Moody’s advierte de incertidumbres en el plan de reestructuración de Abengoa

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EFE.- La agencia de calificación Moody’s ha publicado hoy un informe sobre el plan de reestructuración presentado por Abengoa la semana pasada, una hoja de ruta que permitirá a la empresa reducir su endeudamiento pero sobre la que aún pesan algunas incertidumbres.

Moody’s reconoce que si el plan se ejecuta totalmente la compañía tendrá una estructura de capital más sostenible, pero advierte de que el éxito del mismo aún es incierto y que tras la reestructuración el perfil de liquidez de Abengoa seguirá siendo un reto.

Así, señala que, aunque las proyecciones financieras de la ingeniería andaluza son conservadoras, en un escenario complicado la liquidez estaría muy ajustada.

Entre los aspectos que podrían dificultar esa situación de liquidez, Moody’s apunta a problemas en la ejecución de las desinversiones o mayores gastos en proyectos.

Por otra parte, la agencia también señala que el incumplimiento de algunas de las condiciones asociadas a la reestructuración financiera podrían retrasar o obstaculizar la capacidad del grupo para ejecutar el plan.

Entre esas condiciones, está, por ejemplo, la negociación con proveedores.

Por último, la agencia señala que, incluso con una total ejecución del plan, la empresa mantendrá un fuerte nivel de apalancamiento -la relación entre su deuda bruta y su ebitda- hasta al menos 2020.

Abengoa anunció la pasada semana desinversiones por 421 millones de euros en dos años en el marco del plan de reestructuración tras alcanzar un acuerdo definitivo con sus acreedores para salvar la empresa, en preconcurso desde noviembre del pasado año.

El acuerdo logrado necesita ahora el aval de los dueños del 75 % de la deuda y de la junta de accionistas antes de solicitar su homologación judicial, un proceso que la compañía espera completar antes de finales de septiembre.

Abengoa vende tres plantas de etanol en Estados Unidos por 209 millones

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EFE.- La compañía estadounidense Green Plains se hará con tres plantas de etanol de Abengoa por 237 millones de dólares (unos 209 millones de euros al cambio actual), según un comunicado de esta empresa de renovables con sede en Nebraska.

Las tres plantas -Madison (Illinois), Mount Vernon (Indiana) y York (Nebraska)- suman una capacidad anual de producción de 236 millones de galones, unos 892 millones de litros, y forman parte del plan de desinversiones previsto por la ingeniería andaluza.

El cierre definitivo de la operación, que debe ser aprobada por el tribunal competente de Misuri, se prevé antes del 30 de septiembre.

Abengoa Bioenergy, filial de Abengoa propietaria de estas plantas, se acogió a la ley de bancarrota estadounidense, que le ofrece una protección similar a la del preconcurso de acreedores español.

Junto a estas tres plantas, la empresa cuenta con otras cuatro plantas de etanol en Estados Unidos (Colwich, Portales, Kansas y Nebraska).

Abengoa anunció la pasada semana desinversiones por 421 millones de euros en dos años en el marco del plan de reestructuración tras alcanzar un acuerdo definitivo con sus acreedores para la reestructuración del grupo, en preconcurso de acreedores desde noviembre del pasado año.

La empresa ya ha realizado desinversiones en la planta de agua de San Antonio (SAWS), la termosolar israelí Ashalim o su filial de telecomunicaciones Abentel, mientras avanza en otros como la planta solar mexicana A4T o los activos de transmisión eléctrica en Brasil.

Del plan de desinversiones no estratégicas están excluidas la planta solar mexicana AT3 y la participación en la filial cotizada en los Estados Unidos Atlantica Yield, cuyas ventas se dedicarán exclusivamente a devolver los préstamos recibidos en concepto de «nuevo dinero».

Este «nuevo dinero» es la piedra angular del plan y supondrá la inyección de 1.170 millones de euros -a través de aportaciones y refinanciación de créditos existentes- por parte de un grupo de fondos.

El acuerdo logrado con los acreedores necesita ahora el aval de los dueños del 75 % de la deuda y de la junta de accionistas antes de solicitar su homologación judicial, un proceso que la compañía espera completar antes de finales de septiembre.

Iberdrola contrata a trece empleados procedentes de Elcogas en Puertollano

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EFE.- Iberdrola ha contratado ya a trece empleados procedentes de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado de la planta de Elcogas ubicada en Puertollano (Ciudad Real).

Los nuevos trabajadores se han incorporado a sus puestos en dos tandas, la primera el pasado 15 de junio y la segunda el pasado 16 de agosto, según ha informado hoy la compañía eléctrica en un comunicado.

Estas contrataciones se enmarcan en el compromiso que adquirió Iberdrola con los sindicatos de ofrecer empleo al 16 por ciento de los trabajadores de esta central en su propia plantilla.

Concretamente, ocho de estos empleados desarrollan su nueva actividad como oficiales de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas de Aldeadávila y Villarino, en Castilla y León; en las centrales de Azután (Toledo), Torrejón (Cáceres) y Cedillo (Cáceres), que gestiona Iberdrola en la cuenca del Tajo; y en las centrales de Montefurado y Sobradelo, en Galicia.

Otros cuatro desempeñan su labor en la central nuclear de Cofrentes (Valencia), uno como analista químico, otro como monitor de protección radiológica, uno más como encargado de operación en la central nuclear de Cofrentes y el cuarto como supervisor de mantenimiento.

La última trabajadora recolocada por Iberdrola se ha incorporado a las oficinas de la empresa en Madrid como secretaria de dirección.

Iberdrola resalta en su nota que, de esta forma, reafirma su compromiso con la responsabilidad social corporativa, al ofrecer puestos de empleo a más trabajadores de los que le corresponde, ya que, teniendo un 12 % del accionariado de Elcogas, ha propuesto ofrecer empleo al 16 % de la plantilla.

Una de las características básicas del empleo en Iberdrola es su estabilidad y calidad, dado que el 99,6 por ciento de los trabajadores de la compañía en España (9.857) cuenta con un contrato indefinido y el 99,9 % desempeña su labor a tiempo completo, ha asegurado la empresa.

El CEO de Audax, Francisco José Elías, nuevo presidente de Fersa

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EFE.- El consejero delegado de Audax Energía, Francisco José Elías, ha sido nombrado hoy nuevo presidente de Fersa Energías Renovables, compañía de la que la firma badalonesa ha tomado el control a través de una oferta pública de adquisición (opa) de acciones.

La llegada de este nuevo accionista mayoritario ha supuesto también el nombramiento de otros seis nuevos miembros del consejo de administración de Fersa para cubrir las vacantes de los consejeros que dimitieron por la transmisión de la totalidad de las acciones de la sociedad de las que eran titulares ellos mismos o los accionistas a los que representaban.

Los nuevos consejeros dominicales de la sociedad son, además de Francisco José Elías, Eduard Romeu, Rafael Garcés, Emilio Moraleda, Ramiro Martínez-Pardo, Pedro Luis Fernández y Guillermo Mora, ha informado hoy Fersa al regulador bursátil, la CNMV.

El pasado mes de mayo, la comercializadora eléctrica lanzó una opa para hacerse con el 100 % de la cotizada Fersa con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, dicha opa ha sido aceptada por 99.211.899 acciones, representativas de un 70,8 % del capital social de la entidad.

Gas Natural Fenosa pide diálogo con Colombia bajo el acuerdo de protección de inversiones con España

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EFE.- Gas Natural Fenosa solicitó a Colombia un diálogo de 6 meses, al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre este país y España, para encontrar «soluciones integrales» para la eléctrica Electricaribe, que presta su servicio en la costa atlántica. Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, «han notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia», según comunicó la compañía.

«En este contexto, GNF no ha interpuesto ninguna demanda; ha solicitado que se dé inicio a la etapa de 6 meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo» sobre Electricaribe, que tiene grandes problemas en la prestación de su servicio. La compañía española ha reiterado «su intención de continuar dialogando de buena fe con el Estado colombiano para llegar a una solución integral que reconozca los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la región caribeña».

La Electrificadora del Caribe (Electricaribe), que distribuye y comercializa electricidad en 7 departamentos de la costa atlántica de Colombia, región en la que atiende a 2,5 millones de clientes, es objeto de protestas desde hace varios meses por fallos en el servicio. Recientemente, gobernadores de la costa atlántica reunidos en Cartagena de Indias pidieron al Gobierno colombiano la intervención de Electricaribe aunque actuar así afecte a las relaciones con España.

Las compañías del grupo Gas Natural Fenosa, que tienen una participación accionarial del 85% en Electricaribe señalaron que las «soluciones integrales» deben garantizar «la sostenibilidad de la prestación del servicio en la costa caribeña». Gas Natural Fenosa destacó que Colombia es un mercado en crecimiento que para muchas compañías es un centro de operaciones, y por eso «la protección a los inversores es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país».

Entre los problemas que afectan la prestación del servicio de Electricaribe está el alto número de conexiones ilegales y el impago de grandes clientes, entre ellos entidades de los departamentos, que adeudan unos 5,2 millones de euros. Entre los clientes morosos están hospitales y escuelas a quienes la ley colombiana no permite que se les suspendan los servicios básicos, con lo que a las pérdidas millonarias por impago se suma también un problema de regulación.

Abengoa cierra el acuerdo definitivo con sus acreedores para su rescate

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Europa Press.- Abengoa ha cerrado finalmente su acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, que supondrá una inyección de dinero nuevo al grupo de casi 655 millones de euros.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe total del dinero nuevo que se prestará al grupo asciende a 1.169,6 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 –unos 515 millones de euros–.

Esta financiación acordada entre la compañía y sus acreedores, tras un acuerdo sellado sobre las 1.30 horas de la madrugada después de maratonianas sesiones de negociación a lo largo de las últimas semanas, tendrá un rango superior a la deuda preexistente y se dividirá en distintos tramos.

En concreto, un primer tramo asciende a 945,1 millones de euros, con vencimiento máximo de 47 meses que contará con garantías reales sobre determinados activos, incluyendo entre otros el proyecto A3T en México y las acciones de Atlantica Yield propiedad del grupo de ingeniería y energías renovables. Las entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 30% del nuevo capital social de Abengoa tras su reestructuración.

El segundo tramo corresponde a 194,5 millones de euros, con vencimiento máximo de 48 meses garantizado con, entre otros, determinados activos del negocio de ingeniería. Las entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 15% del nuevo capital social de la nueva Abengoa.

Un tercer tramo, incluye una línea de crédito contingente que asciende a un importe máximo de 30 millones de euros, con vencimiento de 48 meses que contará con garantías reales sobre determinados activos incluyendo, entre otros, el proyecto A3T en México y las acciones de Atlantica Yield propiedad de la compañía y la finalidad exclusiva de asegurar financiación adicional para la finalización de la construcción del proyecto A3T. Las entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa.

307 millones de nuevas líneas de avales

Además, el importe de las nuevas líneas de avales asciende a 307 millones de euros, cuyas entidades financiadoras tendrán derecho a recibir un 5% del nuevo capital social de Abengoa.

El acuerdo supone para los acreedores aceptar una quita del 97%, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. Los que participen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% de la nueva Abengoa.

Por su parte, los actuales accionistas, donde destacan los Benjumea con un 51%, se quedarán con una participación del 5% del capital. Esta participación podría elevarse en un 5% adicional si en el plazo de ocho años las cantidades adeudadas se pagan según lo acordado.

Gonzalo Urquijo, Asesor independiente

Asimismo, se ha designado a Gonzalo Urquijo, presidente de ArcelorMittal España, como asesor independiente, sin funciones ejecutivas, del consejo de administración en asuntos relacionados con el plan de viabilidad y el seguimiento del cumplimiento de las condiciones precedentes.

El acuerdo ha sido suscrito finalmente por las firmas Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde.

Por su parte, los bancos acreedores que han participado en el rescate han sido Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Credit Agricole y CaixaBank. Lazard, para Abengoa; KPMG, para las entidades financieras; y Houlihan Lokey, para los bonistas, han actuado como entidades asesoras.

 

La plantilla de Ence en Huelva se queda sin huelga y trabaja por mandato de Industria y de Red Eléctrica

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EFE.- Los 65 trabajadores de Ence en Huelva están secundando la huelga convocada del 11 al 13 de agosto por el comité de empresa contra los “incumplimientos” al convenio de la empresa trabajando por «mandato» del Ministerio de Industria, desde donde se fijaron unos servicios mínimos que los abarca a todos.

El miembro del comité de empresa, José Méndez, señaló que es «una situación anómala pero no nos queda otra, ya que tenemos que cumplir con la comunicación oficial que nos ha remitido el Ministerio». Dicha comunicación les llegó después de que comité y empresa abandonaran sin acuerdo una reunión en la que se pretendían pactar los servicios mínimos para las tres jornadas de huelga. «El Ministerio nos indicaba que, tras analizar un informe de Red Eléctrica, entienden que se trata de una empresa de servicio público por dedicarse al suministro de energía, y nos marca unos servicios mínimos que van incluso más allá de los pretendidos por la empresa y nos obliga a trabajar a toda la plantilla», ha precisado.

Méndez aclaró que pese a ello no han desconvocado la huelga y, una vez concluido el día 13, se adoptarán «todos las medidas legales» que sean necesarios para defender sus derechos y para que un juez aclare «si siempre será así, si el Ministerio lleva razón y no podremos ir a la huelga nunca o, por contra, podemos ejercerlo«. La convocatoria de huelga se realizó en protesta por “el incumplimiento del convenio y las imposiciones que vienen sufriendo por parte de la empresa desde hace algo más de un año”.

Convenio diferente al de antes

A la huelga estaban llamados los 65 trabajadores de la empresa en Huelva, pertenecientes a la planta de generación de 40 megawatios y la planta de procesamiento de biomasa, según explicó Méndez, que precisó que desde que Ence anunció el Expediente de Regulación de Empleo en sus instalaciones de Huelva y cerró la planta de celulosa, hace ya un año, se les viene aplicando un convenio laboral distinto al que está vigente. «Ahora se nos aplica el convenio estatal para pasta, papel y cartón que es inferior en condiciones al anterior«, indicó Méndez, quien apuntó que, al margen de esto, «lo peor es que hay una serie de puntos que se recoge en dicho convenio que tampoco los están cumpliendo».

En este tiempo, ha señalado, «desde el comité hemos estado intentando negociar o lograr un acercamiento con la empresa, pero nunca llega porque las posturas están muy distanciadas». Ha aseverado que la semana pasada «de manera unilateral» la empresa rompió las negociaciones e «impuso el cumplimiento del convenio como hasta ahora». Méndez indicó que la situación «no es sostenible» y lamentó que, en la actualidad, «las relaciones laborales las tenemos judicializadas, hay denuncias por todos lados y entendemos que así no se puede seguir, de ahí que consideremos que la única opción era la huelga«.

Gas Natural Fenosa se hace con el control de Gas Natural Chile y desinvierte en Gasco

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EFE / Servimedia.– Gas Natural Fenosa se ha hecho con el control del 94,5% de Gas Natural Chile tras adquirir al Grupo Pérez Cruz 63,6 millones de acciones de la empresa gasista, representativas del 37,8% del capital, por 306 millones de euros. Paralelamente, la multinacional española vendió a dicho grupo empresarial el 56,6% que poseía en Gasco, una de las tres principales distribuidoras de gas licuado del petróleo (GLP) del país sudamericano, por 220 millones de euros.

Gas Natural Fenosa anunció el pasado 6 de julio esta operación, que le permite enfocar su negocio en Chile en la distribución de gas natural. La compañía que preside Salvador Gabarró lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con la totalidad de las acciones que no controlaba de GN Chile. Una vez vencida la opa, Gas Natural Fenosa Chile, sociedad chilena perteneciente al grupo Gas Natural Fenosa, ha pasado a incrementar el control que tiene en GN Chile con una participación total directa e indirecta del 94,499% de las acciones de la firma.

Simultáneamente, el Grupo Pérez Cruz lanzó una OPA por la totalidad de las acciones que no controlaba de Gasco, de la que hasta ahora poseía un 22,4%. Así, Gas Natural Fenosa ha vendido las acciones de Gasco que poseía a través de sus filiales, un 56,6% del capital, por un total de 220 millones, según explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gas Natural Fenosa suministrará electricidad y gas a las instalaciones de Correos hasta 2020 por 85 millones de euros

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Servimedia / EFE.- Gas Natural Comercializadora, filial de Gas Natural Fenosa que ya era suministradora de energía a Correos hasta la fecha, ha vuelto a ganar el concurso para el suministro de electricidad y gas a las instalaciones del Grupo Correos, un contrato que tiene un presupuesto estimado de 85 millones de euros y que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2019.

Todas las oficinas de Correos

La multinacional energética ha obtenido la adjudicación de los cuatro lotes que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha licitado mediante concurso para el suministro de electricidad y gas natural en sus instalaciones. Los tres lotes eléctricos suministrarán un total de 485 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 3.456 puntos de suministro, que engloban todas las oficinas y centros logísticos de Correos, mientras que el lote de gas natural está compuesto por 79 puntos de suministro e implica 58 GWh de gas natural, según explicó la multinacional catalana. El contrato, que tiene una duración de 41 meses, cuenta con la posibilidad de una prórroga adicional de 3 meses, hasta el 31 de marzo de 2020.

La OPA de Audax sobre Fersa sale adelante con el 70,86% de apoyo del capital

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EFE / Servimedia.- La OPA de la comercializadora eléctrica Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables tuvo un resultado positivo, después de que un 70,86% del accionariado la aceptara. El pasado mes de mayo, la empresa catalana Audax Energía lanzó una OPA para hacerse con el 100% de la cotizada Fersa, con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, la OPA ha sido aceptada con 99.211.899 acciones, que representan un 70,8% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de Fersa Energías Renovables, según comunicó esta misma compañía al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha culminado por tanto con éxito al haber superado Audax Energía el límite mínimo que había fijado para su validez, del 50,01% del capital, equivalente a 70.015.890 acciones. El consejo de administración de Fersa había defendido la OPA, al considerarla «una buena alternativa» en el proceso de reordenación de la base accionarial» y ser Audax Energía el «socio idóneo» para impulsar el crecimiento de la compañía de renovables.