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Saeta Yield cierra financiación por 185 millones de euros para la adquisición de activos

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EFE / Servimedia.- Saeta Yield, la sociedad cotizada que integra los activos renovables de ACS, ha logrado un contrato de financiación por 185 millones de euros para la adquisición de activos. El contrato, suscrito a través de Serrezuela Solar II, filial de Saeta Yield y propietaria de la planta termosolar Casablanca (Badajoz), está compuesto por dos tramos, uno de 135 millones de euros a tipo variable con un sindicato de 4 entidades financieras y un segundo tramo de 50 millones a tipo fijo con el Banco Europeo de Inversiones.

La empresa desarrolló el proyecto termosolar de Casablanca, ya operativo, con fondos propios por lo que ahora puede usarlo como respaldo para abrir esta nueva línea, explicaron fuentes de la firma. El vencimiento de ambos tramos de la financiación es el 30 de diciembre de 2031 y Saeta Yield podrá disponer de los fondos de esta financiación hasta junio de 2016. La compañía señala que cuenta con un plan de negocio por el que plantea adquirir en los próximos dos años, al menos, 550 MW operativos en Europa y Latinoamérica.

Comprar activos de Bow Power

En este sentido, los 185 millones de euros conseguidos con esta financiación se dedicarán a la compra de activos que Bow Power, sociedad conjunta de ACS y Global Infrastruture Partners(GIP), tiene disponibles para la venta así como otras posibles adquisiciones de activos renovables a terceros. En la actualidad, Saeta Yield opera 689 MW de energía renovable eólica y termosolar en España. Se trata de activos regulados con una fuerte estabilidad en los flujos de efectivo que permiten que la compañía reparta un dividendo «atractivo, estable y duradero», subrayaron, para agregar que la rentabilidad por dividendo de la acción de Saeta se sitúa en un 8,2%.

ACS y Brookfield se unen en Brasil y se adjudican líneas de transmisión eléctrica por 750 millones de euros

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EFE.- El grupo ACS, a través de su filiales Cobra y Cymi, se ha adjudicado líneas de transmisión en Brasil por más de 750 millones de euros en consorcio con Brookfield, con la que firmó un acuerdo para invertir conjuntamente en las tres líneas en construcción que tiene Cymi en ese país.

El contrato logrado forma parte de la subasta de concesiones realizada la semana pasada, según el grupo que preside Florentino Pérez. En el marco de la subasta, las filiales de ACS se hicieron con el lote de mayor volumen de los 12 licitados. El proyecto transcurre casi íntegramente en el estado de Minas Gerais y se compone de más de 1.200 kilómetros de líneas de distintas tensiones: 500 kV, 345 kV y 230 kV. También abarca actuaciones o trabajos de nueva construcción en 9 subestaciones.

Con esta adjudicación y los más de 1.000 millones de euros que ya tienen Cobra y Cymi en cartera, los pedidos de ACS en el mercado de la transmisión eléctrica en Brasil superan los 1.700 millones de euros. Las filiales industriales de ACS han construido más de 10.000 kilómetros de líneas en los últimos 10 años en Brasil. Según sostiene ACS, el mercado brasileño de la transmisión tiene una regulación muy estable, con los costes de construcción ligados al real y una tarifa por disponibilidad ligada a la inflación con muy bajo riesgo y estable.

Saeta ganó 8 millones de euros hasta septiembre, un 72,2% menos por los gastos de su salida a Bolsa

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EFE / Servimedia.- Saeta Yield, la sociedad cotizada que integra los activos renovables de ACS, ganó 8 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 72,2% menos que los 28,9 millones de euros logrados en 2014, debido a los gastos financieros tras las reestructuraciones de los derivados durante la salida a Bolsa en febrero. Sin tener en cuenta estas reestructuraciones, que redujeron el coste de la deuda en cerca de 100 puntos básicos, el resultado neto hubiese ascendido a 30 millones.

Los ingresos en el periodo alcanzaron los 174,4 millones de euros, un 7% más sobre los 163 de 2014, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) ascendió a 125 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos de ingresos, la caída en la producción se compensa con la subida del precio de mercado de un 27%, que se basa en un crecimiento de la demanda eléctrica, especialmente en el verano después de las altas temperaturas registradas, y por la menor producción eólica e hidroeléctrica en el mercado mayorista comparada con 2014.

Por negocios, la mayor parte de la facturación provino de los activos termosolares (55%) y el resto de los eólicos (45%). Saeta Yield produjo 1.153 GWh de electricidad en estos nueve meses, un 4,7% menos que en 2014. Los activos eólicos tuvieron una producción de 760 GWh, ligeramente inferior a la planificada y por debajo de la conseguida en los primeros nueve meses de 2014 debido a un menor recurso eólico. Los activos termosolares alcanzaron una producción de 392 GWh y, en este caso, la irradiación y la producción fueron ligeramente superiores a las esperadas y a las del 2014.

Saeta Yield cuenta con una cartera de activos de 689 MW, los mismos que hace un año, unos activos valorados en 1.683,5 millones de euros y un patrimonio neto de 567,1 millones de euros. La deuda neta de Saeta Yield se situó a 30 de septiembre en 736,7 millones de euros, un 26,6% menos con respecto a la registrada en diciembre de 2014 debido principalmente a las operaciones de capitalización y liquidación de saldos intragrupo que tuvieron lugar con ocasión de la oferta de venta.

En estos 9 meses, Saeta pagó 21 millones de euros en dividendos, equivalentes a 0,26 euros por acción. El Consejo de Administración aprobó el 5 de noviembre de 2015 la distribución de 14,25 millones de euros (0,1747 euros por acción) como dividendos con cargo a la prima de emisión, pago que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre. El pasado 23 abril, el fondo de inversión Global Infraestructure Partners (GIP) cerró la compra del 24,01% del capital social de Saeta Yield, valorado en cerca de 198 millones. ACS tiene una participación del 24,21% del capital de la sociedad, que se convirtió en la primera yieldco europea de activos renovables que cotiza en España.

ACS construirá en Arabia Saudí una central de ciclo combinado híbrida con gas y solar por 613 millones de euros

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Servimedia / EFE.- Un consorcio liderado por ACS, a través de su filial Initec Energía, ha firmado un contrato, estimado en más de 670 millones de dólares, unos 613 millones de euros, para el diseño y la construcción de la planta de ciclo combinado de Duba, en Arabia Saudí. Además, según comunicó ACS, el mismo consorcio ha firmado un contrato de mantenimiento a largo plazo de la planta.

La planta de Duba comprende dos turbinas de gas, dos calderas de recuperación de vapor y una turbina de vapor con integración de un campo solar y una potencia total de 565 megavatios (MW), que tendrá posibilidad de funcionamiento híbrido. Ésta es la primera de las tres plantas que Saudí Electricista Company (SEC) planea desarrollar en el país y se espera que entre en operación en el 2017. Este nuevo contrato refuerza la presencia del grupo ACS en Arabia Saudí.

El contrato se desarrollará en consorcio con la compañía local Saudi Services for Electromechanical Works (SSEM), según ha señalado la compañía. El pasado 1 de noviembre, representantes de la compañía española y de SSEM firmaron el proyecto Duba en las oficinas que la compañía Saudi Electricity Company tiene en Riad. El proyecto, ubicado en Arabia Saudí, se localizará a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Duba y a unos 150 kilómetros de la ciudad de Tabuk, en la costa del Mar Rojo.

Saeta (ACS) prevé realizar este semestre su primera adquisición de activos renovables

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EFE / Servimedia.- Saeta Yield, la sociedad cotizada que integra los activos renovables de ACS, perdió 6,8 millones de euros en el primer semestre, cinco veces más que en 2014, debido a los gastos financieros tras las restructuraciones de los derivados durante la salida a Bolsa el pasado 16 de febrero. Sin tener en cuenta estas reestructuraciones, que redujeron el coste de la deuda en cerca de 100 puntos básicos, el resultado neto hubiese ascendido a 14 millones, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según señaló la compañía en la presentación de resultados, Saeta Yield prevé realizar su primera adquisición de activos renovables en la segunda mitad del año. En este sentido, subraya que cuenta con una posición financiera fuerte para llevar a cabo adquisiciones. El resultado bruto de explotación (ebitda) ascendió a 79 millones de euros, el 16% más que en el mismo periodo del 2014 gracias, fundamentalmente, a los mejores precios eléctricos. La cifra de negocios se situó en 112,7 millones de euros, un 10,5% más. Por negocios, la mayor parte de la facturación provino de los activos termosolares (53%) y el resto de los eólicos (47%).

A cierre del periodo, Saeta produjo 796 GWh de electricidad, ligeramente por encima de la producción planificada. Los activos eólicos aportaron 568 GWh y los termosolares 228 GWh. A 30 de junio, Saeta Yield cerró con 689 MW en su cartera, unos activos valorados en 1.691 millones y un patrimonio neto de 573 millones. Por su parte, el endeudamiento neto de Saeta se redujo hasta los 754 millones frente a los 1.004 millones que contabilizaba a cierre de 2014. Este descenso del 25%, se debe a las operaciones de capitalización y liquidación de saldos intragrupo que tuvieron lugar con ocasión de la oferta de venta.

La compañía, que distribuyó su primer dividendo el 29 de mayo por un total de 6,7 millones, aprobó el pago de un segundo dividendo por 0,1747 euros a abonar el 28 de agosto. El pasado 23 abril, el fondo de inversión Global Infraestructure Partners (GIP) cerró la compra del 24,01% del capital social de Saeta Yield, valorado en cerca de 198 millones de euros. ACS tiene una participación del 24,21% del capital de la sociedad, que se convirtió en la primera yieldco europea de activos renovables que cotiza en España.

ACS se adjudica la construcción en México de una planta de ciclo combinado por 380 millones de euros

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Servimedia.- La estatal Comisión Federal de Electricidad adjudicó al consorcio liderado por ACS, a través de su filial Cobra, Avanzia e Initec, la construcción de la central de ciclo combinado Valle de México II de 615 megavatios (MW), por 380 millones de euros.

Según informó la compañía, la central se levantará en el municipio de Acolman e incluye la ingeniería, construcción y puesta en marcha de dos turbogeneradores a gas de última generación, operando en ciclo combinado con un turbogenerador a vapor. Asimismo, se incluyen todos los equipos y servicios complementarios requeridos para su operación eficiente. El proyecto de ACS tiene una fecha de inicio de trabajos el próximo 7 de junio de 2015 con un programa de ejecución de 30 meses, con lo que estará operativa el 30 de noviembre de 2017.

Hochtief (ACS) cierra la venta de sus activos renovables offshore a GeoSea

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EFE.- Hochtief, participada alemana del grupo ACS, cerró la venta de sus activos renovables offshore a la compañía belga GeoSea, una operación que estaba pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte de los organismos de competencia desde el pasado octubre, que supondrá una ganancia para ACS, que no detalla el importe de la transacción.

Como parte de esta transacción, GeoSea adquirió a Hochtief todos los buques destinados a la instalación de las plataformas offshore. De hecho, una vez logrado el cierre financiero de la operación, el buque Vidar será transferido al término del proyecto actual. GeoSea participó en la construcción de parques eólicos marinos a gran escala, entre los que se incluye el proyecto Alpha Ventus, el parque eólico EnBW Baltic 2, el parque eólico Trianel West Borkum II en aguas alemanas, el proyecto Rough Westermost en el Reino Unido o los parques eólicos de Northwind, frente a Bélgica.

En 2015 GeoSea prevé emprender obras en varios proyectos de parques eólicos en alta mar como Godewind, en Alemania, y la extensión de Kentish, en el Reino Unido. La empresa belga cuenta con una dilatada experiencia en la ingeniería marina, especialmente en proyectos de una alta complejidad en alta mar. Según el consejero delegado de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes, tras esta venta la compañía alemana sigue estando muy centrada en el sector de infraestructuras en Europa, en particular, en los trabajos de ampliación y remodelación de la infraestructuras de transporte.

ACS culmina la venta al fondo GIP del 24,01% de Saeta, valorado en 197 millones de euros

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Tras esta operación, la sociedad íntegramente participada por ACS, Energía y Recursos Ambientales (EYRA), mantendrá un 24,21% del capital social de la misma, según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha operación está vinculada con la reciente salida a Bolsa de una participación mayoritaria del capital de Saeta. Entonces, ACS anunció el acuerdo suscrito con varios fondos gestionados por el fondo GIP para venderles hasta el 24,4% de Saeta Yield. Además, el fondo GIP tendrá una participación del 49% en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS, sobre los que Saeta Yield ostentará un derecho de primera oferta.

Desde la formalización del contrato y hasta los 360 días siguientes a la fecha de liquidación, ni el accionista vendedor, ni ninguno de sus socios podrá, sin el previo consentimiento de los representantes, ofrecer, pignorar, vender, comprar una opción o contratar para la venta cualquiera de las acciones de la sociedad. Con la venta en el mercado del 51% de Saeta, ACS redujo en cerca de 1.435,8 millones su deuda y, de esta cantidad, la entrada de caja neta fue de 384 millones de euros.

Hasta ahora, ACS tenía una participación del 48,2% en Saeta, que se convirtió en la primera empresa yieldco europea de activos renovables que cotiza en España. En el capital social de Saeta también está presente Bank of America con el 9,5%; el fondo de pensiones de Canadá CPPIB, con el 3,6%; el fondo Arrowgrass, que redujo su peso al 3,2%; la gestora de inversiones Gruss Capital con el 3,16%; Morgan Stanley, con el 2,8% o Goldman Sachs, con el 2,01%.