La petrolera Cepsa saldrá a Bolsa con al menos un 25% del capital en el último trimestre del año

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Europa Press / EFE.– Cepsa anunció su intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, con al menos un 25% del capital, durante el cuarto trimestre de este año, según indicó la petrolera. En concreto, la operación incluirá una oferta de venta de ciertas acciones existentes por parte del accionista vendedor, el fondo estatal del emirato de Abu Dabi, a inversores cualificados internacionales dentro y fuera de España.

Adicionalmente, el fondo tiene la intención de ofrecer un número limitado de acciones ofrecidas iniciales a empleados de Cepsa y sus filiales en España que cumplan con ciertos requisitos. Las acciones del tramo de empleados representarán aproximadamente un 0,20% del total de acciones ofrecidas iniciales. Está previsto que el capital flotante (free float) mínimo tras la oferta sea del 25%, sin tener en cuenta posibles sobre-adjudicaciones, en su caso, cumpliendo así con el nivel mínimo requerido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El proceso de aprobación por la CNMV del folleto de salida a Bolsa está en curso, indica el anuncio publicado por Cepsa que, según fuentes cercanas a la operación, retornaría al mercado bursátil valorada en su totalidad en torno a los 10.000 millones de euros. Actualmente el propietario del 100% de Cepsa es el fondo del emirato de Abu Dabi Mubadala Investment Company, sucesor de International Petroleum Investment Company (IPIC), que se hizo con la totalidad de la petrolera en 2011. Se espera que Mubadala conceda a uno de los directores (managers) de la oferta o a su agente una opción de compra de acciones adicionales de la sociedad para cubrir sobreadjudicacioes y posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización.

Cepsa retorna al parqué español

Banco Santander, Citigroup, Merrill Lynch International y Morgan Stanley International actúan como coordinadores globales en la oferta; mientras que Barclays Bank, BNP Paribas, First Abu Dhabi Bank, Société Générale y UBS actúan como coordinadores adicionales. BBVA y CaixaBank BPI actúan como directores de la oferta de venta, en la que Rothschild actúa como asesor financiero exclusivo de Cepsa y Mubadala.

Cepsa, con esta oferta de venta, retorna al parqué español, del que quedó excluida de cotización en 2011, después de que IPIC se hiciera con la totalidad de su capital. Según ha explicado en la comunicación de salida a Bolsa el responsable de Petróleo y Petroquímica de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi, la colocación de parte del capital que tienen en Cepsa es «un paso natural y estratégico», que proporcionará a la compañía «un mejor acceso a los mercados de capitales para apoyar su flexibilidad financiera».

Fuentes cercanas a la operación indicaron que no es habitual que Mubadala, un fondo cuyo objetivo es gestionar y optimizar su cartera, tenga el 100% de las compañías en que participa. Ahora considera que es un buen momento para sacar a Bolsa parte del capital que tienen en Cepsa, en la que Mubadala seguirá como accionista mayoritario. La Compañía Española de Petróleos (Cepsa), fundada en 1929, fue la primera empresa petrolera privada de España y en el primer semestre de 2018 obtuvo un beneficio neto de 441 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo de 2017.

Irán denuncia que Arabia Saudí y Rusia toman como rehén el mercado petrolero para hacerse con su cuota de producción

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EFE.- Irán denunció que Arabia Saudí y Rusia aplican «políticas de toma de rehenes» en el mercado petrolero y buscan hacerse con una parte de la cuota de Irán aprovechando las sanciones estadounidenses.

«Rusia y Arabia Saudí, con el pretexto de equilibrar la oferta y la demanda, buscan hacerse con una parte de la cuota de mercado de Irán», afirmó el gobernador de Irán ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Hosein Kazempur Ardebilí.

Ardebilí lamentó que los intentos de Estados Unidos de reducir las exportaciones petroleras de Irán «han permitido a Rusia y Arabia Saudí aplicar políticas de toma de rehenes en el mercado».

«El comportamiento estadounidense ciertamente no terminará con Irán convirtiéndose en otra Venezuela, como tampoco fue el caso con Irak y Kuwait», señaló.

Estados Unidos impondrá a partir de noviembre sanciones al vital sector energético iraní, una medida anunciada tras su retirada en mayo pasado del acuerdo nuclear de 2015 firmado entre Teherán y seis grandes potencias.

Washington ha amenazado con reducir las exportaciones iraníes «a cero», una posibilidad que Ardebilí considera que no es práctica en la situación actual.

«Si se mantiene la tendencia alcista de los precios del petróleo y la producción de países como Arabia Saudí y Rusia no aumenta, Estados Unidos tendrá que dar exenciones a algunos compradores iraníes de petróleo», explicó.

No obstante, el representante iraní ante la OPEP advirtió de que Rusia y Arabia Saudí no pueden aumentar el volumen de su producción, pero pueden incrementarlo hasta en un millón de barriles diarios en el plazo de seis meses o un año.

Sobre el papel de la OPEP para controlar estos aumentos de la producción, pese al acuerdo para limitarla de 2016, Ardebilí criticó que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han convertido la organización en «una herramienta de Estados Unidos».

Irán, con una de las reservas de petróleo y gas mayores del mundo, ha llegado a exportar en los últimos meses 2,8 millones de barriles de crudo y condensado al día, pero esta cifra ya se está reduciendo según se aproxima la imposición de sanciones.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) predijo que la presión sobre los precios del petróleo continuará en los próximos meses a causa del paulatino descenso en la producción de Venezuela y la entrada en vigor de las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo iraní.

La Agencia Internacional de la Energía augura subidas en el precio del petróleo por Venezuela y las sanciones a Irán

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EFE.- La presión sobre los precios del petróleo continuará en los próximos meses a causa del paulatino descenso en la producción de Venezuela y la entrada en vigor de las sanciones de Estados Unidos sobre las exportaciones de crudo iraní, según augura la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Pese a esos negros augurios, el organismo reconoció en su informe mensual que la oferta global alcanzó en agosto por primera vez los 100 millones barriles diarios, con un aumento de 80.000 barriles, gracias a una mayor producción de la OPEP, que compensó el descenso en los países que no forman parte del cártel.

En el estudio, la AIE recordó la gran volatilidad en agosto de los precios del barril de Brent, que se sitúa ahora cerca de los 80 dólares, la cual asoció directamente a la situación de la industria en Venezuela y a la cercanía del 4 de noviembre, cuando se implementarán de nuevo las sanciones estadounidenses a Irán.

La producción en el país suramericano podría desplomarse, de seguir a este ritmo, hasta el millón de barriles diarios: en agosto ya cayó hasta los 1,24 millones barriles diarios.

De igual forma, las exportaciones iraníes ya han caído de forma significativa este año tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, pero la AIE cree que habrá que esperar para ver si se agrava la reducción de 500.000 barriles diarios que ya ha sufrido.

«Si las exportaciones venezolanas e iraníes continúan cayendo, los mercados se podrían tensar y los precios del petróleo podrían aumentar sin incrementos compensatorios de la producción en otras partes», indica el informe.

La AIE, por lo tanto, cree que la franja entre los 70 y los 80 dólares por barril en la que se han movido los precios desde abril «será puesta a prueba» por un contexto que «se está tensando».

Hasta ahora, la presión sobre la oferta se ha compensado con los fuertes incrementos que han vivido dos grandes productores como Arabia Saudí e Irak, que vieron un aumento combinado de 160.000 barriles diarios en agosto.

La AIE apunta que las exportaciones iraquíes superan ya el conjunto de la producción de Irán, y eso que hay una capacidad adicional de 200.000 barriles diarios en el norte del país que no se está explotando por las tensiones con al gobierno autónomo del Kurdistán.

De hecho, los países de la OPEP tiene un colchón de capacidades excedentarias de unos 2,7 millones de barriles diarios, 60% de los cuales están en territorio saudí.

Sin embargo, no está claro cuánto de ese colchón estará disponible para cubrir las caídas en Venezuela y los efectos de las sanciones sobre Irán.

Otros posibles focos de compensación como Brasil o Estados Unidos ofrecen perspectivas opuestas: mientras que el primero sólo aumentará su producción este año en 30.000 barriles diarios (frente a los 260.000 que se preveían), el segundo continuará su «actuación estelar» y bombeará 1,7 millones de barriles diarios más en 2018.

Por el lado de la demanda, la AIE mantiene sus previsiones de crecimiento en 1,4 millones de barriles diarios más este año y en 1,5 millones en 2019.

El ritmo de incremento se redujo de forma aguda en el segundo trimestre a causa de una menor demanda en Europa y Asia, mientras que los precios frenaron el crecimiento de la demanda de gasolina en Estados Unidos.

La AIE advierte del riesgo que supone, de cara de 2019, la depreciación de las divisas de países emergentes frente al dólar, así como una escalada de las actuales tensiones comerciales.

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) alerta del descenso del bunkering

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EFE.- La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha alertado del «preocupante» descenso de la actividad de avituallamiento de combustible (bunkering) en la Bahía. En este sentido, el colectivo empresarial ha anunciado que ha solicitado una reunión a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para trasladar su «inquietud» por estos hechos.

Estos problemas han sido analizados por el sector en un encuentro en el que ha quedado patente «la pérdida del mercado local de aprovisionamiento de combustible en beneficio de otros puertos» como Ceuta, Las Palmas y Gibraltar. Aesba detalla que en 2016 se alcanzó un movimiento de 974.000 toneladas de bunkering, cifra que bajó a 775.000 en 2017 y que, hasta julio de este año, supera ligeramente las 500.000 toneladas.

«No se trata, como ocurrió hace unos años, de que se desacelere el comercio mundial y que afecte a todos los puertos, sino de que hay otros muelles que se benefician de estos tráficos», señala el presidente de Aesba, Manuel Piedra, que también incide en el descenso del número de barcos atendidos: En 2016 ascendió a 2.672, mientras que en 2017 fueron 1.980 y hasta julio de este año el número ha descendido a 919.

Para Aesba es «un hecho trascendente» que, de los 5 suministradores que había en este puerto, quedan 3: Cepsa, Repsol y Península. Aesba solicitará un encuentro con estas concesionarias del servicio para ponerse «a su entera disposición» para analizar cómo incrementar el volumen del avituallamiento y ver qué medios o bonificaciones necesitan por parte de la APBA. El sector de servicios considera «perfectamente asumible» la incorporación de, «al menos, otro suministrador» y así lo plantearán a los responsables del puerto.

La petrolera estadounidense ConocoPhillips todavía no ha recibido el multimillonario pago acordado con la venezolana PDVSA para zanjar sus disputas

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EFE.- La petrolera estadounidense ConocoPhillips todavía está esperando el pago de 2.000 millones de dólares (1.720 millones de euros) de la petrolera estatal venezolana PDVSA que se acordó entre ambas el mes pasado para zanjar su disputa legal, según ha afirmado el consejero delegado de la empresa norteamericana, Ryan Lance.

Conoco suspendió en agosto las acciones legales que habían reducido las exportaciones de Venezuela de varias fábricas del Caribe después de llegar a un acuerdo por el cual el país latinoamericano tiene 90 días para hacer un pago inicial de 500 millones de dólares (430 millones de euros).

«Contaré el dinero cuando aparezca en el banco», ha afirmado Lance, que ha subrayado que espera que Venezuela cumpla con el acuerdo, destacando que la compañía todavía tiene otros dos laudos arbitrales pendientes con Venezuela. Pero Conoco redoblará las acciones legales si los pagos no se reciben, ha explicado el ejecutivo.

El acuerdo entre las dos compañías cerró la disputa por la nacionalización de varios activos de Conoco hace más de una década. Un tribunal internacional falló a favor de Conoco en abril y ordenó a la petrolera venezolana a pagar 2.000 millones de dólares. La empresa estadounidense comenzó a confiscar activos de PDVSA en el Caribe a principios de año para hacer cumplir su reclamación.

Las incautaciones de Conoco en Aruba, Bonaire, Curazao y San Eustaquio habían impedido que PDVSA utilizara varios terminales y operaciones de exportación. Según los términos del acuerdo, Venezuela tiene de plazo hasta finales de noviembre para pagar los primeros 500 millones de dólares. El resto tendrá que abonarlo durante los próximos cuatro años y medio.

Trudeau asegura que Canadá seguirá con la ampliación del oleoducto Trans Mountain a pesar del bloqueo de los tribunales

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EFE.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, asevera que su Gobierno está decidido a seguir con la ampliación del controvertido oleoducto Trans Mountain a pesar de que los tribunales del país bloquearon el proyecto.

Trudeau cree que la ampliación del oleoducto Trans Mountain es «lo mejor para los intereses de todos los canadienses» y aseguró estar «comprometido a defender los intereses nacionales».

El primer ministro canadiense añadió que su Gobierno está estudiando la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá que ayer canceló la ampliación porque considera que las autoridades no habían realizado un análisis apropiado de impacto medioambiental y no había consultado con las comunidades indígenas.

«Si, estos son desafíos pero siempre han sido desafíos», explicó Trudeau.

Precisamente ayer, los accionistas de la empresa propietaria de Trans Mountain, la estadounidense Kinder Morgan, aprobaron la venta del oleoducto al Gobierno canadiense por 4.500 millones de dólares canadienses (3.465 millones de dólares estadounidenses).

Ottawa decidió comprar el oleoducto después de que la provincia de Columbia Británica bloquease la ampliación de Trans Mountain precisamente por temor a sus repercusiones medioambientales.

El oleoducto, que fue construido a mediados del siglo XX, conecta los yacimientos de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta con la costa del Pacífico de Canadá.

La ampliación de la capacidad permitirá triplicar la exportación de crudo hacia los mercados asiáticos.

Pero la ampliación del oleoducto ha sido rechazada por organizaciones medioambientales, comunidades indígenas y la provincia de Columbia Británica, que temen sus consecuencias medioambientales.

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones es un duro golpe para el Gobierno canadiense, que considera que la ampliación de Trans Mountain, un proyecto presupuestado en 7.400 millones de dólares canadienses (5.700 millones de dólares estadounidenses) es fundamental para la economía de Canadá.

Según el tribunal, el Consejo Nacional de Energía, que revisó el proyecto para garantizar que se ajustaba a las normas medioambientales del país, «no cumplió su obligación de valorar y asesorar el proyecto» para proporcionar la información que permitiese a Ottawa aprobar su construcción.

El consejo concluyó que el aumento del tráfico de petroleros en las costas del Pacífico de Canadá a consecuencia de la ampliación probablemente no causaría efectos medioambientales adversos, lo que según el tribunal es una «conclusión errónea» que impidió que las autoridades valorasen de forma adecuada el proyecto.

Además, añadió el tribunal, «Canadá no cumplió su deber de consultar con los demandantes indígenas y, si fuera necesario, acomodarlos».

Tras el anuncio de la sentencia, el Gobierno de la provincia de Alberta, que defiende la ampliación de Trans Mountain, aseguró que se retiraba del plan de lucha contra el cambio climático puesto en marcha por el Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Alberta indicó que no se reintegrará en el plan, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, hasta que la ampliación de Trans Mountain sea aprobada.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, declaró que Ottawa está estudiando la sentencia para determinar los próximos pasos a dar.

La OPEP y los países que pertenecen al pacto para sostener los precios aumentaron su producción de crudo en julio

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EFE.- El conjunto de la producción petrolera de los 15 miembros de la OPEP y de sus 9 aliados, entre ellos Rusia, se aumentó el pasado julio, aproximándose más a lo acordado de atenerse al recorte de suministros pactado en 2016.

«El nivel de cumplimiento» del pacto por el que se acordó retirar del mercado 1,8 millones de barriles diarios (mbd) a partir de enero de 2017, y que sigue vigente, fue del 109% en julio, indicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La cifra es la verificada por el Comité Ministerial de Supervisión (JMMC, por sus siglas en inglés) de la «OPEP+», como se le llama al grupo de 24 países, y revela un aumento del bombeo respecto a junio, cuando el porcentaje de cumplimiento fue del 121%.

El recorte de la oferta petrolera, vigente hasta el 31 de diciembre, ha surtido el efecto deseado de elevar los precios del barril de crudo hasta cerca de 70 dólares, cuando en 2016 estuvieron a menos de 30 dólares. Pero la reducción fue mayor de la prevista debido a las caídas y cortes de producción involuntarios de algunos países, como Venezuela o Libia, por lo que la OPEP+ decidió abrir los grifos para cumplir con los niveles de extracciones fijados. Estas cifras suponen un aumento en cerca de un millón de barriles al día respecto a la producción de mayo.

Venezuela asegura que incrementará la producción de crudo con la colaboración de empresas ajenas a PDVSA

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EFE.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la petrolera estatal PDVSA incrementará su bombeo de crudo gracias a la firma de 7 acuerdos con empresas prestadoras de servicios e hizo un llamamiento a los inversores internacionales para mover sus recursos hacia esta industria.

«Estamos garantizando más de 600.000 barriles de petróleo con la firma de estos acuerdos», aseveró el mandatario. «Hemos firmado los primeros 7 acuerdos de 14 que ya están negociados y conversados, y puedo anunciarle a los inversionistas internacionales del petróleo que Venezuela tiene las puertas abiertas a la inversión internacional en términos de ganar-ganar en el campo petrolero; tenemos todas las formulas que quieran«, agregó.

Las condiciones de los acuerdos no fueron divulgadas, aunque se estableció que el país mantendrá «el control de los campos» de explotación, según adelantó el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. Los acuerdos permitirán desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco, una región de más de 600 kilómetros de longitud con vastos depósitos de crudo pesado y extrapesado.

Según datos del último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro fundador, la nación caribeña experimenta una marcada merma en su producción, que promedió los 1,278 millones de barriles diarios en junio tras continuar a la baja. Ese bombeo es un 40% inferior al promedio registrado durante 2016, de 2,154 mbd, según cálculos basados en «fuentes secundarias» del cártel petrolero. Esta producción es, además, la más baja que registra el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo en las últimas 3 décadas.

Con todo, Venezuela asegura que ha logrado «detener la baja» de crudo y que produce 1,57 mbd. Maduro añadió que «la meta inmediata» de PDVSA es sumar un millón de nuevos barriles a su producción con la firma de estos «acuerdos conjuntos», pese a que los planes trazados por su antecesor y mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), estimaban elevar el bombeo a 6 millones antes de 2019.

Argentina se marca como objetivo exportar 30.000 millones de dólares en hidrocarburos cada año desde los yacimientos de Vaca Muerta

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EFE.– El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que «no va a parar» hasta que se puedan exportar 30.000 millones de dólares al año en hidrocarburos desde la gigantesca formación de Vaca Muerta, en el suroeste del país. «Y lo más importante: que para exportar eso hayamos generado más de medio millón de puestos de trabajo«, agregó el mandatario desde la formación de hidrocarburos no convencionales.

Macri se dirigió hasta allí para encabezar la primera reunión de la Mesa Productiva de Vaca Muerta, junto a representantes de empresas energéticas, sindicatos del sector y autoridades políticas de la zona. Previamente, visitó el área gasífera Fortín de Piedra, ubicada dentro de la formación y que pertenece a la petrolera Tecpetrol. Macri se refirió a esta empresa y destacó que, en marzo de 2017, el grupo anunció una inversión de 2.300 millones de dólares en Vaca Muerta y actualmente «está produciendo el 10% del total del gas de la Argentina». Además, «inauguramos ahora una planta de gas de última tecnología», agregó el presidente, que también recorrió el proyecto Loma Campana, que explota la petrolera estatal YPF en la formación.

Por otro lado, aseguró que, hace dos años y medio, cuando llegó al Gobierno, el país suramericano estaba «al borde del colapso energético», pero, después de cambiar las «reglas», ahora aspira a «abastecer al mundo» con su energía. «Cuanta más energía podamos producir, más barata va a ser para los argentinos, vamos a poder industrializar muchísimas cosas porque todo lo que necesitamos los argentinos lo tenemos en el suelo y en nuestro corazón», señaló. Asimismo, respecto a YPF y Tecpetrol, afirmó que su Gobierno quiere una Argentina que se desarrolle con «empleo privado de calidad».

Irán asegura tener ya bajo su control el estrecho de Ormuz y amenaza con cerrarlo a las exportaciones de crudo

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EFE.- La República Islámica de Irán tiene totalmente bajo su control al estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico, donde inspecciona todos los cruceros y flotas militares y civiles, según el comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsirí. Tangsirí asegura que «en el Golfo Pérsico el enemigo no puede causar ningún problema, en realidad actualmente tenemos una presencia completa y permanente».

«Hay un completo dominio en el Golfo Pérsico y nuestra presencia en la región es física, permanente», aseguró el comandante, quien agregó que «defendemos los intereses de la República Islámica en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz«. Reiteró asimismo a los países vecinos de Irán que «el Golfo Pérsico es nuestra casa, podemos garantizar su seguridad, no es necesaria la presencia de los extranjeros, incluido Estados Unidos», así como de todos aquellos que no pertenecen a esta región. «Podemos crear seguridad en el Golfo Pérsico y en las aguas que compartimos con los países musulmanes vecinos», según Tangsirí, que incidió en que la presencia de los extranjeros en la región «perturba la seguridad».

Estados Unidos anunció en mayo su retirada del acuerdo nuclear logrado entre Irán y las seis grandes potencias mundiales en 2015 y estableció nuevas sanciones contra el país persa, cuya sanciones en el sector energético se implementarán el próximo noviembre. El pasado mes de julio el presidente iraní, Hasan Rohaní, señaló que en caso de que Irán (cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de crudo), no pueda vender su petróleo a causa de las sanciones, interrumpirá los embarques de petróleo de los países del Golfo en el estrecho de Ormuz, postura que fue muy elogiada por el líder supremo iraní, Alí Jameneí.