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El Gobierno apoyará a la nueva Abengoa con 153,5 millones de euros en avales de Cesce

EFE / Servimedia.- El Gobierno quiere apoyar a la nueva Abengoa y por eso la aseguradora de mayoría pública Cesce ofreció avalar proyectos de la ingeniería andaluza en el exterior por un máximo de 153,5 millones de euros. La aseguradora Cesce, en la que el Estado posee el 50,1%, comunicó a la banca acreedora que está dispuesta a asegurar parte del riesgo que las entidades asumirán con proyectos de la nueva Abengoa en el exterior, siempre que se consiga el visto bueno a su plan de reestructuración.

Según fuentes próximas al proceso, Cesce recibió a finales de julio una solicitud de aval de proyectos de la nueva Abengoa en el exterior, que se consideran «imprescindibles» para que la compañía siga adelante. Se trataba de proyectos seleccionados por la propia Abengoa y los bancos, algunos ya en cartera, entre ellos la central termosolar de Atacama, ubicada en el desierto chileno, uno de los proyectos más relevantes de Abengoa y el mayor complejo solar de América Latina, y otros nuevos, cuyos riesgos requieren avales por importe de 307 millones, 209 millones nuevos y 98 refinanciados. Teniendo en cuenta que Cesce asegura el 50% de esos avales, esto se traduciría en 153,5 millones de euros. 50 serán para nuevas licitaciones.

En una misiva dirigida a los bancos acreedores de Abengoa, Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Credit Agricole y CaixaBank, Cesce muestra su voluntad de seguir apoyando a la compañía ya que afirma que existe «la mejor disposición» para valorar su participación como asegurador de futuras operaciones. No se trata de una oferta de seguro ni de un compromiso en firme de cobertura por parte de Cesce, pero sí de una muestra de apoyo a la continuidad de la nueva Abengoa una vez haya finalizado su reestructuración y se homologue judicialmente.

Aval a precios de mercado

Eso sí, Cesce aclara que las operaciones para las que se solicite aval se presentarán una a una, se discutirán en los correspondientes comités, serán aprobadas por la banca y a precios de mercado. Igualmente deberán cumplir las normas españolas, de la Unión Europea y de cualquier otra normativa que le resulte de aplicación en el ejercicio de su actividad.

Al margen de este ofrecimiento, la exposición de Cesce a Abengoa era ya de 206 millones de euros con datos de septiembre, la mayor parte, 115 millones de euros en avales y el resto en crédito comprador. Abengoa, inmersa en un preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015, debe lograr este mes el apoyo del 75% de sus acreedores al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Ese acuerdo de reestructuración prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

Las mismas fuentes indicaron que Cesce no va a inyectar dinero, «porque no es el ICO» y añadieron que avalaran técnicamente los proyectos que hay en cartera, los nuevos que pueda conseguir Abengoa «para que consiga una carga de trabajo suficiente durante los primeros meses o años, una vez superada la reestructuración«. Respecto a las fechas previstas, señalaron que «muchos proyectos están en la cartera y no sería ilógico que los presentasen relativamente rápido» y añadieron que «según nos los vayan presentando los iremos licitando».

Asimismo, indicaron que «va a depender de cada aval, de cada estudio y de cada condición, pero en principio son proyectos que han sido seleccionados por Abengoa y por la banca acreedora como los proyectos más sólidos y claros que tienen en su cartera». Por tanto, «hemos demostrado nuestra predisposición favorable». Ante la posibilidad de la entrada en un procedimiento concursal, comentaron que no tienen por qué perder todo el dinero «porque habitualmente, cuando una empresa entra en quiebra, con los avales lo que ocurre es que podría aparecer una tercera empresa que se lleve el aval y se traspase».

Las energéticas pagarán 23.600 millones de euros en Alemania para financiar el almacenamiento de los residuos nucleares

EFE.- Las compañías de suministro energético alemanas pagarán al Gobierno 23.550 millones de euros más intereses para financiar el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares, según un proyecto de ley que será acordado el 19 de octubre. Esta cantidad, que las compañías deberán comenzar a pagar a partir del 1 de enero de 2017 a un fondo estatal, les exime de su responsabilidad en la basura radioactiva.

Asimismo, las empresas de suministro energético podrán acordar realizar a plazos los pagos y deberán haberlos completados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2026. El fondo estatal gestionará el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares. Por otro lado, las compañías energéticas sí tendrán responsabilidad sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, así como del embalaje de los residuos nucleares.

Abengoa firma un crédito de 188 millones de euros para refinanciar deuda y afrontar pagos

Redacción / Agencias.- Abengoa ha firmado un crédito de 211 millones de dólares (unos 188 millones de euros al cambio actual) que destinará a refinanciar deuda y a las «necesidades generales del negocio», según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El crédito se ha hecho a través de la filial Abengoa Concessions Investments Limited con los fondos Arvo Investment Holding, CCP Credit Acquisition Holdings Luxco, Lajedosa Investments, OCM Luxemburg, Potter Netherlands Coöperatief y SPV Capital Funding Luxemburg.

El nuevo préstamo vence en marzo de 2017, aunque se puede prorrogar hasta septiembre, y tiene un interés anual del libor más el 12,5%, a lo que se sumará un 5% si hay demora. Está garantizado por la sociedad y sus filiales, así como por 16 millones de acciones de Atlántica Yield. Con esta línea, Abengoa refinanciará otro préstamo que suscribió con Talos de 130 millones de dólares (unos 116 millones de euros) cerrado también con fondos en octubre de 2015 y hará frente a las necesidades generales de negocio.

Abengoa y sus acreedores alcanzaron un acuerdo en agosto para la reestructuración del grupo, que se encuentra en preconcurso de acreedores desde noviembre del pasado año. Este acuerdo necesita ahora el aval de los dueños del 75% de la deuda y de la junta de accionistas antes de solicitar su homologación judicial, un proceso que la compañía espera completar antes de que acabe este mes. Abengoa también comunicó que llevará a la junta una propuesta para integrar en una única clase de las dos clases de acciones actualmente existentes, las A y las B. La compañía, señala, estudia esa propuesta «sin que el consejo de administración haya adoptado a la fecha ninguna decisión al respecto».

Solaria logra 23 millones de euros de financiación para dos plantas fotovoltaicas en Uruguay

EFE.- Solaria Energía y Medio Ambiente logró financiación por valor de 25 millones de dólares (23 millones de euros) para la construcción, operación y mantenimiento de dos parques fotovoltaicos en Uruguay, denominados Yarnel y Natelu. La financiación ha sido otorgada por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (C2F), centrado en proyectos privados para mitigar los efectos del cambio climático.

Para la planta de Natelu ha logrado un préstamo sénior de 6,1 millones de dólares de la CII y un co-préstamo de otros 6,1 millones del fondo canadiense. El parque Yarnel recibirá 6,4 millones del capital de la CII y 6,4 millones de dólares C2F, según Solaria, que explicó que el paquete de financiación tiene un plazo de 18 años.

Guindos se inhibe de nuevo en una orden de Industria y no firma el reparto del bono social

Europa Press.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la dimisión de José Manuel Soria por el caso de los ‘Papeles de Panamá’, se ha inhibido de firmar una nueva orden ministerial, en este caso la relativa al reparto de la financiación del bono social para el ejercicio 2016.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, será la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien sustituya a Guindos en la tramitación y aprobación de esta orden, elaborada por el Ministerio de Industria. Según consta en el BOE, Guindos ha considerado procedente abstenerse de sus competencias sobre este asunto.

El ministro de Economía en funciones ya actuó de la misma forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.

De Guindos se ha acogido de nuevo al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo ha tenido una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento.

Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011.

De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.

Bono social

Conforme a la nueva regulación sobre el bono social, las eléctricas con actividades verticalmente integradas han de hacerse cargo de su financiación, a razón de un 41,2% por parte de Endesa, un 38,2% por Iberdrola y un 14,4% por Gas Natural Fenosa.

El presidente de Endesa, Borja Prado, propuso recientemente una «rediseño» del bono social para vincularlo en mayor medida a la renta, petición a la que posteriormente se sumó Gas Natural Fenosa.

Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros al año.

La Comisión Europea concede 29,9 millones de euros a Bulgaria para construir una línea eléctrica que impulsará la generación fotovoltaica

EFE.- La Comisión Europea adjudicó 29,9 millones de euros a Bulgaria para la construcción de una línea de electricidad de 140 kilómetros entre las regiones de Dobrudja y Burgas, un proyecto que busca impulsar el desarrollo de las energías renovables y de la generación fotovoltaica. «La nueva línea búlgara incrementará el poder de intercambios en este área y permitirá la transmisión de una nueva ola de energía limpia desde el sureste de Europa», afirmó el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Se trata de un proyecto integrado en la Unión de la Energía, que busca «hacer más seguros e integrar los mercados de energía y proporcionar energías sostenibles para ciudadanos y empresas», explicó. El apoyo financiero de la Unión Europea a esta línea representa el 50% del coste total del proyecto, que será construido por el Operador de Transmisión Búlgaro (TSO) y estará previsiblemente operativo en 2022. El proyecto pertenece al Corredor del Mar Negro, que consiste en 3 líneas de electricidad para reforzar la transmisión en la costa rumana y búlgara así como entre el resto de Europa y Turquía.

La eléctrica portuguesa EDP coloca 1.000 millones de euros en obligaciones al 1,12% de interés

EFE.- La compañía eléctrica Energías de Portugal (EDP), que controla en España HC Energía, colocó 1.000 millones de euros de deuda con vencimiento en febrero del 2024, dentro de 8 años, con una tasa de interés del 1,12%. «Esta emisión se destina a financiar las necesidades resultantes de la actividad normal de la empresa, permitiendo alargar su plazo de vencimiento y reforzar la flexibilidad financiera«, indicó la compañía, con 12.000 trabajadores, a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

Las obligaciones pasarán a cotizar en la Bolsa de Irlanda. Esta colocación mejoró una semejante sucedida en marzo de este año, cuando EDP subastó 600 millones de deuda con vencimiento en marzo del 2023 con una tasa de interés mayor, del 2,37%. La estatal energética China Three Gorges es el principal accionista con el 21,35%, seguida por la estadounidense Capital Group Companies, con un 16,97%, y la firma española Oppidum, con el 7,19%. Esta última firma está controlada en un 52,9% por Masaveu Internacional (familia española procedente de Asturias) y el 47,1% por el banco Liberbank, fusión de Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria.

Ecuador busca financiación surcoreana para su macroproyecto de la Refinería del Pacífico

EFE.– El ministro coordinador de Sectores Estratégicos de Ecuador, Rafael Poveda, destacó en Seúl la «respuesta positiva» de los sectores público y privado de Corea del Sur para participar en la financiación del macroproyecto de la Refinería del Pacífico. «Para ellos también es una prioridad apoyar este proyecto y participar en la financiación, así que me han comunicado que harán todo lo que esté a su alcance», afirmó Poveda.

Poveda mantuvo reuniones con el ministro de Comercio de Corea del Sur, Joo Hyung-hwan, y con representantes del Gobierno, de entidades financieras locales y también del conglomerado SK que participará en el proyecto de la nueva refinería. El ministro se mostró optimista al evaluar que, si todo va como se espera, antes de finales de año se conseguirá la financiación y la Refinería del Pacífico comenzará a construirse a principios de 2017 para completarse en un período estimado de 60 meses. Ésta se instalará en el sector El Aromo, ubicado entre los cantones de Manta y Montecristi en la provincia occidental de Manabí, con un coste del proyecto estimado en unos 13.000 millones de dólares.

Ecuador, que busca financiación externa para la totalidad del importe, ya cuenta para ello con un consorcio de bancos públicos y privados chinos en el que también quiere hacer partícipes a socios surcoreanos, explicó. «Creemos que Corea del Sur puede jugar un rol muy importante. Queremos que sea un aliado estratégico de Ecuador y concretamente de este proyecto», expresó. Además, insistió en que «la refinería no es una opción, sino una necesidad», ya que el proyecto permitiría a Ecuador dejar de importar combustibles para pasar a ser un país exportador.

Al margen de la refinería, otro de los objetivos del representante ecuatoriano en Seúl ha sido «fortalecer la participación de inversión privada en el sector de la generación eléctrica», afirmó. «Hemos hablado de la posibilidad de que empresas o inversiones coreanas se orienten hacia la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en nuestro país», expresó el ministro, en referencia a la reunión con su homólogo surcoreano.

Iberdrola firma un crédito sindicado de 500 millones de euros con condiciones «previas a la crisis de liquidez»

Servimedia / EFE.– Iberdrola ha firmado un crédito sindicado multidivisa por importe de 500 millones de euros con unas condiciones «similares a las existentes en el año 2007», es decir, «previas a la crisis de liquidez». La compañía destaca que los términos de este crédito «mejoran notablemente» los de la última facilidad acordada por el grupo en el mes de febrero del pasado año, con un diferencial de 30 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 45 puntos de entonces.

Las condiciones, según Iberdrola, son similares a las obtenidas por empresas eléctricas europeas con el mismo rating. Asimismo, Iberdrola subraya que la operación se cerró de «forma exitosa en sólo tres semanas» y asegura que no se ha visto afectada «por los riesgos e incertidumbres políticas actuales», como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o las elecciones generales en España. Se pone así de manifiesto, según la compañía, la confianza en la solvencia de Iberdrola, en un periodo marcado por una gran inestabilidad en todos los mercados.

Los participantes en este crédito sindicado son 13 entidades financieras, bancos de relación del grupo de distintas nacionalidades que acompañan a Iberdrola en sus operaciones. La operación ha sido liderada por BBVA como agente de pagos y por Royal Bank of Scotland (RBS) como agente de documentación. El crédito tiene un vencimiento de 5 años y cuenta con la posibilidad de ampliarlo en 2 años más, hasta junio de 2023.

Esta operación se enmarca dentro del objetivo fijado en las Perspectivas Estratégicas 2016-2020 de Iberdrola, que establece mantener la liquidez de la compañía eléctrica entre 8.000 y 9.000 millones de euros, dependiendo de la situación del mercado. Este nivel de liquidez permitirá afrontar las inversiones comprometidas hasta 2020, por valor de 24.000 millones de euros, en unas condiciones muy cómodas.

Cuadernos de derecho para ingenieros

Por otro lado, Iberdrola ha editado la séptima edición de sus Cuadernos de derecho para ingenieros en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y el Colegio de Ingenieros de ICAI y en donde se incluyen cuestiones relacionadas con el mercado bancario y su marco jurídico. Esta edición de los cuadernos, según Iberdrola, se estructura en cinco tomos que abordan disciplinas del mercado bancario como las fuentes y regulación, los sujetos, los objetos habituales y las operaciones de activo y las operaciones de pasivo y neutras.

Esta obra cuenta con una presentación firmada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien afirma que «esperamos contribuir a mejorar la cultura financiera de los lectores de los Cuadernos, conscientes de lo imprescindible de comprender el funcionamiento de un sector que nos afecta a todos y que es clave para el bienestar de las personas«. En sus siete ediciones, los Cuadernos trataron distintos aspectos y sectores, conformando una amplia visión del derecho en varios ámbitos: relación con accionistas e inversores, cumplimiento normativo, derecho procesal, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, mercados financieros y derecho comunitario.

Las startups del sector energético recibieron 283 millones de euros entre 2005 y 2015

Europa Press.- Las startups del sector español de la energía han recibido 283 millones de euros en el periodo comprendido entre 2005 y 2015, y se encuentran en plena etapa de formación, tanto por el número y grado de desarrollo de las empresas como por los inversores implicados.

Estas conclusiones aparecen recogidas en el informe ‘Financiación de startups de Energía en España’, elaborado por Webcapitalriesgo.com, en el que se citan el predominio de inversiones de pequeño tamaño o la escasez de inversores internacionales como algunos factores que marcan el momento actual del sector.

La inversión acometida en ‘startups’ de energía por parte de entidades de venture capital, business angels, aceleradoras y préstamos participativos ascendió a 283,4 millones en el periodo 2005-2015, lo que supone un 7,4% del total invertido en España.

Este importe se repartió entre 412 operaciones, equivalentes al 4,2% del total de operaciones en loos distintos sectores, lo que supone 688.000 euros por operación.

El trienio comprendido entre 2006 y 2008 fue el que mayor volumen de inversión acumuló, con 124,2 millones, al tiempo que 2008 fue el ejercicio con mayor actividad, con 50,5 millones.

Sin embargo, el mayor número de operaciones se registró en 2010 (50) y 2011 (52), por la mayor concesión de préstamos participativos. Desde finales de 2012 se observa un declive, principalmente del volumen de inversión.

Algunas de las mayores operaciones del periodo analizado fueron las de DC Wafers, Bioenergética Extremeña, Soluciones y Sistemas Solares, Alga Energy, IBIL, N2S o Stem, entre otras. De los años 2014 y 2015, el informe destaca las de Qbotix, Biocombustibles de Melo o MDH.

Entre los «escasos» casos de éxito de startups de energía, el informe destaca los de Dexma Sensors (monitorización de consumos energéticos), desinvertida en 2014; y entre las futuras operaciones exitosas podrían figurar Fotowatio (desarrollo de plantas de energía solar fotovoltaica), Greenpower Technologies (transformación de energía de forma eficiente y sostenible) o Graphenea (producción de grafeno).

Pocos inversores especializados

El informe también considera que hay muy pocos inversores especializados en financiación de startups de Energía en España, y cita entre ellos los tres corporate ventures de grandes grupos energéticos, que son Gamesa VC, Iberdrola Ventures (Perseo) y Repsol Energy Ventures.

También alude a SiCapital y Demeter Partners, además de la aportación de otros inversores como Caixa Capital Risc, CDTI y Enisa. En los años 2006, 2007 y 2008 se produjo la mayor actividad por número de inversores en nuevas operaciones, con 21, 19 y 20 inversores, respectivamente.

A partir de 2009 se inició una progresiva caída hasta alcanzar el mínimo de 7 inversores en 2012. En 2014 y 2015 participaron en nuevas inversiones 9 inversores en cada año. En todo el periodo, tan solo participó un inversor internacional.