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Elecnor renueva su programa de pagarés en el MARF de hasta 200 millones

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EFE.- La compañía energética Elecnor ha renovado nuevamente por un año su programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que tiene un límite máximo de 200 millones de euros, con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación. Con este programa, Elecnor mantiene una fuente de financiación alternativa a la financiación bancaria con costes ventajosos y con el objetivo de seguir impulsando sus proyectos.

Para la decisión de renovar este programa, Elecnor ha valorado la flexibilidad en los plazos de financiación y el coste de financiación inferior al de las fuentes alternativas a esos plazos. Para este programa de pagarés, Elecnor contará nuevamente con Banca March en calidad de asesor registrado del MARF, con Garrigues como asesor legal, en tanto que Axesor se encargará del certificado de solvencia del emisor conforme a la normativa.

Gas Natural Fenosa emite 600 millones en bonos a 10 años con el interés más reducido de su historia

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Servimedia / EFE.- Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros a 10 años y con un cupón anual del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo. El precio de la emisión de los nuevos bonos, que vencen en abril de 2026, es de un 99,553% de su valor nominal, según comunicó la multinacional energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 5,4 veces, ha tenido una demanda superior a 3.250 millones de euros y recibió órdenes de unos 224 inversores institucionales de 29 países. Gas Natural Fenosa destaca que alrededor del 96% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros. Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

China financiará a Petrobras con 10.000 millones de dólares a cambio de suministro de crudo

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EFE.- La estatal brasileña Petrobras y el Banco de Desarrollo de China (CDB) firmaron un compromiso que prevé la financiación de 10.000 millones de dólares a cambio del suministro de crudo a empresas chinas, según comunicó la petrolera. El documento forma parte del acuerdo de cooperación suscrito en 2015 por la firma brasileña y la entidad estatal de fomento para implementar una alianza entre ambas instituciones.

El nuevo contrato, cuyo borrador todavía está siendo negociado, prevé un acuerdo comercial mediante el que Petrobras proveerá petróleo a compañías chinas en condiciones «similares» a las acordadas en 2009, cuando los gobiernos de ambos países pactaron 160.000 barriles de crudo diarios. Petrobras Global Trading BV-PGT, subsidiaria de la estatal, y el CDB habían firmado el pasado abril su primer contrato de financiación por valor de 3.500 millones de dólares.

Saeta Yield cierra financiación por 185 millones de euros para la adquisición de activos

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EFE / Servimedia.- Saeta Yield, la sociedad cotizada que integra los activos renovables de ACS, ha logrado un contrato de financiación por 185 millones de euros para la adquisición de activos. El contrato, suscrito a través de Serrezuela Solar II, filial de Saeta Yield y propietaria de la planta termosolar Casablanca (Badajoz), está compuesto por dos tramos, uno de 135 millones de euros a tipo variable con un sindicato de 4 entidades financieras y un segundo tramo de 50 millones a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.

La empresa desarrolló el proyecto termosolar de Casablanca, ya operativo, con fondos propios por lo que ahora puede usarlo como respaldo para abrir esta nueva línea, explicaron fuentes de la firma. El vencimiento de ambos tramos de la financiación es el 30 de diciembre de 2031 y Saeta Yield podrá disponer de los fondos de esta financiación hasta junio de 2016. La compañía señala que cuenta con un plan de negocio por el que plantea adquirir en los próximos dos años, al menos, 550 MW operativos en Europa y Latinoamérica.

Comprar activos de Bow Power

En este sentido, los 185 millones de euros conseguidos con esta financiación se dedicarán a la compra de activos que Bow Power, sociedad conjunta de ACS y Global Infrastruture Partners(GIP), tiene disponibles para la venta así como otras posibles adquisiciones de activos renovables a terceros. En la actualidad, Saeta Yield opera 689 MW de energía renovable eólica y termosolar en España. Se trata de activos regulados con una fuerte estabilidad en los flujos de efectivo que permiten que la compañía reparta un dividendo «atractivo, estable y duradero», subrayaron, para agregar que la rentabilidad por dividendo de la acción de Saeta se sitúa en un 8,2%.

Iberdrola canjeará el jueves 500 millones de euros en bonos nuevos por otros antiguos

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EFE.- Iberdrola canjeará el jueves los 500 millones de euros en bonos emitidos la pasada semana por otros con vencimientos más próximos, según comunicó a la CNMV. Como había avanzado, los 500 millones en bonos emitidos el 7 de septiembre, con vencimiento en 2023, serán canjeados por un mismo importe de títulos más antiguos, con vencimiento en 2018. De esta manera, 5.000 bonos de la serie 100 de deuda de Iberdrola serán amortizados y cancelados, con lo que el número de bonos vivos quedará reducido a 9.000.