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Neoenergía espera captar cerca de 670 millones de euros con su salida a bolsa

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EFE.- Neoenergía, el gigante energético brasileño, filial de Iberdrola, pretende captar al menos 2.558,6 millones de reales (unos 675,1 millones de euros) con su salida a la bolsa de Sao Paulo, prevista para el 15 de diciembre próximo, según el folleto que envió al regulador bursátil en Brasil.

La empresa informó en su folleto, según el comunicado enviado al mercado, que pretende hacer una oferta pública inicial (IPO) de 170.343.351 acciones en el parqué paulista con precios por acción variando entre 15,02 reales (unos 3,9 euros) y 18,52 reales (unos 4,88 euros).

Tal lanzamiento le permitiría una captación de al menos casi 670 millones de euros al menor precio o de hasta 3.154,8 millones de reales (unos 832,2 millones de euros) al mayor valor por acción.

Las acciones ofrecidas representan el 14,7% del capital de Neoenergía, compañía controlada por Iberdrola (52,45%) y que tiene como socios al estatal Banco do Brasil (9,35%) y a Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil (38,21%).

En caso de que consiga hacer la emisión por el valor medio por acción que pretende recibirá 2.856.7 millones de reales (unos 753,5 millones de euros), es decir que inyectará 1.155 millones de reales (unos 304,7 millones de euros) de recursos nuevos en la empresa, ya descontada la parte que embolsarán los socios por la venta de sus acciones.

«En el contexto de la oferta, se calcula que el precio de adquisición por acción, conforme el caso, estará situado entre 15,02 reales y 18,52 reales, dejando claro, no obstante, que el precio por acción podrá ser fijado por encima o por debajo de esta banda, que es tan sólo indicativa», según su comunicado.

Según la operación propuesta por Neoenergía a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, la oferta se realizará en dos partes, primero con una oferta primaria de 68.900.738 acciones y después con una oferta en el mercado secundario de 101.442.613 acciones.

En la secundaria se venderán 93.450.935 acciones que pertenecen al Banco do Brasil, que se deshará de toda su participación, y otras 7.991.678 que pertenecen a Previ.

La empresa agregó que en caso de que el precio fijado a partir de la demanda quede por debajo de la banda indicativa y no sea suficiente para captar al menos 1.100 millones de reales (unos 290,4 millones de euros) en la oferta primaria, podrá ampliar el número de acciones en venta.

Además del propio Banco do Brasil, la operación de venta estará coordinada por los bancos Morgan Stanley, Bank of America Merrel Lynch, Credit Suisse, Bradesco, Itaú, Santander, Citi y J. Safra.

Según el proyecto, los coordinadores de la operación comenzarán a recibir ofertas de los interesados en las acciones a partir del 16 de noviembre.

Neoenergía, la mayor distribuidora de América Latina en número de clientes, obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 un beneficio neto de 256,2 millones de reales (unos 67,6 millones de euros), un 4,91% menos que entre enero y septiembre del año pasado, según el balance que divulgó la semana pasada.

El balance financiero incluye los datos de Elektro desde el 24 de agosto pasado, día en el que consumó su fusión con Neoenergía para dar lugar al nuevo gigante eléctrico, con 13.541.000 millones de consumidores activos hasta septiembre pasado, un número en un 25,46% superior al del mismo mes de 2016.

La salida a bolsa de la nueva empresa fue uno de los compromisos que asumió Iberdrola al concluir la operación de fusión de sus activos en Brasil.

Petrobras adelanta pago de créditos por valor de 1.280 millones de dólares

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EFE.- La estatal brasileña Petrobras anticipó el pago de préstamos por valor de 1.280 millones de dólares, renegoció otros y contrató un nuevo crédito de 300 millones de dólares, informó hoy la compañía.

La petrolera, inmersa en un proceso de reestructuración, saldó con la entidad JPMorgan una deuda de 730 millones de dólares que vencía entre 2018 y 2019, según un comunicado que Petrobras ha remitido al mercado financiero.

La estatal anunció además que finiquitará un préstamo de 400 millones de dólares con HSBC y otro de 150 millones de dólares con Intesa Sanpaolo, que cumplían en 2019 y 2020, respectivamente.

La petrolera renegoció además con HSBC otro crédito por valor de 750 millones de dólares con vencimiento para 2022-2023, mientras que con Intesa Sanpaolo pactó devolver un empréstito de 850 millones de dólares para dentro de cinco años.

Asimismo, la empresa cerró una línea de financiación con el banco Safra de 300 millones de dólares, cantidad a embolsar en 2023.

Petrobras destacó que «continuará evaluando nuevas oportunidades de pago anticipado de deudas y nueva financiación, de acuerdo con su estrategia de administración de pasivos».

La estatal, una de las petroleras más endeudas del mundo, lleva a cabo desde 2015 un ambicioso programa de venta de activos con el objetivo de terminar de salir de una grave crisis económica, la cual estuvo agravada por el colosal escándalo de corrupción destapado hace más de tres años en su seno.

A través de ese plan de desinversión, Petrobras pretende una reestructuración para reducir su tamaño y una abultada deuda neta que llegó en el primer semestre de este año a los 89.263 millones de dólares.

Para el periodo 2017-2018, la estatal espera vender activos por 21.000 millones de dólares, que se sumarán a los 13.600 millones de dólares obtenidos en el bienio inmediatamente anterior.

La producción de caña de azúcar en Brasil para transformarse en etanol podría reducir un 5,6% las emisiones de CO2

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Europa Press.- Una vasta ampliación de la producción de caña de azúcar en Brasil para la transformación a etanol podría reducir las actuales emisiones globales de dióxido de carbono hasta en un 5,6%, según exponen investigadores en un artículo sobre su trabajo publicado en Nature Climate Change.

Esta expansión sería un proyecto masivo que involucraría la conversión de cientos de miles de millas cuadradas, en su área más ambiciosa, a campos de caña de azúcar, números que equivaldrían a más de la tierra de Texas y California juntas. Pero se puede lograr sin incidir en áreas ambientalmente sensibles de Brasil y al mismo tiempo permitir la expansión de otros cultivos agrícolas y las necesidades humanas, según los autores, que incluyeron en su análisis los costes relacionados con el carbono de convertir la tierra en campos de caña.

La investigación se basó en un nuevo enfoque para modelar el comportamiento preciso de los cultivos de caña de azúcar en regiones que varían en la composición del suelo, la temperatura, la lluvia y muchos otros parámetros, según explica el profesor de Ciencias de Cultivos y Biología Vegetal de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), Stephen P. Long, director del análisis en un equipo internacional que incluyó científicos de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

«La mayoría de los modelos utilizados para predecir la producción futura de cultivos son modelos estadísticos que realmente no valoran la forma en la que los cambios en el agua, el dióxido de carbono y la temperatura interactúan para afectar la producción de caña de azúcar. Hemos utilizado un modelo mecanístico aquí que hace crecer la planta, por lo que se basa en los factores a los que la planta responde por horas», expuso Long.

Según afirma Long, el gobierno brasileño ha mapeado tierras ecológicamente sensibles que no pueden ser utilizadas para la agricultura, la industria u otros tipos de desarrollo. «Hemos mantenido la producción de caña de azúcar propuesta dentro del área que puede convertirse legalmente», subraya. Brasil ya ha logrado mucho con su industria de caña de azúcar en etanol, apunta la coautora del estudio Amanda De Souza, investigadora postdoctoral en Illinois y la Universidad de Sao Paulo.

«A diferencia de Estados Unidos, Brasil utiliza casi toda la planta de caña de azúcar para obtener energía, extrayendo el azúcar para producir etanol, pero también quemando el residuo del tallo, conocido como bagazo, para alimentar el molino, y el exceso se usa para generar y vender electricidad. La conversión del componente de celulosa del bagazo en etanol también será rentable en Brasil», describe Souza.

«La producción de etanol a base de caña de azúcar en Brasil en la actualidad es mucho más eficiente que el etanol de maíz, y genera solo el 14% de las emisiones de dióxido de carbono del petróleo», subraya Souza. La mayoría de los automóviles en Brasil son de combustible flexible, que pueden funcionar con etanol, gasolina o una mezcla de ambos. En 2012, las gasolineras brasileñas estaban vendiendo un mayor volumen de etanol que de gasolina, indicó la experta.

«La producción de caña de azúcar de Brasil es probablemente la más avanzada del mundo», afirma Long. De hecho, para reducir aún más su huella de carbono, el Gobierno de Sao Paulo, el principal estado productor de etanol en Brasil, prohibió recientemente la quema de caña de azúcar antes de la cosecha, señalan los investigadores. «Nuestra conclusión es que esta industria podría contribuir significativamente a la descarbonización del combustible«, señala Long. El equipo prevé que aumente la caña de azúcar en Brasil entre 37,5 millones y 116 millones de hectáreas.

El acuerdo climático de París de 2015 tiene como objetivo limitar el aumento promedio de la temperatura global a menos de 2 grados por encima de los niveles preindustriales. «La única forma para llegar allí es tener una reducción masiva en las emisiones netas de CO2. No hay una solución única que nos lleve allí. Tendremos que implementar toda una serie de pasos incrementales. Estamos tratando de señalar que esto podría ser un incremento muy importante y que podría realizarse de manera oportuna», apuntó Long.

El 15% del petróleo que llega a España procede de México, seis décimas más que en 2016

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Servimedia.- México se mantuvo como el país que más petróleo suministra a España entre enero y agosto de 2017, periodo en el que el 15% del crudo recibido en España procedió de explotaciones mexicanas, seis décimas más que en el conjunto de 2016. Según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), este país produjo 6,565 millones de toneladas de crudo con destino España hasta agosto, un 9,7% más que en idéntico periodo de 2016.

A continuación, Nigeria, que perdió en 2016 el primer puesto frente a México, exportó a España 6,356 millones de toneladas, un 4,8% más que en los ocho primeros meses de 2016. Su cuota subió 1,9 puntos, al pasar del 12,6% en el conjunto de 2016 al 14,5% en 2017. Por su parte, en el tercer puesto se mantiene Arabia Saudí, con 3,965 millones de toneladas, un 8,7% menos que un año antes. Su presencia bajó 1,2 puntos, pasando del 10,3% en 2016 al 9,1% en lo que va de 2017.

También sigue en la cuarta posición Irak, en su caso con 3,042 millones de toneladas hasta junio, un 10,8% menos. Su cuota fue del 7%, 1,1 puntos menos que en 2016, cuando fue del 8,1%. Otros cuatro países suben con fuerza y tienen cuotas superiores al 5%. Se trata de Kazajistán, con el 6,8% del total al registrar 2,965 millones de toneladas, un 35% más que un año antes, y Libia, con 2,864 millones de toneladas, un 72,5% más y representando el 6,5% del total.

Brasil experimentó una subida del 27,4% hasta agosto, al registrar 2,688 millones de toneladas, el 6,1% del total de crudo llegado a España, e Irán dobló su aportación, al llegar a las 2,549 millones de toneladas, el 5,8% del crudo recibido por España. Entre otras, Noruega exportó a España 1,797 millones de toneladas de crudo, Angola 1,783 millones de toneladas, Rusia 1,416 millones de toneladas, Reino Unido 1,139, Colombia 934.000 toneladas, Venezuela 872.000, Argelia 797.000, Egipto 695.000 y Camerún 666.000.

Neoenergia, el gigante creado por Iberdrola en Brasil, saldrá a Bolsa en diciembre en lugar de a finales de octubre

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EFE.- Neoenergia, compañía en la que Iberdrola tiene más del 52% del capital después de la fusión de la empresa brasileña del mismo nombre y Elektro, saldrá a Bolsa el próximo mes de diciembre, después de aplazarse su salida a la Bolsa de Sao Paulo, inicialmente planteada para finales de octubre.

Según indicaron fuentes financieras al corriente de la operación, Iberdrola, el fondo de pensiones Previ y el estatal Banco do Brasil, que son los socios propietarios de Neoenergia, han llegado a un acuerdo para que la salida a Bolsa se haga en diciembre y han pactado la horquilla de precios dentro de la que se espera colocar las acciones. Las diferencias entre los socios sobre las valoraciones de la compañía para su salida a Bolsa llevaron a aplazar la fecha pero, una vez superado este escollo, tendrá lugar en diciembre, indicaron las mismas fuentes. Neoenergia podría alcanzar una valoración cercana a 11.000 millones de dólares (unos 9.300 millones de euros).

La oferta pública de venta (OPV) de Neoenergia estaba contemplada en los acuerdos alcanzados en el marco de la fusión entre Neoenergia y Elektro, que se completó el 25 de agosto. Los accionistas de Neoenergia habían alcanzado antes, a primeros de junio, un acuerdo por el que la compañía incorporaría la actividad y los negocios de Elektro, filial brasileña de Iberdrola. La compañía resultante de la fusión presentó a finales de agosto a la Comissao de Valores Mobiliarios (CMV) brasileña el folleto preliminar para su salida a bolsa con el que lanzaba la operación para cotizar en el Nuevo Mercado de Bovespa, en Sao Paulo.

Iberdrola es el mayor accionista de Neoenergia, con un 52,45% del accionariado, seguida del fondo de pensiones Previ, con un 38,21%, y el estatal Banco do Brasil, con un 9,35%. Los socios de Iberdrola en Neoenergia buscan liquidez con el lanzamiento de la OPV, tras la cual Iberdrola seguirá manteniendo la mayoría del capital social, pues no tiene previsto vender acciones de la eléctrica brasileña.

La unión de Neoenergia y Elektro, ambas participadas por Iberdrola, ha originado la mayor eléctrica de Latinoamérica por número de clientes, con 13,4 millones, superando los 12 millones de clientes que tiene Cemig, la empresa controlada por la gobernación del estado de Minas Gerais y que atiende 8 millones de clientes en su región de origen y otros 4 millones en Río de Janeiro. Además de asumir como líder en Brasil por puntos de suministro, el nuevo grupo nace como el segundo mayor por energía distribuida y con la potencialidad de actuar en áreas que suman 43 millones de habitantes.

Iberdrola y la asociación de estudiantes AIESEC lanzan Iberdrola Climate Volunteers, un proyecto de voluntariado para concienciar a los jóvenes

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Europa Press.- Iberdrola y la asociación de estudiantes AIESEC han lanzado Iberdrola Climate Volunteers, un proyecto internacional de voluntariado que tiene como objetivo concienciar a los jóvenes en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del planeta, según indicaron ambas entidades. Este programa de voluntariado está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que deseen colaborar activamente en proyectos centrados en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Iberdrola Climate Volunteers es una de las acciones del Plan de Concienciación en Cambio Climático de Iberdrola, que seleccionará a 30 jóvenes para trabajar en proyectos sociales relacionados con la acción climática y la sostenibilidad en Brasil, Colombia y Costa Rica, durante diciembre de 2017 y enero de 2018. Además, los jóvenes seleccionados deberán cumplir algunos requisitos para participar como vivir en España, Reino Unido, Estados Unidos, México o Brasil y tener disponibilidad durante seis semanas para empezar el proyecto en diciembre de 2017 o enero de 2018. El plazo de inscripción de las solicitudes finaliza el 11 de octubre.

Brasil retira a Abengoa la concesión para construir nueve líneas eléctricas y la compañía española ve “ilegal” la decisión gubernamental

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EFE.- Abengoa considera “ilegal” la decisión del Ministerio de Energía y Minas de Brasil de declarar caducadas las concesiones para la construcción de 9 líneas de transmisión de energía eléctrica otorgadas al grupo español. En este sentido, las autoridades brasileñas retiraron a Abengoa la concesión debido a los atrasos en las obras, según confirmaron fuentes oficiales. El Ministerio de Minas y Energía oficializó la recomendación que hizo a finales de julio la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), señaló esta entidad.

La firma paralizó las obras de las líneas de transmisión en 2015 y hasta el momento se encontraban paradas, razón por la cual la Aneel optó por recomendar al Gobierno brasileño que retirase la concesión al grupo. De acuerdo con las autoridades, el fin de la concesión no exime a las concesionarias de otras penas previstas en la ley o en el contrato, incluyendo eventuales multas por los atrasos. El secretario ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía, Paulo Pedrosa, manifestó que la idea del Gobierno ahora es volver a subastar parte de esas líneas.

Según Abengoa, esta medida no se sustenta en criterios razonables, perjudica tanto a los consumidores finales como a los acreedores y no facilita la mejor solución para el sistema eléctrico brasileño. Abengoa entiende que la decisión del Ministerio no altera el escenario definido en el plan que propuso para salir del concurso de acreedores en Brasil, puesto que ya contemplaba que se pudiera adoptar esta medida. El grupo español subraya que la decisión de las autoridades brasileñas no afecta al resto de los activos en ese país, concretamente a las líneas eléctricas ya en explotación.

Según Abengoa, la recomendación del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro de actualizar las condiciones económico-financieras de las concesiones permitiría poner en valor las inversiones realizadas, que de otro modo se perderían, y buscar posibles inversores que retomaran los proyectos. El grupo español deja claro que adoptará las medidas necesarias para mantener sus compromisos en favor de sus acreedores.

La italiana Enel pone en marcha en Brasil las 2 plantas solares fotovoltaicas más grandes de Sudamérica

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EFE.- La italiana Enel comenzó la actividad en las plantas solares fotovoltaicas Ituverava y Nova Olinda, en Brasil, los mayores parques actualmente en funcionamiento en Sudamérica. La empresa explicó que las instalaciones están gestionadas por su filial en el país Enel Green Power Brasil Participações Ltda (EGPB) y especificó que Ituverava, de 254 megavatios (MW), se encuentra en Bahia, mientras que Nova Olinda (292 MW) se sitúa en Piauí.

La planta Ituverava cuenta con cerca de 850.000 paneles solares en un área de 579 hectáreas y ha precisado de una inversión de cerca de aproximadamente unos 334,7 millones de euros. Será capaz de producir más de 550 gigavatios hora (GWh) al año, equivalente al consumo anual de más de 268.000 hogares brasileños, y evitará la emisión a la atmósfera de más de 318.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Nova Olinda está compuesto por casi 930.000 paneles solares en un área de 690 hectáreas y podrá producir más de 600 GWh al año, suficientes para hacer frente a las necesidades de 300.000 familias. Evitará la emisión a la atmósfera de cerca de 350.000 toneladas de CO2 y ha necesitado de una inversión de cerca de 300 millones de dólares (unos 251 millones de euros).

Enel detalló que la producción de ambos parques solares se comercializará en el marco de un contrato de suministro energético a 20 años con la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE) de Brasil. En ese país, Enel a través de sus filiales EGPB y Enel Brasil cuenta con una capacidad de energía renovable total instalada de aproximadamente 2.276 MW, de los que 670 MW son de energía eólica, 716 MW de energía solar fotovoltaica, 890 MW de energía hidroeléctrica.

China quiere implantar el uso de etanol en la gasolina de todo el país para 2020

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Europa Press / EFE.- China planea implantar el uso de etanol en la gasolina de todo el país para 2020, además de prohibir la producción y la venta de automóviles propulsados por combustibles fósiles en un futuro no determinado. En este sentido, un alto funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía (AEN) anunció que China está impulsando el uso de biocombustible, que es «renovable, aplicable y respetuoso con el medio ambiente». «Es una alternativa ideal a los combustibles fósiles«, subrayó.

Las acciones de los productores de biocombustibles se dispararon tras conocerse el anuncio, como las de Shandong Longlive Bio-Technology o las de COFCO Biochemical Anhui, que subieron un 10,02% y un 6,53%, respectivamente, al cierre de la Bolsa. China es el tercer productor mundial de bioetanol, por detrás de Brasil y Estados Unidos, y utiliza cerca de 2,6 millones de toneladas al año, mientras que la gasolina mezclada con etanol representa una quinta parte del consumo anual de gasolina del país. Además, China pretende construir un sistema avanzado de biocombustible líquido y poner en marcha una instalación que será capaz de producir 50.000 toneladas anuals de etanol celulósico para 2020.

El país asiático ya lanzó en 2004 un proyecto piloto para la producción de etanol con el fin de reducir las emisiones y avanzar hacia nuevas energías. En 2007 prohibió el uso de grano para la producción de etanol, con el objetivo de garantizar el suministro suficiente de alimentos. Más adelante, levantó la prohibición en las provincias de Jilin, Liaoning, Heilongjiang, Henan, Hebei, Anhui, Shandong, Jiangsu, Hubei y Guangxi Zhuang.

En 2014, lanzó un programa piloto para producir etanol como parte de sus esfuerzos para reducir las emisiones y avanzar en el uso de combustible renovable. Con esta nueva medida, el Gobierno de China también pretende hacer frente al exceso de maíz viejo. Más de 40 países consumen alrededor de 600 millones de toneladas de etanol cada año, lo que representa un 60% del consumo anual de gasolina del mundo.

Las importaciones de crudo subieron un 9,1% en julio y alcanzaron su máximo histórico al sumar 6,45 millones de toneladas

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Redacción / Agencias.- Las importaciones de crudo alcanzaron en el mes de julio su máximo histórico al situarse en 6,45 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 9,1% con respecto al mismo mes de 2016. Según indicó la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), hasta julio se importaron 38,29 millones de toneladas de crudo, un 4,7% más con respecto al mismo periodo de 2016.

En el año móvil, que comprende de agosto de 2016 a julio de 2017, las adquisiciones de crudo aumentaron un 3,1%, hasta 65,9 millones de toneladas, respecto al mismo periodo del año anterior. En julio se importaron 33 tipos de crudo procedentes de 20 países, y las importaciones de los 5 principales suministradores representaron un 53,4% del total. En concreto, de Nigeria se importaron 981.000 toneladas, un 97,4% más con respecto a julio de 2016; de México procedieron 894.000 toneladas (+1,5%); de Libia 571.000 toneladas (+571,8%), la cifra más alta desde enero de 2013; de Irak se importaron 562.000 toneladas de crudo (+15,9%), y de Brasil llegaron 438.000 toneladas (+24,8%).

De este modo, África fue la principal zona de abastecimiento en julio, suponiendo el 39,6% del total con unas 2,55 millones de toneladas de crudo y un 76,2% más en comparación con hace un año, y en el acumulado anual, con un peso del 32%. Le sigue Oriente Medio, con una subida del 21,8% en el mes con 1,41 millones de toneladas. También destaca América del Norte con 1,07 millones de toneladas y una subida del 10,6% en el último año. Tan sólo presentan descensos en el acumulado anual Europa (-4,6% y 986.000 toneladas) y Latinoamérica (-6,3% y 438.000 toneladas).

Según los datos de Cores, destacaron en julio los descensos de Arabia Saudí (-25,5%) y Rusia (-79,9%); así como las elevadas importaciones de Irán (430.000 toneladas), que se sitúan entre las más altas desde su reinicio en marzo de 2016. También son notables aquellas de países de África menos habituales como el Congo, de donde se importaron 252.000 toneladas, la primera vez en 2017. Por otra parte, Cores también señaló que por tercer mes consecutivo aumentan las importaciones provenientes de la OPEP hasta alcanzar en julio el 55,4% del total del mercado, con un crecimiento del 35,2%, principalmente potenciado por Nigeria, Libia, Irán e Irak.