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Enbridge vende activos valorados en casi 2.000 millones de euros para reducir su deuda

Europa Press. – La compañía canadiense de transporte y distribución de crudo y gas natural Enbridge venderá parte de sus activos de energía renovable y un negocio de gasoductos por un total combinado de 1.900 millones de euros, como parte de sus esfuerzos por deshacerse de activos secundarios y lograr capital para reducir su deuda.

Según ha anunciado Enbridge, la compañía ha logrado un acuerdo de 1.148 millones de euros con la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB) para vender su participación del 49% en activos de energía renovable en tierra en América del Norte y otro 49% de dos proyectos eólicos marinos en Alemania.

A su vez, la compañía ha asegurado que ha acordado la venta de Midcoast Operating, LP y sus subsidiarias, que engloba su negocio de procesamiento, transporte y comercialización de gas natural en Estados Unidos, a AL Midcoast Holdings por 735 millones de euros.

Enbridge ha explicado que estas transacciones representan un paso importante en su camino para alcanzar los objetivos establecidos en su plan trienal y prioridades estratégicas.

La compañía ha realizado diferentes acciones de financiación que aceleran el ritmo de crecimiento de sus fondos para asegurar su programa de objetivos y le ofrece una mayor flexibilidad financiera. La deuda a largo plazo de Enbridge asciende a alrededor de 40.000 millones de euros.

Por último, la compañía con sede en Alberta ha señalado que también ha acordado la creación de una empresa conjunta o joint venture 50-50 con CPPIB para la búsqueda de futuros proyectos europeos en energía eólica marina, que prevé que le traerá «grandes» oportunidades en el futuro.

Enbridge adquiere Spectra por 28.000 millones de dólares

EFE.- El distribuidor canadiense de productos energéticos Enbridge anunció hoy la compra de la compañía estadounidense Spectra Energy por 28.000 millones de dólares estadounidenses para crear la mayor compañía norteamericana de infraestructuras de energía.

Enbridge señaló en un comunicado que la adquisición de Spectra, que controla unas 33.800 kilómetros de oleoductos y gasoductos en Estados Unidos y Canadá, creará una empresa valorada en 127.000 millones de dólares

Según los términos del acuerdo dado a conocer hoy, cada título de Spectra pasará a tener un valor de 0,984 acciones de la compañía combinada, lo que supone que Enbridge valora cada acción de la empresa estadounidense en 40,33 dólares, un 11,5% más que el precio al cierre de los mercados el pasado 2 de septiembre.

Al cierre de la transacción, los accionistas de Enbridge controlarán el 57% de la empresa combinada mientras que los de Spectra tendrán el 43% restante.

Combinados los resultados de los últimos 12 meses, la empresa resultante tendría unos ingresos anuales de 31.000 millones de dólares y un Ebit (ganancias antes de intereses e impuestos) de 4.400 millones de dólares.

El presidente de Enbridge Inc., Al Monaco, afirmó que «esta transacción es una transformación para las dos compañías y el resultado es una escala sin paralelo, diversidad y flexibilidad financiera con múltiples plataformas para un crecimiento orgánico».

Greg Ebel, presidente de Spectra y que se convertirá en el presidente del consejo de administración de Encana Inc. al cierre de la transacción, declaró que la nueva entidad será «la compañía de infraestructura de energía más diversificada de Norteamérica, sino del mundo».

La transacción tiene que se aprobada por los accionistas de las dos compañías y las autoridades de Estados Unidos y Canadá y se espera que concluya en el primer trimestre de 2017.

EDF, cuya facturación cae un 6,7% hasta marzo, cede a la canadiense Enbridge el 50% de tres parques eólicos marinos

EFE.- Electricité de France (EDF) facturó 21.442 millones de euros en el primer trimestre, una caída del 6,7% respecto a 2015 a causa del descenso de las ventas en todos los segmentos del negocio. Así lo explicó la eléctrica estatal francesa, que también anunció que vendió al grupo canadiense Enbridge el 50% de la participación en su filial Eolien Maritime France (EMF), que agrupa tres proyectos eólicos marinos en Francia. Estos parques offshore acumulan más de 1.400 megavatios de potencia instalada.

El acuerdo cubre tanto el desarrollo como la construcción y la explotación de esos tres parques, cuyas obras para levantarlos deben iniciarse el año próximo. La eléctrica francesa no precisó la cuantía de la operación, pero recordó que desde 2012 está asociada con la compañía canadiense en ese país, donde explotan 4 parques eólicos que representan una capacidad instalada de 830 megavatios. Enbridge, que tiene negocios en Norteamérica en el transporte, la distribución y la producción de electricidad, tiene 2.000 megavatios en renovables, entre unidades ya en explotación y proyectos.

En cuanto a los tres proyectos de eólicas marinas offshore, son resultado de las licitaciones del Gobierno francés que ganó EDF en 2012. Se trata de los parques frente a las costas de Fécamp (498 megavatios), Saint Nazaire (480 megavatios) y Calvados (450 megavatios), todos ellos en al norte de la fachada atlántica francesa. El presidente de Enbridge, Al Monaco, señaló que esta asociación para su empresa es «una ocasión única para incrementar nuestras inversiones en el mercado eólico marino en Europa en crecimiento». Por su parte, el de EDF, Jean-Bernard Lévy, hizo hincapié en que las dos empresas «serán motores en el desarrollo de este nuevo sector industrial francés de la energía eólica marina» y auguró una alianza sólida«.

Caída de facturación en detalle

Volviendo a sus resultados trimestrales, la compañía eléctrica estatal francesa explicó que la facturación en su mercado doméstico francés disminuyó un 4,8%, a 12.101 millones de euros, que atribuyó a «una intensificación de la competencia en un contexto de precios de mercado históricamente bajos y de un clima suave». En el Reino Unido, el descenso de los ingresos fue todavía más pronunciado, del 13,2% en datos brutos y del 9,8% en términos equivalentes, a 2.929 millones de euros. Aquí las razones fueron la disminución del número de cuentas de clientes residenciales para las ventas de gas y de electricidad, así como la depreciación de la libra esterlina frente al euro.

En el resto del negocio internacional el volumen de negocios se redujo en un 11,9% a 1.513 millones de euros. Pese a esa evolución, la compañía, en la que el Estado francés conserva el 85% del capital, reiteró sus objetivos financieros para 2016, que pasan por un resultado bruto operativo (Ebitda) de entre 16.300 y 16.800 millones de euros, una deuda que suponga entre 2 y 2,5 veces el Ebitda y la distribución en dividendos entre el 55% y el 65% del resultado neto corriente.

El consejo de administración de EDF decidió acometer recientemente un ajuste de sus inversiones en cerca de 2.000 millones de euros en 2018 respecto al nivel de 2015, para dejarlo en 10.500 millones en 2018. También decidió recortar en «al menos 1.000 millones de euros» las cargas operativas en 2019 respecto a las de 2015 y ceder activos por unos 10.000 millones en el horizonte de 2020, así como proceder a una ampliación de capital de unos 4.000 millones de euros este año «si las condiciones de mercado lo permiten».