Entradas

Grenergy cierra la financiación de un proyecto eólico en Argentina de 27,2 millones de euros

EFE. – La empresa española de renovables Grenergy ha cerrado la financiación de un proyecto eólico en la Patagonia argentina, por valor de 27,2 millones de euros, con el banco alemán KfW IPEX-Bank.

Según informaciones de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), el parque eólico, que se comenzará a construir en el tercer trimestre de 2018, se prevé que esté conectado y en generación en el segundo cuarto de 2019. Esta planta venderá su producción por un periodo de veinte años, a un precio durante los primeros doce meses de 69,50 dólares por MWh (59,60 euros).

Para el primer año completo de operación del parque se prevé una cifra de ingresos de 8,5 millones de dólares (7,3 millones de euros) y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 6 millones de euros.

El acuerdo de Grenergy con el banco alemán incluye la financiación de la deuda sénior sin recurso, que va ligada únicamente al activo y limita el riesgo para el deudor a través de un crédito a la exportación a quince años.

Esta financiación está garantizada por la compañía de seguros de crédito Euler Hermes, que proporciona una cobertura del 95%. Además, el Banco Mundial garantiza las obligaciones de pago.

El proyecto pertenece al programa RenovAr, convocado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) en julio de 2016, con el que se busca firmar contratos de abastecimiento de energía eléctrica mediante fuentes renovables.

 

Grenergy cierra la financiación de 3 plantas solares en Chile por 9,3 millones de euros

Europa Press.- La compañía española productora de energía renovable Grenergy cerró un acuerdo de financiación de 3 nuevas plantas solares en Chile con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras (CIFI), por 9,3 millones de euros, según comunicó al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La compañía acelera así su actividad en el país andino, donde recientemente conectó a la red de distribución nacional las plantas solares multi-MW más australes del mundo, con una capacidad de 20,6 megavatios.

En el primer semestre de este año, las tres nuevas plantas PMGD (proyectos fotovoltaicos de entre 3 y 9 MWp) se conectarán a la red de distribución chilena, que está sujeta a la modalidad de precio estabilizado. Los proyectos Cabilsol y Panquehue se encuentran en región de Valparaíso, mientras que el de Chimbarongo se ubica en la región de O’Higgins. Las tres plantas, que están en fase de construcción, tendrán una capacidad de 13,17 megavatios.

Chile está liderando la revolución renovable latinoamericana junto con México, en donde Grenergy se adjudicó un proyecto para construir 30 MW de energía fotovoltaica. La compañía también está presente en Perú, donde tiene adjudicado un proyecto eólico de 36 megavatios, y en Colombia. El grupo, que ya suma 27 MW de potencia en funcionamiento, acabará el primer semestre del año con una cartera de 40 MW. Prevé así cumplir su plan de negocio 2016-2017, en el que contempla construir 85 megavatios de potencia en Chile.

Grenergy se adjudica dos parques eólicos en Perú con 36 MW

EFE.- Grenergy Renovables resultó adjudicataria de dos parques eólicos de 18 megavatios (MW) cada uno, es decir, 36 MW en total, ubicados en el departamento de Cajamarca (Perú), según comunicó la compañía. La empresa española se llevó estos proyectos en una subasta de potencia renovable en el país andino a unos precios de venta de 37,79 dólares (34,3 euros) por megavatio hora (MWh), justo por debajo de Enel, que ofertó a 37,83 dólares (34,34 euros).

A la subasta se presentaron 111 proyectos, la más competitiva y con los precios de energía renovable más bajos de la historia de Latinoamérica, «continuando con la bajada drástica de precios de energía que ofrecen estas tecnologías, muy por debajo ya de las convencionales de origen fósil» asegura Grenergy. En el proceso se adjudicaron 13 proyectos por 429,7 MW de potencia. Empresas como la italiana Enel Green Power o la francesa GDF Suez también resultaron adjudicatarias, tanto de proyectos de tecnologías solares como de eólicos. Tal y como destaca Grenergy, Enel Green Power y GDF Suez se han adjudicado los proyectos solares subastados a unos precios de 47,98 dólares y 46,98 dólares el MWh, respectivamente.

La OPS de Grenergy diluye hasta el 80% el peso de su mayor accionista

EFE.- La sociedad Daruan, principal accionista de Grenergy Renovables, ha reducido su participación en el capital de la empresa desde el 94% hasta el 80,44% tras la oferta pública de suscripción (OPS) realizada, según comunicó la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La OPS, que ha diluido la participación de Daruan, sociedad del consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha permitido a Grenergy ampliar su capital en un 12% y captar 3,8 millones de euros.

Por otro lado, la sociedad Gahuco Investments, propiedad del director general de la empresa, Hugo Galindo, ha elevado su participación desde el 4,99% hasta el 5,003% tras adquirir 138.405 acciones en la OPS. Grenergy Renovables empezó a cotizar este miércoles en el MAB con un precio inicial de 1,38 euros por título, aunque la cotización subió un 51,45% en su primera jornada bursátil. Tras el tradicional toque de campana, David Ruiz de Andrés avanzó que Grenergy Renovables prevé cerrar este año con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 5 millones de euros, un 25% más que en 2014, ejercicio en el que se situó en 4 millones de euros.

Grenergy prevé aumentar su beneficio un 25% este año hasta los 5 millones de euros

EFE / Europa Press.- La empresa energética Grenergy Renovables prevé cerrar este ejercicio con un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 5 millones de euros, un 25% más que los 4 millones del ejercicio 2014, según indicó su consejero delegado, David Ruiz de Andrés tras realizar el toque de campana que marcó el estreno de Grenergy en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), en el que experimentó una subida de un 51,45% en su debut.

Ruiz de Andrés avanzó que la facturación de la empresa superará los 20 millones de euros en 2016, puesto que a partir del año que viene espera empezar a gestionar parques solares mayores. El consejero delegado de Grenergy indicó que confía en que la compañía, dedicada a la energía solar fotovoltaica, valga «muchísimo más» en unos años. La empresa cree que la salida al MAB le ayudará a desarrollar los proyectos que tiene en mente en varios países latinoamericanos, como Chile, México y Perú. «Estamos analizando la entrada en Colombia, es un país con unas condiciones fantásticas. Realmente es el siguiente paso para cerrar nuestra estrategia en la región», añadió.

Subida del 51,45% en Bolsa

Tras el toque de campana, el consejero delegado de Grenergy aseguró que la cotización en Bolsa «es un sueño cumplido» y recordó que la empresa «ha pasado años complicados» desde su fundación en 2002, pero que salió adelante «contra viento y marea». Y no pudo estrenarse mejor en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con una subida del 51,45%, al situarse el precio de sus acciones en 2,09 euros por título.

Durante su primera jornada de cotización se han negociado 56.955 acciones de la empresa, con un valor de 118.675 euros. Grenergy había realizado una oferta pública de suscripción (OPS) a un precio de 1,38 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil inicial en 31,36 millones de euros. La OPS ha supuesto una ampliación de capital del 12%, lo que permitió a la empresa captar 3,8 millones de euros.

«Estamos muy satisfechos con la operación. El resultado que hemos registrado pone de manifiesto la fortaleza del proyecto de Grenergy, algo que los inversores han visto y valorado, como demuestra el hecho de que hayamos tenido una sobredemanda del 300%», afirmó el directivo. «La salida al mercado supone un paso lógico en nuestra estrategia de crecimiento«, añadió Ruiz de Andrés.

Grenergy se dispara en Bolsa un 50% en su debut en el MAB

Redacción / Agencias.- La empresa Grenergy Renovables, especializada en energía solar, se ha estrenado en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) este miércoles con una subida del 50%, que ha situado el precio de sus acciones en 2,07 euros por título. Grenergy había realizado una oferta pública de suscripción (OPS) a un precio de 1,38 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil inicial en 31,36 millones de euros, según Bolsas y Mercados Españoles (BME).

El Consejo de Administración del MAB incorporó Grenergy Renovables al segmento de empresas en expansión tras estudiar la información presentada por la compañía y una vez emitido un informe de evaluación favorable por parte del Comité de Coordinación e Incorporaciones. Con el precio fijado, la oferta pública de suscripción (OPS) lanzada por la compañía entre inversores institucionales, que supone ampliar su capital en un 12%, le ha permitido captar 3,8 millones de euros. El precio de salida de las acciones de Grenergy estaba justo en el medio del rango de precios barajado inicialmente, que iba de 1,25 a 1,50 euros.

El principal accionista de la firma es la sociedad Daruan VC, propiedad del consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, que realizó el tradicional toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid. El objetivo de Grenergy con su salida al MAB es «fortalecer su balance y facilitar el acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su ambicioso plan de expansión», centrado especialmente en Latinoamérica. La compañía, que construye plantas de energía fotovoltaica y prevé entrar en el sector eólico, está en España, Chile, México y Perú, y planea también su inclusión en otros mercados latinoamericanos como Colombia.

Desde su origen en 2007, comenzó con proyectos en España y Chile que alcanzaron los 100 megavatios (MW), de los cuales mantiene actualmente en propiedad y operación dos instalaciones fotovoltaicas que suman 4 MW y realiza el mantenimiento de 20 MW. Desde 2012 cuenta con presencia internacional en Latinoamérica, donde tiene 1.000 MW en desarrollo en proyectos fotovoltaicos y eólicos. El código de negociación de la compañía será GRE y su contratación se realizará a través de un sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y la demanda en dos períodos de subasta o «fixings» diarios (12.00 horas y 16.00 horas).

Grenergy prevé salir al MAB el 8 de julio valorada entre 29 y 32 millones de euros

EFE / Europa Press.- El desarrollador y productor de energía solar fotovoltaica Grenergy prevé empezar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 8 de julio, con una valoración de entre 29 y 32 millones de euros, según comunicó la propia compañía. Grenergy, que ya ha obtenido el informe favorable de la Comisión de Incorporaciones del MAB y ahora está a la espera de la aprobación definitiva por parte del consejo de administración del organismo, tiene previsto colocar en Bolsa un 12% de su capital.

La Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y baraja un rango de precios de entre 1,25 y 1,5 euros por acción, lo que supone valorar la compañía entre 29 y 34 millones de euros. El objetivo de Grenergy con su salida al MAB es «fortalecer su balance y facilitar el acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su ambicioso plan de expansión desde una sólida posición financiera«. Desde España se expande hacia América Latina, donde el grupo opera actualmente en Chile, México y Perú.

Grenergy recibe el visto bueno para su incorporación al MAB

Europa Press.- La Comisión de Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha remitido al consejo de administración del MAB un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de Grenergy Renovables al segmento de empresas en expansión, una vez estudiada toda la información presentada por la compañía renovable.

La cotización de la empresa productora de energía renovable, trigésima en incorporarse a este mercado, precisará de la aprobación del consejo del MAB, informó Bolsas y Mercados Españoles (BME). En concreto, Grenergy prevé colocar entre un 10% y un 12% de su capital a través de una Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) dirigida exclusivamente a inversores cualificados en su debut en el MAB.

Daruan Group Holding es el accionista mayoritario de la compañía, que con la captación pretende reforzar y acelerar el desarrollo de su pipeline que, actualmente, es superior a 1.000 megavatios (MW). Además, la operación facilitará su acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su estrategia de desarrollo. En la operación de salida al MAB de la compañía, Norgestión actúa como asesor registrado, Andbank e Intermoney Valores como entidades colocadoras y Banco Sabadell como proveedor de liquidez.

Grenergy Renovables es un desarrollador de proyectos y productor independiente de energía a partir de fuentes renovables, principalmente solar fotovoltaica. Desde su origen en 2007, ha desarrollado y ejecutado proyectos en España y Chile, de los cuales mantiene actualmente en propiedad y operación dos instalaciones fotovoltaicas que suman 4 MW y realiza el mantenimiento de 20 (MW). Grenergy cuenta desde 2012 con presencia internacional en Latinoamérica, con oficinas en México, Chile y Perú, donde desarrolla proyectos fotovoltaicos y eólicos, habiendo iniciado ya la construcción de los primeros parques en Chile.

Grenergy colocará entre un 10% y un 12% de sus acciones en su debut en el MAB

Europa Press.- La compañía desarrolladora y generadora de energía fotovoltaica Grenergy prevé colocar entre un 10% y un 12% de su capital a través de una Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) dirigida exclusivamente a inversores cualificados en su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo julio. Daruan Group Holding es el accionista mayoritario de esta compañía.

«La captación de inversores nos permitirá reforzar y acelerar el desarrollo de nuestro pipeline que, actualmente, es superior a 1.000 megawatios«, indicó David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy. Esos 1.000 megawatios están  distribuidos en proyectos de energía fotovoltaica y eólica y el 85% corresponde a América Latina. Según Ruiz de Andrés, la compañía «ha registrado un crecimiento del beneficio sostenido» desde su irrupción en el mercado en 2007.

Según la compañía, la operación de cotizar en el MAB facilitará su acceso a los mercados de capitales y a nuevos canales de financiación para hacer frente a su estrategia de desarrollo. La compañía tiene puesto el foco en América Latina, donde opera actualmente en Chile, México y Perú, y planea entrar en Colombia. En 2014, el beneficio neto de Grenergy se situó en 1,7 millones de euros, un 55,6% más que el año anterior. El asesor registrado de la salida a Bolsa de Grenergy es Norgestión y los bancos colocadores y el agente que participan en la operación son Intermoney, Andbank y Banc Sabadell.