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Las acciones de Saeta Yield dejan de cotizar

EFE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender la negociación de las acciones de la empresa de energías renovables Saeta Yield hasta que la compañía quede excluida de Bolsa, según indicó el supervisor bursátil.

El fondo canadiense Brookfield había solicitado a la CNMV la suspensión de negociación de los títulos de Saeta Yield para permitir que se liquidara de forma adecuada la compraventa forzosa de las acciones que no acudieron a la opa.

Previamente, Brookfield había comunicado al supervisor bursátil su decisión de exigir la venta forzosa de sus títulos a los accionistas que no vendieron en la opa al mismo precio fijado en la oferta (12,20 euros).

El fondo canadiense se hizo con el 95,28% del capital de Saeta Yield en la opa.

Está previsto que la venta forzosa se realice el 28 de junio y que la contraprestación se abone en efectivo.

Para garantizar la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa, Brookfield pidió a la CNMV que suspendiera la cotización de Saeta Yield, con efectos del día 19 de junio tras el cierre del mercado bursátil, y que permanecieran suspendidas hasta la exclusión definitiva.

Brookfield exigirá la venta forzosa a los accionistas que no aceptaron la opa tras conseguir el 95% de Saeta Yield

EFE.- El fondo canadiense Brookfield ha confirmado su decisión de exigir la venta forzosa de sus títulos, a los accionistas de la empresa de energías renovables Saeta Yield que no acudieron a la opa, al mismo precio fijado en la oferta, 12,20 euros por acción, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Brookfield recordó que los poseedores de acciones de Saeta Yield podrán exigir al fondo la compra forzosa de sus títulos.

La fecha fijada para la venta forzosa de las acciones es el 28 de junio. Los gastos derivados de estas operaciones de compraventa correrán a cargo de Brookfield en el caso de la venta forzosa de títulos y de los accionistas en el caso de la compra forzosa. Brookfield se ha hecho con el 95,28% del capital de Saeta Yield a través de su opa, según los datos aportados. La opa ha sido aceptada por 77,73 millones de acciones de Saeta Yield, por encima del mínimo fijado por Brookfield (39,34 millones de títulos), por lo que la oferta ha tenido resultado positivo. Además, según la CNMV, se han cumplido el resto de las condiciones impuestas.

La opa ya contaba con el respaldo de un 50,338% del capital de Saeta, tras el acuerdo alcanzado por Brookfiel con ACS, que tenía una participación del 24,21%, y con el fondo estadounidense GIP, que poseía un 24,01%, y la aceptación de la oferta por otros accionistas. La oferta fue lanzada por Brookfield el pasado febrero, a través de la sociedad Terp Spanish HoldCo, a un precio de 12,20 euros por acción, completamente en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 995 millones de euros. En mayo, el consejo de administración de Saeta emitió, por unanimidad, una opinión favorable a la opa, al considerar positivo el precio ofrecido y el hecho de que la contraprestación se pagara en efectivo.

Saeta Yield gana 7,8 millones hasta marzo, 6 veces más, y su consejo apoya unánimemente la opa del fondo Brookfield

EFE.- El consejo de administración de Saeta Yield emitió, por unanimidad, una opinión favorable sobre la opa lanzada por el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management sobre el 100% de su capital a un precio de 12,20 euros por acción. La compañía logró un beneficio neto de 7,8 millones de euros y logró un incremento de los ingresos del 29,3%, hasta los 90,8 millones, impulsados por la incorporación de plantas en el exterior y la buena producción eólica en España.

El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 39% y sumó 60 millones de euros y la producción eléctrica se duplicó, hasta los 661 gigavatios hora (GWh), según indicó la firma, controlada por ACS y GIP y sobre la que Brookfield ha lanzado una opa tras alcanzar un acuerdo con dichos accionistas, que suman un 50,338% del capital de la compañía. En España, los activos eólicos generaron 400 GWh, un 57,2% más, y las termosolares 67 GWh, un 3,3% más. Por su parte, los activos internacionales aportaron 194 GWh. Los resultados del primer trimestre reflejan el éxito de la estrategia de la generación de valor y de internacionalización iniciada con compras en Uruguay y Portugal.

El consejo de administración aprobó también el pago de un dividendo de 0,1967 euros por acción (equivalente a 16 millones de euros), pagadero el 29 de mayo y que se suma al ya abonado por igual cantidad en febrero. «Tras cerrar un 2017 excepcional, tanto por las cifras de actividad como por el inicio de la diversificación de la compañía con compras en Uruguay y Portugal, el primer trimestre de 2018 nos trae unos resultados que demuestran la solidez de Saeta Yield como una plataforma generadora de valor y rentabilidad para sus accionistas», señala su presidente José Luis Martínez Dalmau.

Apoyo a opa de Brookfield

Por otro lado, el máximo órgano de decisión de la compañía de renovables ve positivo el precio ofertado, así como las condiciones de la opa, entre ellas que la contraprestación sea en efectivo. Los accionistas de Saeta Yield tienen de plazo hasta el 1 de junio para acudir a la opa, una operación que fue aprobada el 27 de abril por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La contraprestación ofertada supone valorar a Saeta en algo más de 995 millones de euros. No obstante, se sitúa por debajo de los actuales precios de cotización, pues las acciones de Saeta cerraron la sesión a un precio de 12,36 euros.

El pasado 15 de enero, Saeta confirmó el «potencial interés» de una filial del fondo canadiense Brookfield en comprarla, aunque en ese momento aseguró no tener certeza de que se fuera a presentar una oferta. La operación se ha aprobado en paralelo a la opa lanzada por ACS (Hochtief) sobre Abertis, compañía que comprará junto a la que fuera su rival en la puja por la concesionaria, la italiana Atlantia.

La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la opa sobre Saeta

EFE. – La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización de la opa lanzada por la sociedad Terp Spanish HoldCo, del fondo canadiense Brookfield Asset Management, sobre Saeta Yield, empresa de renovables participada por ACS y el fondo estadounidense GIP.

La CNMV ha tomado esta decisión al considerar que tanto el folleto de la oferta como el resto de los documentos presentados se ajustan a la normativa vigente tras las modificaciones registradas. Así, el pasado 7 de marzo, Terp Spanish HoldCo solicitó a la CNMV que autorizara su opa sobre Saeta Yield.

Junto a la solicitud de autorización, Terp Spanish HoldCo remitió al supervisor bursátil el folleto explicativo y dos avales, otorgados por Natixis y Banco Santander, por un importe de 497,6 millones de euros cada uno, para garantizar el pago de la contraprestación ofrecida. Antes, el 7 de febrero, Brookfield lanzó una opa sobre el cien por cien del capital de Saeta Yield a un precio de 12,20 euros por acción, en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 995 millones de euros.

El fondo Brookfield solicita a la CNMV que autorice su OPA sobre Saeta Yield, de ACS y GIP

EFE.- La sociedad Terp Spanish HoldCo, del fondo canadiense Brookfield Asset Management, ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que autorice la OPA lanzada por el 100% del capital de Saeta Yield, la empresa de renovables participada por ACS y el fondo estadounidense GIP.

Terp remitió al supervisor bursátil el folleto explicativo de la OPA y dos avales, otorgados por Natixis y Banco Santander, por un importe de 497,6 millones de euros cada uno, para garantizar el pago de la contraprestación ofrecida, según comunicó a la CNMV. Brookfield lanzó una OPA en febrero sobre el 100% del capital de Saeta Yield a un precio de 12,20 euros por acción, en efectivo, lo que supone valorar la compañía en 995 millones de euros. ACS, que posee un 24,2% del capital, y GIP, que tiene un 24%, se han comprometido ya a acudir a la OPA.

En el escrito remitido a la CNMV, Terp señala que el dividendo trimestral abonado por Saeta el 28 de febrero, por importe de 0,1967 euros por acción, no se dedujo del precio de la oferta. Saeta Yield obtuvo el año pasado un beneficio neto de 36,5 millones de euros, un 21,8% más que en 2016. El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció en el mismo porcentaje, un 21,8%, mientras que los ingresos de explotación ascendieron a 332,6 millones, lo que supone un incremento del 19%.

Saeta Yield gana 30 millones hasta septiembre, un 42,9% más

EFE.- Saeta Yield, la empresa energética participada por ACS y el fondo de inversión GIP, logró un beneficio neto de 30 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 42,9% más que en el mismo periodo de 2016, ha informado hoy la empresa.

Esta mejora de los resultados se debe, según la compañía, a la incorporación de nuevos activos y a la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista español durante este año.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 17,4%, hasta 177,8 millones, mientras que los ingresos de explotación ascendieron a 246,9 millones, lo que supone un incremento del 15,7%.

La producción eléctrica de Saeta Yield se situó en 1.413 gigavatios hora, un 0,8% menos que en los nueve primeros meses de 2016. Por el contrario, la capacidad instalada aumentó un 30,3%, hasta 1.028 megavatios.

El plan estratégico de Saeta Yield contempla la compra de activos energéticos en operación, principalmente fuera de España. Estos activos pueden provenir tanto de ACS y Bow Power, con los que Saeta tiene un acuerdo de primera oferta, como de terceros.

Saeta Yield cerró el 29 de septiembre su segunda operación internacional con la compra de Lestenergia, una cartera de nueve parques eólicos situados en Portugal que suman 144 megavatios en operación.

La deuda neta se situó, al cierre del tercer trimestre, en 1.455 millones, un 24,3% más que al término de 2016.

El consejo de administración de Saeta Yield ha aprobado el pago de un dividendo de 0,19 euros por acción, correspondiente al tercer trimestre, que se abonará el 29 de noviembre. Esta suma eleva a 75 céntimos por acción la retribución pagada en lo que va de año.

Acciona aboga por un plan ordenado de cierre de centrales para dar cabida a la nueva potencia de energías renovables

Redacción / Agencias.- Así lo explicitó el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, dentro de las cinco propuestas que presentó para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con su planteamiento coincidieron responsables de compañías energéticas del sector de las renovables como Ence, Saeta Yield y Viesgo, que reclamaron un pacto de Estado que garantice seguridad jurídica a las inversiones y que haya una transición energética planificada, en la que las renovables tendrán que desplazar a otras fuentes de energía.

Rafael Mateo ha explicado que en España hay una capacidad disponible cuatro veces superior a la punta de demanda, que está en unos 40.000 megavatios (MW), por lo que cree que «hay que hacer un plan ordenado de retirada de capacidad». En este sentido ha añadido que en esta transición «hay que atreverse a abandonar parte de los muebles viejos» y habrá que «hacer hueco» a las renovables que se incorporan al sistema eliminando la «energía sucia y subvencionada». Para el consejero delegado de Acciona, en estos momentos está habiendo más «una acumulación que una transición» energética, al tiempo que ha criticado la organización de subastas de renovables en España por su falta de planificación.

Por todo ello, Mateo presentó 5 elementos que debería contener a su juicio la Ley de Transición Energética: en primer lugar ha reclamado objetivos vinculantes y por sectores, no solo para el sector eléctrico. También reivindica poner precio al carbón porque “contaminar no puede salir gratis”, por lo que reclama fijar un precio disuasorio. Asimismo, pide poner fecha al plan ordenado de retirada de capacidad que se plasme en un calendario. Por último, ha pedido aligerar la factura de la luz y que se alcance una legislación armonizada con Europa.

En cuanto a las interconexiones, ha indicado que son inversiones cuantiosas que «hay que optimizar», pues hasta el momento lo que se hace con ellas es importar energía nuclear de Francia a España, que es más barata para el consumidor pero que «deja fuera de juego» mucha potencia instalada en España. Asimismo, destacó que las interconexiones ya habrían alcanzado el objetivo del 10% si se estableciera sobre la capacidad utilizada en puntas de demanda y no sobre la potencia instalada.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de ENCE Energía y Celulosa, Ignacio Colmenares, ha criticado el «cortoplacismo» en la planificación y ha pedido más inversiones en plantas de biomasa, que podrían reemplazar al carbón en un primer momento y a más largo plazo a la nuclear «sin caer en manos del gas», que ha recordado es «caro» y viene de países inestables políticamente. Colmenares ha expresado sus dudas sobre las últimas subastas de renovables y sobre que haya capacidad para financiar tanta renovable simultáneamente. En este sentido, auguró que en el caso de la biomasa no cree que de lo adjudicado en las últimas subastas vaya a funcionar más del 50% en la fecha fijada, al finalizar 2019.

Ha añadido que las interconexiones «no son una condición necesaria» para el desarrollo de las renovables y ha apostado por otras fórmulas, como el almacenamiento y la gestión de la demanda. Por eso, cree que los recursos no tienen que ir a hacer gasoductos, sino a impulsar el almacenamiento y las redes inteligentes, al tiempo que reclama un pacto de estado a largo plazo sobre la energía en España que aborde el sector del transporte y ponga precio al COS.

Al respecto, el presidente de Saeta Yield, José Luis Martínez Dalmau, considera que lo hecho en España en materia renovable en los últimos años ha sido un «paradigma de cómo no se deben hacer las cosas», especialmente en lo que atañe a las subastas de nueva potencia renovable, y cree que en España se ha jugado con la seguridad jurídica «y eso tiene un coste tremebundo». Por ello, ante el reto “brutal” que supone la descarbonización de la economía, Martínez Dalmau realizó unas peticiones muy concretas a los encargados de diseñar las líneas maestras de la transición energética: “sentido común, planificación, prudencia y seguridad jurídica”.

Finalmente, el director general de Regulación y Relaciones Institucionales de Viesgo, Francisco Rodríguez, también cree que en España hay una «exuberancia de capacidad» mientras desde el Gobierno se está tratando de hacer cambios normativos para dificultar el cierre de centrales, como el anunciado por el Gobierno y que se aprobará próximamente para impedir el cierre de plantas térmicas. Asimismo, Rodríguez ha añadido que las interconexiones «no pueden convertirse en un mantra y apoyarlas sin ningún tipo de control», y ha apostado por un mayor respaldo al desarrollo del almacenamiento, tecnología que considera que hará factible la transición 100% renovable y que se adapta «mucho mejor al perfil de las renovables».

La renovable Saeta Yield gana 13,7 millones de euros en el primer semestre del año, un 68,2% más

Servimedia / EFE.- Saeta Yield, sociedad que aglutina los activos renovables de ACS, registró un beneficio neto de 13,7 millones de euros en el primer semestre de 2017, un 68,2% más que en 2016 (8,2 millones). Según comunicó a la CNMV, sus ingresos de explotación ascendieron a 157,3 millones, un 22,4% superiores a los del 2016. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue de 109,9 millones, experimentando así una subida del 23,6%.

La sociedad explica que ingresos y Ebitda se vieron afectados de forma positiva por la adquisición de las plantas termosolares Extresol 2 y 3, cuya consolidación se produjo en marzo de 2016, y por el aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista español de electricidad en 2017 en un 70,2% respecto a 2016. Asimismo, en el pasado mayo Saeta Yield completó su primera compra de activos internacionales, con la adquisición de Carapé I y II, dos plantas eólicas en Uruguay con un total de 95 megavatios (MW).

En cuanto a la producción eléctrica, generó 835 gigavatios hora (GWh), un 8% menos que en los seis primeros meses del año pasado como consecuencia principalmente de dos efectos, un menor recurso eólico y la avería en las líneas de alta tensión en las plantas de Abuela Santa Ana y Santa Catalina tras una tormenta de nieve en enero. La deuda neta de la sociedad asciende a 1.317 millones al cierre del semestre, un 12,5% más que al finalizar 2016. El coste medio de la misma asciende a un 4,3%.

Saeta recuerda que su plan estratégico contempla la adquisición de activos en operación, fundamentalmente fuera de España, y añade que cuando concrete la compra de los de Lesternegia en Portugal dispondrá de una liquidez total de 150 millones para afrontar nuevas compras. Saeta Yield distribuye sus dividendos atendiendo a la evolución del flujo de caja de los activos operativos esperado para los próximos años. En el primer semestre, repartió entre sus accionistas aproximadamente 31 millones de euros, un 7% más.

La renovable Saeta Yield firma una línea de crédito por hasta 120 millones de euros

EFE.- La compañía renovable Saeta Yield, participada por ACS y el fondo GIP, firmó una línea de crédito corporativa por un máximo de 120 millones de euros con un sindicato formado por 6 instituciones financieras españolas e internacionales. Saeta Yield dedicará esta financiación, principalmente, a la adquisición de activos así como a necesidades de efectivo, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La línea de crédito sustituirá a partir del 29 de septiembre de 2017 a la línea de crédito corporativa de 80 millones de euros que tiene en la actualidad la compañía, que podrá disponer de la nueva a partir de esa fecha. Su plazo de vencimiento es de tres años, con lo que se extiende hasta el 29 de septiembre de 2020, aunque puede ser prorrogada por dos años más.

Saeta adquiere activos eólicos de ACS en Portugal por 104 millones

EFE.- Saeta Yield ha alcanzado un acuerdo con ProCME, filial portuguesa del Grupo ACS, para comprar Lestenergia Exploração de Parques Eólicos, dueña de nueve parques eólicos que suman un total de 144 megavatios en operación en Portugal.

La operación implicará un desembolso total de aproximadamente 104 millones de euros por el cien por cien de los fondos propios de Lestenergia, lo que, según ha informado hoy Saeta, supone un valor empresarial total de 186 millones (incluido deuda).

Por su parte, ACS ha comunicado que la venta le reportará una plusvalía después de impuestos y minoritarios de aproximadamente 12 millones de euros.

En una nota, Saeta, sociedad de infraestructuras energéticas controlada por ACS y el fondo GIP, ha destacado que la cartera de Lestenergia tiene un alto potencial de refinanciación dado su bajo nivel de apalancamiento y aportará flujos de caja adicionales desde el primer año.

La operación, que prevén cerrar antes de finales de año, está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas y será financiada tanto con efectivo como fondos provenientes de una línea de crédito otorgada al grupo.

Los parques eólicos de Lestenergia, ubicados en los municipios de Guarda y Castelo Branco, cuentan con un promedio de 9 años de vida operativa y están equipados con aerogeneradores de Gamesa, Vestas y Suzlon.

Según Saeta, se encuentran adscritos al sistema regulatorio y tarifario portugués al que califica de «fiable» y del que destaca que garantiza unos ingresos en euros, ajustados a la inflación «predecibles y estables» a largo plazo.

El promedio de vida regulatoria restante es de 12 años, si bien Saeta espera operar los parques más allá de la vida regulatoria, ha asegurado la compañía, que ha señalado que con esta compra avanza en su estrategia de crecimiento internacional encaminada a reducir la dependencia de sus ingresos en España.

Además, la compra, la segunda fuera de España que efectúa Saeta tras comprar dos partes eólicos en Uruguay, supone la entrada de la compañía en Portugal y una «excelente plataforma» para seguir creciendo en el país vecino.

Según la misma fuente, con la operación aumenta la diversificación de riesgos y su cartera se eleva a 1.028 megavatios, el 20 % de ellos en el extranjero.