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La compañía italiana Eni vende el 25% de un proyecto gasista en Mozambique a la estadounidense ExxonMobil por 2.650 millones

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Europa Press.- La petrolera italiana Eni ha alcanzado un acuerdo para vender una participación del 25% en un yacimiento de gas natural en aguas de Mozambique a ExxonMobil por un importe de 2.800 millones de dólares (2.652 millones de euros) en efectivo. Actualmente, Eni posee una participación indirecta del 50% en el yacimiento Area 4, ubicado en aguas de Mozambique, a través de su participación del 71,4% en Eni East Africa, que controla un 70% del proyecto.

Los términos de la transacción recogen que Eni seguirá liderando las operaciones de exploración y producción de Area 4, que contiene 2.400 millones de metros cúbicos de gas natural, mientras que ExxonMobil se encargará de la construcción y el funcionamiento de las instalaciones de licuefacción. Tras ejecutarse esta operación, la participación de Eni en su filial africana se reducirá hasta el 35,7%, mientras que ExxonMobil dispondrá de otro 35,7% y la petrolera estatal China CNPC controlará el 28,6% restante. Además de Eni East Africa, la petrolera estatal de Mozambique ENH, la lusa Galp Energia y la surcoreana Kogas, poseen un 10% del proyecto cada una.

Isolux negocia con sus bancos accionistas una inyección de 200 millones de euros

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Europa Press.- Isolux Corsan negocia actualmente con sus tres primeros bancos accionistas una inyección de entre 200 y 250 millones de euros con el fin de garantizarse la liquidez necesaria para el desarrollo de los proyectos que tiene en marcha la empresa y asegurar su viabilidad, según indicaron fuentes financieras. Las entidades con las que la firma de construcción e ingeniería negocia esta aportación son Santander, Bankia y CaixaBank, según adelanta el diario Expansión.

Isolux apela de nuevo a la banca cuando aún no hace un año, en julio de 2016, la compañía pactara un plan de rescate de unos 2.100 millones de euros con sus bancos acreedores. La materialización del plan concluyó a finales del pasado año, mediante la toma de control de la compañía por parte de los bancos, al canjear por acciones el grueso de la deuda, unos 1.400 millones de pasivo. En virtud de esta operación, CaixaBank, Santander y Bankia se convirtieron en primeros accionistas de la compañía con participaciones del 14,3%, el 9,5%, el 6,5% respectivamente, si bien entraron también una veintena de entidades.

Tras cerrar este rescate, la compañía actualmente presidida por Nemesio Fernández Cuesta se centra en retomar su actividad de construcción e ingeniería, enfocándose en proyectos internacionales. En paralelo, el grupo sigue trabajando en el programa de desinversiones de activos no estratégicos que incluye su plan estratégico, con el fin de lograr recursos con los que pagar parte de su deuda, el denominado tramo B, de unos 750 millones. Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el cartel de se vende, como un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil.

Gas Natural Fenosa no ve viable la intención del Gobierno de que actúe como creador de mercado en el Mibgas

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Europa Press / Servimedia.- Al tiempo que confirmaba que la compañía estudia en profundidad» la posibilidad de vender sus activos gasistas en Italia, que podrían tener un valor de unos 700 millones de euros, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseveró que no ve viable la obligación de que, como operador dominante en el sector gasista, tengan que actuar como creador de mercado en el Mibgas.

Villaseca señaló que esperan conocer aún el desarrollo del reglamento por parte de la CNMC para dar liquidez por parte de los operadores dominantes a este mercado en momentos de tensión, aunque consideró que no tiene «una viabilidad práctica razonable». El Gobierno anunció en enero medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que esto abaratara la electricidad, entre las que figuraban la obligatoriedad para que los operadores dominantes, Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado gasista Mibgas con el fin de fomentar este mercado.

A este respecto, la CNMC deberá desarrollar la metodología para fijar el precio de compra y la oferta para vender ese gas en el Mibgas. Por ello, Villaseca indicó que Gas Natural no tiene gas, «lo compra», por lo que «no está capacitado para aportar cantidades importantes cuando hay una tensión importante en el mercado», ya que cualquier volumen adicional que tuviera que facilitar necesitaría un plazo de tiempo para adquirirlo y su compra siempre sería «a precio de mercado». «Tenemos el gas vendido y no podemos ser el backup de ningún mercado», subrayó Villaseca.

Respecto a los precios de la electricidad para este año, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa prevé que se registre un aumento del precio medio del pool con respecto a 2016, situándose en «niveles de 2015, quizás algo más«. A este respecto, Villaseca señaló que, a pesar de que «es muy difícil a estas alturas dar un pronóstico», el año no tiene bases para ser considerado «muy hídrico» y que existen factores que marcan la volatilidad, como el peso de la eólica, entre otros.

Plantean venta de activos italianos

Por otro lado, Villaseca confirmó que «estamos reconsiderando la posición de nuestros activos» ante la reorganización del sector gasista que llevará a cabo el Ejecutivo italiano. Además, enmarcó esta posible operación en la optimización de su cartera de activos, proceso que en 2016 generó unas ventas de 756 millones de euros con unas plusvalías de 111 millones. Más allá de la operación en Italia, Villaseca explicó que Gas Natural «continuará identificando y monetizando aquellos activos que carezcan de encaje estratégico».

Gas Natural Fenosa replantea sus inversiones en Italia para «maximizar la rentabilidad del negocio»

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Europa Press / EFE.- Gas Natural Fenosa está replanteando sus inversiones en Italia con el objeto de «maximizar la rentabilidad del negocio» en el país transalpino, según fuentes de la compañía. «Como hacemos de forma permanente en nuestra cartera de negocios, estamos analizando las opciones estratégicas de la compañía en Italia para maximizar el valor y rentabilidad del negocio en este país«, indicó la empresa.

El grupo energético ha contratado al banco de inversión Rothschild para evaluar las diferentes alternativas. En todo caso, hasta el momento la compañía no ha tomado ninguna decisión en ningún sentido. Al estar abiertas todas las opciones, es posible que la compañía se plantee la posibilidad de vender su negocio en el país. Gas Natural Fenosa está presente en Italia desde 2002 y actualmente opera en diferentes sectores de energíaa través de sociedades separadas.

Concretamente, dispone de las filiales Gas Natural Italia, encargada de la actividad de servicios, y de Gas Natural Vendita Italia, dedicada a comercializar gas natural y electricidad en diferentes segmentos de mercado, según información de la compañía. También opera en el país a través de las sociedades Nedgia, que gestiona la distribución de gas natural en el mercado regulado, y de Gas Natural Rigassificazione Italia, encargada del desarrollo de una planta de regasificación en Trieste.

El análisis de la estrategia se enmarca dentro de los cambios que se están produciendo en el sector energético italiano, donde se desarrolla el proceso de «ámbitos», por el cual el Gobierno va a reordenar el sector de distribución de gas. En la actualidad, existen 6.500 concesiones de distribución de gas y cerca de 260 operadores distintos. El Gobierno quiere reducir este escenario a 177 ámbitos de concesión, gestionado cada uno por una entidad única.

Shell aumentó su beneficio un 136% en 2016, hasta los 4.239 millones de euros

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EFE.- La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell anunció un aumento del 136% de su beneficio neto en 2016, hasta 4.575 millones de dólares (4.239 millones de euros), gracias en parte a la reducción de costes y desinversiones. La empresa precisó que el beneficio bruto el año pasado fue de 5.606 millones de dólares (unos 5.194 millones de euros), un 173% más.

Si se calcula el beneficio neto teniendo en cuenta el presente coste de suministros, una medida que prefiere el mercado, este bajó un 8% en 2016 respecto al ejercicio anterior, hasta 3.533 millones de dólares (3.273 millones de euros), explicó la compañía. La facturación el año pasado fue de 233.591 millones de dólares (216.432 millones de euros), un 11,8% menos.

Shell informó de que el beneficio neto en el último trimestre del año, de octubre a diciembre, fue de 1.541 millones de dólares (1.427 millones de euros), un 64% más que en el mismo periodo de 2015. Sin embargo, las ganancias trimestrales en base al actual coste de suministros fueron de 1.000 millones de dólares (926 millones de euros), frente a 1.800 millones de dólares (1.667 millones de euros) en el mismo periodo anterior, un 44,4% menos. Esta reducción de ingresos en el periodo se debió a los costes relacionados con la adquisición de la gasística BG por unos 54.000 millones de dólares (50.000 millones de euros) y los precios todavía relativamente bajos del petróleo y del gas.

Shell anunció la venta de campos de crudo en el mar del Norte y en Tailandia por un valor de 4.700 millones de dólares (4.300 millones de euros), a fin de acelerar las desinversiones y recuperar la solidez financiera. La compañía confirmó que espera pagar un dividendo de 0,47 dólares (unos 0,43 euros) por acción ordinaria con cargo al último trimestre de 2016 e igual cifra para los tres primeros meses de este año.

El consejero delegado, Ben van Beurden, señaló que la prioridad de la empresa sigue siendo la reducción de la deuda y se comprometió a «reforzar» las finanzas este año. «En 2017, invertiremos unos 25.000 millones de dólares (23.160 millones de euros) en proyectos resistentes y de gran calidad», afirmó. «Estoy convencido de que 2017 será otro año de progreso para que Shell se convierta en una inversión de primera clase», añadió.

Villar Mir vende sus centrales hidroeléctricas en España por 255 millones de euros

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EFE.- Ferroglobe, la empresa resultante tras la fusión de FerroAtlántica (Grupo Villar Mir) y la estadounidense Globe Specialty Metals, firmó un acuerdo para la venta de las centrales hidroeléctricas en España por un importe de 255 millones de euros. La compañía espera recibir una entrada en efectivo de 152 millones de euros con la operación, aunque no se desveló la identidad del comprador.

Ferroglobe tiene previsto destinar los fondos obtenidos para reducir el endeudamiento existente así como a otros fines corporativos generales. La compañía sostiene que tiene en marcha también la venta de sus centrales hidroeléctricas en Francia con el objetivo de lograr ingresos adicionales. En octubre, el presidente de FerroAtlántica (Grupo Villar Mir), Pedro Larrea, reconoció que la compañía había recibido ofertas para la adquisición de sus centrales hidroeléctricas. En este sentido, subrayó que era una oportunidad «única» para avanzar en el desarrollo futuro de la empresa y les dijo a los empleados que la venta no pondría en riesgo ningún centro de trabajo ni el empleo.

La compañía subrayó también que los fondos que podían lograr eran recursos «valiosísimos» para hacer posible el desarrollo de inversiones como la anunciada fábrica de silicio para la industria solar fotovoltaica con una inversión de 42 millones de euros en Sabón (Galicia). También para el desarrollo de otra fábrica de silicio en Puertollano (Ciudad Real) o el estudio de alternativas para el aprovechamiento de recursos forestales en Galicia para la fabricación de carbón vegetal. La compañía dijo que los activos hidroeléctricos no eran necesarios para garantizar la viabilidad de las fábricas del grupo y apuntó que la actividad hidroeléctrica constituía alrededor del 2% de los ingresos del grupo y que su facturación se había visto reducida a la mitad últimamente.

La petrolera angloholandesa Shell vende 4.400 millones de euros en activos para financiar la compra de BG Group

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Europa Press / EFE.- La petrolera angloholandesa Shell cerró sendos acuerdos con la británica Chrysaor y con la filial tailandesa de la kuwaití Kufpec, subsidiaria para operaciones en el extranjero de la compañía estatal kuwaití, para vender activos por valor de 4.700 millones de dólares (4.358 millones de euros) en el marco de su plan de desinversiones por valor de 30.000 millones de dólares (27.900 millones de euros) para financiar la compra de BG Group, según indicó la compañía.

Shell venderá un paquete de activos en el mar del Norte a Chrysaor por 3.800 millones de dólares (3.534 millones de euros) en una transacción prevista para completarse en el segundo trimestre de 2017. La transacción con Chrysaor contempla un pago inicial de 3.000 millones de dólares (2.790 millones de euros), más 600 millones de dólares (558 millones de euros) entre 2018 y 2021 sujetos al precio de las materias primas, que se pueden ampliar en 180 millones de dólares en función de futuros descubrimientos. Esta venta de activos supone reducir la presencia de Shell en el mar del Norte británico en un 54,5%, puesto que el paquete de activos adquiridos por Chrysaor produjo 115.000 barriles de petróleo equivalente diarios.

Por otra parte, Shell venderá su participación del 22,222% en el campo gasístico de Bongkot, ubicado en el Golfo de Tailandia y operado por la estatal tailandesa PTT, a la filial tailandesa de la kuwaití Kufpec por 900 millones de dólares (834 millones de euros) en una operación que tiene previsto completar en el primer trimestre. Esta compra le permite a Kufpec añadir 68 millones de barriles equivalentes a sus reservas probadas y una producción de 39.000 barriles diarios. La compañía comentó al respecto de sendas operaciones que responden al objetivo de «simplificar» la cartera de activos de la compañía tras la adquisición de BG Group por 47.000 millones de libras (54.506 millones de euros).

Kufpec también anunció que el pasado 21 de diciembre completó la adquisición de una serie de proyectos de exploración en el campo marino de Greater Sleipner, en Noruega, una operación por la que desembolsó 300 millones de dólares a la petrolera francesa Total en 2016. Esa transacción añadió 46 millones de barriles a las reservas probadas de la compañía y una producción diaria de 9.000 barriles de crudo, aunque la empresa espera que durante este año esa explotación, operada por la noruega Statoil, pueda superar la marca de producción de 13.000 barriles diarios. Entre las dos adquisiciones, la empresa kuwaití prácticamente ha doblado su capacidad de producción diaria y, por primera vez, ha superado la cifra de 100.000 barriles equivalentes.

Petrobras y Repsol Sinopec devuelven la concesión para explorar un campo de hidrocarburos en Brasil

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EFE.- La estatal brasileña Petrobras y la compañía chino-española Repsol Sinopec devolvieron una concesión de exploración y producción de petrolero y gas natural en un campo ubicado en la cuenca marina de Santos, al sudeste del país, según la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), que no ofreció más detalles sobre las causas que llevaron a estas empresas a rechazar el permiso.

El contrato, firmado en septiembre del 2000, incluía la explotación del campo de Piracucá, en aguas poco profundas de la cuenca marina de Santos y que, según Petrobras, tiene reservas equivalentes a 550 millones de barriles de crudo. Petrobras (45%) y Repsol Sinopec (25%) son dos de las tres empresas que integran, junto con la multinacional BG (30%), un consorcio que explota varios campos en el presal, un área geológica ubicada por debajo de una capa de sal y cuyas gigantescas reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo.

La producción de crudo en el presal superó 1,2 millones de barriles al día en noviembre. Petrobras se encuentra inmersa en un plan de venta de activos para hacer frente a su grave crisis financiera y reducir una deuda bruta que en septiembre pasado era de 121.762 millones de dólares. Este programa de desinversión de la petrolera totalizó 13.600 millones de dólares en el bienio 2015-2016, por debajo de la meta de 15.100 millones de dólares establecida para ese período.

La petrolera colombiana Ecopetrol recupera 858 millones de euros con su plan de desinversión de activos no estratégicos

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EFE.- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol indicó que ha recuperado 2,7 billones de pesos (unos 858 millones de euros) por el plan de desinversión de activos no estratégicos entre 2015 y 2016, buscando la protección de caja, la estricta disciplina de capital y el crecimiento rentable.

Los recursos recuperados fueron por la venta de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) con 1,06 billones de pesos (unos 337 millones de euros). Ecopetrol tenía el 6,37% de las acciones en la EEB, y está pendiente de enajenar un 0,31% de dicha participación, que se realizará cuando se den las condiciones de mercado. Asimismo, la empresa concluyó recientemente la desinversión total de la participación del 5,31% en la compañía Interconexión Eléctrica S.A (ISA). El monto total de esta operación ascendió a 513.000 millones de pesos (unos 163 millones de euros).

En ese sentido, en noviembre se subastaron electrónicamente seis campos petrolíferos menores por 53,4 millones de pesos (16.976 euros). Asimismo, la empresa ha realizado desinversiones parciales en los campos de Palagua, Aguas Blancas y La Cira Infantas, incorporando 477.000 millones de pesos (151,6 millones de euros) en actividad futura por parte de socios que les generarán valor a estos activos de producción al aumentar el factor de recobro. La compañía ha incorporado 510.000 millones de pesos (162,1 millones de euros) en las rondas 2015 y 2016 de bloques de exploración.

Gas Natural Fenosa vende cuatro edificios corporativos en Madrid por 206 millones de euros

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EFE / Servimedia.- La multinacional energética Gas Natural Fenosa ha cerrado la venta de cuatro edificios de la compañía en Madrid por unos 206 millones de euros, una operación que le reportará unas plusvalías netas de unos 35 millones por 57.000 metros cuadrados y sus 1.695 plazas de aparcamiento. En una comunicación a la CNMV, Gas Natural ha precisado que ha vendido su sede en Madrid, situada en la Avenida de San Luis, 77 a Zambal Spain, la socimi del fondo IBA Capital Partners, por 120 millones de euros.

El edificio de oficinas adquirido por Zambal dispone de una superficie cercana a los 31.900 metros cuadrados y 979 plazas de aparcamiento situadas bajo rasante. En cuanto a los otros tres inmuebles, se han vendido por 86,5 millones a un inversor institucional cuya identidad no se reveló por motivos de confidencialidad. Se trata de los inmuebles situados en la Avenida América, 38; en la calle Antonio López, 193; y en la calle Acanto, 11-13, que suman una superficie cercana a los 25.100 metros cuadrados y disponen de 716 plazas de garaje. Tras la venta de los edificios de Madrid, Gas Natural Fenosa continuará ocupando los inmuebles en régimen de alquiler.

Abanca vende Gas Natural Galicia

Por otro lado, la Xunta de Galicia y Gas Natural Fenosa cerraron la adquisición a Abanca del 9,94% de Gas Natural Galicia por un importe total de 9 millones de euros. La multinacional energética compró el 6,85% del capital de la empresa distribuidora por 6,2 millones de euros, mientras que la Xunta se hizo con alrededor del 3,1% restante por 2,8 millones, según indicó Gas Natural Fenosa. Tras esta operación, Gas Natural Fenosa pasa del 61,6% al 68,5% del capital de Gas Natural Galicia, mientras que la Xunta eleva su participación del 27,8% al 30,9%. El 0,6% restante es propiedad del Ayuntamiento de A Coruña.

Crecimiento de Gas Natural Galicia

«Esta operación reforzará el proyecto de crecimiento que Gas Natural Galicia tiene para los próximos años», resaltaron. La compañía cuenta en la actualidad con una red de distribución de casi 3.400 kilómetros y da suministro a cerca de 263.000 clientes en 73 municipios, lo que supone que el 68% de la población gallega está en disposición de utilizar esta energía. Para alcanzar estas magnitudes, la compañía distribuidora ha invertido cerca de 440 millones de euros en los últimos 15 años.

El delegado general de Gas Natural Fenosa en Galicia, Manuel Fernández Pellicer, destacó que esta operación demuestra la confianza de la empresa energética en el desarrollo de Galicia. «El incremento de nuestra participación en Gas Natural Galicia nos permitirá seguir creciendo de la mano de un socio tan relevante como la Xunta que, desde el primer momento, entendió los beneficios que aporta esta energía a la sociedad y apoyó el proyecto de gasificación, como también lo hizo Abanca con su participación durante 18 años vitales para el desarrollo de esta infraestructura en Galicia», afirma Pellicer.