Iberdrola emite 400 millones en bonos con vencimiento en 2016

Esta operación amplía la emisión de deuda realizada por la compañía el pasado mes de octubre por 600 millones de euros con lo que aumenta a 1.000 millones el importe de esta serie.

La emisión, que se colocó entre 144 inversores de más de 15 países, tuvo una demanda de 1.300 millones de euros, con lo que se superó en más de tres veces la oferta.

El 67% de los inversores que acudieron son internacionales, mientras que los inversores españoles compraron el resto de la emisión.

Las entidades directoras fueron Bayer LB, Deutsche Bank, JP Morgan y Santander y el coste de emisión fue del 4,40%, lo que implica una reducción del coste con respecto a la emisión de octubre de 43 puntos básicos.

Al cierre del tercer trimestre de 2011, Iberdrola contaba con una liquidez de más de 9.600 millones de euros.

Iberdrola amplía capital en 67,7 millones de euros para el dividendo flexible

Iberdrola emitirá 90,3 millones de acciones de 0,75 euros de valor nominal y ampliará así su capital en 67,7 millones de euros para hacer frente al programa de dividendo flexible, que permite recibir esta retribución en acciones en lugar de en efectivo.

Según detalló la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la segunda ejecución de este programa supuso que el capital de Iberdrola se amplíe un 1,536%.

Por otro lado, la compañía desembolsó 436,6 millones de euros para comprar los derechos de quienes optaron por recibir este dividendo en efectivo.

Dentro de estos programas de dividendo flexible, que pusieron en marcha varias empresas, los accionistas pueden optar por el pago del dividendo en su totalidad en efectivo, en acciones o una parte en cada modalidad.

Iberdrola estableció en 32 los derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva como pago de dividendo y en 0,146 euros el precio a cobrar por los accionistas por cada derecho si renunciaban a estas acciones

La eléctrica fijó también en 183,8 millones el máximo de nuevas acciones que se podían emitir para este programa, con un importe nominal máximo de 137,87 millones de euros.