En este sentido, Brufau consideró que, a falta de conocer en detalle la nueva normativa, el impuesto «puede afectar a la rentabilidad de algún proyecto exploratorio» en España y reconoció que «nos da un poco de preocupación que un tema de esta magnitud se produzca cuando el proyecto ya está en marcha», en referencia a las sondeos petrolíferos iniciados por la petrolera a mediados de noviembre frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Por ello, apuntó Brufau, desde la petrolera estudiarán el efecto de esta tasa y analizarán los resultados de la exploración «para ver si es rentable o no», así como la cantidad de barriles para ver «si el proyecto puede llevarse adelante con estos nuevos condicionantes fiscales«.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, precisó que en «cuatro o seis semanas» se conocerán los primeros resultados de los sondeos en Canarias que por el momento se desarrollan con «absoluta normalidad». En cualquier caso matizó que, en caso de hallarse crudo o gas en la zona, lo que podría conocerse entre finales de enero y principios de febrero, se deberá analizar si es comercializable, para lo que se precisaría un plazo mayor de tiempo.

Soria critica nuevamente a Rivero

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que, aunque respeta todo tipo de posiciones, el presidente canario, Paulino Rivero, se responde a sí mismo con sus declaraciones al advertir a Repsol que si halla petróleo junto al archipiélago, «no se lo va a llevar pacíficamente». «Hay observaciones que se responden a sí mismas. Detrás de este tipo de posiciones, que yo respeto, hay altísimas dosis de demagogia, que se comprueban cuando uno repasa el programa de las fuerzas políticas que ahora se oponen de forma tan radical a las prospecciones y antes apostaban claramente porque se llevaran a cabo«, apuntó Soria.

Soria aseguró que la dependencia energética de España con el exterior se trata de «un problema serio de país y también para la economía canaria». «Si no hay petróleo, será malo para España y para Canarias», defendió Soria, quién afirmó que cuando concluyan las prospecciones que está realizando Repsol se pondrá de manifiesto que la catástrofe medioambiental que ha venido anunciando desde hace tres años el Gobierno autonómico canario era «una absoluta falsedad». Al respecto, Soria consideró que «habrá entonces que pedir cuentas a algunos del dinero público y de los medios públicos utilizados para desorientar a la opinión pública».

Rivero ve «nerviosismo» en Industria

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, rechazó el «autoritarismo» del Ministerio de Industria respecto a las prospecciones que se realizan en aguas próximas al archipiélago, y advirtió de su «nerviosismo» en base a la «alianza» que mantiene con Repsol. En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, que le pedía una reacción a las críticas del subsecretario de Estado, Enrique Hernández Bento, al voto particular del auto del TSJC, Rivero resaltó que «está en línea» del «pensamiento único» y la «descalificación» que se realiza desde el Ministerio con quien «no comparta sus intereses».

Según Rivero, Repsol ha llegado a las islas «con la chequera» y la bonificación que «le ha regalado» el Ministerio a través del Impuesto de Sociedades, y por eso, «se entiende» cualquier crítica que se haga al que se posiciona en contra de los sondeos. Para el presidente, Baleares es la «referencia» de lo que significa «defender los intereses de una tierra» ya que los representantes del PP «no se someten» a las directrices del Ministerio. «Esto tiene que ver con la alianza de intereses entre Repsol y una parte del departamento de Industria», indicó.

Por su parte, el portavoz socialista en el Parlamento canario, Manuel Fajardo, señaló que Hernández Bento es el «alumno aventajado» de Soria porque «no respeta» la división de poderes, y considera que la situación «va a peor» ya que no se trata del respeto al Estado de Derecho «sino respeto al Derecho que interesa al Estado, a Rajoy y Repsol».

A su vez, la portavoz del grupo parlamentario popular, Australia Navarro, criticó a Rivero haber cruzado una «línea roja» al acusar al TSJC de primar «descaradamente» los intereses de Repsol en su fallo sobre la suspensión cautelar de las prospecciones. Por ello censuró su «alocada carrera de ocurrencias» que ha culminado, a su juicio, con unas «acusaciones indignas» contra el TSJC, y recordó que hasta el momento, todas las resoluciones judiciales avalan la legalidad de los sondeos. En esa línea, calificó sus declaraciones de «tendenciosas y difamatorias», y le invitó a poner «freno» a su incontinencia verbal. «Le exijo que rectifique y muestre respeto a los tribunales de justicia», concluyó.

En el turno de respuesta, Rivero no rectificó e incluso consideró «apropiado» defender lo que piensan más del 75% de los canarios, la mayoría del Parlamento, el Gobierno, seis cabildos y la mayoría de los ayuntamientos. Además, el presidente reiteró que el fallo del TSJC no se ajusta a derecho «ni al sentido común», y por ello va a ser recurrido. A su juicio, si hay una mayoría «contraria» al «expolio» del Ministerio y «el brazo ejecutor» de Repsol, «es muy importante escuchar al pueblo».

La AOP, que aglutina a las principales compañías petroleras con operaciones en España, como Repsol, Cepsa y BP, explicó que entre el pasado 30 de junio, fecha en la que se alcanzaron los precios máximos anuales, y el 15 de diciembre, el precio antes de impuestos del litro de gasóleo bajó en 16 céntimos, hasta 0,578 euros; y el de gasolina se abarató en 21 céntimos, hasta 0,528 euros, lo que muestra «claramente» cómo «los precios han reflejado el abaratamiento del coste de aprovisionamiento».

Por su parte, la cotización internacional del litro de gasóleo bajó 16 céntimos y la de la gasolina 21,5 céntimos de euro, con lo que su precio medio se situó en 0,423 y 0,367 euros, respectivamente.

Según la misma fuente, que citó datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, el lunes, el precio medio del gasóleo en las gasolineras de España era de 1,15 euros por litro y el de la gasolina de 95 era de 1,20 euros.

La patronal defendió que comparar las variaciones porcentuales entre el precio del crudo y el del surtidor es incorrecto puesto que sólo afecta a una parte del producto final.

De igual forma, tampoco es correcto compararlo con el precio de los carburantes al por mayor, «ya que el coste de gasóleo de automoción es sólo el 37% del precio de venta al publico y el de la gasolina sin plomo de 95 octanos el 31%».

El resto de costes de cada litro son los impuestos, que en el caso del gasóleo son el 50% del precio de venta al público y en la gasolina el 56%, el margen bruto mayorista (1,5% en cada tipo de carburante), y los costes de distribución.

Estos últimos, que suponen el 12% del precio del litro del gasóleo y el 11,5% del de la gasolina, incluyen el coste de la gasolinera (personal, surtidores, etc), el coste del transporte del producto a la estación de servicio, el del biocarburante que hay que añadir y la aportación al fondo de eficiencia energética.

Además, aseguró que los operadores petrolíferos sólo tienen capacidad para fijar el precio en menos del 20% de los puntos de venta.

Brufau: «La mitad del precio de los carburantes son impuestos»

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que la mitad del precio de venta al público de los carburantes son impuestos, y defendió que las petroleras son «muy responsables» y que «no jugamos con los precios».

Brufau sostuvo que si el precio del barril del crudo pasase de 100 a 10 dólares, la gasolina «sólo caería dos veces» y puso este ejemplo para explicar que «la mayor parte del precio nuestro son impuestos» que no repercute las variaciones del precio del crudo, y apuntó que con un precio de 100 dólares el barril de crudo al consumidor le costaría 1,59 euros el litro, mientras que a 10 dólares serían 0,91 euros.

El presidente de Repsol subrayó la importancia de entender la formación de precios y que «hay una parte muy importante que se queda el Estado» que hace que «cuando baja el crudo no se refleja tan inmediatamente o en el mismo porcentaje en el precio de venta».

Las compañías petroleras «son muy responsables y están en pura competencia, nadie abusa del mercado ni muchísimo menos«, agregó.

Se trata de la mayor operación internacional realizada por una empresa española en los últimos cinco años, según informó el grupo presidido por Antonio Brufau, que se sitúa así entre las 15 compañías petroleras privadas más importantes del mundo, con presencia en más de 50 países y con más de 27.000 empleados.

El acuerdo con Talisman supone el pago a sus accionistas de 6,4 euros por cada acción, lo que representa una prima del 24% sobre la cotización media de los últimos tres meses.

La transacción, que se financiará fundamentalmente con la caja propia de Repsol, culmina el proceso de transformación iniciado por la compañía tras la «exitosa» gestión de la recuperación del valor por la expropiación de YPF.

La adquisición fue valorada favorablemente y recomendada a sus accionistas por el consejo de administración de la compañía canadiense de forma unánime y deberá ser aprobada por los accionistas de Talisman presentes en una junta general extraordinaria que tendrá lugar antes del 19 de febrero de 2015.

La transacción transformará a Repsol en uno de los principales grupos energéticos privados del mundo, con mayor presencia en países de la OCDE, al incorporar reservas y producción en países de gran estabilidad geopolítica.

Además, añadió una extensa cartera exploratoria con activos productivos de alta calidad y potencial exploratorio, que aseguran el crecimiento de la actividad en los próximos años.

Talisman Energy aportará a Repsol activos en producción de primera calidad y áreas de gran potencial exploratorio en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y el Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam), así como en Colombia y Noruega, entre otros países.

Una vez culminada la operación, Norteamérica aumentará su peso en Repsol, al suponer casi el 50% del capital empleado en el área de exploración de hidrocarburos de la compañía. El capital empleado en Latinoamérica será del 22%.

La incorporación de Talisman incrementará la producción del grupo Repsol un 76%, hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día, y aumentará el volumen de reservas un 55%, hasta alcanzar los 2.353 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El acuerdo incrementará los niveles de competitividad de Repsol, aumentará y mejorará el equilibrio de su cartera de activos, potenciará el área de Upstream del grupo y proporcionará una importante plataforma de crecimiento.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, subrayó que se trata de una operación «trasformadora e ilusionante» que convertirá a la firma en uno de los actores «más importantes» del sector energético internacional y le permitirá crecer como compañía y reforzar el carácter de Repsol como «empresa energética integrada con un proyecto sólido y competitivo».

«Talisman es un grupo excelente que sumará su experiencia y contrastado conocimiento en activos en producción a los que ya posee Repsol en la exploración en aguas profundas. Todo ello permitirá dar un fuerte impulso al desarrollo del conjunto de la nueva compañía», ha añadido.

Repsol cumplirá los requisitos y trámites regulatorios precisos en Canadá y presentará una solicitud de autorización ante la autoridad gubernamental en materia de inversiones extranjeras, acreditando los beneficios de esta operación para ese país.

Tras el cierre de esta operación, Calgary, en la provincia de Alberta (Canadá) se convertirá en una de las sedes corporativas más importantes de Repsol en el extranjero.

Ambas compañías se proponen cerrar la transacción a mediados del próximo año, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluyen aprobaciones regulatorias y el consentimiento de terceros socios de Talisman en determinados activos.

El acuerdo contiene las previsiones habituales en este tipo de operaciones, que persiguen proteger su cierre satisfactorio como, entre otras, el compromiso del consejo de administración de Talisman de no buscar activamente otros posibles adquirentes, el derecho de Repsol de igualar ofertas superiores «no solicitadas» y el compromiso de consejeros y ejecutivos de Talisman de no vender sus acciones y de votar a favor del acuerdo. Talisman asumió también el compromiso de pagar a Repsol un importe en determinadas circunstancias si finalmente no se cerrara la transacción.

Además, Repsol también propondrá la adquisición de la totalidad de las acciones preferentes de Talisman por un precio de compra de 25 dólares canadienses por acción, más los dividendos devengados y no pagados a la fecha de cierre. La adquisición de las acciones preferentes está condicionada a que todas las condiciones previas a la compra de las acciones ordinarias se cumplan y a la aprobación de los titulares de las acciones preferentes. El cierre de la adquisición de las acciones ordinarias no está condicionado a la compra de las acciones preferentes.

JP Morgan actuó como asesor exclusivo financiero y Bennett Jones como principal asesor legal para Repsol de la transacción, mientras que Nomura y Goldman Sachs fueron los bancos agentes de Talisman.

Sinergias de más de 160 millones de euros

Adicionalmente, la gestión conjunta de activos supondrá unas sinergias de más de 160 millones de euros al año, fundamentalmente por la optimización de funciones, gestión del portafolio de negocios y exploración, una mayor capacidad de comercialización en Norteamérica y la aplicación de tecnología y mejores prácticas operativas.

La transacción permite adelantar y superar significativamente los objetivos de crecimiento del área de Exploración y Producción (Upstream) de la compañía enmarcados en el Plan Estratégico 2012-2016, y consolida este negocio como el principal vector de crecimiento durante los próximos años. El capital empleado en esta área pasará a representar el 56% del total del grupo, frente al 35% actual.

«El acuerdo con Talisman es el resultado de un análisis exhaustivo de más de 100 compañías y activos en todo el mundo. En todas sus vertientes Talisman siempre ha sido la mejor opción por la excelente calidad de sus activos, incluyendo el gran talento de sus trabajadores, cuyo valor crecerá con la capacidad y el apoyo de Repsol. Esta es una operación transformadora para Repsol en la que todos ganamos«, destacó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Chuck Williamson, presidente de Talisman Energy, afirmó que «el acuerdo demuestra la confianza de Repsol en los activos que Talisman ha desarrollado con gran esfuerzo. Repsol es un operador con una gestión reconocida internacionalmente y con los recursos necesarios para impulsar el desarrollo de estos activos dentro de su cartera internacional».

Soria califica de «noticia extraordinaria» la compra

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó de «noticia extraordinaria» el anuncio de que Repsol haya decidido comprar la totalidad del capital social de la petrolera canadiense Talismán y subrayó que se trata de una operación positiva «para el sector energético, de hidrocarburos y la economía española».

En su opinión, esta adquisición «pone de manifiesto el músculo de un operador de hidrocarburos» español. En este sentido, se felicitó de que Talisman aportará casi 300.000 barriles diarios adicionales a Repsol, lo que supone prácticamente doblar su capacidad actual, al tiempo que «le coloca en el entorno del ‘top 15’ de las petroleras a nivel mundial».

También destacó que Repsol ha aprovechado las «oportunidades» surgidas con la caída de los precios del crudo y que la operación «nos posiciona muy bien en el sector de los hidrocarburos a nivel mundial».

«Posiciona muy bien a Repsol en el sector de hidrocarburos a nivel mundial y podrá combinar mejor su actividad con el downstream», añadió el ministro.