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Vela Energy emite bonos por valor de 404,4 millones de euros para refinanciar proyectos fotovoltaicos

EFE.- Vela Energy, compañía de producción de energía renovable, ha cerrado su primera emisión de bonos de proyecto por 404,4 millones de euros a un cupón anual del 3,195% y con vencimiento a 20 años para la financiación de proyectos solares fotovoltaicos, en la mayor operación de este tipo en Europa.

Los fondos obtenidos con esta operación se destinarán, principalmente, a la refinanciación de la deuda existente en 35 proyectos solares fotovoltaicos en operación en España, que cuentan con una producción anual suficiente para más de 45.000 hogares, según la compañía. La emisión, con una calificación de BBB estable por parte de la agencia Standard & Poor’s, ha sido sobresuscrita por inversores internacionales y españoles. «Este fuerte interés de los inversores demuestra el atractivo del mercado español de activos de energía renovable y confirma las oportunidades del sector a largo plazo», ha señalado el consejero delegado de Vela Energy, Íñigo Olaguibel.

Deutsche Bank y CaixaBank han sido los coordinadores globales y las entidades directoras de la emisión. Vela Energy opera e invierte en plantas fotovoltaicas de gran tamaño en España e Italia. Cuenta con una cartera de activos propios de 122 MW y gestiona un total de 246 MW, incluyendo los activos propios de terceros. Opera en el sector solar desde 2006 y cuenta con experiencia en el desarrollo, construcción, financiación y operación de activos de generación de energía renovable en Europa, Estados Unidos y Australia.

Abengoa vende 4 plantas fotovoltaicas en Andalucía a Vela Energy y reduce su deuda en 50,3 millones de euros

EFE.- Abengoa vendió a Vela Energy 4 plantas fotovoltaicas localizadas en las provincias de Sevilla y Jaén, una operación que se enmarca dentro del plan de desinversiones anunciado por la compañía que supone una reducción de deuda de 50,3 millones, así como una entrada de caja neta de 12,2 millones. Los activos están valorados en 57,2 millones de euros, según la compañía, que asegura que esta transacción contribuirá a alcanzar los objetivos marcados en el plan de viabilidad de la Nueva Abengoa.

3 de las 4 plantas solares fotovoltaicas vendidas se ubican en la provincia de Sevilla: Casaquemada, de 1,88 MW ubicada en la plataforma Solúcar en Sanlúcar la Mayor; Las Cabezas, de 5,70 MW, en las Cabezas de San Juan; y Copero, de 0,90 MW, en Dos Hermanas. La otra planta se ubica en Linares (Jaén), de 1,89 MW. Hasta el momento, Abengoa poseía el 100% de la propiedad de estas plantas, con la excepción de la instalación de Copero, en la que tenía un 50%.

En lo que se refiere a desinversiones, recientemente Abengoa anunció la venta del parque eólico Campo Palomas, localizado en Uruguay; su participación en la planta termosolar Shams-1, ubicada en Emiratos Árabes Unidos; así como la de algunos inmuebles como la antigua sede de la compañía en Madrid. Esta misma semana, el Juzgado acordó homologar el acuerdo de refinanciación presentado por Abengoa, y concederle la prórroga solicitada para ampliar hasta octubre el plazo para presentar toda la documentación y adhesiones a su plan para evitar el concurso de acreedores. Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre del pasado año, ante su elevado endeudamiento, en torno a 9.000 millones de euros, y la falta de liquidez.