Moody’s aplaude el apoyo al proyecto de reestructuración de Abengoa, que suma 977 millones en bonos británicos a sus planes

EFE.- Un total de 976,9 millones de euros en bonos de Abengoa emitidos bajo legislación inglesa han acordado pasar a depender de la jurisdicción española con el fin de agilizar el proceso de reestructuración de deuda que actualmente está llevando a cabo la compañía energética, un proceso que ha considerado “positivo” la agencia de calificación de riesgos Moody’s porque le permitirá reducir su deuda y el pago de intereses, aunque cree que aún persisten algunas incertidumbres.

Moody’s señala que el respaldo de los acreedores representa un hito en el proceso de reestructuración y ayuda a Abengoa a evitar la insolvencia. Según la agencia de calificación, si se ejecuta en su totalidad, el plan de reestructuración permitirá a la compañía tener una deuda significativamente más baja y una menor carga de intereses. No obstante, Moody’s precisa que aún permanecen algunas incertidumbres sobre la implementación del plan de viabilidad presentado en agosto, algo fundamental para determinar el valor de Abengoa y las pérdidas que deberán asumir los acreedores.

El informe añade que el perfil de liquidez del grupo andaluz seguirá siendo exigente incluso después de la ejecución del plan, sobre todo si no es capaz de generar el flujo de caja operativo anticipado. Lo cierto es que Abengoa superó «holgadamente» el objetivo de lograr la adhesión de los titulares de más del 75% de su deuda a su plan de reestructuración, por lo que reunió las mayorías requeridas por ley para la presentación en el juzgado de la solicitud de homologación judicial. De esta forma, y a la espera de la aprobación judicial, Abengoa ha conseguido el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores. El 22 de noviembre Abengoa celebrará Junta Extraordinaria de Accionistas.

977 millones en bonos británicos

Efectivamente, 976,9 millones de euros en bonos británicos de Abengoa acordaron pasar a depender de la jurisdicción española, con el fin de agilizar el proceso de reestructuración de deuda que actualmente implementando la compañía. 355 millones corresponden a bonos emitidos en euros y los 621,9 millones restantes a deuda en dólares, equivalentes a un importe de 679 millones de dólares. Sin embargo, un total de 750 millones en bonos británicos no alcanzó el quórum (asistencia mínima) para dar una respuesta favorable o desfavorable al proceso de cambio de legislación aplicable. La compañía prevé que estos 750 millones se adhieran al mismo proceso que el resto de bonistas en una segunda convocatoria de la asamblea general, previsiblemente durante el próximo noviembre.

Según detalla la compañía a la CNMV, el acuerdo alcanzado implica la «modificación de los términos y condiciones de los bonos para cambiar su ley aplicable y legislación». También cambia «los términos de las garantías para cambiar su ley aplicable y jurisdicción». Abengoa explicó que este acuerdo lo que pretende es «agilizar el proceso» de reestructuración de deuda que actualmente atraviesa y con el cambio de ley se evita tener que esperar a una futura adaptación del plan a la legislación inglesa. Los 976,9 millones en bonos ingleses que ahora pasaran a estar sometidos a la ley española se sumarán a la deuda de 9.000 millones de euros, adscritos a normativa nacional, que la compañía ya está reestructurando en España.