Enagás emite 500 millones de euros en bonos a 10 años y un cupón del 0,75%

EFE / Servimedia.- Enagás, empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas, ha cerrado una emisión de bonos a 10 años en el euromercado por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual de 0,75%. La emisión se ha cerrado con una demanda final de más de 1.300 millones de euros, más de dos veces la cifra ofertada, según ha detallado la compañía.

Los bonos, que se han colocado a través de la filial Enagás Financiaciones, tienen un precio de emisión del 99,397%. La emisión, con vencimiento en 2026, tiene como objeto cancelar deuda existente. La refinanciación extenderá la vida media de la deuda sin variar los niveles de deuda bruta, deuda neta ni coste medio. Además, la operación incrementará el porcentaje de deuda a tipo fijo. El cierre de la emisión y el desembolso de los bonos tendrá lugar el día 27. Enagás solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo y la gasista destacó que la emisión pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales.