Enel emitirá obligaciones por 10.000 millones de euros para la opa a Endesa

El consejo de administración de la energética italiana Enel acordó emitir una o más emisiones de obligaciones por un total máximo de 10.000 millones de euros, dentro del programa de refinanciación de su deuda y, en particular, para cubrir la anunciada opa sobre la española Endesa.

La operación se enmarca en el programa de refinanciación de la deuda de Enel y, «en particular», de la línea de crédito de 35.000 millones de euros contratada el pasado abril con un grupo de institutos bancarios para «cubrir las cargas relacionadas con la anunciada opa sobre Endesa«, lanzada junto a la española Acciona.

La emisión de obligaciones, que se colocará antes de junio de 2008, estará dirigida a inversores institucionales e inversores particulares y destinada, en todo o en parte, a la cotización en uno o más mercados, indicó el grupo en un comunicado.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el folleto de la opa sobre el cien por cien del capital de Endesa.