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Areva opta por su socio Gamesa para vender su 50% en la eólica marina Adwen por 60 millones de euros

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EFE.– El grupo francés Areva decidió vender a Gamesa su 50% en Adwen, la filial de energía eólica en el mar que ambas compañías controlaban conjuntamente, según señaló la firma española, que ha precisado que el precio de la operación será de 60 millones de euros. El fabricante español de aerogeneradores recibió una comunicación de Areva en virtud de la cual el grupo francés ejercita su opción de venta frente a Gamesa Energía sobre el 50% del capital social de Adwen.

En el contexto de la potencial fusión del negocio eólico de Siemens con Gamesa, la firma española otorgó a Areva una opción de venta sobre el 50% del grupo francés en Adwen y una opción de compra sobre el 50% de Gamesa en esa sociedad, que ambas crearon formalmente en marzo de 2015 y cuyo capital se reparten a partes iguales. De acuerdo con lo previsto en el contrato regulador de la opción de venta, «el precio del ejercicio» será de 60 millones de euros, pagadero por Gamesa a Areva en la fecha de cierre.

A 30 de junio, la deuda neta de Adwen con entidades financieras ascendía a 159 millones de euros y, asimismo, existe un préstamo de accionistas de Areva a Adwen, ligado a la constitución de la compañía de 236 millones. El saldo de dicho préstamo de accionistas, del que habrán sido deducidas las salidas de caja netas relacionadas con proyectos instalados o en fase de instalación y cubiertas por las obligaciones de indemnidad de Areva, será reembolsable al grupo francés no antes de 5 años tras el cierre de la transacción.

La consumación de la compraventa de las acciones de Areva en Adwen en ejercicio de la opción de venta está sujeta a la autorización del organismo de competencia en Alemania. Está previsto que, una vez obtenida dicha aprobación, el cierre de la transacción se realice en enero de 2017. Los términos de la opción de venta acordados por Areva fueron refrendados por Siemens y tenidos en cuenta en el contrato regulador de la fusión. Gamesa y Siemens acordaron en junio la fusión del fabricante de aerogeneradores con la división eólica del conglomerado alemán, lo que dará lugar en el primer trimestre de 2017 al mayor grupo eólico del mundo, con sede y cotización en España. 

Gamesa nombra consejero a Gerardo Codes en representación de Iberdrola

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EFE.- El consejo de administración de Gamesa ha nombrado consejero dominical en representación de Iberdrola al director de los servicios jurídicos de la eléctrica, Gerardo Codes Calatrava, en sustitución de Gema Góngora Bachiller, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gamesa se encuentra en proceso de fusión con la división eólica de la alemana Siemens. Una vez que concluya, Siemens tendrá el 59% del capital social del mayor grupo eólico del mundo y los actuales accionistas de Gamesa, el 41% restante. Iberdrola controlará un 8% del accionariado.

La alemana Siemens anuncia inversiones en renovables en Argentina y el Banco Europeo de Inversiones fomentará la financiación de proyectos

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EFE.- En el marco del primer foro que busca atraer inversiones en energía eólica en Argentina, el Gobierno anfitrión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) acordaron en Buenos Aires fomentar la financiación para proyectos de pymes y para energías renovables en el país sudamericano al tiempo que el presidente y director ejecutivo de Siemens, Joe Kaeser, anunció que la multinacional alemana invertirá 5.000 millones de euros en Argentina para el desarrollo de infraestructura en el área de energía y transporte.

Plantas de generación de energía

«Firmamos un acuerdo entre Argentina y Siemens en presencia del presidente Mauricio Macri y nuestro vicecanciller Sigmar Gabriel de unos 5.000 millones de euros», afirmó Kaeser. Las inversiones estarán destinadas a la construcción de plantas de generación de energía, la modernización de la infraestructura de movilidad (ferrocarriles y metro) y el desarrollo de «ciudades inteligentes» con sistemas de ahorro de energía. Kaeser dijo que este plan de inversión permitirá a Siemens, que en Argentina emplea a 1.400 personas, crear en los próximos «cuatro o cinco» años 3.000 puestos de trabajo directo y hasta 7.000 empleos indirectos. «Soy un hombre feliz hoy porque podemos ayudar a reconstruir este gran país», aseguró.

Kaeser afirmó que es un momento «decisivo» para invertir en Argentina y para que el país sea «lo que merece ser». «Estamos en Argentina desde 1906; nunca nos fuimos, ni en los buenos tiempos ni en los más difíciles. Ahora es un momento muy decisivo, hay un nuevo liderazgo político muy orientado a las reformas. Son muy serios respecto de lo que quieren hacer», sostuvo. Kaeser destacó las oportunidades «fabulosas» que presenta Argentina como el país del mundo con las «mejores condiciones» para la generación de energía solar y eólica.

BEI fomentará financiación a proyectos

Por otro lado, el Gobierno de Argentina y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) acordaron fomentar la financiación para proyectos de energías renovables en el país sudamericano. El acuerdo fue sellado durante una reunión entre el ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera, y el vicepresidente del BEI, Román Escolano. La financiación se estructurará a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), organismo financiero del Ministerio de Producción argentino.»Este anuncio es muy importante por dos razones: porque la promoción de energías renovables es parte de los pilares de las políticas del Gobierno nacional y porque después de más de 10 años el Banco Europeo de Inversiones vuelve a operar en el país», destacó Cabrera.

Foro para atraer inversiones eólicas

Empresarios, instituciones gubernamentales y autoridades académicas de distintos países se reúnen en Argentina en el primer foro que busca explorar las posibilidades de la energía eólica y atraer inversiones en el sector en Argentina.Impulsado por la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), el evento internacional Viento y Energía 2016 desarrolla charlas, reuniones y conferencias académicas a cargo de especialistas en el sector y actores públicos y privados. Según la AAEE, los cambios introducidos en el marco regulatorio por el Gobierno de Mauricio Macri, que llegó al poder el pasado mes de diciembre, «ponen de manifiesto la creación de condiciones para favorecer la llegada de inversiones que permitan el desarrollo del sector eólico» en Argentina.

Con este objetivo, Buenos Aires se convierte en la sede del primer evento dedicado a la energía eólica en el país suramericano, donde «protagonistas mundiales» y empresas locales de diferentes rubros tendrán la oportunidad de comenzar a formar parte de la cadena de suministro, «expandir sus fronteras» y «crecer», dice la asociación. Entre los participantes se encuentran representantes de parques eólicos de varias regiones argentinas, así como de empresas locales y extranjeras relacionadas con el sector eólico, como la alemana ABO Wind, de instituciones académicas y gubernamentales, de agencias geofísicas internacionales, como GeoNet (Nueva Zelanda), o de la Asociación Mundial de Energía Eólica, entre otros.

Gamesa comprará a Areva el 50% restante de Adwen por 60 millones de euros para cerrar su fusión con Siemens

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Europa Press / EFE.- Gamesa comprará al grupo francés Areva el 50% de la sociedad conjunta de eólica marina que ambas empresas comparten, Adwen, por 60 millones de euros, lo que permitirá cerrar la fusión con la división eólica de la alemana Siemens conforme a lo previsto, según indicaron fuentes cercanas a la operación.

Fuentes de Gamesa se negaron a realizar comentarios acerca de la suerte de Adwen, sobre la que Areva debe decidir antes del 17 de septiembre en función de tres opciones: la de comprar a Gamesa su 50%, venderle su parte o ceder el 100% de la joint venture a uno de los grandes grupos del sector. El grupo francés, que hace apenas dos años se estrenó en el negocio eólico y que se encuentra en plena reestructuración de actividades, anunciará este miércoles la venta de su participación en Adwen, afirman por su parte los diarios Le Figaro y Le Monde.

En un primer momento, Areva se mostró más interesada por vender el 100% de Adwen a un tercero, especialmente después de que la estadounidense General Electric presentara una oferta. Sin embargo, Gamesa se había mostrado reticente a aceptarla y propuso tomar el 50% de la sociedad que no controla por 60 millones, indica la prensa francesa. Pese a su salida, Areva no quedará del todo desvinculada de la sociedad conjunta.

Según Le Figaro, Areva se decantó por Gamesa para limitar futuros riesgos financieros por esos activos eólicos, en particular los que podrían derivarse del proyecto Wikinger de la española Iberdrola en aguas alemanas del Báltico, el mayor parque hasta ahora en aguas profundas. En caso de que los costes estén por encima de lo calculado, Gamesa podrá recurrir al préstamo de 227 millones de euros concedido a Adwen por Areva en tanto que accionista, que podría tener que aportar hasta 100 millones adicionales en caso de que se disparen los costes de los proyectos actuales.

Adwen está interesada en convertirse en el principal aliado de Engie e Ibedrola en los grandes proyectos de eólica marina en Francia. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán es el principal accionista de Gamesa, con un 19%, y mantendrá un 8% del capital tras la fusión con la alemana Siemens. Está previsto que la empresa suministre 186 turbinas de 8 megavatios (MW) a los proyectos Saint-Brieuc, Dieppe Le Tréport y Yeu-Noirmoutier desde Havre (Francia).

Adwen se convirtió en uno de los principales escollos para la fusión entre Gamesa y la división de Siemens, ya que limitaba el desarrollo del grupo resultante en eólica marina. Para desbloquear la fusión con la filial de Siemens, Gamesa llegó a un acuerdo con Areva que pone fin a esa exclusividad y que contempla un plan de separación a tres meses y con los tres posibles escenarios de desinversión. Desde el primer momento, los propios socios identificaron los posibles compradores en caso de que se optase por la opción de vender el 100% de Adwen, entre ellos, aparte de General Electric, compañías de la talla de Alstom, Vestas, Mitsubishi Heavy Industries, MHI Vestas Offshore Wind, Senvion, Nordex y Enercon.

Al anunciar su fusión, Gamesa y Siemens anunciaron otros hitos para septiembre, como la celebración de la junta de accionistas de Gamesa que dé luz verde a la fusión. Los términos de la operación también prevén para septiembre la autorización por parte del grupo alemán Siemens como único administrador de su filial Wind Power, a la operación cuya finalización está prevista para marzo de 2017. La unión de Siemens y Gamesa dará origen a un líder eólico mundial con ingresos de 9.300 millones de euros y una cartera de pedidos de 20.000 millones. Siemens recibirá acciones de nueva emisión de la compañía resultante representativas del 59% del capital social, mientras que los accionistas actuales de Gamesa tendrán el 41% restante.

Siemens desarrolla un sistema que permite almacenar energía a partir de fuentes renovables para poder reutilizarla

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Europa Press / Servimedia.- Siemens desarrolló un sistema que permite almacenar electricidad procedente de fuentes renovables y transformarla en otras formas de energía como el calor, el frío, el hidrógeno u otras sustancias químicas como el monóxido de carbono, el etileno o los alcoholes, según anunció la compañía.

«Una transición como ésta es un reto muy complejo», ha afirmado el director de Siemens Corporate, Armin Schnettler, del departamento de Energía y Electrónica. Schnettler considera que «la clave» está en el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de convertir y almacenar electricidad ya que, a su juicio, esto asegurará la disponibilidad de energía «incluso cuando los paneles solares o las turbinas eólicas no estén generando electricidad«. En cambio, el experto cree que la transición energética capaz de asegurar el suministro de calor y electricidad sin recurrir a los combustibles fósiles «está todavía lejos de alcanzarse».

Según explica, el problema surge debido a que cuanto mayor es la proporción de energías renovables en el mix energético, mayores son las fluctuaciones de generación eléctrica, que varían según la hora, el día y la estación. Para compensar estas fluctuaciones, la red de energía necesita descentralizar los sistemas de almacenamiento y acumular el excedente de electricidad para liberarlo cuando las fuentes de generación renovable no puedan producir la suficiente energía para cubrir la demanda.

«Debido a su alta densidad de potencia, las formas de almacenamiento de sustancias químicas son la mejor forma de conseguir el mayor uso del excedente de electricidad», explicó Maximilian Fleischer, a cargo de los desarrollos de sistemas de almacenamiento químico en el departamento. Según la compañía, “la electrólisis facilita la expansión de las renovables” y, por otro lado, al poder alimentarse del dióxido de carbono procedente de la emisión de gases, se reduciría el uso de petróleo para la fabricación de combustible o productos químicos.

Concretamente, Siemens tiene diferentes formas de almacenamiento, como las baterías modulares Siestorage, sistema de almacenamiento de energía a través del revolucionario Caterva, que permite que los hogares puedan tener sistemas de paneles solares y poder alquilarlos como área de estacionamiento eléctrico. Otra forma de almacenamiento de la energía es transformándola en calor, si bien no es una idea nueva, según la compañía, que recalca que hace 60 años ya había calderas de almacenamiento nocturnas. «Con la transición a un nuevo mix energético, este concepto ha resurgido, si el calor se genera utilizando el excedente de energía renovable», comentan desde Siemens, que informa de que está desarrollando una bomba de calor de alta temperatura capaz de abastecer distritos urbanos con calor.

Asimismo, la electricidad también puede ser almacenada de forma más duradera utilizando la síntesis química para generar combustible, aunque con pérdidas considerables de energía, tal y como explican desde la compañía. «Por ejemplo, un proceso de electrólisis puede convertir el agua y la electricidad generada de fuentes renovables en hidrógeno. El hidrógeno a su vez puede convertirse para generar calor o puede ser corriente eléctrica por medio de una pila de combustible. También el hidrógeno unido al dióxido de carbono puede dar lugar a metanol, lo que podría ser un combustible limpio para su uso en automóviles», añaden. Además, la síntesis química puede utilizarse para producir materias primas para la industria química como el amoníaco.

Gamesa gana 138 millones, un 42% más, con récord de ventas y pedidos al tiempo que reconoce ofertas por Adwen

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EFE / Servimedia.- El fabricante de aerogeneradores Gamesa confirmó que se han recibido ofertas para comprar el 100% de la empresa de energía eólica marina Adwen, participada por la compañía y por el grupo nuclear francés Areva, en una jornada en la que anunció que ganó 138 millones de euros en el primer semestre del año, un 41,7% más que en 2015, apoyada por un récord de ventas, de rentabilidad y pedidos, por lo que las previsiones para 2016 se revisaron al alza.

Esta cifra incluye el impacto negativo de 13,5 millones de la consolidación de Adwen. Sin tener en cuenta este efecto, el resultado neto se hubiese situado en 151 millones, un 76% más, de acuerdo con las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra de facturación se situó en 2.192 millones de euros, lo que arroja un crecimiento del 32,8% impulsada por el fuerte crecimiento de la actividad de fabricación y venta de aerogeneradores, cuyos ingresos se situaron en 1.964 millones, un 38% más. Esta mejora viene motivada principalmente por el incremento experimentado en India, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, que contribuyeron a las ventas de aerogeneradores con un 30%, 29%, 22%, y 14%, respectivamente.

Además, la entrada de pedidos también registró máximos al aumentar un 16% hasta los 1.180 megavatios (MW) en el segundo trimestre, elevando la cifra de pedidos recibidos en los últimos doce meses hasta 4.259 MW. A junio, la cartera de pedidos se sitúa en 3.228 MW, superando el volumen mínimo de ventas previsto inicialmente para el ejercicio (3.800 MW) y avalando las nuevas previsiones de actividad para el año (4.000 MW). Los aerogeneradores de 2 MW y 2.5 MW concentraron el 55% de la entrada de pedidos durante el semestre.

La compañía, que no ha decidido aún si revisa al alza el dividendo, espera un crecimiento estable y sostenido para 2017 en todas las regiones salvo en Brasil, donde prevén estabilidad y no decrecimiento. Gamesa, que espera cerrar el año con una posición de caja superior a los 100 millones, tiene previsto acudir a la subasta eólica de Brasil que se celebrará a finales de año (1.000-1.500 MW) y a la de México (1.500 MW) que tendrá lugar en septiembre.

En este contexto, las ventas de servicios de operación y mantenimiento se mantienen en los niveles previstos en el plan de negocio 2015-2017 (228 millones). La compañía prevé además un crecimiento más allá de 2017 pese a la competencia en el sector y espera que la demanda renovable en los países emergentes, descontando China, sea cercana al 10% en los próximos años. La compañía sigue centrada en fortalecer balance y ha finalizado el semestre con una posición de caja neta de 287 millones y un beneficio operativo (Ebit) de 230 millones, el 70% más. Tras estos resultados, Gamesa revisó al alza los objetivos para 2016 de ventas y beneficio operativo.

Gamesa confirma ofertas por Adwen

Por otro lado, el presidente de Gamesa, Ignacio Martín, indicó que el proceso de venta de Adwen está siendo liderado por Areva y que «está en curso». En este sentido, añadió que hay ofertas presentadas por la compañía pero que hay que esperar a septiembre, cuando expira el plazo en el que Areva tiene que tomar una decisión. Adwen fue creada por ambas compañías en marzo de 2015 a partes iguales. En junio, Areva pactó con Gamesa concederse tres meses para decidir si cede su participación en la filial común de energía eólica Adwen a la empresa española o si se vende el 100% de la compañía a otro inversor.

En función de esa cláusula, Areva dispone de tres meses para ejercer una de las dos opciones contempladas. En caso de no decantarse por ninguna, podría permanecer en el accionariado de Adwen incluso después de la fusión entre Gamesa y los activos eólicos de Siemens. Precisamente el equipo directivo de Gamesa indicó sobre la fusión que se está preparando la documentación para la próxima junta de accionistas y que la operación ha sido muy bien recibida entre los inversores, con unas sinergias de 230 millones.

 

Siemens firma un acuerdo de cooperación con UNE para modernizar las infraestructuras energéticas de Cuba

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Redacción / Agencias.- Siemens ha firmado un memorando de entendimiento con Unión Eléctrica (UNE), la compañía eléctrica cubana de propiedad estatal, con el objetivo de modernizar las infraestructuras energéticas del país, informó el grupo. El acuerdo, rubricado en presencia de Rubén Cid, viceministro de Energía y Minas de Cuba, por el director general de UNE, Livan Arronte Cruz, y el representante de Siemens, Willi Meixner, también incluye la posibilidad de que la multinacional alemana proporcione tecnología de generación energética a las centrales eléctricas existentes y proyectadas en Cuba.

El directivo de Siemens destacó que este «importante» acuerdo reafirma el compromiso del grupo y su alianza con Cuba. «Asistiremos a Cuba y al pueblo cubano en el desarrollo de un sistema eléctrico moderno y sostenible para garantizar el desarrollo económico y social del país», añadió. Los términos del acuerdo establecen que las dos empresas acordarán el desarrollo de proyectos y servicios en los sectores de la generación, transporte y distribución eléctrica, energías renovables y automatización en los que participe la compañía cubana y cualquiera de sus filiales y subsidiarias.

En los últimos meses, ambas compañías evaluaron el sistema actual y desarrollaron un concepto energético a escala nacional, que incluye recomendaciones para el desarrollo y la optimización de la infraestructura de generación y el mix energético de Cuba. El acuerdo también establece una cooperación técnica reforzada y mejorada entre Alemania y el Estado cubano en materia energética. Las dos partes también acordaron organizar iniciativas de transferencia de conocimientos para compartir ejemplos de historias de éxito en distintos lugares del mundo y cursos de formación técnica.

En este sentido, Siemens ya ha comenzado a impartir cursos de formación para el personal de UNE en Cuba, y el futuro programa también incluirá sesiones de formación en Alemania, México y otros países. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba se ha fijado el objetivo de modernizar el sistema eléctrico para proporcionar un suministro fiable y rentable y el acceso a fuentes de energías renovables para los más de 11 millones de cubanos.

Iberdrola espera elevar su beneficio más de un 10% en 2016 mientras asegura estar protegida frente al efecto del Brexit

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EFE / Servimedia.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló que el 100% del beneficio neto de 2016 tiene coberturas ante variaciones de tipo de cambio, y que la diversificación de monedas en las cuentas de la eléctrica ayuda a mitigar el impacto del Brexit. En este sentido, la compañía prevé que su beneficio neto crezca este año por encima de los dos dígitos, es decir más del 10%, elevando así las previsiones de incremento del 5% planteadas en el primer trimestre.

Según Sánchez Galán, los efectos negativos en la primera mitad del año se van a ir diluyendo y la expectativa es que el crecimiento del beneficio neto sea de «dos dígitos» manteniendo la política de dividendos. La eléctrica ha vuelto a reiterar sus objetivos de incremento de ebitda y de beneficio, que a principios de año había señalado en el 5% para ambos y que ha elevado para el beneficio neto. Iberdrola terminó 2015 con un beneficio de 2.422 millones de euros y un ebitda de 7.306 millones de euros.

Sánchez Galán también insistió en las coberturas financieras que protegen el resultado anual ante las fluctuaciones de tipo de cambio, ante la devaluación de la libra esterlina, que se compensa con el dólar estadounidense, y ha señalado el equilibrio de divisas de Iberdrola que «mitiga» los posibles efectos del Brexit para la empresa, con importante presencia en Reino Unido. Más del 75% del resultado bruto de explotación o ebitda del Reino Unido viene de negocios regulados o renovables con esquemas de remuneración indexados a la inflación. Sánchez Galán también apuntó que el Gobierno británico tiene “la oportunidad” de poner en marcha medidas adicionales para atraer inversión en el país tras el Brexit, lo que le permitiría garantizar mayor estabilidad económica.

Del total del ebitda de Iberdrola a cierre de 2015, el 27,7% se generó en el Reino Unido. De cara a 2016, se espera que el peso de la libra en el ebitda sea del 21,5%. En cuanto al plan de inversiones, 6.400 millones de libras (7.600 millones de euros al cambio actual) hasta 2020, la eléctrica señala que el 75% no tiene riesgo moneda y un 21% adicional tiene fórmulas de revisión de precios. El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados (la mayoría renovables) y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en unos 30.000 millones de euros.

Acuerdo de Gamesa y Gobierno

Galán se refirió también al acuerdo de fusión entre Gamesa, empresa de la que Iberdrola es accionista de referencia, y Siemens, de la que destacó que ambas empresas son «altamente complementarias». Sobre su participación en la compañía, aseguró que se trata de «una inversión a largo plazo», ya que la empresa resultante se convertirá en el mayor proveedor mundial de aerogeneradores. Por último, valoró el acuerdo de accionistas alcanzado por Iberdrola y Siemens, cuyo objetivo, aseguró, es preservar los intereses de los accionistas minoritarios, y destacó que gracias al dividendo pagado por la fusión, la eléctrica recibirá más de 200 millones de euros en 2017.

Sobre la situación política española, Galán confía en que se conforme un Gobierno que dé la estabilidad que precisa el país para continuar con las reformas necesarias. «Vamos a dejar que los políticos hagan su trabajo», apuntó el presidente de Iberdrola, al tiempo que se mostró «seguro» de que en España «vamos a conseguir un buen Gobierno”. Por otro lado, se refirió al cambio en el Impuesto de Sociedades propuesto por el Gobierno en funciones para evitar la multa de Bruselas por el incumplimiento del déficit. Según Galán, dicha modificación «se puede gestionar fácilmente», ya que se trata de un adelanto de impuestos que será compensado en la liquidación final.

Gamesa y Siemens aprueban el proyecto común de fusión para integrar su negocio y crear el mayor grupo eólico mundial

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EFE / Servimedia.- Gamesa y Siemens han aprobado el proyecto común de fusión para integrar el negocio del fabricante de aerogeneradores español con la división eólica del conglomerado alemán, creando el mayor grupo eólico del mundo. De acuerdo con lo anunciado previamente, Siemens recibirá acciones de Gamesa representativas de aproximadamente el 59% del capital social tras la fusión, mientras que los actuales accionistas de Gamesa controlarán el 41% restante de la sociedad, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los nuevos detalles desvelados está la composición de un Consejo de 13 miembros: 4 independientes (Gloria Hernández y Andoni Cendoya, y dos más de una lista de Siemens); 5 dominicales de Siemens, 2 de Iberdrola (Sonsoles Rubio y Francisco Javier Villalba), a los que se suma el consejero delegado y el secretario del Consejo. Asimismo, el documento recoge que, con objeto de permitir la integración, Siemens llevará a cabo un proceso interno de reorganización que se deberá finalizar antes del 31 de julio de 2017. Las empresas han acordado también designar un experto independiente para que elabore un informe sobre el proyecto de fusión y el patrimonio que Siemens Wind Power aportará a Gamesa.

El proyecto añade que «no está previsto que la fusión tenga ningún impacto directo sobre los empleados de Gamesa». La fusión, recuerda, «se basa en una sólida lógica industrial» y dará lugar «a la creación de un actor global de gran relevancia en el sector de los aerogeneradores» con un negocio combinado de 69 gigavatios (GW). La suma de ambas se beneficiará de unas previsiones de crecimiento «atractivas» tanto en el negocio eólico terrestre onshore como en el marino offshore, añaden. El negocio eólico de Siemens tiene una presencia importante en Estados Unidos y en Europa, mientras que Gamesa la tiene en mercados emergentes como la India o en Latinoamérica.

La efectividad de la fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de Gamesa, así como a la autorización de las autoridades de Competencia y la obtención por parte de Siemens de la exención de la CNMV para no estar obligada a formular una oferta pública de adquisición (OPA) tras la fusión. Según estaba previsto, el proyecto recoge que el consejo de administración de Gamesa proponga a la junta de accionistas la distribución de un dividendo extraordinario en efectivo de 3,75 euros por acción que será aportado por Siemens, aunque de esa cantidad se reducirá la cuantía de los dividendos ordinarios que Gamesa distribuya hasta la efectividad de la fusión, que esperan concluir durante el primer trimestre de 2017.

Basado en la cotización de Gamesa a 28 de enero, con los términos de ecuación de canje acordados, el valor de los fondos propios (equity value) de Gamesa y del negocio eólico de Siemens sería de 4.021 y de 5.787 millones de euros, respectivamente. Gamesa y Siemens prevén que se generen sinergias estimadas en 230 millones de euros anuales en términos de beneficio neto de explotación (EBIT) cuatro años después de la operación. Por otro lado, Siemens e Iberdrola, que controla el 19,7% de la empresa eólica vasca, han firmado un acuerdo en virtud del cual la eléctrica se ha comprometido a apoyar la fusión.

Gamesa defiende ante sus accionistas la fusión con Siemens: “traerá beneficios para todos y negocio adicional”

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EFE.- El presidente de Gamesa, Ignacio Martín, argumentó que la fusión con la división eólica de Siemens supondrá beneficios para todos, accionistas, plantilla, clientes y proveedores, a los que ha querido tranquilizar en su discurso ante la junta de accionistas asegurando que será una auténtica oportunidad para generar «negocio adicional«. La fusión con Siemens se aprobará en una próxima junta extraordinaria de accionistas en septiembre.

Martin, que dejará la presidencia pero será el futuro consejero delegado de la firma resultante, ha dedicado parte de su intervención a despejar las inquietudes sobre la fusión, insistiendo en su «compromiso para mantener su vinculación con España, en particular con el País Vasco y Navarra». Al ser de carácter ordinario, la Junta ha aprobado primero las cuentas del año pasado, con unos beneficios netos de 170 millones de euros en 2015, un 85% más que el año anterior. Los números verdes continuaron este año en el primer trimestre, en el que Gamesa ha ganado 72 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo de 2015, gracias al aumento de las ventas.

Martin ha expresado su «orgullo» porque la compañía ha cumplido el primer año del plan estratégico 2015-2017 «de manera exitosa», adelantando un año los objetivos planteados para 2017. Por ejemplo, la producción de este año superará los 3.800 megawatios, cuando el plan estratégico preveía llegar a 3.500 MW para el año que viene. «La previsión de Ebit es de más de 400 millones este año, ya ha superado el 8% y se plantea llegar al 9%», ha comentado el presidente.

Condiciones de fusión con Siemens

Pero a pesar de esta excelente marcha de la compañía, con una cartera de contratos por valor de 5.400 millones de euros, el máximo de su historia, la atención se ha centrado en la reciente firma con Siemens para integrar los negocios de energía eólica. Siemens se quedará con el 59% del accionariado del grupo resultante, mientras que los actuales accionistas de Gamesa recibirán el 41% restante y un pago en efectivo de 3,75 euros por acción. De estos 3,75 euros, que se pagarán en el primer trimestre del año que viene, cuando culmine la fusión, se restarán los 0,15 euros por acción del dividendo ordinario con cargo a 2015.

Martin ha defendido enérgicamente la fusión con la división eólica de Siemens, que conlleva «sinergias extraordinariamente claras». «Los proveedores y clientes en la mayor parte son los mismos, lo que nos permitirá contar con una mayor escala y posición competitiva. En Gamesa no necesitábamos ninguna operación, nuestro negocio va bien, pero hemos visto una oportunidad de consolidación muy interesante», ha destacado. Martin ha defendido que se trata de «una fusión entre iguales, la unión de dos compañías con negocios altamente complementarios»; Siemens se dedica sobre todo al offshore o aerogeneradores en el mar y Gamesa al onshore, eólica en tierra.

«Siemens nos dijo que quería una fusión industrial y autonomía para Gamesa», ha revelado Martín, quien ha subrayado que «No serán dos compañías; Gamesa tiene claro que el éxito va a consistir en una estrategia única de negocio y gestión». «La operación consigue el mayor beneficio para todos. Los accionistas recibirán un dividendo extraordinario, inyectado por Siemens, de 1.047 millones», subrayó. Los beneficios, según Martin, serán también para los clientes, a los que la compañía les va a «surtir mejor, con más productos y tecnologías más potentes«, y para sus «proveedores excelentes, con la competitividad que demuestran; la fusión, sin ninguna duda será una auténtica oportunidad para generar negocio adicional».