Gas Natural Fenosa cierra una operación de financiación por un total de 2.250 millones de euros

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos obtenidos en esta operación, junto a la tesorería disponible en la actualidad, permitirán amortizar anticipadamente otro préstamo «Club Deal», por importe de 3.000 millones de euros que vencía en marzo de 2015.

Participaron en la operación, coordinada por Caixabank, BBVA, Banco Santander, Botm, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, ING Direct NV, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis, Société Génerale, The Royal Bank of Scotland y Unicredit.

La operación, añadieron, es la más relevante de nueva financiación cerrada en el mercado español en 2013 y permitirá a la empresa «optimizar la liquidez y la estructura financiera y mejorar su perfil de vencimientos».

Gas Natural Fenosa cerró este mismo mes una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2021, suscrita en un 95% por inversores extranjeros.

A cierre del primer semestre de este año, el 80,7% de la deuda financiera neta de Gas Natural Fenosa tenía vencimiento a partir del año 2016, la liquidez superaba los 11.000 millones de euros y la vida media se situaba por encima de los cinco años.