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Las eléctricas ganaron 5.009 millones en 2015, un 30% menos por la venta del negocio latinoamericano de Endesa en 2014

EFE / Servimedia.- Las principales compañías eléctricas españolas ganaron 5.009 millones de euros en 2015, un 29,6% menos que los 7.125 millones de euros de 2014, lastradas por Endesa cuyo beneficio neto cayó un 67% por el impacto que tuvieron en 2014 las plusvalías derivadas de la venta de su negocio en Latinoamérica a su matriz italiana Enel.

En los últimos días, las eléctricas presentaron sus cuentas de 2015, cuando Iberdrola ganó 2.421 millones de euros, un 4,1% más, y Gas Natural Fenosa, 1.502 millones, un 2,7% más; mientras que Endesa redujo un 67% su beneficio, hasta los 1.086 millones. La comparativa de Endesa refleja el impacto que tuvieron en 2014 las plusvalías logradas en octubre de 2014 por la venta de sus participaciones en Latinoamérica a Enel, por un importe de 1.764 millones de euros, así como 623 millones generados por este negocio hasta que se materializó la operación. Si se restan esos 2.387 millones, el beneficio conjunto de las tres eléctricas en 2014 hubiera sido de 4.738,5 millones, lo que implicaría un beneficio un 5,7% superior.

Con una comparación más homogénea, considerando solo la división de España y Portugal, los únicos activos que conserva la eléctrica y que por tanto constituyen una comparación homogénea entre ambos ejercicios, el beneficio de Endesa crece un 15,6%. En 2015, Endesa ingresó 20.299 millones de euros, un 5,6% menos, debido a la desfavorable evolución de las materias primas; mientras que su resultado operativo bruto o ebitda cayó un 2%, hasta los 3.039 millones de euros.

En cuanto a Iberdrola, el ebitda del grupo se sitúo en 7.306 millones de euros, un 4,9% más que en 2014; mientras que los ingresos crecieron un 4,6%, hasta los 31.418 millones, apoyada en su negocio internacional y el área renovable. La eléctrica presentó junto a sus resultados los planes hasta 2020 con 24.000 millones de inversión para una nueva etapa en la que prevé elevar un 6% anual el beneficio y que el dividendo suba «en la misma línea».

Por su parte, Gas Natural elevó su ebitda un 8,6% en 2015, hasta los 5.264 millones, mientras que la cifra de negocios neta se sitúo en 26.015 millones, lo que supone un 5,3% más que el año anterior. A la espera de su nuevo plan estratégico, la empresa avanzó que las inversiones para 2016 rondarán los 2.000 millones de euros, en línea con las de 2015, y que el ejercicio estará centrado en el crecimiento orgánico aunque «atentos» a si surgen buenas oportunidades de negocio.

Tanto Iberdrola como Gas Natural han señalado que sus inversiones mirarán al exterior frente a la madurez del mercado español, en el que esperan cierta estabilidad tras años de reformas. En cuanto al nivel de deuda de las grandes eléctricas, la deuda financiera neta de Endesa se situó en 4.323 millones, lo que supone una reducción de 1.097 millones con respecto a un año antes. En Iberdrola, ascendió a 28.067 millones de euros frente a los 25.619 millones de cierre de 2014 por la compra de UIL. Y en Gas Natural Fenosa, la deuda financiera neta era de 15.648 millones de euros al cierre del año frente a los 16.942 millones del cierre de 2014.

Sacyr garantiza que «cubre sobradamente el servicio de la deuda» de su participación en Repsol pese al menor dividendo

Servimedia.- El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseguró que pese a la reducción del dividendo anunciado por Repsol, hasta los 0,8 euros por título, la compañía «cubre sobradamente el servicio de la deuda» asociada a su participación del 8,5% en la petrolera.

Así lo indicó al presentar los resultados del grupo en 2015, en los que Sacyr ajustó a la baja el valor de su participación Repsol en 373 millones de euros, a razón de 15,6 euros por acción. Manrique recordó que destinó unos 600 millones de euros, obtenidos en el marco de la venta de su filial de patrimonio Testa, a la amortización anticipada de la deuda asociada a la participación en Repsol. De esta manera, se redujo el principal del crédito pendiente de pago a unos 1.600 millones de euros.

El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno siga sin ligar el bono social de la luz a la renta

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno no haya adoptado aún las «necesarias modificaciones normativas» que permitan ligar el bono social de la luz a la renta, lo que hace que esta ayuda se conceda «en ocasiones al margen de la insuficiencia de recursos«. La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2015, en el capítulo relacionado con el suministro de electricidad.

En el caso del bono social, la normativa actual no vincula la ayuda a la renta, sino que la reserva a determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos los miembros en paro. En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modificase los requisitos de concesión del bono social para tener en cuenta la renta del peticionario y no otros criterios. A lo largo de 2015, se han seguido recibiendo quejas de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder al bono social, señala.

Por otro lado, la institución dirigida por Soledad Becerril recomienda que la persecución del fraude eléctrico cometido por los particulares no recaiga sobre las empresas del sector, sino que se considere público y que sea responsabilidad de funcionarios de carrera. Con esta medida de «preservar el carácter público» de estos expedientes, formulada en octubre ante la Secretaría de Estado de Energía, se podrá garantizar a juicio del Defensor del Pueblo “la independencia” ante penalizaciones por fraude eléctrico, máxime cuando las empresas reciben conforme a la norma actual una retribución por la persecución de estas prácticas ya que así se pretende evitar que el resto de los consumidores sufraguen este fraude.

«Diversas quejas denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia debido a la exigencia de cantidades en torno a los 2.000 euros por supuestos fraudes de energía eléctrica, sin pruebas de cargo suficientes ni haberse acreditado de manera fehaciente», refleja el informe, que recuerda que el impago de la penalización conlleva el corte del suministro. Las quejas alegaban falta de imparcialidad de las empresas distribuidoras, que realizaban las correspondientes inspecciones, en ocasiones a través de empresas subcontratadas, señala, antes de recordar que la normativa recoge un incentivo a la reducción del fraude.

El Defensor del Pueblo también indica que se encuentra a la espera de una respuesta a su recomendación a Industria acerca de la conveniencia de revisar el elevado peso de la parte fija en la tarifa de la luz, que impide el ahorro en la factura de electricidad. También considera necesario flexibilizar los actuales tramos para cambiar de potencia de energía eléctrica contratada, ya que con los actuales contadores digitales «dejaría de ser necesario el establecimiento de unos rangos de potencia de energía eléctrica». Al desaparecer estos tramos, «los consumidores dispondrían de más flexibilidad para definir sus necesidades de consumo».

El Defensor del Pueblo también llama la atención acerca de la necesidad de facilitar el fraccionamiento en el pago de las deudas con las empresas comercializadoras, sobre todo en los casos en los que el consumidor sufre dificultades económicas. Concretamente, cita el caso de una ciudadana que percibe un sueldo de 650 euros mensuales a la que le exigieron más de 2.000 euros por un supuesto fraude. La interesada solicitó un fraccionamiento de la deuda en 12 meses, pero la empresa solo aceptó 6 meses.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado que la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en los casos en que no hay vertido de excedentes a la red no estuviese sujeta a cargo alguno ni a obligación de registro administrativo, por tratarse de una medida de ahorro energético que no debe desincentivarse. Durante 2015, la institución siguió recibiendo quejas denunciando este problema, que se sumarían a las recibidas desde 2013, señala.

Abengoa convoca asamblea de bonistas para el 28 de marzo mientras Abengoa Bioenergy se acoge a la ley de bancarrota

Ree La filial de Abengoa se acogió a la ley de bancarrota de Estados Unidos, cediendo a la presión de los acreedores, en una jornada en la que la compañía convocó para el próximo 28 de marzo, fecha que la empresa tiene como límite para evitar el concurso, una asamblea general de los bonistas de una emisión de 500 millones de euros con vencimiento en 2016 y un interés del 8,5%.

Según comunicó Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la asamblea tendrá lugar en su sede de Madrid, en el Paseo de la Castellana 43, a las 10:00 horas y entre los puntos del orden del día está la eventual modificación de las condiciones y tipo de interés. En el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum necesario, se haría una segunda convocatoria. El 28 de marzo se cumple el plazo de 4 meses con el que Abengoa, que solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre, cuenta para evitar la que sería la mayor insolvencia de la historia de España.

Problemas también para Abengoa Bioenergy

Por su parte, Abengoa Bioenergy, se acogió a la ley de bancarrota e informó de activos y deudas por una cuantía de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares en su solicitud del capítulo 11 de la ley ante el tribunal de quiebras de San Luis (Misuri), lo que le da la posibilidad de reestructurarse bajo su actual dirección. La petición de Abengoa, que opera plantas de etanol, se produce poco después de que varios proveedores de maíz presentaran solicitudes de liquidación contra dos filiales de Abengoa ante los tribunales de Kansas y en Nebraska.

El consejo de Abengoa aborda este lunes el plan de viabilidad para optimizar su negocio

EFE.- Abengoa llevará este lunes ante su consejo de administración el plan de viabilidad con medidas para aligerar y optimizar su negocio, un paso previo clave para afrontar la reestructuración de la deuda que evite el concurso de acreedores. Para elaborarlo, la compañía andaluza, en preconcurso de acreedores desde noviembre, ha analizado todos sus proyectos y los clasificó en función de su rentabilidad, necesidades de capital y generación de ingresos. El siguiente paso para evitar el concurso es empezar a deshacerse de algunos de esos proyectos.

Así, ya puso a la venta su línea de negocio de biocarburantes, el de bioetanol a partir de grano, con presencia en Brasil, Estados Unidos y Europa, así como varios terrenos e incluso plantas de generación eléctrica. También colgó el cartel de «se vende» en algunos de sus inmuebles en Madrid y Sevilla, considerados activos no estratégicos. El objetivo es dejar una «nueva Abengoa» de menor tamaño, centrada en los negocios más rentables y que preserve su tecnología e innovación. De hecho, el plan dibuja un resultado bruto de explotación (ebitda) de aproximadamente la mitad al registrado en 2014 (1.400 millones de euros). Como más vale y valdrá la compañía, señalan diversas fuentes, es con proyectos que permitan generar valor.

Pero tras este redimensionamiento del negocio está la deuda, el verdadero eje de una negociación que permitirá salvar del concurso a la empresa saneando su estructura financiera. Una deuda que, en esa nueva Abengoa, debería rondar los 3.000 millones frente a los 9.000 millones que la asfixiaron y abocaron a la solicitud de preconcurso. Un fuerte ajuste que deben pactar las partes, es decir Abengoa y sus acreedores (banca y bonistas), en una negociación que se vislumbra larga y complicada.

Sobre la mesa se dibujan, junto a las puntuales desinversiones, varias vías para reducir esos 6.000 millones de deuda: quitas, capitalización de la deuda, préstamos participativos a largo plazo o una combinación de varias que, al final, terminará previsiblemente dando el control de la compañía a bancos y fondos. Para la banca acreedora, que rechaza de entrada quitas directas sobre la deuda, la capitalización es la opción que más puede encajar antes de llegar al concurso, un escenario que parece más alejado pero aún presente.

También destacan las discrepancias entre los acreedores. Prueba de ello es que la banca, organizada en torno al denominado G-7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Calyon), rechazó los intereses que planteaban los bonistas de Abengoa para inyectar liquidez a la compañía, unos 160 millones de euros para mantener la empresa en los próximos dos meses que restan de preconcurso. Finalmente, en paralelo a todas estas negociaciones, avanza la vía judicial con el 16 de febrero como fecha fijada para que declaren en calidad de investigados, por un posible delito de administración desleal, el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el que fuera consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega.

Repsol emite bonos por 600 millones y recompra deuda por 1.386 millones de euros

EFE.- Repsol ha cerrado una emisión de bonos a cinco años por un total de 600 millones de euros, con un cupón del 2,125%, y ha recomprado deuda por 1.525 millones de dólares (1.386 millones de euros) procedente de Talisman, la petrolera canadiense adquirida este año, con un descuento del 14,5%. Según comunicó la petrolera a la CNMV, el precio de emisión de los bonos se ha situado en el 99,897%, equivalente a 190 puntos básicos sobre el mid swap, referencia que se utiliza para este tipo de emisiones.

Con respecto a la recompra de deuda procedente de Talisman, afecta a cinco emisiones de bonos con vencimientos entre 2027 y 2042 y con tipos de interés nominales de entre el 5,5% y el 6,25%. La recompra de esta deuda tendrá un impacto positivo en las cuentas antes de impuestos de Repsol de 2015 de más de 200 millones de euros, debido a la diferencia entre el valor en libros de los bonos y el menor importe de la compra. La operación también supondrá unos ahorros anuales antes de impuestos de 59 millones de euros por menor pago de intereses.

Así, el valor neto derivado de esta operación superará los 1.000 millones de dólares (907 millones de euros) gracias a los ahorros en intereses y el valor captado en la recompra. Para Repsol, esta recompra «aumenta significativamente las sinergias previstas en el Plan Estratégico de Repsol y refleja su capacidad para generar nuevos ahorros tras la integración de Talisman Energy». La emisión de 600 millones, que complementa la recompra de bonos, en la que ha invertido parte de su liquidez, se ha hecho al amparo del programa de emisiones de la petrolera por 10.000 millones de euros registrado en Luxemburgo.

Abengoa pide a la banca 450 millones para tener liquidez durante los próximos 4 meses y anuncia reducción de plantilla

Redacción / Agencias.- Tras anunciar que está realizando «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla» y que no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», Abengoa ha pedido a la banca una línea de liquidez de 450 millones de euros con la que afrontar los pagos corrientes de los próximos cuatro meses, los que durará el preconcurso de acreedores. Así lo hizo durante la reunión celebrada con el objetivo de marcar los próximos pasos en la negociación que pretende reestructurar la deuda contraída.

Concretamente, Abengoa considera que necesita unos 100 millones de euros de aquí a final de año y 350 millones adicionales para el primer trimestre de 2016, un periodo que coincide con el del preconcurso. Hasta ahora, la banca había vinculado el desbloqueo de esa línea de liquidez a la culminación, por parte de la consultora KPMG, de un estudio detallado de la deuda de la compañía, en el que se especificase qué parte de la deuda es sostenible y qué parte no. Sin embargo, fuentes financieras consideran que tendrán que ofrecer parte de esta liquidez en los próximos días para que la empresa efectúe pagos inminentes, fundamentalmente a trabajadores y proveedores, ya que se encuentra en una situación de urgencia.

Fuentes financieras calculan 320 millones

Varias fuentes han señalado que confían en disponer del mapa detallado de la deuda para la semana que viene y que, una vez que la tengan, KPMG analizará la necesidad real de liquidez de Abengoa. A este respecto, fuentes financieras calculan de forma preliminar que la compañía necesita en torno a 80 millones de euros mensuales de liquidez, lo que situaría la cifra en unos 320 millones en los cuatro meses del preconcurso, un dato que en cualquier caso podría modificarse en función del resultado del estudio de la consultora.

Una vez superada esta primera fase de análisis de la deuda y desbloqueo de la liquidez, comenzarán a plantearse las distintas vías para salvar la empresa, que podrían pasar por la venta de activos, quitas o capitalización de deuda. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores ante su elevando endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de euros en deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

En la batalla judicial, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el auto por el que se abren las diligencias previas y se da traslado a la Fiscalía sobre la competencia en las primeras querellas presentadas contra Abengoa. En el auto se señala que es procedente «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable». El auto de la juez se refiere a las dos querellas presentadas hasta ahora contra Abengoa: dos bonistas, representados por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y la presentada por el despacho Yvancos en representación de varios accionistas.

Reduce plantilla y revisa proyectos

De momento, Abengoa indicó que, como parte de su plan de reestructuración, lleva a cabo «ajustes continuados que implican la reducción de plantilla en sedes y el trasvase de equipos». En casos puntuales, no descarta «eventuales paradas de algún proyecto», todo con el fin de lograr la sostenibilidad del negocio «adaptando la operativa a los objetivos de eficiencia y cumpliendo con la competitividad necesaria en esta coyuntura». Abengoa «se esforzará para llevar a cabo estas ambiciosas medidas, que continuarán aplicándose hasta llegar al equilibrio óptimo para la sostenibilidad del negocio».

Ya en concreto sobre su situación en Estados Unidos, Abengoa ha señalado que opera con normalidad aunque no descarta «eventuales paradas de algún proyecto con vistas a retomar su funcionamiento una vez se garantice su continuidad de forma estable». La compañía detalla que «está operando con normalidad» todos los activos de Abengoa Yield, así como las plantas termosolares Solana (Arizona) y Mojave Solar (California), sus activos de bioenergía y otros proyectos. Solo en algún caso «puntual», añaden, «se está analizando la viabilidad del mismo», tal y como se está haciendo en otras geografías, «con el objetivo de garantizar su actividad».

La legislación laboral estadounidense, señala la empresa, se caracteriza por sus condiciones flexibles, lo que permite «asegurar la protección de los trabajadores en todo momento». «Abengoa cumple rigurosamente con la referida legislación«, añade. En cuanto a los empleados de la compañía que hayan sido destinados Estados Unidos u otros países, la compañía «mantiene sus compromisos contractuales, ofreciendo todas las garantías para su traslado y retorno a su país de origen».

Soria ve «implanteble» las indemnizaciones

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistió en que Abengoa se trata de «una buena compañía desde el punto de vista del contenido», que ha tenido «una política financiera profundamente desacertada«. «Se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos que se estaban generando y eso ha llevado a esta situación», apuntó. Y todo, ha subrayado, sin perjuicio, de que al Gobierno le parece «absolutamente implanteable» que la dirección de la empresa aborde una situación de preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito.

Soria aseguró que las acusaciones que quieren situar al Gobierno como responsable de la situación de la empresa por los cambios normativos en el sector de las energías renovables «carecen de fundamento». Así, señaló que Abengoa es una empresa que tiene más del 85% de su actividad fuera de España y que el grupo ha sufrido «un desplome» de lo que ha sido su valor, «cosa que no ha ocurrido con otras empresas energéticas». Asimismo, descartó por completo que el Gobierno, que tiene una exposición al grupo de unos 415 millones de euros sin contar la participación en Bankia, «inyecte liquidez adicionalmente» a la compañía y recordó que, además, existe una directiva europea de ayudas de Estado que lo impide.

Preguntado por si desde las empresas públicas nadie se percató de la situación financiera de la multinacional, Soria respondió que las ayudas se concedieron «en base a la realidad de la empresa, que tiene una cartera de proyectos muy interesante en todas partes del mundo» pero que «ha venido acompañada por una desacertada actuación financiera». El titular de Industria dijo estar «sorprendido» de los últimos acontecimientos en Abengoa porque «tiene una gran reputación» y «desconocía la ingeniería financiera que estamos conociendo». «Cuando salta la situación el Gobierno se preocupa, sigue la situación y espera que en la negociación se pueda refinanciar la deuda y la empresa pueda seguir adelante», agregó.

Sacyr paga 600 millones de euros del préstamo de Repsol, el 26% del total, con la venta de Testa

Europa Press / Servimedia.- Sacyr amortizará anticipadamente 600 millones de euros del préstamo de 2.265 millones de euros que tiene vinculado a su participación del 9% en Repsol con los recursos obtenidos de la venta de parte de su filial de patrimonio inmobiliario Testa a la socimi Merlín. De esta forma, el saldo del crédito se reducirá en un 26% y quedará fijado en 1.665 millones de euros, según indicó la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Con esta operación, Sacyr cumple un doble objetivo. Por un lado, atiende al compromiso de reducir el saldo del préstamo que asumió ante sus bancos en enero, cuando pactó la refinanciación de esta deuda. Por otra parte, al rebajar el saldo, el grupo constructor puede liberar las acciones de Testa que tenía puestas como garantía del préstamo para poder venderlas a Merlín. Sacyr logra además mejorar su balance, dado que el préstamo que tiene vinculado a su inversión en Repsol pasa a suponer el 23% de la deuda total del grupo, frente al porcentaje del 32% que representaba hasta ahora.

En consecuencia, Sacyr destinará a amortizar parte del préstamo de Repsol con 600 millones del total de 861 millones de euros que le ha reportado la venta a Merlín del 25% del capital de Testa. Sacyr consigue todos estos objetivos sin vender títulos en Repsol, petrolera de la que es segundo máximo accionista, si bien la evolución de la cotización de las acciones de Repsol en el último año no jugaba a favor de esta opción. Pese a esta evolución, tras la amortización, el valor de mercado de la participación de Sacyr en Repsol, de 1.990 millones de euros, supera al del saldo del préstamo.

Abengoa prevé vender activos este año por unos 300 millones de euros para completar su plan de desinversiones

Europa Press.- Así espera completar el camino de reducción de deuda que inició el año pasado, algo que según su consejero delegado, Santiago Seage, «va bien encarrillado» para culminar así su plan de desinversiones, «en el que se ha hecho un avance muy grande». Además, reducirá su participación en Abengoa Yield en los próximos meses por debajo del 50%.

El nuevo primer ejecutivo del grupo sevillano, que relevó como consejero delegado a Manuel Sánchez Ortega a mediados del pasado mes de mayo, subrayó que estos activos para la venta son «concretos» y están «internamente» localizados, aunque todavía no se han comunicado al mercado. Seage destacó que una vez se concluya ese proceso de transformación que el grupo inició hace un par de años, conocido como Abengoa 3.0 y focalizado en la creación de su cotizada en Estados Unidos, Abengoa Yield, y la constitución de APW-1, que se encuentra en su recta final, el objetivo pasará a ser el de «afrontar una época de crecimiento«.

«Una época en la que gracias a la inversión en tecnología propia y a la presencia internacional que tenemos, contamos con grandes oportunidades de crecimiento en el mundo. Una vez hecha la transformación más financiera, a partir de 2016 toca hablar de negocio, de crecimiento, de tecnología, con una capacidad de fuego y un apalancamiento menor», añadió. Un crecimiento que será «fundamentalmente orgánico«, matizó. «Nuestro día a día es desarrollar tecnología propia y proyectos nuevos, construir algo para un tercero o donde somos inversores», indicó.

En lo que se refiere a estas oportunidades de crecimiento, Seage lo centraliza en los negocios de la energía con posibilidades en renovables, generación convencional a partir de gas, transmisión eléctrica y biocombustible. Apuntó como principales mercados a América del Norte y del Sur, que representan ya más de un 60% del negocio de la compañía y donde cuenta con grandes oportunidades en países como México, a través de su nueva reforma energética, o Chile. Además, ve «crecimiento importante» en zonas de África y Oriente Medio e «incipientemente» en Asia, en países como la India.

Asimismo, Seage destacó que el nivel de deuda desde principios de 2015 ha tenido «un cambio muy importante» gracias a la creación de Abengoa Yield y del vehículo APW-1, y que los mercados financieros han reconocido el esfuerzo hecho en este sentido en los últimos tiempos, tras el sobresalto que sufrió la acción de la compañía en noviembre. «La situación de noviembre está superada en ese sentido y se han hecho varias cosas que han dejado a los inversores y los analistas más tranquilos», añadió el consejero delegado de Abengoa, quien puso como ejemplo de la recuperación de la confianza por parte de los inversores el hecho de que S&P haya puesto en situación de positive watch a la compañía.

En este cambio, Seage señaló que Abengoa Yield ha supuesto «la transformación real» en Abengoa. «Existe ahora un mecanismo recurrente de compra de activos, ya que no vendes una cosa una vez, sino que tienes un mecanismo dónde vas a poder desinvertir todos los años los activos nuevos que tenga, y eso cambia la percepción del mercado y de la agencia de rating«, dijo. En lo que respecta a la cotizada en Estados Unidos, Abengoa cuenta con una participación del 51%, con la intención de reducir esta situación de mayoría «en algún momento durante este verano» para, posteriormente, situarse en torno al 40%, señaló Seage.

La otra vertiente de trabajo del grupo es el vehículo APW-1, en el cual se consolidan activos y que cuenta con el fondo EIG Global como socio, que todavía es «mucho más joven y que ahora está dando sus primeros pasos», añadió el directivo. A este respecto, Seage no descartó que se acometa en 2016 la creación de un segundo vehículo junto a otro socio. «APW-1 es muy grande, pero no va a ser infinito, y si la contratación sigue yendo bien como está yendo, lo lógico es que en algún momento hagamos un segundo vehículo con otro socio y veremos con qué enfoque. Lo lógico es que en 2016 acometamos un segundo vehículo», afirmó.

La colombiana Ecopetrol emite 1.500 millones de dólares en bonos de deuda pública externa

EFE.- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol hizo una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.500 millones de dólares con vencimiento a 11 años, según la compañía. Los títulos, que tienen como fecha de rescate el 26 de junio de 2026, fueron colocados en el mercado internacional con una tasa de interés del 5,457% y pagarán una prima de 305 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, referencia en la operación, según indicaron.

La emisión contó con una demanda de 4.700 millones de dólares y la participación de más de 280 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Según Ecopetrol, esa demanda muestra «la confianza de los inversionistas en la compañía» pese a la difícil coyuntura que atraviesa la industria petrolera. Los recursos obtenidos mediante esta emisión se destinarán a atender propósitos corporativos generales incluyendo el plan de inversiones del presente año. Ésta es, por tanto, la tercera emisión de bonos de deuda pública en algo más de un año que hace la petrolera estatal colombiana por un importe global de 4.700 millones de dólares, con vencimiento a 11 años.