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La OPA de Audax sobre Fersa sale adelante con el 70,86% de apoyo del capital

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EFE / Servimedia.- La OPA de la comercializadora eléctrica Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables tuvo un resultado positivo, después de que un 70,86% del accionariado la aceptara. El pasado mes de mayo, la empresa catalana Audax Energía lanzó una OPA para hacerse con el 100% de la cotizada Fersa, con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, la OPA ha sido aceptada con 99.211.899 acciones, que representan un 70,8% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de Fersa Energías Renovables, según comunicó esta misma compañía al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha culminado por tanto con éxito al haber superado Audax Energía el límite mínimo que había fijado para su validez, del 50,01% del capital, equivalente a 70.015.890 acciones. El consejo de administración de Fersa había defendido la OPA, al considerarla «una buena alternativa» en el proceso de reordenación de la base accionarial» y ser Audax Energía el «socio idóneo» para impulsar el crecimiento de la compañía de renovables.

El consejo de Fersa apoya la OPA lanzada por Audax Energía

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EFE.-  El consejo de administración de Fersa expresó su apoyo a la OPA lanzada por la comercializadora de energía Audax Energía, que ofrece 0,50 euros por cada acción de esta compañía promotora de parques eólicos. En un documento remitido a la CNMV, el consejo de administración de Fersa valora la contraprestación ofrecida y añade que es «favorable» a la oferta, que supone valorar Fersa en unos 70 millones de euros. Además, el consejo aclara que todos sus miembros «han manifestado su decisión de aceptar la oferta» hecha por Audax Energía.

El respaldo del consejo de administración se daba por supuesto, ya que cuando Audax anunció la OPA ya precisó que contaba con el respaldo del 45,17% del capital social, esto es, con el de los principales accionistas, entre ellos el grupo navarro Enhol (22% del capital), de Comsa Renovables (7,6%) o bien de Catalana Occidente (7,5%), entre otros. De hecho, en el informe remitido a la CNMV, los consejeros dominicales de Fersa manifiestan que están incursos en un «conflicto de interés» en cuanto a la OPA, por el compromiso sellado con Audax. En cuanto a los dos consejeros independientes, Ignacio García-Nieto y Esteban Sarroca, no tienen ningún conflicto de interés, pero también respaldan la OPA.

El plazo de aceptación de la OPA arrancó el pasado 18 de julio y finalizará el 1 de agosto, y se dirige al 100% del capital de Fersa, formado por 140 millones de acciones. Con el apoyo inicial del 45,17% del capital de Fersa, la OPA necesita, para prosperar, el aval de un 4,84% adicional, dado que Audax ha puesto como condición para seguir adelante con la OPA que pueda controlar el 50,01% del accionariado.

Asimismo, el consejo también aporta un informe elaborado por la firma EY que también concluye que el precio ofrecido por Audax es «razonable desde el punto de vista financiero». En el folleto sobre la OPA, Audax admite que, si acaba tomando el control de Fersa, no descarta llevar a cabo una fusión inversa mediante la absorción de Audax por Fersa.

La catalana Audax adquiere la polaca Deltis Energia al tiempo que arranca el plazo para aceptar su OPA sobre Fersa

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EFE.- El plazo de aceptación de la OPA de Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables se alargará hasta el próximo 1 de agosto, según indicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español. Al mismo tiempo se ha anunciado que la comercializadora catalana de energía Audax Energía ha adquirido la compañía polaca Deltis Energia con el fin de potenciar su expansión internacional.

Audax Energía, que no precisó el importe de la operación, explicó que Deltis Energia suministra luz y gas a empresas y a clientes domésticos, y que dispone de unos 2.000 clientes. Audax, con sede en Badalona (Barcelona), es la novena comercializadora de electricidad en España. La comercializadora aspira a triplicar el número de clientes de Deltis Energia en 2017 y hacerse un hueco entre las pymes polacas. La internacionalización es uno de los pilares del plan estratégico de Audax Energía, que facturó 487 millones de euros en 2015, espera que ya este año el 30% de su facturación provenga del extranjero, concretamente de Italia, Portugal, Alemania y Polonia, y que en 2017 el exterior aporte el 40% de los ingresos.

OPA de Audax sobre Fersa

Por otro lado, el plazo de aceptación de la OPA de Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables ya ha comenzado después de que la CNMV autorizara la OPA lanzada por Audax sobre 140 millones de acciones, el 100% del capital social de Fersa. Audax Energía pretende con esta OPA crear un nuevo grupo energético que aúne la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas. Audax pagará un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en más de 70 millones de euros.

El presidente de Fersa defiende la OPA de Audax en la junta de accionistas

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EFE.- El presidente de Fersa, Guillermo Mora, ha defendido en la junta general de accionistas las bonanzas de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la comercializadora eléctrica Audax Energía para hacerse con el 100% de la compañía de renovables. En su discurso, Mora ha asegurado que el futuro de Fersa «no es otro que su crecimiento», ya que «no debe seguir con su tamaño actual», y que Audax puede ser el socio «idóneo» para impulsar el redimensionamiento de la empresa.

Audax Energía lanzó recientemente una OPA amistosa sobre Fersa a un precio de 0,50 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en más de 70 millones de euros. El consejo de administración de Fersa considera que la oferta de Audax es «una excelente alternativa en el proceso de renovación de su base accionarial» y puede ayudarle en su proceso de crecimiento y expansión. En este sentido, recordó Mora, los consejeros dominicales del consejo de Fersa, representantes de accionistas que son titulares del 45,17% del capital de la compañía, han suscrito compromisos irrevocables de venta con Audax, aceptando su oferta en todos los términos.

Fersa registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto que obtuvo en 2014. Audax, por su parte, cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. Audax, que tiene su sede en Badalona (Barcelona), ocupa la novena posición del mercado eléctrico nacional y está presente, además de en España, en Portugal, Italia y Alemania. La OPA está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La CNMV admite a trámite la opa de Audax sobre Fersa

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EFE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por Audax Energía para formular una OPA sobre Fersa. Se trata de un paso que «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones», indicaron. Al anunciar la OPA, la comercializadora de energía de Badalona aseguró que pagaría un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en unos 70 millones de euros. Audax precisó que la operación está sujeta a la aceptación de como mínimo el 50,01% del capital social.

Audax Energía lanzará una OPA para adquirir el 100% de Fersa

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EFE..- Audax Energía lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de la cotizada Fersa Energías Renovables con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aúne la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas. Audax pagará un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en 70 millones de euros según Fersa, que precisó que la operación está sujeta a la aceptación del 50,01% de su capital social.

En este sentido, Fersa señaló que accionistas que cuentan con consejeros dominicales en el consejo y que son titulares del 45,17% de las acciones de la compañía han suscrito compromisos irrevocables con Audax para aceptar la OPA. El consejo de administración de Fersa considera que la oferta «es una buena alternativa en el proceso de reordenación de su base accionarial» y que el proyecto de futuro que se abre para la compañía es «más atractivo».

Según Audax, la operación nace con el objetivo de potenciar el crecimiento y la rentabilidad de ambas empresas, aprovechando sus sinergias y complementariedad. De esta manera, Fersa dispondrá del respaldo del grupo comercializador para la activación de sus proyectos mientras que para Audax la adquisición supondrá su consolidación en la generación de electricidad, diversificando su actividad en el mercado eléctrico.

Fersa Energías Renovables tiene una potencia total instalada de 185 megavatios (MW) en sus parques de España, Francia y China y con su producción de energía se podrá cubrir el 15% de la electricidad que Audax compra diariamente en el mercado eléctrico. Fersa registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto de 2014.

Audax, por su parte, cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. La empresa, que tiene su sede central en Badalona (Barcelona), ocupa la novena posición del mercado eléctrico nacional y está presente, además de España, en Portugal, Italia y Alemania.

Fersa Energías Renovables asegura que no se cerró aún ningún acuerdo pero reconoce que hay inversores interesados en el grupo

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Servimedia.- Fersa Energías Renovables explicó que hay un grupo «reducido» de inversores interesados en participar en la reordenación de la base accionarial del grupo, aunque aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Según comunicó la propia entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su Consejo de Administración otorgó mandato a Lazard Asesores Financieros en relación con la reconfiguración de su estructura accionarial.

La finalidad de esta decisión es «estudiar alternativas de reordenación de la base accionarial y asesorar, en su caso, en los posteriores procesos de ejecución». «A día de hoy, se ha seleccionado un número reducido de grupos interesados en participar en el citado proceso», aclaró la empresa, para agregar que «sólo se han solicitado ofertas indicativas no vinculantes, sin que el consejo de administración se haya pronunciado aún sobre las ofertas recibidas». En cualquier caso, subrayó Fersa, «el proceso continúa y, si se produjeran avances relevantes, informaría a los mercados». Tras las informaciones publicadas en la prensa, apuntó que «no ha alcanzado ningún acuerdo para la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones».

Fersa Energías Renovables registra unas pérdidas de 53,4 millones de euros en 2015

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EFE.- La compañía Fersa Energías Renovables registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del ejercicio 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto que obtuvo el año anterior, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía asegura que sin tener en cuenta el impacto de los extraordinarios, como el deterioro de proyectos en desarrollo y promoción, el resultado atribuible sería positivo en 362.000 euros.

En el último ejercicio, Fersa ha aumentado un 10% su facturación, hasta los 28,4 millones de euros, pero el resultado de explotación ha caído a tasa negativas de 6,2 millones de pérdidas. El ejercicio, según Fersa, ha estado marcado por la estrategia de focalización de sus operaciones en el mercado europeo. Destaca la puesta en marcha, el pasado diciembre, del parque eólico de Postolin, en Polonia. También amortizó total y anticipadamente el tramo A de la deuda corporativa de la empresa, quedando vivo tan sólo el tramo B, por un importe de 4,6 millones y con vencimiento en 2017. Fersa estima que en un futuro podrá realizar una distribución recurrente de dividendos a los accionistas.