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Gas Natural Fenosa amortiza una emisión de preferentes de Unión Fenosa de 2003

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EFE / Servimedia.- Gas Natural Fenosa ha anunciado la amortización total de una emisión de participaciones preferentes lanzada por la antigua Unión Fenosa en 2003, que actualmente tiene un saldo vivo de 69,1 millones de euros. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la amortización se efectuará el próximo 22 de febrero y a la par, es decir, al importe nominal de los títulos.

Así, la compañía abonará 25 euros en efectivo por cada uno de los 2,76 millones de títulos de participaciones preferentes que actualmente continúan en circulación. A esta cantidad se le sumará el dividendo devengado y no pagado desde la última fecha de pago de dividendo hasta la fecha de amortización. El compromiso de compra es irrevocable, es decir, no requiere la autorización de los titulares. Una vez amortizados los títulos, la emisión, que originariamente era de 609,2 millones de euros, se cancelará. En consecuencia, el próximo 22 de febrero se configura como la fecha en la que se procederá a la cancelación de la emisión de participaciones preferentes de Unión Fenosa y se dará de baja en los correspondientes registros.

Un 85% de los preferentistas de Unión Fenosa aceptan la oferta de Gas Natural

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EFE / Servimedia.- Los titulares de un 85,29% de las participaciones preferentes perpetuas emitidas en junio de 2005 por Unión Fenosa Preferentes aceptaron la oferta de recompra en efectivo hecha por Gas Natural Fenosa. En una comunicación al regulador bursátil, la CNMV, la multinacional energética precisó que la emisión era de 750 millones de euros, y que se cursaron aceptaciones de la oferta por valor de 639,7 millones de euros, por lo que se mantienen en circulación participaciones preferentes por valor de 110,3 millones.

El precio de compra será abonado mediante un pago único en efectivo en la fecha de liquidación de la oferta, prevista para este jueves. La compañía lanzó la oferta de recompra el 4 de mayo, por el 85% del valor nominal, esto es, 42.500 euros por participación preferente.  Para justificar el descuento aplicado, Gas Natural aseguraba que un informe de la firma Solventis situaba el valor razonable de esta emisión en un precio excupón de un 79,48% y su mejor precio de compra de mercado secundario en un 81,50%, con lo que entendía que su oferta mejoraba ese precio entre un 3,5 y un 5,52%.

Gas Natural Fenosa ofrece recomprar las preferentes de Unión Fenosa por el 85% de su valor nominal

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Redacción / Agencias.- La multinacional Gas Natural Fenosa lanzó una oferta de compra de las participaciones preferentes perpetuas, emitidas el 30 de junio de 2005 por su filial Unión Fenosa Preferentes, a un 85% de su valor nominal, esto es, a 42.500 euros por cada participación preferente.

La compañía precisó que el importe nominal agregado de dicha emisión era de 750 millones de euros, y que el período de aceptación arrancó este lunes y acaba el 25 de mayo a las 14:00 horas. Para justificar el descuento aplicado, Gas Natural Fenosa asegura que un informe de Solventis, en calidad de experto independiente, sitúa el valor «razonable» de esta emisión en un precio ex-cupón de un 79,48% y su mejor precio de compra de mercado secundario en un 81,50%, con lo que su oferta mejora ese precio entre un 3,5 y un 5,52%.

Los interesados en aceptar la oferta recibirán un pago único en efectivo en la fecha de liquidación de la oferta de compra, que está fijada, según el calendario previsto, para el próximo 28 de mayo. La multinacional energética aclara que los preferentistas que no deseen aceptar la oferta podrán seguir manteniendo sus participaciones perpetuas, cuya rentabilidad crecerá a partir del 30 de junio de euríbor a tres meses más un 0,65% hasta el euríbor a tres meses más un 1,65%. Gas Natural ya realizó una recompra de acciones preferentes emitidas por Unión Fenosa en 2003.