IPIC consigue un crédito que le ayudará en la compra del 37,5% de Cepsa

La compañía estatal de Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC) suscribió un préstamo de 2.460,5 millones de euros que usará para comprar la canadiense Nova Chemicals y parte del 37,5% de Cepsa, informaron fuentes conocedoras de la operación.

El fondo soberano firmó el acuerdo de financiación con el Banco de Santander, HSBC Holdings y Bank of Tokyo Mitsubishi, y según las mismas fuentes, lo utilizará parcialmente para adquirir Nova Chemicals, por la que pagará 2.300 millones de dólares, y el 37,5% de Cepsa al Banco de Santander y a Unión Fenosa, por 3.310,5 millones de euros.

La primera operación fue admitida el mes pasado por la Comisión Europea, mientras que la segunda, anunciada por las dos empresas españolas a finales de marzo, de llevarse a cabo elevara la participación de IPIC en Cepsa hasta el 47%.

Los 3.500 millones de dólares concedidos a IPIC se dividen a partes iguales entre un préstamo puente a un año, que luego se refinanciará en el mercado internacional de bonos, y uno simple a dos años que puede extenderse otro año más, dijeron las fuentes.