Enagás cierra emisión de deuda de 400 millones con un cupón del 1%

La emisión, que vencerá el 25 de marzo de 2023, tiene un cupón anual del 1% y un precio de emisión del 99,672%.

Estos bonos serán permutados por otra emisión del mismo importe y vencimiento en 2016, que serán amortizados en ese momento, con lo que se procederá a la cancelación de la emisión antigua.

Así, la deuda colocada servirá para alargar los vencimientos y mejorar las condiciones al tiempo que se aprovecha la actual ventana de liquidez para mejorar el coste financiero de la compañía a largo plazo, según indicaron fuentes financieras.

Está previsto que la fecha de emisión de los bonos, así como su desembolso y el cierre de la emisión tenga lugar el 25 de marzo de 2015.

Enagás ya emitió el pasado mes de enero 600 millones de euros en bonos a diez años, con vencimiento en 2025 y un cupón del 1,25%.