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Gas Natural Fenosa vende el 20% de la distribución de gas natural en España por 1.500 millones

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Servimedia.- Gas Natural Fenosa ha firmado un acuerdo para vender por 1.500 millones de euros una participación minoritaria del 20% en la sociedad titular de los activos de distribución de gas natural en España (GNDB) a un consorcio de inversores en infraestructuras a largo plazo formado por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

Segun informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Gas Natural Fenosa mantendrá una participación accionarial del 80% y continuará gestionando y consolidando GNDB por el método de integración global.

Los recursos procedentes de la operación se utilizarán para respaldar futuras necesidades de inversión en proyectos existentes, mientras que cualquier excedente será destinado a futuras inversiones, optimización de la deuda o remuneración al accionista, según determine el Consejo de Administración de GNF.

GNDB es la mayor red de distribución de gas de España con más de 5,3m de puntos de conexión y abastece a cerca de 1.100 municipios. Después de la transacción, GNF seguirá siendo propietario de una participación accionarial del 80% en GNDB, que continua siendo una parte esencial de la cartera de negocios de GNF.

GNF se asocia con un consorcio de nuevos inversores para continuar desarrollando su estrategia a largo plazo en el negocio de distribución de gas, invertir en su crecimiento futuro e incrementar la penetración del gas en España.

El aumento de la penetración de gas natural en España también debería apoyar la creciente demanda de gas así como el mayor uso de las infraestructuras de regasificación y transporte.

Los términos de la operación implican valorar el 100% de GNDB (‘Enterprise value’) en 13.935 millones de euros. En contraprestación por la venta de la participación del 20%, GNF recibirá un pago de 1.500 millones de euros en efectivo del consorcio.

Como parte de la operación, GNF entrará en un acuerdo de financiación intragrupo a largo plazo de 6.000 millones de euros con GNDB que no afectará a la estructura de capital de GNF ni a su rating. Se espera que la operación genere reservas positivas en el patrimonio neto de la compañía por aproximadamente 1.040 millones de euros.

Pendiente de permiso

El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones reglamentarias y de competencia necesarias. Sujeto al cumplimiento de estas condiciones, Gas Natural Fenosa espera que la transacción se complete en o antes de enero de 2018.

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca Marco, aseguró que «GNDB es un activo ‘premium’ en el sector del gas en España y parte esencial de nuestra estrategia de inversión». «Estamos entusiasmados de asociarnos con dos inversores a largo plazo de reconocido prestigio en el sector de infraestructuras y continuaremos invirtiendo en una mayor expansión de la red de gas en España, manteniendo la alta eficiencia de las operaciones y la calidad del servicio al cliente».

Por su parte, el director de Inversiones de Allianz Capital Partners, Christian Fingerle, manifestó que «GNDB representa una oportunidad atractiva para nuestros clientes y está totalmente alineada con nuestra estrategia de inversión en activos ‘core’ de infraestructuras».

«Estamos muy satisfechos de entrar a formar parte de esta nueva asociación con GNF como un grupo internacional líder en energía y esperamos fortalecer aún más nuestra relación con GNF y CPPIB y apoyar el éxito continuo de este negocio de alta calidad», añadió.

La jefa de Infraestructuras Europeas de CPPIB, Cressida Hogg, añadió que «GNDB es un activo ‘core’ de infraestructuras que encaja bien en nuestra cartera de activos de infraestructuras, aportando una generación de caja estable a largo plazo al fondo de CPP». «Esperamos consolidar una alianza duradera con GNF y Allianz en este negocio de alta calidad a nivel global, y en añadir a nuestras inversiones en España».

Gas Natural Fenosa se adjudica el suministro de electricidad del aeropuerto de Barajas por 20,5 millones de euros

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Redacción / Agencias.- Gas Natural Fenosa, a través de su filial comercializadora, obtuvo el contrato licitado por Aena para el suministro eléctrico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por un importe de 20,5 millones de euros.

En virtud del mismo, la empresa suministrará electricidad al aeródromo madrileño desde el próximo 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2016. Dicha adjudicación supone la renovación del actual contrato de suministro eléctrico del aeropuerto por un periodo adicional de 15 meses, según explicó la energética. El contrato prevé el suministro a la práctica totalidad de las instalaciones del aeropuerto y un consumo eléctrico estimado de 355 gigavatios hora (GWh) durante la vigencia del mismo. Se trata del lote de mayor volumen de energía de los licitados por Aena en su red de aeropuertos en España, según indicaron.

Tejerina dice que corresponde a la Junta de Andalucía decidir sobre el almacén gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que la decisión sobre el Proyecto de Almacenamientos Subterráneos que Gas Natural Fenosa promueve en el valle del Guadalquivir «corresponde íntegramente» a la Junta de Andalucía y remarcó que los técnicos del departamento ministerial emitieron una declaración de impacto ambiental favorable «sobre la base de los informes favorables» de la propia Junta. «Fue la Junta de Andalucía quién informó favorablemente en 2008», recordó.

La ministra del ramo aseguró que corresponde a la Administración autonómica «culminar el proceso» y consideró que, en este punto, el Ministerio «nada tiene que decir». «Corresponde a la Junta firmar y acordar el impacto, la evaluación integral medioambiental, porque el Ministerio ya se pronunció sobre los informes favorables de la Junta», insistió. Cabe recordar que Gas Natural Fenosa presentará alegaciones contra la propuesta, «aún provisional», de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de emitir una Autorización Ambiental Unificada (AAU) negativa a parte del Proyecto de Almacenamientos Subterráneos naturales que la compañía promueve en el valle del Guadalquivir y que forma parte de la planificación urgente aprobada por el Consejo de Ministros.

Gas Natural Fenosa advierte de que el trazado del proyecto «no entra en el Parque Nacional de Doñana en ninguno de sus puntos y en las zonas del Espacio Natural de Doñana, la antigua zona de Pre-Parque, no representa afectaciones significativas ni incompatibles con la protección del espacio natural, según ratificó por escrito la propia Dirección General que ahora emite un dictamen opuesto». Además, la compañía está estudiando las acciones legales adecuadas tanto contra «el retraso injustificado, de más de dos años, en el procedimiento, como por el cambio de criterio que representa el contenido de este nuevo informe frente al presentado en 2011 durante el trámite de Evaluación Ambiental«.

Ven «sospechosa» a la Junta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tildó de «sospechosa» la emisión por parte de la Junta de Andalucía de un dictamen desfavorable respecto al proyecto de Gas Natural en Doñana, iniciativa que no admite atendiendo a criterios de protección del espacio y al cumplimiento de garantías medioambientales, «después de no haber presentado alegaciones». En este sentido, Sanz remarcó que «si no se presentan alegaciones no cabe luego cambiar de actitud«. «Me parece sospechoso este cambio de la Junta; viene ahora con un cambio de posición y es la única que lo ha hecho, exigiendo lo que nunca había exigido«, dijo.

En este sentido, recordó que la Junta, «hasta ahora e incluso desde el principio, había estado a favor del proyecto, conocía la realización de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en las tres partes y no se dirigió al Gobierno para pedir que fuera un único estudio de impacto ambiental, ni presentó alegaciones y, si no lo hizo, ahora no vale cambiar de posición«. Por tanto, cree que la Junta debe dar explicaciones al respecto, y le pidió «rigor, sensatez y que aplique el sentido común» porque los estudios de impacto ambiental, incidió, «no son caprichosos, ni faltos de rigor, tienen un carácter muy exhaustivo y contemplan las medidas compensatorias necesarias para salvaguardar este espacio natural tan único y privilegiado».

Gabarró lamenta la marcha de Felipe González de Gas Natural y tacha de «estupidez» las puertas giratorias

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EFE / Servimedia.- El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, aseguró que le «sabe muy mal» que el expresidente del Gobierno, Felipe González, deje el consejo de administración de la multinacional, a la vez que consideró «una absoluta estupidez» el debate acerca de las «puertas giratorias» que llevan a los políticos a puestos de los consejos de administración de empresas del sector privado.

Felipe González, consejero desde el año 2010, deja su puesto en el máximo órgano de gobierno de la energética, tal y como ya anunció en enero de 2014, cuando avanzó su intención de abandonar la compañía al terminar el mandato no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era «muy aburrido«. De hecho, en junio del año pasado se desprendió de sus acciones en la energética. Sin embargo, el presidente de Gas Natural Fenosa lamenta la marcha de González que, en estos cinco años, según explicó Salvador Gabarró, ha aportado al consejo «un conocimiento internacional de los negocios y personal de gente en el mundo», así como «un sentido común altamente impresionante«.

Las puertas giratorias, «absoluta estupidez»

Asimismo, Gabarró consideró como «una absoluta estupidez» que se hable de «puertas giratorias» cuando un expolítico entra en el consejo de administración de alguna empresa y criticó que se busque que los políticos «no ganen dinero» y al mismo tiempo «que no trabajen nunca más en nada que no sea política». «No les pagamos nada y además queremos que luego no hagan nada. Me parece incongruente y perder talentos que tienen capacidad de ayudar a las empresas me parece otra estupidez todavía mayor», criticó el presidente de Gas Natural Fenosa.

A Gabarró no le preocupa la imagen que pueda transmitir la empresa por fichar a excargos públicos y cree que «hay que saber aprovechar el talento» de las personas que, tras un período de su vida en la política, deciden volver a sus tareas profesionales. «Si esto crea cierta alarma social tenemos que luchar para que cambie, porque me parece una estupidez y con mayúsculas», apostilló. «Por tanto, lamento muchísimo que el señor González no siga con nosotros», incidió Gabarró.

Cinco nuevos consejeros en GNF

Tras la marcha de González y de otros consejeros, Gas Natural Fenosa incorporará a su consejo de administración a cinco nuevos miembros como el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, sobre el que Gabarró sostuvo que es «la demostración clara y evidente de que La Caixa quiere seguir siendo socio de referencia de Gas Natural», o la exministra de Ciencia e Innovación y presidenta de Genetrix, Cristina Garmendia, de la que subrayó su «gran conocimiento de todos los temas de investigación», así como las cualidades del resto de nuevos consejeros que constituyen un «quinteto muy potente».

Estos nombramientos se completan con los de la excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio Interior, Benita Ferrero Waldner; el director financiero de Repsol, Miguel Martínez, como consejero dominical; y el del expresidente de Siemens, Francisco Belil, como independiente. Con Garmendia y Ferrero-Waldner, el consejo de Gas Natural Fenosa volverá a contar con mujeres tras muchos años sin presencia femenina. «Ya era hora que hubiese señoras en el consejo», subrayó Gabarró. Fainé sustituye en el cargo al director general de CaixaBank, Juan María Nin, mientras que Martínez reemplazará a Nemesio Fernández-Cuesta, quien abandonó recientemente Repsol, donde desempeñaba el cargo de director general del área Comercial, Química y Gas & Power de la petrolera española.

A su vez, en la junta fueron reelegidos como consejeros el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca; el presidente de Damm, Demetrio Carceller; el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona; Miguel Valls; así como del presidente de la comisión de economía y fiscalidad de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Ramón Adell; y los abogados Miguel Valls Maseda y Heribert Padrol Munté.

Continuidad como presidente de Gabarró

Por otro lado, preguntado por su continuidad como presidente de la gasista, Gabarró, aseguró que seguirá en el cargo hasta que «La Caixa quiera» y añadió «no estar nada pegado a este sillón». Gabarró, que este año cumplirá 80 años, recordó que el próximo mes de octubre hará 11 desde que La Caixa «le propuso» ser presidente de Gas Natural, dado que en virtud de su acuerdo accionarial con Repsol el grupo catalán tiene la «potestad» de proponer el presidente.

«Desde entonces ha mantenido su confianza en mí», recordó Gabarró, que también aclaró que ya no es necesario «separar las funciones ejecutivas porque ya las tenemos de facto separadas» y que recaen en el consejero delegado, Rafael Villaseca. En cualquier caso, Gabarró afirmó que «hasta que me levante del sillón seguiré trabajando como siempre. Llevo 50 años trabajando a tope y no sé trabajar de otra manera. Así voy a seguir hasta el último minuto«.

Gas Natural Fenosa generará la mayoría de su beneficio fuera de España desde este año

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EFE / Servimedia.- El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, aseguró que la compañía tiene como objetivo «ineludible» el crecer a través de los «vectores» de la generación eléctrica internacional, el de la comercialización de gas y gas natural licuado (GNL) y el de la distribución de gas. Ante la junta general de accionistas de la compañía, Gabarró sostuvo que si una compañía no crece «se muere».

Gabarró destacó que la multinacional dispone de un «pulmón financiero» para conseguir ese objetivo «imprescindible» de crecer, así como de una «buena base» para poder continuar invirtiendo. De esta forma, indicó que la energética crecerá tras cinco años de la gestión de la fusión de Unión Fenosa, especialmente en generación eléctrica internacional de la mano de Global Power Generation. En concreto, acometerá inversiones en centrales térmicas de todo el mundo, salvo nucleares, y continuará con la expansión en la comercialización de Gas Natural Licuado (GNL). En cuanto a la distribución de gas en España, Gabarró precisó que se realizará una inversión de unos 1.300 millones de euros en los próximos tres años para sumar unos 730.000 nuevos puntos de suministro.

Por su parte, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, pronosticó que a finales de este año el negocio internacional de la compañía supondrá ya más de la mitad del negocio total con la plena incorporación de la chilena Compañía General de Electricidad (CGE), que Gas Natural Fenosa adquirió a finales del año pasado. Sobre Latinoamérica, Villaseca señaló que las mayores expectativas se sitúan en Colombia, México y Chile, aunque también se encuentran «cómodos» en otros país como Brasil, Costa Rica o Perú, donde busca introducirse en Lima. Mientras, en Europa la multinacional fortalecerá la distribución y su presencia en Italia, si bien no tiene proyectos industriales de crecimiento en el viejo continente más allá de en España.

Asimismo, el presidente de la multinacional afirmó que Gas Natural es «muy apetitosa, pero podemos operar independientemente», por lo que sostuvo que «no necesitamos un socio industrial«. En esta línea, Gabarró dijo ver un «amigo» al grupo Sonatrach, que posee un 4% de la gasista, mientras que considera un «socio financiero» al fondo soberano de Kuwait, KIO, que recientemente adquirió el 25% de la filial de generación eléctrica del grupo, Global Power Generation, y tiene «mucho dinero y mucha información».

De otro lado, respecto al sector del carbón nacional, los directivos de Gas Natural Fenosa abogaron por «mantener el carbón español que es razonable mantener» en base a criterios de rentabilidad, ya que el mercado registra cambios «constantes» y podría ser necesario en el futuro. Por ello, Gabarró pidió un «esfuerzo» para mantener abiertas las minas de carbón española y apuntó a las de cielo abierto como las que podrían tener «rentabilidad en el futuro».

En este sentido, Villaseca opinó del nuevo decreto del Gobierno sobre las ayudas al carbón vinculadas a las inversiones que habrá que estudiar «con todo detalle» si prospera y si las subvenciones «justifican la compra de carbón más caro». «El problema es económico», sentenció para preguntarse a continuación si tiene sentido mantener su compra «si no es competitivo y está prohibido por la Unión Europea«.

A nivel internacional, apostó porque Europa aproveche el problema del gas ruso que cruza Ucrania para reforzar sus redes de suministro por otros territorios; vaticinó que el gasoducto Midcat que conectará España con Francia a través de Cataluña con una capacidad de 7 bcm será «una realidad, no rápida porque en Europa las cosas van lentas». «El Gobierno ha sabido impulsar este tema en el momento adecuado», valorando los esfuerzos hechos por el Gobierno ante la Unión Europea por potenciar las interconexiones gasistas con Francia con el fin de ser una alternativa al gas ruso.

Preguntado sobre las investigaciones abiertas por la Comisión Europea sobre todas las ayudas estatales concedidas a las renovables y los mecanismos de pago por capacidad, Villaseca dijo verlo «estupendo» para poder «aclarar criterios» y «saber a qué reglas nos debemos atener«. Preguntado también por el hub o mercado secundario del gas, Villaseca respaldó la iniciativa y garantizó que Gas Natural Fenosa participará en el proyecto «en la medida que podamos».

Por último, sobre la evolución del recibo de la luz apuntó que el pool eléctrico es «extremadamente volátil», por lo que «nos vamos a tener que acostumbrar a que en periodos cortos de tiempo se registren cambios«. En todo caso, sostuvo que el precio de la energía, que «sólo» pesa el 25% de la factura de la luz, disminuyó el año pasado y de manera «muy notablemente» en el primer trimestre, lo que hace que este año el coste de este servicio se haya incrementado al sumarse unas condiciones meteorológicas menos favorables para su disminución.

Gas Natural Fenosa constata ya una «recuperación sostenida» de la demanda de gas y electricidad

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EFE / Servimedia.- Según indicó el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, se constata ya «claramente» en este ejercicio una mejora en los consumos de gas y electricidad con una «recuperación sostenida» de la demanda en ambos casos, en línea con la situación de la economía española de la que el presidente de la multinacional, Salvador Gabarró, destacó que va «espectacularmente bien» pero reclamó la «solidaridad de todos» con los parados.

En este sentido, el presidente de Gas Natural Fenosa señaló que la reforma eléctrica ha sido «muy dolorosa» para las empresas y los consumidores pero advirtió de que «acabará redundando en favor de los consumidores». No obstante, Gabarró destacó que aunque «ha sido una etapa muy dura» esa situación «ya está cerrada» y se ha conseguido poner fin al déficit de tarifa y «estabilidad» regulatoria en el sector. En cuanto a la reforma del gas, Gabarró apuntó que fue «más sencillo» y en último término «no ha sido tan traumática».

Por su parte, Villaseca, valoró que la reforma gasista aporta «mayor estabilidad y predictibilidad» y anima al sector a «seguir operando e invirtiendo», a pesar de que supuso un impacto de 48 millones de menor remuneración el año pasado, un ejercicio que calificó como «complicado». Además, cifró en 1.350 millones de euros el impacto acumulado por la compañía energética en los últimos tres años por las medidas puestas en marcha por el Gobierno en este legislatura, principalmente por la reforma eléctrica: en 2012 tuvo un impacto de 98 millones, en 2013 el perjuicio fue de 569 millones y el año pasado ascendió a 683 millones.

En todo caso, Villaseca subrayó que este año se constata ya «muy claramente» una mejora de la demanda de gas y electricidad que evidencian una «recuperación sostenida» de ambos consumos, tras la caída del 9,6% registrada en la del gas el año pasado y el retroceso del 1,2% del consumo de electricidad. En cuanto al coste del gas, Villaseca apuntó que su precio disminuyó un 15% en lo que va de año, afectados en parte por la caída del precio del crudo, que, según los mercados a futuro, pasará del entorno de los 50 y 60 dólares actuales a unos 80 en el año 2020.

Por otra parte, sobre la situación de la economía española, el presidente de Gas Natural  destacó que la macroeconomía va «espectacularmente bien» pero pidió «solidaridad de todos» con los parados. Gabarró hizo suyas las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, quien sostuvo que «España ha salido de la recesión, pero no de la crisis», ya que hay una «España A», la de la macroeconomía, con un crecimiento próximo al 3% y que genera empleo, y una «España B», referida al desempleo del 23%.

En este sentido, el presidente de la gasista subrayó que el paro ha crecido 14 puntos durante la crisis y añadió: «Debemos ser conscientes de que reducir el desempleo implica un gran esfuerzo de solidaridad de todos, no sólo de las empresas». «Posiblemente se ralentice algo el crecimiento espectacular que tiene España, pero debemos ser solidarios y hacer un esfuerzo para atender a las personas que no tienen empleo, cueste lo que cueste«, sentenció. «Vamos en buena dirección, pero este nivel de paro sólo se elimina con el crecimiento», insistió.

Dividendo a cargo de 2014

En cuanto al dividendo, la junta aprobó la retribución con cargo al ejercicio 2014, que supone 909 millones de euros, un total de 0,908 euros por acción, de forma que, tras el dividendo a cuenta de 0,397 euros por título abonado en enero, el próximo 1 de julio se repartirá otro complementario de 0,511 euros por acción. En el orden del día de la junta también figuraba el examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración el año pasado.

También se procedió a la reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para 2015. Asimismo, los accionistas también se pronunciaron con un voto consultivo en relación al informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del consejo, y sobre la política de remuneración de los consejeros, al tiempo que se acometió la modificación determinados artículos de los estatutos sociales y refundición en un solo texto de su contenido. También se modificaron algunos artículos del reglamento de la junta.