Repsol ofreció a los tenedores de preferentes, de 1.000 euros de valor nominal cada una, la recompra de sus títulos con una quita del 2,5%, que se materializaría con un pago en efectivo de 475 euros y obligaciones a diez años por 500 euros con una rentabilidad del 3,5%.

Los tenedores del 97,21% de las preferentes de Repsol aceptaron esta oferta, lo que supondrá un desembolso total de 2.844 millones de euros, en el que está incluida la emisión de 1.458 millones de euros en obligaciones.

En concreto, se canjeará el 97,02% de las participaciones de la serie B, lo que dejará un saldo vivo de 29.822 preferentes, y el 97,31% de los títulos de la serie C, que quedará con un saldo vivo de 53.796 participaciones.

Repsol prevé que el canje se materialice el 1 de julio: los tenedores recibirán por cada participación 975 euros, de los que 500 euros estarán comprometidos para la compra de obligaciones que cotizarán en el mercado AIAF.

Repsol ofreció a los tenedores de preferentes, de 1.000 euros de valor nominal cada una, la recompra de sus títulos con una quita del 2,5%, que se materializaría con un pago en efectivo de 475 euros y obligaciones a diez años por 500 euros con una rentabilidad del 3,5%.

Los tenedores del 97,21% de las preferentes de Repsol aceptaron esta oferta, lo que supondrá un desembolso total de 2.844 millones de euros, en el que está incluida la emisión de 1.458 millones de euros en obligaciones.

En concreto, se canjeará el 97,02% de las participaciones de la serie B, lo que dejará un saldo vivo de 29.822 preferentes, y el 97,31% de los títulos de la serie C, que quedará con un saldo vivo de 53.796 participaciones.

Repsol prevé que el canje se materialice el 1 de julio: los tenedores recibirán por cada participación 975 euros, de los que 500 euros estarán comprometidos para la compra de obligaciones que cotizarán en el mercado AIAF.

«Ante la decisión dada a conocer públicamente por el Consejo de Administración de Repsol, YPF informa que no es cierto que haya existido una oferta oficial del Gobierno argentino por la nacionalización de la empresa«, dijo la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

La compañía admitió que «en cambio, sí es verdad que hubo conversaciones entre representantes de YPF y accionistas de Repsol, con la intención de acercar a las partes en pos de un acuerdo».

«En el mismo sentido y dirección, YPF destaca la actitud de Repsol de manifestarse abierto al diálogo para alcanzar una solución negociada y satisfactoria para los intereses de ambas compañías», añadió.

El Consejo de Administración de Repsol rechazó por unanimidad una propuesta para compensar la expropiación de un 51% de sus acciones en YPF resuelta por el Estado argentino el año pasado.

El grupo español dijo que «el Gobierno argentino estimaba su oferta en 3.823 millones de euros», texto del que se desprende que la propuesta había sido formulada por el Ejecutivo argentino.

La oferta, según Repsol, implicaba la creación de una sociedad en la que la española tendría una participación del 47 % para explotar una pequeña parte del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, y un pago en capital que tendría que ser reinvertido en dicha sociedad.

De acuerdo a esta oferta, la sociedad estaría integrada por YPF (con un 51% del capital), Repsol (47%) y Pemex (2%) -accionista de referencia de la petrolera española y la sociedad que llevó la propuesta al Consejo- explotaría el 6,4% de Vaca Muerta.

Repsol indicó que la oferta era «insatisfactoria para los intereses de la compañía» porque «no responde en su cuantía a la pérdida sufrida por Repsol», aunque valoró el «interés» del Gobierno argentino por lograr un acuerdo.

A pesar del rechazo unánime, Repsol valoró «el interés del Gobierno argentino de alcanzar una solución negociada» y confió en que mantenga «una actitud abierta al diálogo» en el futuro con el objetivo de llegar a un acuerdo negociado.

Este futuro acuerdo, que según Repsol deberá alcanzarse «a través de los cauces societarios» y con «serenidad y equilibrio», tendrá que representar «la satisfacción de una justa compensación» para el grupo español, lo que permitirá «la finalización de las reclamaciones por la expropiación», según remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.

UGT indicó que, tras varias horas de negociación, se alcanzó un principio de acuerdo, «a falta de acabar de redactar y de algún fleco», en temas como «la duración o subida salarial», que garantiza que los trabajadores puedan disponer de un convenio por encima del Estatuto de los Trabajadores.

El convenio, señaló, tendrá una vigencia hasta 2015, permitirá un traslado al año de movilidad geográfica que no implique un cambio de residencia, mantendrá la jornada laboral y fijará turnos de siete, ocho y nueve horas.

No se podrán realizar más de cuarenta cambios al año ni más de nueve horas de trabajo al día, pero tampoco menos de siete. Los incrementos salariales serán del 0,8% para 2012 y del 0,6% durante los años 2013, 2014 y 2015.

También se creará una comisión para elaborar un plan de seguridad de las instalaciones y, en caso de que no haya un acuerdo antes del 30 de junio, se aplicará en este aspecto el acuerdo alcanzado en Extremadura.

Para UGT, el preacuerdo garantiza los derechos laborales conseguidos a lo largo de varios años de negociación, que «la reforma laboral del Gobierno del PP está poniendo en peligro».

Desconvocada la huelga de gasolineras para julio

Por ello, los sindicatos desconvocaron las movilizaciones y la huelga prevista para el próximo mes de julio en las estaciones de servicio, que las federaciones de Industria de UGT y de CCOO anunciaron después de que las negociaciones acerca del convenio se dieran por rotas.

Sin embargo, en la reunión mantenida entre sindicatos y patronal se alcanzó un acuerdo, con lo que se desconvoca la huelga, según indicó el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR), Víctor García Nebreda.

Los sindicatos adoptaron la decisión de llevar a cabo estos paros después de mantener la pasada semana una reunión con la patronal del sector, que debía servir para resolver la situación de bloqueo del convenio durante más de tres años.

Entre los asuntos que consideraban «irrenunciables» ambas centrales figuraban el mantenimiento de la antigüedad, el incremento salarial, la seguridad en las estaciones y la regulación de la jornada y de la movilidad geográfica.