La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autoriza la mejora de la oferta de E.ON sobre Endesa.

Según indica la CNMV, E.ON deberá publicar el anuncio con las nuevas condiciones el próximo jueves, día 8 de febrero, por lo que el plazo de aceptación se extenderá hasta el 26 de febrero.No obstante, el organismo que preside Manuel Conthe deja abierta la posibilidad de ampliar el plazo, extremo que se dará a conocer «tan pronto como pueda concretarse».El plazo de aceptación de la opa debe ampliarse para permitir que la Junta Extraordinaria de Endesa, el próximo 20 de marzo, se pronuncie sobre la supresión de la limitación de los derechos de voto al 10 por ciento, condición impuesta por E.ON para continuar adelante con la operación.

En noviembre pasado el regulador bursátil aprobó la opa de la empresa alemana, que incluía el precio inicial (27,5 euros por título) y el compromiso de elevar esta cantidad hasta 34,5 euros por acción, y ahora ha dado el visto bueno a su oferta definitiva.El pasado 2 de febrero, después de que Gas Natural abandonara la puja, E.ON elevó hasta 38,75 euros por acción el precio de la opa, lo que supone valorar el cien por cien de Endesa en 41.027 millones de euros.

La CNMV ha aprobado la modificación de las condiciones de E.ON después de que ayer la compañía presentara los avales para garantizar el pago de la opa sobre Endesa que, según el precio definitivo (38,75 euros por acción), exigirá un desembolso de 11.900 millones sobre la primera oferta.El pasado viernes el organismo exigió a E.ON que acreditara las garantías complementarias derivadas de la mejora del precio.

El director financiero de E.ON, Marcus Schenck, dijo en rueda de prensa que el grupo alemán ya ha ampliado el crédito sindicado de 32.000 millones de euros que suscribió en marzo del año pasado para financiar la compra de la eléctrica.Ese crédito se negoció con Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC cuando E.ON ofrecía 27,5 euros por cada acción de Endesa, lo que valoraba la eléctrica española en 29.115 millones.