El 83,8% del capital de Iberdrola elige recibir el dividendo en acciones, su porcentaje más elevado

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Redacción / Agencias.- El 83,8% del capital social de Iberdrola ha optado por recibir nuevas acciones de la compañía, como parte del scrip dividend de la energética, lo que supone el porcentaje más elevado desde que se puso en marcha el programa Iberdrola Dividendo Flexible, en junio de 2010. Así se efectúa el dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 2014, por lo que «se pone de manifiesto la confianza de los accionistas en la gestión desarrollada por el equipo directivo del grupo», destacó Iberdrola.

Por ello, Iberdrola emitirá 96,87 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 0,75 euros, lo que supone ampliar el capital de la sociedad en un 1,552% que representa a 72,6 millones, para retribuir a los que eligieron quedarse con nuevas acciones ya que, por contra, los titulares de más de un millón de derechos de asignación gratuita prefirieron acogerse al compromiso de compra asumido por Iberdrola, fijado en 0,114 euros brutos por acción y sujeto a una retención fiscal del 19,5%. En consecuencia, Iberdrola adquiere los indicados derechos por un importe bruto total de 115 millones de euros. Estos nuevos títulos comenzarán a contratarse de forma ordinaria el próximo miércoles 29 de julio, de acuerdo al calendario previsto.

Mediante este programa, los accionistas pueden elegir entre recibir títulos del grupo de forma gratuita y sin retención fiscal o recibir el dividendo en efectivo, bien vendiendo sus derechos de asignación al precio fijo comprometido por Iberdrola, con la respectiva retención fiscal o bien vendiéndolos en el mercado. En caso de que los accionistas decidan vender sus derechos en el mercado, no tendrían retención pero tampoco un precio fijo garantizado.

Con esta nueva edición, Iberdrola cumple su compromiso de ofrecer a sus accionistas una retribución mínima anual de 0,27 euros brutos por acción, de acuerdo a los compromisos asumidos en sus perspectivas 2014-2016. En concreto, 0,114 euros brutos por acción de compromiso de compra ahora más los 0,03 euros brutos por acción en metálico para todos los accionistas, abonado también este mes. A esto se suman los 0,127 euros brutos por acción de compromiso de compra en diciembre de 2014, en lo que habría sido el dividendo a cuenta de 2014, lo que hace un total de 0,271 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2014.

Abengoa Yield amplía en 268 millones de euros su línea de crédito para financiar futuras adquisiciones

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Redacción / Agencias.- Abengoa Yield, la filial cotizada en los Estados Unidos de Abengoa y a la que la matriz vende sus activos terminados, amplió su línea de crédito actual de 125 millones de dólares, unos 115 millones de euros, con un tramo adicional por un importe de 290 millones de dólares, unos 268 millones de euros. Según explicó la empresa propietaria de activos concesionales en los sectores de energía y medioambiente, en la operación han intervenido Bank of America, HSBC, Santander, Citigroup, RBC, Barclays y UBS.

Esta línea de crédito, que le permitirá recurrir a financiación en función de sus necesidades, se ha ampliado con un tramo «B» de tipo revolving, que permite disponer de nuevo de crédito a medida que se devuelve, por un importe de 290 millones de dólares. Los recursos se utilizarán para financiar futuras adquisiciones de activos de Abengoa y otras necesidades corporativas. «La ampliación de nuestra línea de crédito demuestra nuestra sólida posición financiera y nos da flexibilidad para llevar a cabo nuevas adquisiciones y generar crecimiento creando valor para nuestros accionistas», subrayó el consejero delegado de Abengoa Yield, Javier Garoz.

Abengoa reduce su participación en Abengoa Yield al 49,05% tras vender acciones por 56 millones de euros

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Redacción / Agencias.- Además, la compañía se adjudicó la construcción de la hasta su mayor línea de transmisión en Estados Unidos por 273 millones de euros horas antes de reducir su participación en su filial estadounidense Abengoa Yield hasta el 49,05% tras vender dos millones de acciones por un importe total de 62 millones de dólares, unos 56,4 millones de euros. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio de venta por acción ha sido de 31 dólares, unos 28 euros.

La compañía de ingeniería y energías renovables ejecutó esta operación al amparo de la Regla 144 de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Abengoa ya comunicó en febrero su intención de disminuir su participación en esta filial hasta situarla por debajo del 50%. A mediados de mayo llegó a un acuerdo con Abengoa Yield para vender un tercer paquete de activos compuesto por cuatro activos renovables por aproximadamente 614 millones de euros.

Línea de transmisión en EE.UU.

Por otro lado, la compañía española se adjudicó, en un proyecto conjunto con Starwood Energy, su mayor línea de transmisión en Estados Unidos por 300 millones de dólares (273 millones de euros), según comunicó la empresa. El proyecto de Abengoa con Starwood Energy fue seleccionado por el Operador del Sistema Independiente de California (CAISO) como promotor aceptado para financiar, construir, ser propietario, operar y mantener la línea de transmisión de 500 kV, que se extenderá desde Delaney hasta Río Colorado.

En concreto, Abengoa se encargará del desarrollo, construcción y mantenimiento de una línea de transmisión de unos 180 kilómetros que unirá las subestaciones de Delaney y Río Colorado y reforzará la interconexión eléctrica entre los estados de California y Arizona. «CAISO ha estimado inicialmente una inversión total de aproximadamente 300 millones de dólares (273 millones de euros). Adicionalmente, los ingresos por operación y mantenimiento representarán varios cientos de millones de dólares durante la vida útil del activo», explicó. El proyecto está previsto que entre en operación comercial en 2020 y que reporte beneficios económicos importantes a los contribuyentes de California.

Consolidación en el mercado estadounidense

Abengoa incide en que esta nueva adjudicación  consolida su posición en el mercado de transmisión de electricidad en Estados Unidos, donde, en los últimos años, ha construido líneas eléctricas para terceros. «Esta nueva adjudicación nos ayudará a acelerar nuestro desarrollo en el mercado de transmisión de energía en Estados Unidos, donde esperamos seguir apoyándonos en nuestra experiencia global para convertirnos en un jugador importante en el desarrollo, ingeniería, construcción y mantenimiento de activos de transmisión», afirmó el recientemente nombrado consejero delegado de Abengoa, Santiago Seage.

Repsol amplía su capital en 25,66 millones de euros para retribuir al accionista y abonará este miércoles 243 millones del dividendo flexible

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Redacción / Agencias.- Repsol comunicó el cierre de una ampliación de capital liberada de 25,66 millones de euros y el pago de una retribución en efectivo a sus accionistas de 243 millones de euros, en el marco del programa Repsol Dividendo Flexible. Los titulares de un 63,5% de los derechos de asignación gratuita, un total de 872,67 millones de derechos, optaron por recibir nuevas acciones de Repsol, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por tanto, Repsol realizó una ampliación de capital del 1,87%, emitiendo 25,66 millones de títulos, para retribuir al accionista que decidió percibir en acciones el segundo pago correspondiente al ejercicio 2014 ya que el dividendo flexible de Repsol permite a los accionistas cobrar su retribución en acciones o en efectivo. Por otro lado, los titulares del 36,5% de los derechos de asignación gratuita aceptaron el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por Repsol. En consecuencia, la compañía adquirió un total de más de 502 millones de derechos por un importe bruto total de casi 243 millones de euros, a los que luego ha renunciado.

Conforme al calendario previsto para la ejecución del aumento de capital, el pago en efectivo a los accionistas que optaron por vender los derechos de asignación gratuita a Repsol se realizará este miércoles, cuando retribuirá con 0,484 euros. Asimismo, está previsto que, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales y a la verificación de dicho cumplimiento por la CNMV, las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el próximo 14 de julio y que el 15 comience su contratación ordinaria.

CLH pide autorización a la CNMV para presentar su OPA de exclusión

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Redacción / Agencias.- La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), propietaria de la red española de oleoductos, inició el proceso para poner fin a su presencia en la Bolsa, donde está presente desde sus orígenes como la antigua Campsa. Para ello pidió autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para lanzar la OPA de exclusión que aprobó la junta de accionistas con el objetivo de excluir a la empresa de negociación en Bolsa de sus acciones clase A y clase D, que suponen el 2,54% del capital de CLH.

Algunos de los accionistas titulares de estas acciones, como Repsol, Cepsa y BP, ya anunciaron que no acudirán a la oferta y bloquearán sus participaciones de manera que la propuesta de compra se dirige, de manera efectiva, al 0,8547% del capital. La empresa ofrece 39,46 euros por título. El presidente de CLH, José Luis López de Silanes, indicó que la OPA es «absolutamente voluntaria« y que los accionistas que decidan no acudir podrán permanecer en la compañía. López de Silanes explicó que el porcentaje de acciones que realmente cotiza «es tan pequeño que no aporta ninguna ventaja para la compañía«.

Endesa, Gas Natural Fenosa y REE empiezan julio repartiendo dividendos entre sus accionistas

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Servimedia.- Endesa reparte 0,38 euros por acción entre sus accionistas, como parte del dividendo ordinario de 0,76 euros brutos por acción con cargo a resultados de 2014; Gas Natural Fenosa reparte un dividendo complementario de 0,511 euros; por su parte, Red Eléctrica de España (REE) reparte entre sus accionistas un dividendo bruto de 2,168 euros por acción, con una rentabilidad estimada del 3,96%.

La retribución de Endesa se produce después de que la eléctrica española distribuyese en octubre el mayor dividendo de la historia de España, que alcanzó los 13,79 euros en dos pagos extraordinarios. De hecho, la compañía presidida por Borja Prado anunció su intención de distribuir la totalidad de su beneficio en forma de dividendo en sus entregas con cargo a este año y 2016, lo que supondría el pago de 0,969 euros por título con cargo a 2015. Esta cifra superaría en un 28% a los 0,76 euros abonados con cargo al beneficio de 2014.

En el caso de Gas Natural Fenosa, se trata de un dividendo complementario de 0,511 euros brutos por acción, por un importe total de más de 511 millones de euros, con lo que la retribución con cargo al ejercicio 2014 alcanza los 0,908 euros por acción. La compañía presidida por Salvador Gabarró ya repartió en enero 0,397 euros, más de 397 millones, por lo que en total destinará 909 millones de euros a retribuir a sus accionistas a cuenta de los resultados del pasado ejercicio. Durante la junta de accionistas de la energética, el consejero delegado, Rafael Villaseca, destacó que la rentabilidad de la cotización bursátil como la del dividendo alcanzó un 16,1% en 2014.

3 euros brutos en REE

Mientras tanto, el operador del sistema eléctrico, REE, destinará al pago del dividendo un total de 3 euros brutos por acción, un 18% más que el año pasado, después de los 0,83 euros por título desembolsados como dividendo a cuenta el pasado 2 de enero. El dividendo a cuenta pagado en el primer trimestre ascendió a 112,5 millones de euros, equivalentes a 0,8323 euros por acción, importe que representa un 14,9% más que la cifra pagada el año pasado. La compañía registró un beneficio neto de 166,1 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un 4,7% más que en el mismo periodo de 2014.

Iberdrola completa la retribución prometida al accionista por el ejercicio 2014 mientras que Acciona recupera el dividendo

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Acciona vuelve a pagar dividendos, al abonar 2 euros brutos por acción, tras suspender la retribución hace dos años en el marco del plan de ajuste que puso en marcha para compensar el impacto de la reforma energética del Gobierno. Por su parte, Iberdrola completó la retribución de 0,27 euros brutos por título que había comprometido con cargo a los resultados de 2014.

Así cumplió Iberdrola al comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una nueva edición de su programa de dividendo flexible que prevé el reparto de 0,144 euros. De esta cantidad, un dividendo complementario, 0,114 euros brutos se podrán percibir en acciones o en efectivo, mientras que 0,03 euros brutos se abonarán a todos los accionistas en metálico este próximo viernes 3 de julio. Este importe de 0,144 euros se suma a los 0,127 euros brutos ofrecidos el pasado mes de diciembre a modo de dividendo a cuenta, lo que suma 0,271 euros.

Los accionistas que opten por recibir títulos deberán disponer de 54 derechos de asignación gratuita para obtener una nueva acción. Los que elijan la retribución en efectivo podrán vender sus derechos de asignación a Iberdrola a un precio fijo de 0,114 euros brutos por título o colocarlos en el mercado. Si los venden a la propia eléctrica, el importe debe estar sujeto a una retención fiscal del 20% y se abonará el 22 de julio. Los accionistas que opten por recibir el pago en efectivo deberán comunicarlo entre el 3 y el 17 de julio.

Las tres opciones no son excluyentes, por lo que los accionistas podrán elegir una de las alternativas o combinarlas. Para cubrir esta nueva edición del programa Dividendo Flexible, Iberdrola ampliará capital por un máximo de 722 millones de euros. El número de nuevos títulos emitidos dependerá del porcentaje de accionistas que opten por recibir acciones de la propia compañía eléctrica.

Acciona vuelve a abonar dividendos

El grupo de construcción, energías renovables y servicios presidido por José Manuel Entrecanales acordó en junio en su junta general de accionistas el reparto de una retribución de 2 euros por acción entre sus socios, con una rentabilidad estimada del 2,11%. De esta forma, Acciona retoma el pago del dividendo suspendido en 2013 en el marco del plan de ajuste puesto en marcha para compensar el impacto de la reforma energética del grupo. De hecho, la reforma energética en su conjunto supuso un impacto negativo de 346 millones de euros en sus resultados de 2014.

Este reembolso se produce también días después de ser excluida, junto a BME, del Ibex-35 de la Bolsa de Madrid, siendo sustituidas por Aena y Acerinox. Durante su intervención en la junta, Entrecanales mostró su confianza en volver a formar parte del Ibex-35 «en los próximos meses» o en la siguiente revisión del selectivo de la Bolsa, y calificó de «prudentemente optimistas» las perspectivas para este año y a futuro.

La junta de CLH decide este lunes la exclusión de cotización del grupo en Bolsa

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Redacción / Agencias.- La junta de accionistas de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) votará este lunes la exclusión de cotización del grupo, con lo que se pondrá fin a más de 80 años de presencia en Bolsa, donde está presente desde sus orígenes como la antigua Campsa.

La OPA de exclusión se dirige hacia los titulares de las acciones que todavía cotizan, es decir, las clase A y clase D, que suponen alrededor del 2,54% del capital de CLH y por las que ofrece 39,46 euros por título. Algunos de los accionistas titulares de estas acciones, concretamente las petroleras Repsol, Cepsa y BP, ya han anunciado que no acudirán a la oferta y que bloquearán sus participaciones.

De este modo, la oferta, en caso de que sea aprobada por la junta general de accionistas, se dirigirá de manera efectiva a un número máximo de 598.790 acciones de clase D, representativas del 35,45% de las acciones de dicha clase D y del 0,8547% del capital social, que es el porcentaje que está en manos de pequeños accionistas minoritarios. La compra supondrá un desembolso de 23,6 millones de euros para el operador de hidrocarburos.

Durante el 2014 estas acciones cotizaron durante 161 días y se transmitieron en Bolsa 82.902 acciones. En total, el efectivo negociado en 2014 fue de 2.561.944,10 euros. La cotización media de la acción durante este período fue de 30,90 euros, alcanzando un máximo de cotización de 35,53 euros y un mínimo de 26,51 euros. De esta manera, el precio que se ofrece en la OPA de exclusión representa una prima del 27,7% con respecto a la cotización media de la acción durante el año pasado.

Entre sus accionistas estables tiene a Ardian (15%), Oman Oil (10%), AMP Capital Investors (10%), Repsol (10%), Cepsa (9%), BP Oil (5%), Abanca (5%) o Kutxabank (5%), entre otros. La estructura de CLH está regulada legalmente y ninguna persona física o jurídica puede participar directa o indirectamente en el accionariado de la compañía en una proporción superior al 25% del capital. Asimismo, la suma de las participaciones directas o indirectas de los accionistas que tengan capacidad de refino en España no puede superar el 45%.

También se someterá a votación de los accionistas el reparto el próximo 7 de julio de un dividendo de 0,5446 euros por acción con cargo a los resultados de 2014. Esta retribución complementará el dividendo a cuenta ya distribuido entre los accionistas, de 1,76 euros por acción en diciembre, y elevará a 2,3046 euros la remuneración total con cargo al pasado ejercicio. En concreto, la compañía distribuirá un total de 161 millones de euros entre los accionistas, de los que 155 millones corresponden a la aplicación del resultado de 2014.

De igual forma, la junta ratificará los nombramientos de los consejeros Rajaram Rao, Deepak Kumar Agrawal, Gary William Pritchard, Luis Alberto Aires, Carlos María Olazábal y Thaddeus Austin Thomson, así como la reelección de Mohamed Khamis Al Lawati y Global Ramayana. Así se pondrá fin a más de 80 años de historia en Bolsa, desde la entrada de la antigua Campsa, sociedad creada en 1927, de la que se escindió CLH en 1992 en el marco de proceso de liberalización del sector de los hidrocarburos.

EDP Renovables estudia crear una sociedad de inversión que cotice en España

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EFE.- La compañía portuguesa EDP Renovables analiza la posibilidad de crear una sociedad de inversión con «activos europeos de generación eólica» que cotice en España: una sociedad denominada como YieldCo. En un comunicado que envío a la Comisión del Mercado de Valores lusa, la firma, cuya sede ya se encuentra en España, informó de que está «contemplando la opción de expandir el ámbito del programa de Rotación de Activos».

EDP Renovables decidió por ello pedir al Citigroup y a UBS que analicen «alternativas eficientes de monetizar y rodar sus activos, centrándose particularmente en la posibilidad de establecer una YieldCo». Este tipo de sociedad está creciendo en el sector energético y sirve para «gestionar una cartera de activos operativos, con ingresos regulados, con la finalizad de maximizar el reparto de capital a los accionistas y aumentar el mismo a través de compras de activos con valor añadido«, según explicó la compañía. EDP Renovables, filial de Energías de Portugal (EDP), la principal compañía eléctrica lusa, se disparó en Bolsa durante los últimos días y continúa cotizando en máximos de los últimos cinco años, en torno a los 6,79 euros por acción.

Acciona vende un 1,34% de su capital por 53,1 millones de euros

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Servimedia.- Acciona vendió un paquete de 768.184 acciones de su autocartera, representativas del 1,34% de su capital, por un importe total de 53,1 millones de euros. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación iba destinada a inversores cualificados nacionales e internacionales y se realizó mediante un procedimiento de colocación acelerada. Desde Acciona explicaron que el precio por acción fue el equivalente al cierre de la sesión bursátil, en la que los títulos del grupo cayeron un 1,87% hasta los 69,19 euros.