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Pemex coloca deuda por valor de 380 millones de dólares

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EFE.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 375 millones de francos suizos (380 millones de dólares), informó la empresa estatal.

La colocación se realizó en dos tramos, el primero de 225 millones de francos (228 millones de dólares) con vencimiento en junio de 2018 y una tasa de interés de 1,39 %, y el segundo de 150 millones de francos (152 millones de dólares) con vencimiento en diciembre de 2021 y una tasa de interés de 2,27 %.

«La operación permite acceder a un costo financiero favorable, tomando ventaja del entorno actual en el mercado de francos suizos, en el cual las tasas de referencia se ubican en terreno negativo cerca de mínimos históricos», dijo la empresa en un comunicado.

Es el segundo año consecutivo en el que Pemex accede al mercado de francos suizos, motivado por su «relevancia estratégica».

Los recursos provenientes de esta emisión «se utilizarán para financiar proyectos de inversión estratégicos de la empresa, que posibiliten su adecuado funcionamiento», agregó Pemex. Los agentes colocadores fueron UBS y Credit Suisse.

Pemex expresó su voluntad de «fortalecer», de esta manera, «su estructura de pasivos, diversificando la base de inversionistas y aprovechando el acceso a los mercados internacionales de deuda para financiarse en las mejores condiciones posibles».

Gas Natural Fenosa emite 600 millones en bonos a 10 años con el interés más reducido de su historia

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Servimedia / EFE.- Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros a 10 años y con un cupón anual del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo. El precio de la emisión de los nuevos bonos, que vencen en abril de 2026, es de un 99,553% de su valor nominal, según comunicó la multinacional energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 5,4 veces, ha tenido una demanda superior a 3.250 millones de euros y recibió órdenes de unos 224 inversores institucionales de 29 países. Gas Natural Fenosa destaca que alrededor del 96% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros. Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

Abengoa vende 4 plantas fotovoltaicas en Andalucía a Vela Energy y reduce su deuda en 50,3 millones de euros

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EFE.- Abengoa vendió a Vela Energy 4 plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Jaén, una operación que se enmarca dentro del plan de desinversiones anunciado por la compañía que supone una reducción de deuda de 50,3 millones, así como una entrada de caja neta de 12,2 millones. Los activos están valorados en 57,2 millones de euros, según la compañía, que asegura que esta transacción contribuirá a alcanzar los objetivos marcados en el plan de viabilidad de la Nueva Abengoa.

3 de las 4 plantas solares fotovoltaicas vendidas se ubican en la provincia de Sevilla: Casaquemada, de 1,88 MW ubicada en la plataforma Solúcar en Sanlúcar la Mayor; Las Cabezas, de 5,70 MW, en las Cabezas de San Juan; y Copero, de 0,90 MW, en Dos Hermanas. La otra planta se ubica en Linares (Jaén), de 1,89 MW. Hasta el momento, Abengoa poseía el 100% de la propiedad de estas plantas, con la excepción de la instalación de Copero, en la que tenía un 50%.

En lo que se refiere a desinversiones, recientemente Abengoa anunció la venta del parque eólico Campo Palomas, localizado en Uruguay; su participación en la planta termosolar Shams-1, ubicada en Emiratos Árabes Unidos; así como la de algunos inmuebles como la antigua sede de la compañía en Madrid. Esta misma semana, el Juzgado acordó homologar el acuerdo de refinanciación presentado por Abengoa, y concederle la prórroga solicitada para ampliar hasta octubre el plazo para presentar toda la documentación y adhesiones a su plan para evitar el concurso de acreedores. Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre del pasado año, ante su elevado endeudamiento, en torno a 9.000 millones de euros, y la falta de liquidez.

Sacyr asegura que no tiene intención de vender «en este momento» acciones de Repsol

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Servimedia.- Sacyr asegura que actualmente «no tiene intención de vender» acciones de su participación en Repsol, donde ostenta el 9,529% del capital, en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «La compañía informa que en este momento no tiene intención de vender ni colocar en el mercado ningún porcentaje de las acciones correspondientes a su participación en Repsol», señala Sacyr a la CNMV.

Sacyr explicó recientemente que había ajustado a la baja el valor de su participación en Repsol en 373 millones de euros, a razón de 15,6 euros por acción. Además, Sacyr destinó 600 millones de euros, obtenidos en el marco de la venta de Testa, a la amortización anticipada de la deuda asociada a la participación en Repsol, que redujo el principal del crédito pendiente de pago a unos 1.600 millones.

Repsol amortiza 600 millones de dólares de la deuda de Talisman y convoca junta de accionistas el 20 de mayo

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EFE / Servimedia.- Repsol convocó la junta de accionistas para el próximo 20 de mayo, momento que se abordará el dividendo complementario de 0,30 euros que supone un recorte del 20% en la retribución total. Por otro lado, la petrolera amortizó una nueva parte de la deuda de Repsol Oil & Gas Canada (antigua Talisman Energy) con la compra de bonos de la compañía canadiense por valor nominal de 600 millones de dólares (unos 530 millones de euros).

La operación tendrá para Repsol un efecto positivo antes de impuestos de 52 millones de dólares (46 millones de euros) en los resultados de 2016, como consecuencia de la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos. La recompra de estos bonos, señala, aumenta las sinergias previstas en el Plan Estratégico 2016-2020 de Repsol y refleja su capacidad «para generar nuevos ahorros tras la integración de Talisman».

Se trata de la segunda operación de este tipo realizada por la compañía tras la llevada a cabo el 9 de diciembre, por un importe de 1.525 millones de dólares (1.350 millones de euros) y un efecto positivo en la cuenta de resultados del ejercicio 2015 de más de 220 millones de dólares (195 millones de euros), antes de impuestos.

Junta de accionistas en mayo

Por otro lado, Repsol fijó la junta de accionistas de la petrolera para el próximo 20 de mayo en el Palacio de Congresos de Madrid, con el dividendo complementario de 0,30 euros avanzado en febrero, que supone un recorte del 20% en la retribución total, entre los puntos del orden del día. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol propondrá una ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos, equivalente a una retribución de unos 0,30 euros brutos por acción.

Repsol avanzó a finales de febrero que el dividendo complementario, que se ofrece bajo la modalidad de dividendo flexible, pasaría de 0,50 euros a 0,30 euros que se sumarán a los 0,50 euros a cuenta ya cobrados el pasado mes de enero. Así, el dividendo total pasaría de 1 euro a 0,80 euros, un 20% menos. La compañía detalla que esa primera ampliación de capital liberada se implementará durante los próximos meses de junio y julio y que, tanto la asignación de derechos de asignación gratuita como la del inicio de la negociación de los citados derechos, serán antes del 17 de junio de 2016.

Junto a este tema, los accionistas de Repsol votarán la reelección como consejero del presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y la ratificación del nombramiento como consejero de Gonzalo Gortázar. Asimismo, los accionistas deben dar el visto bueno a las cuentas de la compañía en 2015, ejercicio en que perdió 1.227 millones de euros como consecuencia de la fuerte bajada del precio del petróleo, por la que decidió realizar provisiones extraordinarias de 2.957 millones de euros.

Además, Repsol ha puesto en marcha medidas adicionales para reforzar los objetivos marcados en su Plan Estratégico 2016-2020, entre las que se incluyen aumentar y acelerar las sinergias y eficiencias, reducir inversiones y profundizar en el programa de desinversiones en activos no estratégicos. Concretamente, va a reducir en 1.800 millones de euros adicionales la inversión prevista para los años 2016-2017, con lo que se situará por debajo de 4.000 millones de euros en 2016 y en una cifra similar en 2017. Esta reducción representa un 20% adicional respecto a lo comprometido en el Plan Estratégico.

La brasileña Petrobras sufrió en 2015 las mayores pérdidas de su historia con 9.660 millones de dólares

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EFE.- La petrolera estatal brasileña Petrobras registró el año pasado pérdidas récord por 34.836 millones de reales (unos 9.660 millones de dólares), superiores a las que sufrió en 2014 (21.587 millones de reales o unos 5.986 millones de dólares) y las mayores en su historia, según comunicó la compañía. Las pérdidas en 2015 de la mayor empresa de Brasil y responsable por gran parte del PIB brasileño son las mayores ya registradas en un año por una empresa de Brasil tanto privada como pública.

El resultado se dio en un año en el que la empresa comenzó a implementar un plan de desinversiones de 98.400 millones de dólares para el período 2015-2019 con el propósito de reducir su deuda, generar más liquidez en caja y enfrentar la crisis provocada por la fuerte caída de los precios internacionales del crudo. La facturación en 2015 de la mayor empresa brasileña sumó unos 89.212 millones de dólares, un 4,6% menos que la registrada en 2014. El beneficio bruto de explotación Ebitda, por su parte, fue de 20.493 millones de dólares, que representan un aumento del 25% frente a los números de 2014.

El balance fue el primero en la gestión de Aldemir Bendine, quien asumió la presidencia de la empresa en febrero de 2015 en sustitución de Maria das Graças Foster, presionada para salir en el marco de las investigaciones por corrupción en la estatal. «La empresa demuestra una vez más su transparencia con relación al rescate de su credibilidad», declaró Bendine al comentar los resultados. De acuerdo con la estatal, los malos resultados fueron atribuidos a la devaluación del precio internacional del crudo y a la pérdida por el cambio, con un real que se depreció un 48,3% frente al dólar.

En 2014, Petrobras había registrado el peor balance para el año y para el cuarto trimestre, que fue de un perjuicio de 26.600 millones de reales (unos 7.376 millones de dólares), de los cuales 6.194 millones de reales (unos 1.717 millones de dólares) correspondieron a las pérdidas por corrupción, según calculó la propia empresa. Además, el endeudamiento al final de 2015 aumentó en un 39% en comparación con 2014, hasta los 108.679 millones de dólares, después de haber alcanzado, al final del tercer trimestre la cifra récord de deuda de unos 111.564 millones de dólares.

«A la par de un resultado contable negativo, tuvimos un resultado de gestión positivo: la empresa después de 8 años presentó una generación de flujo de caja positivo. Las despensas administrativas bajaron y tuvimos reducción de nuestra deuda líquida», señaló Bendine. El año pasado, las acciones preferenciales, las de mayor valor, perdieron un 33% en la bolsa de Sao Paulo y las ordinarias, con derecho a voto, un 10,64%. De acuerdo con la consultora Economática, el valor de mercado de Petrobras en 2015 cayó 26.100 millones de reales (aproximadamente unos 7.237 millones de dólares, hasta los 28.092 millones de dólares).

S&P mantiene la nota de la deuda de Repsol y la saca de revisión negativa mientras Moody`s mantiene su aprobado

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EFE.- La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) decidió mantener la nota de la deuda de Repsol en aprobado bajo (BBB-), con perspectiva negativa, y eliminó la revisión a la baja (CreditWatch) de su calificación, que acordó en el mes pasado. S&P explica quela resolución de la revisión negativa refleja su creencia en que Repsol tiene capacidad para reducir su deuda de forma significativa y está comprometida a hacerlo mediante medidas de rápida aplicación.

En este sentido, la agencia indica que la participación del 30,01% que la petrolera tiene en Gas Natural es una fuente de flexibilidad financiera clave, junto con otros activos que tienen una baja correlación con el precio del crudo. Asimismo, recuerda el historial de la compañía para restablecer la fortaleza de su situación crediticia en situaciones difíciles, como por ejemplo la expropiación de la argentina YPF. No obstante, S&P indica que los indicadores crediticios que tiene actualmente Repsol son débiles y exigen medidas rápidas, por lo que espera que en los próximos meses dé pasos adicionales para reducir su deuda.

El perfil de riesgo de Repsol se beneficia del negocio de refino (downstream), lo que le hace más resistente a la coyuntura que otros competidores, mientras que en exploración y producción de crudo (upstream) resulta clave su diversificación, lograda con la adquisición en 2015 de la canadiense Talisman, aunque la compra impacta negativamente en sus ratios de deuda, continúa la agencia. Precisamente, esta circunstancia, la incertidumbre derivada del volátil precio del petróleo en el mercado global y las eventuales decisiones para reducir de deuda que tome la compañía hacen que la perspectiva sobre la nota de la petrolera sea negativa.

El pasado febrero S&P puso en revisión negativa a Repsol junto a otras cuatro petroleras europeas, debido al desplome de los precios del petróleo. La caída del precio del crudo llevó a S&P a revisar su escenario de precios y establecer nuevas previsiones. La agencia considera que el barril Brent estará en torno a los 40 dólares este año, 45 dólares en 2017 y 50 dólares de 2018 en adelante.

Moody’s confirma aprobado a Repsol

Por su parte, la agencia de medición de riesgos Moody’s confirmó la calificación crediticia de Repsol en Baa2 (aprobado) con perspectiva negativa, lo que refleja su expectativa de debilidad en la generación de caja y beneficios debido al escenario de bajos precios del crudo. A pesar de estas debilidades, según la agencia Repsol tiene capacidad para mantener la flexibilidad financiera y subraya que la generación de caja se beneficiará de la fortaleza del negocio de refino y marketing en España.

Abengoa reducirá su deuda a la mitad hasta los 4.920 millones de euros

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Servimedia.- Abengoa logrará reducir su deuda un 47% tras el acuerdo alcanzado con sus acreedores para asegurar su viabilidad y evitar así el concurso de acreedores. Según los detalles del acuerdo remitidos por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la deuda se reducirá hasta los 4.920 millones de euros, lejos de los 9.360 en que se encontraba actualmente.

La compañía prevé cerrar el presente ejercicio con un Ebitda negativo de 244 millones de euros, si bien ya en 2017 volverá al terreno positivo con un beneficio bruto de 20 millones de euros. A partir de ese momento, la empresa continuará incrementando su negocio hasta sumar un Ebitda positivo por valor de 181 millones de euros en 2018 y 236 millones un año después. Además, Abengoa espera unos ingresos de 4.200 millones de euros y un Ebitda de 274 millones de euros en 2020. La compañía estima que su valor bursátil estimado podría alcanzar los 5.395 millones de euros.

En manos de los acreedores

En virtud de este acuerdo, los acreedores de la compañía prestarán una nueva cantidad de entre 1.500 y 1.800 millones de euros por un plazo máximo de 5 años. Así, los financiadores tendrían derecho a recibir un 55% del capital social y la citada financiación tendría un rango superior a la deuda antigua y estaría garantizada con determinados activos. Al término del proceso de reestructuración, los actuales accionistas de la sociedad ostentarían una participación del 5% en el capital social.

Por otra parte, fuentes conocedoras del acuerdo explicaron que hasta el próximo 27 de marzo se abre un plazo para sumar acreedores al pacto alcanzado entre las entidades financieras y los bonistas. Así, el día 27 el auditor tiene que acreditar el apoyo al plan de un 60% de la deuda financiera para solicitar un plazo de espera más allá del 28 de marzo, con el fin de elaborar detalladamente el documento completo del plan de viabilidad y conseguir la firma legalmente del 75% de los poseedores de la deuda.

Elecnor ganó 65,7 millones de euros en 2015, un 12,2% más

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Servimedia.- Elecnor obtuvo un beneficio neto de 65,7 millones de euros en 2015, lo que representa un incremento del 12,2% respecto a los 58,5 millones de 2014. La cifra de ventas consolidada del ejercicio ascendió a 1.881 millones de euros, un 9,1% más que en 2014. Con respecto a la distribución de los ingresos por áreas geográficas, el mercado internacional representa el 54,7% del total y el nacional, el 45,3%.

Al cierre de 2015, la cartera de contratos pendiente de ejecutar se elevaba a 2.502 millones de euros, un 3,5% más. Por mercados, la de origen internacional se situó en 2.095 millones (84% del total), tras crecer un 5,9%, mientras la contabilizada en el mercado nacional es de 407 millones de euros, esto es, un 16% de la cartera total. Además, la deuda financiera neta corporativa se situó en 280 millones de euros, lo que supone una reducción del 19,5%.

Fersa Energías Renovables registra unas pérdidas de 53,4 millones de euros en 2015

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EFE.- La compañía Fersa Energías Renovables registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del ejercicio 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto que obtuvo el año anterior, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía asegura que sin tener en cuenta el impacto de los extraordinarios, como el deterioro de proyectos en desarrollo y promoción, el resultado atribuible sería positivo en 362.000 euros.

En el último ejercicio, Fersa ha aumentado un 10% su facturación, hasta los 28,4 millones de euros, pero el resultado de explotación ha caído a tasa negativas de 6,2 millones de pérdidas. El ejercicio, según Fersa, ha estado marcado por la estrategia de focalización de sus operaciones en el mercado europeo. Destaca la puesta en marcha, el pasado diciembre, del parque eólico de Postolin, en Polonia. También amortizó total y anticipadamente el tramo A de la deuda corporativa de la empresa, quedando vivo tan sólo el tramo B, por un importe de 4,6 millones y con vencimiento en 2017. Fersa estima que en un futuro podrá realizar una distribución recurrente de dividendos a los accionistas.