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Audax Renovables y Audax Energía formulan un proyecto común de fusión por el que la primera absorbe a la segunda

Europa Press. – Los consejos de administración de Audax Renovables y de Audax Energía han formulado un proyecto común de fusión por absorción de la primera sobre la segunda, según un documento remitido por ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ecuación de canje será de 300,3 millones de nuevas acciones de Audax Renovables por las 1,8 millones de acciones de Audax Energía. Las nuevas acciones emitidas serán asumidas por el que, a fecha de aprobación de la fusión, será accionista único de Audax Renovables, la sociedad Banana Phone, que está en proceso de cambio de denominación por Eléctrica Nuriel.

De esta forma, según los descuentos de flujos de caja sobre planes de negocio futuro y los cierres de la cotización desde el 1 de enero de 2018 hasta el 27 de junio de 2018, el valor de la sociedad absorbente alcanza los 163,913 millones de euros.

Así, Eléctrica Nuriel asumirá los compromisos de liquidez necesarios para que, con posterioridad a la ejecución de la fusión, se aumente el porcentaje de capital flotante de la misma que, en un principio, será del 9,27% del la participación.

Audax firma con Cox Energy el mayor contrato de compraventa de energía solar a largo plazo con 1.300 gigavatios/hora anuales

Europa Press / EFE.- Audax firmó con la también española Cox Energy el mayor contrato de compra de energía eléctrica de origen solar a largo plazo del mundo (PPA, por sus siglas en inglés). El acuerdo cubre un volumen total de 660 MW de potencia instalada, suficiente para suministrar unos 1.300 GW/h año de energía renovable, equivalente al consumo de más de 390.000 hogares.

El contrato establece que Cox Energy atenderá la venta de electricidad acordada con una potencia instalada de 495 MWp en España y otros 165 MWp en Portugal. Los proyectos iniciarán su construcción a lo largo de este 2018 y entrarán en operación progresivamente hasta 2020, con una inversión total que superará los 400 millones de euros. Según las dos empresas, los 660 MW de este acuerdo solar posicionan a España y Portugal como los países europeos con mayor volumen de energía renovable vendida a través de este tipo de contratos.

Audax, que centra principalmente sus actividades en la comercialización de energía eléctrica y gas, así como en la generación de electricidad 100% renovable, ha recibido recientemente autorización de la CNMC para integrar su negocio de comercialización en España con Unieléctrica, operación que en caso de fructificar le convertiría en el cuarto suministrador de pymes a nivel nacional. La compañía está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Francia y Panamá, con un portfolio de más de 300.000 clientes.

A Dos Energía, comercializadora del grupo Audax, se alía con Master Vantagem para crecer en el mercado eléctrico portugués

Europa Press.– A Dos Energía, comercializadora del grupo Audax, ha cerrado un acuerdo con Master Vantagem como distribuidor exclusivo de energía eléctrica y de gas en Portugal, según indicó la compañía. Master Vantagem, que también tiene presencia en España, cuenta actualmente con 6 delegaciones en Portugal (Lisboa, Oporto, Leiria, Óbidos, Aveiro y Benedita).

La compañía española indicó que la alianza le permitirá un crecimiento rápido en Portugal. El objetivo de A Dos Energía en Portugal es alcanzar los 4.000 clientes y los 500 gigavatios hora (GWh) en 2017, situándose como la cuarta comercializadora independiente del mercado eléctrico portugués. En este sentido, la comercializadora del grupo Audax prevé que el 30% de la facturación total de este ejercicio proceda de Portugal. «La alianza con Master Vantagem nos permitirá ofrecer nuestros productos a través de los mejores asesores energéticos que buscan soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de consumo de cada cliente. Siempre con la máxima competitividad, flexibilidad y transparencia», señaló el director ejecutivo de Audax Energía, Pablo Abejas.

Audax Energía actúa en todo el territorio peninsular, incluido Portugal, Baleares y Canarias, con una facturación de 350 millones de euros y 60.000 clientes. Además, tiene presencia en Italia, Polonia y Alemania, con previsiones de seguir creciendo internacionalmente en otros países de Europa a través de su modelo de negocio y extendiéndolo a otras áreas como la generación, con la toma de control de Fersa.

La energética española Audax entra en Holanda al comprar un 72% de la comercializadora local Main Energie

EFE.- La comercializadora de electricidad y gas Audax Energía ha entrado en Holanda al adquirir un 71,97% del accionariado de la comercializadora energética holandesa Main Energie. La compañía catalana no preció el importe de la operación, aunque sí reveló que ha adquirido esa participación al fondo de capital riesgo Parcom Capital. Main Energie es una comercializadora independiente, centrada en el mercado de pymes y en el segmento inmobiliario, que cuenta con más de 60.000 clientes de electricidad y gas en el mercado holandés.

Esta adquisición, en la que ING ha actuado como asesor financiero, se enmarca en el plan estratégico de Audax Energía, que quiere convertir a esta compañía en un grupo energético en Europa. Audax está presente ya en España, Portugal, Italia, Polonia, Alemania y desde ahora en Holanda, y facturó 487,9 millones en 2015. Audax ha asegurado que se propone «reforzar las sinergias entre ambas empresas y beneficiarse de las ventajas competitivas que aporta Main Energie», de forma que esta última compañía sea «la plataforma que lidere el crecimiento del grupo en el norte de Europa».

Esta operación permitirá a Audax Energía implantarse en un mercado potencial de más de 850.000 empresas, resalta la compañía catalana, que también ha elogiado la fortaleza tecnológica de la compañía adquirida, la profesionalidad de su equipo gestor o bien su capacidad de crecer en un entorno muy competitivo. Aunque Audax no ha dado a conocer aún su facturación en 2016, ha precisado que el 30% de la cifra de negocio ya proviene del extranjero, y que este año espera que los ingresos internacionales superen ya el 40%. Tras esta operación, Audax Energía tiene como objetivo seguir expandiéndose internacionalmente en otros países en Europa y Latinoamérica.

Ados Energía factura 17 millones en 2016 y prevé llegar a los 70 este año con su entrada en Portugal

EFE / Europa Press.- Ados Energía, la comercializadora del grupo Audax, iniciará su internacionalización con la entrada en el mercado eléctrico de Portugal a finales de este febrero y comenzará la comercialización de gas natural en España, según indicó la compañía, que cerró el ejercicio 2016 con una facturación de 17 millones de euros y prevé superar los 70 millones de euros este año.

La compañía, que ofrece servicio a pymes y grandes empresas, destaca que Portugal aportará el 30% de su facturación total a cierre de 2017. En Portugal, Ados Energía se ha fijado como objetivo alcanzar los 4.000 clientes y los 500 gigavatios hora (GWh) en 2017, además de querer situarse como la cuarta comercializadora independiente del mercado eléctrico de este país. La comercializadora entrará en el mercado luso ofreciendo una tarifa fija y una tarifa indexada pass pool. La compañía asegura que en sus 8 meses de existencia logró consolidarse en el mercado eléctrico español «despuntando ante otras comercializadoras que llevan más de 5 años en el sector». Ados Energía se plantea seguir creciendo a corto plazo en otros países europeos.

El CEO de Audax, Francisco José Elías, nuevo presidente de Fersa

EFE.- El consejero delegado de Audax Energía, Francisco José Elías, ha sido nombrado hoy nuevo presidente de Fersa Energías Renovables, compañía de la que la firma badalonesa ha tomado el control a través de una oferta pública de adquisición (opa) de acciones.

La llegada de este nuevo accionista mayoritario ha supuesto también el nombramiento de otros seis nuevos miembros del consejo de administración de Fersa para cubrir las vacantes de los consejeros que dimitieron por la transmisión de la totalidad de las acciones de la sociedad de las que eran titulares ellos mismos o los accionistas a los que representaban.

Los nuevos consejeros dominicales de la sociedad son, además de Francisco José Elías, Eduard Romeu, Rafael Garcés, Emilio Moraleda, Ramiro Martínez-Pardo, Pedro Luis Fernández y Guillermo Mora, ha informado hoy Fersa al regulador bursátil, la CNMV.

El pasado mes de mayo, la comercializadora eléctrica lanzó una opa para hacerse con el 100 % de la cotizada Fersa con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, dicha opa ha sido aceptada por 99.211.899 acciones, representativas de un 70,8 % del capital social de la entidad.

La OPA de Audax sobre Fersa sale adelante con el 70,86% de apoyo del capital

EFE / Servimedia.- La OPA de la comercializadora eléctrica Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables tuvo un resultado positivo, después de que un 70,86% del accionariado la aceptara. El pasado mes de mayo, la empresa catalana Audax Energía lanzó una OPA para hacerse con el 100% de la cotizada Fersa, con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, la OPA ha sido aceptada con 99.211.899 acciones, que representan un 70,8% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de Fersa Energías Renovables, según comunicó esta misma compañía al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha culminado por tanto con éxito al haber superado Audax Energía el límite mínimo que había fijado para su validez, del 50,01% del capital, equivalente a 70.015.890 acciones. El consejo de administración de Fersa había defendido la OPA, al considerarla «una buena alternativa» en el proceso de reordenación de la base accionarial» y ser Audax Energía el «socio idóneo» para impulsar el crecimiento de la compañía de renovables.

El consejo de Fersa apoya la OPA lanzada por Audax Energía

EFE.-  El consejo de administración de Fersa expresó su apoyo a la OPA lanzada por la comercializadora de energía Audax Energía, que ofrece 0,50 euros por cada acción de esta compañía promotora de parques eólicos. En un documento remitido a la CNMV, el consejo de administración de Fersa valora la contraprestación ofrecida y añade que es «favorable» a la oferta, que supone valorar Fersa en unos 70 millones de euros. Además, el consejo aclara que todos sus miembros «han manifestado su decisión de aceptar la oferta» hecha por Audax Energía.

El respaldo del consejo de administración se daba por supuesto, ya que cuando Audax anunció la OPA ya precisó que contaba con el respaldo del 45,17% del capital social, esto es, con el de los principales accionistas, entre ellos el grupo navarro Enhol (22% del capital), de Comsa Renovables (7,6%) o bien de Catalana Occidente (7,5%), entre otros. De hecho, en el informe remitido a la CNMV, los consejeros dominicales de Fersa manifiestan que están incursos en un «conflicto de interés» en cuanto a la OPA, por el compromiso sellado con Audax. En cuanto a los dos consejeros independientes, Ignacio García-Nieto y Esteban Sarroca, no tienen ningún conflicto de interés, pero también respaldan la OPA.

El plazo de aceptación de la OPA arrancó el pasado 18 de julio y finalizará el 1 de agosto, y se dirige al 100% del capital de Fersa, formado por 140 millones de acciones. Con el apoyo inicial del 45,17% del capital de Fersa, la OPA necesita, para prosperar, el aval de un 4,84% adicional, dado que Audax ha puesto como condición para seguir adelante con la OPA que pueda controlar el 50,01% del accionariado.

Asimismo, el consejo también aporta un informe elaborado por la firma EY que también concluye que el precio ofrecido por Audax es «razonable desde el punto de vista financiero». En el folleto sobre la OPA, Audax admite que, si acaba tomando el control de Fersa, no descarta llevar a cabo una fusión inversa mediante la absorción de Audax por Fersa.

La catalana Audax adquiere la polaca Deltis Energia al tiempo que arranca el plazo para aceptar su OPA sobre Fersa

EFE.- El plazo de aceptación de la OPA de Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables se alargará hasta el próximo 1 de agosto, según indicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil español. Al mismo tiempo se ha anunciado que la comercializadora catalana de energía Audax Energía ha adquirido la compañía polaca Deltis Energia con el fin de potenciar su expansión internacional.

Audax Energía, que no precisó el importe de la operación, explicó que Deltis Energia suministra luz y gas a empresas y a clientes domésticos, y que dispone de unos 2.000 clientes. Audax, con sede en Badalona (Barcelona), es la novena comercializadora de electricidad en España. La comercializadora aspira a triplicar el número de clientes de Deltis Energia en 2017 y hacerse un hueco entre las pymes polacas. La internacionalización es uno de los pilares del plan estratégico de Audax Energía, que facturó 487 millones de euros en 2015, espera que ya este año el 30% de su facturación provenga del extranjero, concretamente de Italia, Portugal, Alemania y Polonia, y que en 2017 el exterior aporte el 40% de los ingresos.

OPA de Audax sobre Fersa

Por otro lado, el plazo de aceptación de la OPA de Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables ya ha comenzado después de que la CNMV autorizara la OPA lanzada por Audax sobre 140 millones de acciones, el 100% del capital social de Fersa. Audax Energía pretende con esta OPA crear un nuevo grupo energético que aúne la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas. Audax pagará un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en más de 70 millones de euros.

El presidente de Fersa defiende la OPA de Audax en la junta de accionistas

EFE.- El presidente de Fersa, Guillermo Mora, ha defendido en la junta general de accionistas las bonanzas de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la comercializadora eléctrica Audax Energía para hacerse con el 100% de la compañía de renovables. En su discurso, Mora ha asegurado que el futuro de Fersa «no es otro que su crecimiento», ya que «no debe seguir con su tamaño actual», y que Audax puede ser el socio «idóneo» para impulsar el redimensionamiento de la empresa.

Audax Energía lanzó recientemente una OPA amistosa sobre Fersa a un precio de 0,50 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en más de 70 millones de euros. El consejo de administración de Fersa considera que la oferta de Audax es «una excelente alternativa en el proceso de renovación de su base accionarial» y puede ayudarle en su proceso de crecimiento y expansión. En este sentido, recordó Mora, los consejeros dominicales del consejo de Fersa, representantes de accionistas que son titulares del 45,17% del capital de la compañía, han suscrito compromisos irrevocables de venta con Audax, aceptando su oferta en todos los términos.

Fersa registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto que obtuvo en 2014. Audax, por su parte, cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. Audax, que tiene su sede en Badalona (Barcelona), ocupa la novena posición del mercado eléctrico nacional y está presente, además de en España, en Portugal, Italia y Alemania. La OPA está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).