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La eléctrica portuguesa EDP ganó 450 millones euros hasta junio, un 5% menos, y cerró ya la venta de Naturgas

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EFE.- El grupo energético portugués EDP ha cerrado la venta de Naturgas a un consorcio de inversores integrados por JP Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life y Covalis Capital por 2.591 millones de euros, incluida la deuda, según indicaron los compradores. Energías de Portugal (EDP), con filiales en España, Brasil y Estados Unidos, obtuvo un beneficio neto de 450 millones de euros en el primer semestre, un 5% menos que un año antes.

La empresa explicó que los resultados se vieron afectados por un «contexto operativo mucho más severo», con una baja producción hídrica y precios spot muy elevados. Entre enero y junio, el Ebitda se redujo un 8% respecto a 2016, hasta los 1.902 millones de euros, ya que el tiempo seco y los altos precios consiguieron sobrepasar factores positivos como el aumento de la capacidad instalada y el «apretado» control de los costes. En ese sentido, la capacidad instalada del grupo aumentó un 7%, hasta los 26,2 gigavatios, por el crecimiento de la capacidad hídrica en Portugal y de la eólica en México y Estados Unidos.

La cartera de clientes en la Península Ibérica creció un 5% en el mercado eléctrico, hasta los 5,2 millones, y un 7% en el del gas, hasta 1,5 millones. Los costes operativos líquidos aumentaron el 10%, hasta los 991 millones, y la deuda neta del grupo creció un 6% respecto al cierre de 2016, hasta 16.890 millones. EDP, que emplea a más de 11.900 trabajadores, tiene una filial de renovables, EDP Renovables, sobre la que lanzó una OPA con un precio de 6,75 euros por acción para hacerse con el 22,5% que todavía no posee.

Para financiar la operación, anunció en marzo la venta de la española Naturgas por 2.591 millones a un consorcio de inversores integrado por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life, Abu Dhabi Investment Council y Covalis Capital. Ahora la operación ya se ha cerrado y el consorcio ha nombrado presidente de Naturgas a Alejandro Legarda, que ha sido consejero de Viscofán y CAF. Naturgas abordará la creación de una nueva identidad corporativa que le otorgue una personalidad propia y relevante en el mercado de distribución de gas.

La compra realizada por el consorcio fue coordinada y dirigida por White Summit Capital y Covalis Capital. Naturgas cuenta con la segunda mayor red de distribución de gas de España, con más de un millón de puntos de conexión y 8.141 kilómetros de gasoductos repartidos entre el País Vasco, Asturias y Cantabria. La empresa tiene una plantilla formada por cerca de 250 profesionales y su sede corporativa continuará en Bilbao.

La portuguesa EDP vende Naturgas a un consorcio inversor por 2.591 millones de euros para integrar EDP Renovables

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EFE.- La eléctrica Energías de Portugal (EDP) anunció la venta de su filial española Naturgas por 2.591 millones de euros a un consorcio de inversores integrado por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council. EDP explicó que el encaje obtenido con esta deuda se dedicará a financiar la opa que ha lanzado sobre su filial EDP Renovables, de la que ya posee el 77,5% del capital, y a reducir sus niveles de deuda.

En concreto, la compañía calcula que la operación tenga un «impacto esperado de cerca de 2.300 millones de euros en la reducción de la deuda líquida de EDP». EDP y el consorcio de inversores firmarán los acuerdos definitivos en abril y la operación todavía está pendiente de autorización de las autoridades reguladoras. La red de distribución de Naturgas es la segunda más grande de España, con casi un millón de puntos de venta, que se concentran en Asturias, Cantabria y País Vasco. Naturgas era una empresa pública del País Vasco hasta que en 2003 fue privatizada y adjudicada a Hidrocantábrico.

EDP es el principal grupo energético de Portugal y anunció también una opa sobre su filial EDP Renovables, que tiene sede en España, en la que ofrece 6,8 euros por título para hacerse con el 22,5% de las acciones que aún no posee. Este anuncio provocó que su filial renovable se disparara un 10,1% en Bolsa, hasta los 6,9 euros, superando el precio que su matriz ofrece en la opa que lanzó sobre la compañía.

El anuncio de la operación también revalorizó EDP un 4,16%. El presidente ejecutivo de EDP, António Mexia, espera que la opa esté concluida «en el segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre» de este año. Se prevé que la opa suponga un desembolso máximo de unos 1.300 millones de euros. En el caso de que EDP consiga controlar más del 90% de su filial especializada en renovables con la opa, la compañía prevé su salida de la Bolsa lisboeta.

Nadal descarta una especial relevancia

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no cree que la venta de Naturgas vaya a tener especial relevancia, pues si bien es la segunda en España, está a gran distancia de la primera, la de Gas Natural Fenosa. Nadal señaló que, no obstante, las implicaciones que pueda tener la operación las dilucidará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este caso, no cree que la venta sea una cuestión «tan relevante», ya que la diferencia de tamaño que tiene Naturgas con la primera red del país es «sustancial».

Abengoa vende su participación en una termosolar en Abu Dhabi por 30 millones mientras Podemos exige rescatar a sus empleados

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EFE / Servimedia.- Todo se produjo en una jornada en la que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) reconoció mantener en Abengoa una exposición financiera de 75 millones de euros. La compañía sigue adelante con su plan de desinversiones y vendió al fondo de inversión emiratí Masdar su participación del 20% en la planta termosolar de 100 megavatios (MW) Shams-1, desarrollada por la compañía en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), una operación valorada en unos 30 millones de euros, según fuentes del sector.

La planta de Shams (Sol en árabe) está situada al suroeste de la capital de los Emiratos, Abu Dabi. La planta era hasta ahora propiedad de una joint venture (sociedad de riesgo compartido) entre Abengoa, Masdar y Total. La compañía añadió que cerró la venta de la antigua sede de Abengoa en Madrid, ubicada en la calle general Martínez Campos. También ha apuntado que ya ha recibido ofertas por el edificio que alberga, entre otras instalaciones, las antiguas oficinas centrales de la compañía en Sevilla, de unos 8.400 metros cuadrados.

Estas operaciones forman parte del planeado programa de venta de activos no estratégicos, en la que se prevé la desinversión en terrenos, inmuebles y la división de bioenergía de primera generación, entre otros activos. Abengoa indicó que ha recibido ofertas por más de 100 millones de euros. Las desinversiones son una de las vías esbozadas en el plan de viabilidad del grupo, que actualmente negocia con los acreedores, y que debe conducir a un acuerdo con estos para reestructurar el grupo antes del 28 de marzo para evitar el concurso.

Por su parte, el presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, indicó que los ingresos procedentes de las ventas de activos se destinarán a cubrir gastos de la compañía para afrontar el proceso de negociación del preconcurso de acreedores. «Estamos comprometidos a transformar el proyecto para adaptarlo al nuevo entorno, manteniendo sus señas de identidad propias entre las que destaca la tecnología puntera y la innovación», subrayó Domínguez Abascal. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores en noviembre ante su elevado endeudamiento: su deuda financiera neta roza los 9.000 millones de euros.

75 millones proceden del BEI

Asimismo, la exposición financiera que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) mantiene en Abengoa asciende a unos 75 millones de euros, si bien se trata de una posición «comparativamente pequeña» con la de otras entidades. Así lo indicó el vicepresidente del BEI, Román Escolano, tras la presentación del informe correspondiente al 2015. Esta cantidad, según Escolano, es «comparativamente muy pequeña» con las de las principales entidades financieras en España que forma en denominado G-7, integrado por Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, Popular, HSBC y Crédit Agricole.

«El BEI sigue con mucho interés la evolución del proceso de reestructuración, pero con el tamaño de nuestra financiación no tenemos una posición de liderazgo y corresponde a las entidades que tienen una exposición muy superior», incidió Escolano. En este sentido, el vicepresidente del BEI subrayó que se están siguiendo con «máximo interés y atención las posibles soluciones en el ánimo de preservar los intereses del banco y buscar la mejor solución para la empresa».

«Rescate» de empleados de Abengoa

Por su parte, el diputado sevillano y secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, reclamó a la presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, que se involucre en el «rescate» de los trabajadores de Abengoa y «no en el de sus pésimos» gestores.El dirigente de la formación morada ha definido la situación de esta empresa como una «terrible metáfora de un modelo económico acabado».

«Mientras el presidente de Abengoa pide sacrificios a los trabajadores, Javier Benjumea recibe 11 millones de indemnización y se mantiene como asesor por otro millón de euros anuales», denunció Pascual. En este sentido, apeló a la responsabilidad de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de la que auguruó que tiene una «oportunidad de oro para demostrar si está con los trabajadores o está con los culpables del desfalco«. «Por ahora se ha reunido con la banca para salvar a los directivos, pero no hizo nada por salvar a los trabajadores», criticó Pascual.

Cepsa vende su participación del 9,15% en CLH al fondo canadiense Borealis Infrastructure

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EFE / Servimedia.- Cepsa ha vendido la participación del 9,15% que mantenía en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) al fondo Borealis Infrastructure, según comunicó la petrolera, que no detalló el importe de la operación. La venta, en la que BBVA ejerció de asesor financiero, forma parte del programa de optimización de activos de Cepsa, propiedad de IPIC, compañía estatal de inversiones de Abu Dhabi.

Borealis Infrastructure y Omers Private Equity es el brazo inversor del fondo canadiense de pensiones de empleados municipales de Ontario (OMERS) y se centra en activos de infraestructuras de gran tamaño, estabilidad y sólidos flujos de caja en sectores como la energía, el transporte y los servicios públicos. El año pasado, Repsol vendió a Ardian por 325 millones de euros su participación del 10% en CLH, compañía que dejó de cotizar recientemente en la Bolsa.

Abengoa construirá un ciclo combinado en Jamaica y una planta de cogeneración en Abu Dhabi por 390 millones de euros

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EFE.- Dos nuevos contratos en el extranjero para Abengoa: ha logrado un contrato del Servicio Público de Jamaica para llevar a cabo la ingeniería y la construcción de una planta de ciclo combinado de 190 megavatios (MW) por más de 200 millones de dólares (190 millones de euros). Según Abengoa, la planta, que funciona con gas y utilizará un sistema de refrigeración de agua de mar, será la mayor de este tipo en Jamaica y reemplazará a una existente de fuel.

La empresa añade que el proyecto, ubicado en el pueblo pesquero de Old Harbour Bay, a unos 76 kilómetros de Kingston, creará entre 300 y 500 empleos durante la fase de construcción. La reforma de esta planta es reflejo de la política energética del gobierno local, que tiene como objetivo reducir su dependencia del fuel. Abengoa desarrolló diferentes proyectos de ciclos combinados como la planta de 640 MW de Centro Morelos (México) o la 440 MW en Portland, Oregón (Estados Unidos), actualmente en construcción. Más recientemente, Abengoa se adjudicó dos centrales de ciclo combinado en México: Nuevo Pemex (680 MW) y Norte III (924 MW).

Cogeneración en Emiratos Árabes Unidos

Por otro lado, Abengoa recibió la carta de adjudicación de la empresa Emirates Global Aluminium (EGA) para desarrollar una planta de cogeneración de 220 megavatios (MW) en sus instalaciones en Al Taweelah, Abu Dhabi, un proyecto valorado en 215 millones de dólares (unos 200 millones de euros). Abengoa explicó que la Carta de Adjudicación le permite llevar a cabo los trabajos preparatorios, que están valorados en aproximadamente 50 millones de dólares (46 millones de euros) e incluyen la movilización, la ingeniería básica y de detalle y la compra de equipos.

Esta adjudicación forma parte de la estrategia de desarrollo y crecimiento de EGA. La planta que Abengoa construirá tendrá una potencia de 220 MW y generará hasta 600 toneladas de vapor por hora, y se espera que durante la fase de construcción se creen 750 empleos. Esta será la primera planta de cogeneración que Abengoa desarrolla en Emiratos Árabes Unidos y le permitirá posicionarse como uno de los principales actores en el sector energético en esta geografía. Anteriormente, Abengoa ha llevado a cabo en Abu Dhabi la construcción de una planta solar de 100 MW, la mayor del Oriente Medio.

Abengoa construirá una línea de transmisión eléctrica en Abu Dhabi por 22 millones de euros

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EFE / Servimedia.- Abengoa se adjudicó un contrato valorado en 22 millones de euros para construir una línea de transmisión eléctrica de 400/220 kilovatios (kV) y 23 kilómetros de longitud en Abu Dhabi, según comunicó la compañía. Abengoa fue seleccionada por Transco, compañía responsable de la transmisión de energía de alta tensión en ese emirato, para construir, suministrar y poner en marcha la línea de transmisión eléctrica que se extenderá desde el punto de unión en Al Fayah hasta la subestación de Shamkha.

La construcción del proyecto tendrá una duración de 16 meses. Abengoa está presente desde hace más de 10 años en Oriente Medio, más concretamente en los Emiratos Árabes Unidos, donde ya ha construido otros proyectos de transmisión y distribución, como la línea de transmisión de Fujairah para Transco; además de la planta termosolar de 100 MW Shams-1, que se encuentra en operación. Abengoa destacó que con esta nueva adjudicación refuerza su actividad en Oriente Medio y consolida su posición de liderazgo en la ingeniería y construcción de líneas de transmisión eléctrica con más de 26.000 km y casi 300 subestaciones realizadas en todo el mundo.

IPIC nombra presidente de Cepsa a Suhail Al Mazrouei, ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos

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Europa Press / EFE.- International Petroleum Investment Company (IPIC), fondo soberano de Abu Dhabi y propietario del 100% de Cepsa, ha nombrado a Suhail Al Mazrouei nuevo presidente del consejo de administración de la compañía, en sustitución de Khadem Al Qubaisi, que presentó recientemente su dimisión. El nombramiento de Al Mazrouei, ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), tuvo lugar en la reunión del consejo de administración en la Torre Cepsa.

En una reciente reorganización del consejo de administración de IPIC, Al Mazrouei fue nombrado consejero delegado del fondo emiratí. El nuevo presidente reemplazará a Al Qubaisi en el consejo de administración de varias de las filiales de IPIC, entre ellas Cepsa. Tras el nombramiento como presidente de Cepsa, Al Mazrouei ha mantenido un encuentro con los directivos de la compañía en el que ha destacado el potencial de la empresa y los pasos dados en su estrategia de crecimiento y expansión. Asimismo, ha manifestado su optimismo sobre el futuro de la compañía, a la que IPIC y Abu Dhabi quieren dar un carácter «más global», utilizando las «fortalezas, conocimiento y experiencia» del equipo de Cepsa.