«El precio de recompra se satisfará con cargo a la tesorería disponible», afirma Repsol en el documento, después de recordar que el pago en efectivo será de un máximo de 1.425 millones, frente al máximo de 1.500 millones en obligaciones al 3,5% que deberá emitir para cubrir el resto de la oferta.

Repsol dispone de amplia liquidez tras las últimas operaciones de desinversión y financiación. A comienzos de año, se garantizó unas ganancias después de impuestos de cerca de 2.700 millones gracias a la venta del negocio de gas natural licuado (GNL), y a mediados de mayo cerró una emisión de bonos por 1.200 millones por la que obtuvo un precio especialmente bajo, del 2,7%.

El documento remitido a la CNMV también especifica que las obligaciones serán admitidas a negociación el 1 de agosto. En una nota difundida este martes, adelantaba que el periodo de aceptación de la oferta se cerrará el 25 de junio y que la fecha de recompra de las participaciones preferentes y la suscripción de las obligaciones será el 1 de julio.

Repsol indica además que el despacho Uría Menéndez y Abogados ha asesorado a Repsol en los aspectos legales a nivel nacional, e incorpora una copia del informe independiente reclamado a Solventis acerca de la operación.

Este informe de la firma independiente ofrecía un valor por las preferentes inferior al de 975 euros que pagará Repsol. En concreto, estimaba la valoración de cada uno de estos títulos entre 852,9 y 910 euros.

El pasado jueves, Repsol anunció que canjeará cada 1.000 euros de valor de nominal de sus participaciones preferentes por 475 euros en efectivo y por un bono a diez años por valor de 500 euros y un tipo de interés del 3,5%.