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El Gobierno reclama la participación del sector financiero en la transición hacia una economía baja en emisiones de CO2

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Europa Press.- La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, considera al sector financiero «clave» para lograr una transición hacia una economía baja en carbono y que, por tanto, debe apostar por inversiones «sostenibles» tanto económica, como medioambientalmente». En una jornada organizada por el Real Instituto Elcano sobre el papel que juega el sector financiero en la transición hacia una economía baja en carbono, Ulargui se dirigió a representantes de entidades financieras, del Ministerio de Economía y de universidades extranjeras.

La jornada se enmarca en el proceso de participación para elaborar la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Así, Ulargui se ha comprometido a que la futura ley será fruto del consenso y la participación de todos los sectores y agentes implicados para conducir al país hacia una economía baja en carbono. «La transición hacia patrones de crecimiento bajos en emisiones y resilientes al clima requiere de una participación activa del sector financiero, que deberá acompañar esta transformación con inversiones sostenibles tanto económica como medioambientalmente», apeló Ulargui.

Isolux negocia con sus bancos accionistas una inyección de 200 millones de euros

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Europa Press.- Isolux Corsan negocia actualmente con sus tres primeros bancos accionistas una inyección de entre 200 y 250 millones de euros con el fin de garantizarse la liquidez necesaria para el desarrollo de los proyectos que tiene en marcha la empresa y asegurar su viabilidad, según indicaron fuentes financieras. Las entidades con las que la firma de construcción e ingeniería negocia esta aportación son Santander, Bankia y CaixaBank, según adelanta el diario Expansión.

Isolux apela de nuevo a la banca cuando aún no hace un año, en julio de 2016, la compañía pactara un plan de rescate de unos 2.100 millones de euros con sus bancos acreedores. La materialización del plan concluyó a finales del pasado año, mediante la toma de control de la compañía por parte de los bancos, al canjear por acciones el grueso de la deuda, unos 1.400 millones de pasivo. En virtud de esta operación, CaixaBank, Santander y Bankia se convirtieron en primeros accionistas de la compañía con participaciones del 14,3%, el 9,5%, el 6,5% respectivamente, si bien entraron también una veintena de entidades.

Tras cerrar este rescate, la compañía actualmente presidida por Nemesio Fernández Cuesta se centra en retomar su actividad de construcción e ingeniería, enfocándose en proyectos internacionales. En paralelo, el grupo sigue trabajando en el programa de desinversiones de activos no estratégicos que incluye su plan estratégico, con el fin de lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado tramo B, de unos 750 millones. Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el cartel de se vende, como un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil.

Elecnor mejora las condiciones de una financiación sindicada de 600 millones de euros

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Servimedia / Europa Press.- Elecnor firmó un contrato de novación para modificar algunas condiciones de la financiación sindicada que, por importe de 600 millones de euros, cerró en 2014 con 19 entidades financieras, tanto nacionales como internacionales. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se aprovechó «la mejoría de los mercados financieros ocasionada por la actual situación de bajos tipos de interés«.

Con entrada en vigor inmediata, esta novación extiende el vencimiento en un año, hasta julio de 2020, y mejora las condiciones de márgenes que se acordaron para esta financiación originalmente el año pasado. El límite del crédito se mantiene en 600 millones de euros repartidos en dos tramos: un tramo préstamo por trescientos millones de euros y un tramo línea de crédito revolving por el mismo importe. La operación está liderada por el Banco Santander.

El fondo de la deuda eléctrica regresa a los mercados con la colocación de bonos por 1.300 millones de euros

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Europa Press / EFE.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) cerró una emisión por 1.300 millones de euros a cuatro años, que vencerán en septiembre de 2019, según fuentes del mercado. De esta manera, el fondo, creado por el Gobierno en el año 2010 para titulizar la deuda del sistema eléctrico, retorna a los mercados con esta emisión para así refinanciar vencimientos.

El precio de la emisión se situó en 23 puntos básicos por encima de la deuda equivalente del Tesoro, con un cupón del 0,75%. BBVA, Barclays, Citi y Santander han sido las entidades encargadas de realizar la operación. Desde el año pasado, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera es la encargada de seleccionar a las entidades que colocan los diferentes instrumentos financieros relacionados con el FADE con el objeto de agilizar estos procesos de titulización. Así, el Gobierno lleva a cabo está emisión del fondo de la deuda eléctrica en un momento en el que los mercados vuelven a sufrir tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo y las dudas respecto a una solución a Grecia.

El déficit de tarifa funcionaba a efectos prácticos como una deuda de los consumidores de luz con las cinco principales compañías eléctricas, hasta que en 2010 se creó el FADE para aliviar el lastre que suponía para el balance de las eléctricas mantener este volumen de derechos de cobro en sus cuentas. El FADE se encarga de titulizar este desajuste entre los mercados de deuda contando con el aval del Estado. El pasado mes de abril, Industria cifró en 21.145 millones de euros la deuda del sistema eléctrico fruto del déficit de tarifa pendiente de cobro y titulizada en los mercados a través del FADE.

A finales del 2014, el Gobierno aprobó un real decreto por el cual las eléctricas podían ceder a terceros los derechos de cobro del déficit del año 2013. Para los desajustes que puedan surgir a partir de 2014, y que deben financiarse a cinco años, el real decreto establece en un primer ejercicio un diferencial con respecto a los tipos de referencia de la deuda pública de 85 puntos básicos.

Se trata de la primera emisión de deuda del Fade desde febrero del pasado año, cuando esta institución terminó de colocar en el mercado la deuda correspondiente a los derechos de cobro del déficit tarifario, desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. La emisión llega apenas un mes antes del vencimiento de la denominada serie 2, que cuenta con un saldo vivo de 2.850 millones de euros y que, por lo tanto, necesita refinanciación.