ACS SCE consiguió recientemente la calificación crediticia de su deuda por parte de S&P, en concreto BBB (equivalente a aprobado) para la de largo plazo y A-2 para la de corto plazo. S&P otorgó una calificación de BBB a la emisión de «bonos verdes». La filial de ACS se dedica al desarrollo, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras de energía.

Los municipios más poblados de Canarias piden una «ventanilla única” para facilitar el acceso al bono social de la electricidad

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EFE.- Los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro con mayor población de Canarias, han solicitado la creación de una “ventanilla única” que, desde las compañías eléctricas, facilite su tramitación a las personas susceptibles de ser beneficiarias del nuevo bono social eléctrico. Asimismo, los ayuntamientos han expresado las dificultades para asumir la carga de trabajo y financiación derivada de esta cuestión.

Asimismo, los 4 ayuntamientos han explicado que solicitarán a las compañías eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono que supone un descuento de hasta un 40% en su factura de luz. El objetivo es evitar que los consumidores domésticos tengan que realizar «una peregrinación» por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias. Asimismo, han pedido que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.

Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son, además, las localidades con mayor número de usuarios de los servicios sociales, con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales, según indicó el Consistorio de Telde. Por ello, los cambios derivados del real decreto del bono social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social. Se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas reside en estos municipios, ha subrayado el Ayuntamiento.

Renovalia Energy obtiene un préstamo verde de 74 millones de euros para refinanciar 2 parques eólicos que suman 70 MW

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EFE.- La empresa de energías renovables Renovalia Energy anunció la firma de un préstamo verde por importe de 74 millones de euros para refinanciar el Proyecto Viento, que consta de dos parques eólicos situados en Lleida y Barcelona, que suman 70 megavatios (MW) de potencia instalados.

El parque ubicado en la provincia de Lleida, el de Turó del Magre, de 28 MW y compuesto por 15 turbinas, empezó a operar en 2010, según Renovalia. El otro parque eólico, ubicado en Pujalt (Barcelona), tiene una potencia instalada de 42 MW, está compuesto por 21 aerogeneradores y también funciona desde 2010. El crédito, que, según la compañía, es el primer préstamo verde sindicado para la financiación de un proyecto renovable realizado en España, ha sido formalizado con BBVA, Caixabank y Banco de Sabadell.

Palestina acuerda la financiación con el Banco Árabe para construir 3 parques de energía solar en Cisjordania

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EFE.- El Fondo de Inversión de Palestina firmó un acuerdo con el Banco Árabe para recibir un préstamo de 20 millones de dólares destinados a la construcción de 3 parques de energía solar en Cisjordania. El proyecto prevé la creación de 3 plantas solares que se van a construir en Jericó, Tubas y Yenín, todas ellas situadas en Cisjordania.

«Después de que estos proyectos se implementen en su conjunto, la electricidad importada en Palestina disminuirá a menos del 40%, un logro significativo para un país que actualmente importa alrededor del 90% de su electricidad», destacó Mohamad Mustafa, presidente del Fondo. Se prevé que el primer parque solar esté operativo este año y, aseguran sus promotores, tendría que ahorrar a los usuarios el 50% de sus facturas de electricidad durante los próximos 25 años, además de fomentar la creación de empleos y el desarrollo del sector de la energía renovable.

El acuerdo es parte de la cooperación con el Banco Árabe para promover las renovables, y se trata de la mayor financiación en el ámbito de energía solar que se entrega hasta la fecha. Además, el préstamo servirá para conseguir 200 megavatios más de capacidad eléctrica renovable para 2026, como parte de un proyecto que ayudará «a impulsar la seguridad energética de Palestina«, y que quiere combinar «los parques solares y paneles en los tejados de las escuelas», así como en «edificios comerciales y residenciales».

Fitch mantiene la calificación de la deuda de Iberdrola, que emite un nuevo bono verde por 700 millones de euros

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EFE.- Iberdrola ha cerrado una nueva emisión de bonos híbridos verdes, obligaciones perpetuas subordinadas, por importe de 700 millones de euros, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este sentido, la agencia internacional de medición de riesgo Fitch ha anunciado que mantiene la calificación de la deuda a largo plazo IDR de Iberdrola en BBB+ (aprobado alto) y la de la senior en A- (notable bajo), con perspectiva estable.

Fitch explica que el perfil de riesgo de Iberdrola puede seguir estresado en el periodo 2018-2020 por la integración de Neoenergia y los gastos del plan de negocios de la compañía para el periodo 2018 y 2022, aunque espera que pueda controlar su apalancamiento en un nivel que se corresponda con su calificación BBB+. También dice que ve el plan de crecimiento anunciado por Iberdrola hasta 2022 como un apoyo para el perfil de riesgo comercial de la compañía y añade que le mantiene la perspectiva estable porque espera que la situación hidrológica en España y la caída de los márgenes del negocio de suministro en Reino Unido que hubo en 2017 comiencen a recuperarse ya en el presente año.

Fitch cree que Iberdrola se beneficiará aún más de las sinergias de la integración de la brasileña Neonergia y afirma que su plan para 2018-2022 es razonable, combinando el crecimiento con medidas de protección para afrontar unas métricas crediticias más estresadas. Además, afirma que para 2022 más de un 80% de su resultado bruto de explotación (ebitda) vendrá de negocios regulados y contratos a largo plazo, mientras que las actividades liberalizadas deberían limitarse a alrededor del 15% del ebitda. Dentro de estas últimas, señala que el riesgo de precios se vería mitigado por el crecimiento de las ventas directas a compañías privadas a través de PPA o contratos a largo plazo, incluso en Europa donde este mercado es aún incipiente.

Fitch recuerda que Iberdrola tiene un buen historial y ha estado a la vanguardia de la transición a la descarbonización y, en cuanto a las inversiones previstas para el periodo 2018-2022, 32.000 millones de euros en total, señala que se empezarán a pagar en gran medida a partir de 2020, lo que ejercerá presión sobre el perfil financiero de la compañía en el periodo 2018-2020.

Según Fitch, Iberdrola tiene una de las mayores tasas de intensidad de inversión (relación entre gasto de capital e ingresos) entre las compañías eléctricas europeas similares, aunque señala que el 75% de las inversiones previstas hasta 2022 ya fueron aseguradas o estaban en construcción en 2017. Además, asegura que el riesgo de algunos proyectos complejos se ve mitigado por el buen historial de activos que la compañía desarrolló en el pasado, a la que ve en una buena posición para aprovechar oportunidades futuras en el desarrollo de la red y las energías renovables. Moody’s también mantuvo la nota de Iberdrola, aunque rebajó su perspectiva de positiva a estable por la rentabilidad más débil en 2017.

700 millones en bono verdes

Los fondos captados servirán para financiar la construcción del parque eólico marino de East Anglia, que Iberdrola desarrolla en el Reino Unido. Esta segunda emisión de bonos híbridos verdes ha contado con una demanda que prácticamente ha duplicado la oferta. Los inversores verdes han copado cerca de la mitad de la emisión. Las obligaciones tendrán un cupón (interés) fijo anual del 2,625% desde la fecha de emisión hasta marzo de 2024. La emisión ha sido colocada entre inversores cualificados por Banca IMI, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Caixa Bank, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lloyds y Mizuho Securities.

Está previsto que el cierre de la emisión y su desembolso se realicen el 26 de marzo. Iberdrola tendrá la posibilidad de recomprar estos bonos dentro de 6 años y, posteriormente, con una frecuencia anual coincidiendo con la fecha de pago de intereses. Los bonos híbridos computarán como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de calificación. Según Iberdrola, esta operación permite a Iberdrola continuar con la senda emprendida en noviembre, cuando colocó su primer híbrido verde. El empleo de los recursos captados en proyectos sostenibles es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

Fomenta la generación solar fotovoltaica

Por otro lado, Iberdrola ha presentado en Salamanca una solución integral para fomentar la generación solar fotovoltaica entre el colectivo agrario, Smart Solar Iberdrola, que ofrece generar y consumir su propia electricidad mediante la instalación de este tipo de tecnología. Lo ha hecho en una jornada técnica organizada por ASAJA Salamanca, según indicaron fuentes de la compañía eléctrica. La posibilidad de reducir la huella de CO2 y de la energía demandada de la red así como eliminar la incertidumbre del precio del gasóleo y la gestión logística del suministro en el caso de instalación de grupos electrógenos, además de mejorar la calificación energética de la explotación, son algunas de las ventajas de este nuevo producto.

Durante la jornada, la compañía expuso varios casos de éxito de Smart Solar Iberdrola, un servicio para que los agricultores se conecten al sol y empiecen a ahorrar. Además, explicó los principales beneficios que aporta la energía fotovoltaica al mundo agrario, ya que la mayor generación de energía solar siempre tiene lugar en los meses de mayor necesidad de riego.

La petrolera brasileña Petrobras contrata una línea de crédito por 4.350 millones de dólares con duración hasta marzo de 2023

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EFE.- La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, contrató una línea de crédito por la que podrá obtener hasta 4.350 millones de dólares, en caso de que los necesite, con un consorcio integrado por 17 bancos, en su gran mayoría extranjeros. «A través del instrumento, la compañía podrá efectuar retiradas de esa línea hasta el mes anterior a su vencimiento», previsto para marzo de 2023, según indicó la petrolera estatal.

Petrobras añadió que es la primera vez que contrata este tipo de crédito, por el que pagará un interés anual del 0,51%, tan solo para mantener los recursos a su disposición. «Este contrato crea otra alternativa para que la compañía tenga recursos a disposición y para que los utilice según sus necesidades. De esa forma, Petrobras podrá usar su caja para el pago anticipado de deudas ya existentes, con lo que logrará una reducción del coste de la carga de la deuda«, apuntó la compañía.

Los bancos líderes en el acuerdo fueron BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole y Mizuho Bank, pero el contrato también compromete a instituciones como Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, J.P.Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, Banco Santander Brasil y The Bank of Nova Scotia. «La operación está alineada a la estrategia de la empresa de gestión de pasivos, que busca mejorar el perfil de amortización y de coste», agregó.

Objetivo: reducir la deuda líquida

La petrolera, controlada por el Estado, ya había captado en enero 2.000 millones de dólares con un lanzamiento de títulos en el mercado internacional que usará para pagar anticipadamente bonos de mayor coste, y, de esa forma, reducir el peso de su endeudamiento. En su Plan de Negocios para el quinquenio 2018-2022, Petrobras se propuso reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera. La meta es que la deuda líquida no pueda superar en más de 2,5 veces la generación de caja. En 2015, en su peor crisis, esa relación era de 5,3 veces.

Petrobras ha ejecutado un severo plan de ajuste, de reducción de inversiones, de venta de activos y de disminución de deuda para hacer frente a las gigantescas pérdidas que sufrió en los últimos años a consecuencia de la caída de la cotización del crudo y del escándalo de corrupción del que es protagonista. El plan le permitió reducir significativamente una deuda líquida récord que amenazaba la financiación de sus operaciones. A finales de septiembre, según su último balance, la deuda bruta de Petrobras ascendía a 108.912,7 millones de dólares tras haber alcanzado en el tercer trimestre de 2015 un récord de 153.636,4 millones de dólares.

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

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EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

Energía amplía las ayudas para financiar la rehabilitación de edificios y la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos

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Europa Press / EFE.- El Gobierno ampliará las líneas lanzadas para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios y para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. En este sentido, la línea de 125,6 millones de euros para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios con el fin de reducir las emisiones de CO2, el programa denominado PAREER II, que se lanzó el año pasado, se ampliará en 78 millones de euros.

El Ministerio explicó que la solicitud de ayudas a este programa se abrieron en febrero y en una semana se quedaron agotados los fondos tras la recepción de unas 500 solicitudes. En concreto, las acciones susceptibles de recibir las ayudas del Plan son las que consigan una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final de los edificios mediante la mejora de la eficiencia energética, de la envolvente térmica y de las instalaciones térmicas y de iluminación. También pueden recibir ayudas si se mejora la eficiencia térmica sustituyendo la energía convencional por energía solar térmica o por energía geotérmica.

Según el Ministerio, las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en al menos una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono con respecto a la calificación energética inicial del edificio, entendiendo que la mejora de la calificación podrá obtenerse mediante una tipología de actuación o una combinación de varias. El presupuesto de este programa proviene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pudiendo ser cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

Impulso a la movilidad eléctrica

Asimismo, Navia indicó que el plan lanzado el pasado mes de noviembre para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, el Plan Movalt Infraestructuras que estaba dotado con 15 millones de euros, se ampliará en 5 millones de euros más, una vez «vista la demanda e interés del sector». Esta dotación adicional se agotó en 24 horas tras la recepción de 321 solicitudes. El Movalt Infraestructuras financia la instalación de infraestructuras de recarga tanto para uso público en el sector no residencial como para uso privado en estacionamientos de empresas privadas, su ubicación en la vía pública y en la red de carreteras.

Navia ha destacado la reforma que se hizo en la figura del gestor de carga para eliminar barreras que limitaban el desarrollo de la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, como el que sólo las pudieran poner empresas con objeto social específico. El secretario de Estado ha manifestado que el Ministerio está «gratamente» sorprendido por la respuesta que ha habido, dado el gran número de agentes que han querido instalar postes de recarga.

Por otra parte, Navia afirmó que la nueva convocatoria de subasta de potencia renovable para las Islas Canarias se lanzará «en breve», con el objetivo de que la adjudicación se lleve a cabo en septiembre. A este respecto, el secretario de Estado de Energía señaló que esta subasta estará únicamente dirigida a la eólica, aunque añadió que el objetivo es que las siguientes convocatorias se abran también a la fotovoltaica.

Red Eléctrica de España coloca una emisión de bonos de 600 millones a 9 años y un interés del 1,25%

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha colocado una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 600 millones de euros, con vencimiento a 9 años y un cupón anual (interés) del 1,25%, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos se han colocado a un precio de emisión del 99,443% de valor nominal, lo que representa una rentabilidad de 1,316%, ha explicado Red Eléctrica Corporación, que ha realizado la emisión a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones. La emisión de bonos ha sido colocada en su totalidad y se ha cerrado con sobredemanda. El desembolso de la emisión, que cuenta con la garantía de Red Eléctrica Corporación y Red Eléctrica de España, está previsto que se haga el próximo 13 de marzo.

Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con el carbón mientras Castilla y León pide ayudas a las cuencas

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EFE.- Mientras la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió que se «reprogramen» los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón para revitalizar su economía, el consejero de Empleo e Industria de Asturias, Isaac Pola, reivindicó en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con «el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico».

Pola participó en Bruselas en la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición celebrada en la Eurocámara. «La postura de Asturias es completamente equiparable a la de Castilla y León. Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera; así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea», explicó. Pola afirmó que aunque esta visión no es «la corriente principal» en la Unión Europea, es algo «perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos»

Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos de los instrumentos financieros de la Unión Europea. «Hemos planteado a los miembros de la Comisión Europea y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma«, expuso. El consejero aseguró que la Comisión Europea ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar «más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras». «Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación«, concluyó.

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la Unión Europea donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró su primera ronda de trabajo en Bruselas. La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea en diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de 12 estados miembros de la Unión Europea. En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.

Castilla y León pide ayudas

Del Olmo también participó en Bruselas en la primera reunión de trabajo de la Plataforma. La consejera incidió en la necesidad de crear instrumentos financieros en el próximo presupuesto de la Unión Europea que ayuden a las zonas mineras en su transición energética y palien los costes socioeconómicos. La consejera advirtió durante su intervención en la Eurocámara de las «dificultades» que sufren los municipios que integran las zonas mineras de Castilla y León debido a las condiciones orográficas, procesos de despoblación y falta de inversiones.

«Es muy difícil atraer nuevas empresas a los municipios mineros, porque la intensidad de las ayudas en esa zona es la misma que en otras áreas de Castilla y León. La aplicación de una discriminación positiva haría posible atraer compañías tractoras a las zonas mineras», incidió en referencia a la necesidad de un enfoque particular para estas regiones. Además, la consejera pidió que se permitan «excepcionalmente» las ayudas a grandes empresas que cubran una amplia tipología de sectores. Finalmente, también señaló la importancia de mantener un 5% de carbón dentro del «mix» energético y aseguró que esto «no afectaría al medio ambiente» porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón «sea más limpio».

Los colegisladores de la Unión Europea están inmersos actualmente en la negociación final sobre energías renovables para 2030, donde el Consejo defiende una tasa mínima del 27% de energías limpias y el Parlamento Europeo del 35%. Además, se espera que el acuerdo final avale los «mecanismos de capacidad», que permiten mantener centrales convencionales «de guardia» para que entren en funcionamiento en caso de que las renovables no sean capaces de abastecer la red por sí solas. Sin embargo, organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática consideran que el carbón debe desaparecer de la generación energética de la Unión Europea.