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Red Eléctrica de España confirma su interés en adquirir la participación de Abertis en Hispasat para su negocio de telecomunicaciones

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Servimedia / EFE.- Red Eléctrica confirmó que ha venido realizando estudios para valorar el interés de una potencial adquisición de la participación de Abertis en la operadora de satélites Hispasat, de la que controla el 90,7%, y mantiene conversaciones al respecto con Abertis. Según indicó Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este interés en Hispasat forma parte del proceso de «búsqueda activa de oportunidades de inversión» que viene realizando Red Eléctrica para el negocio de infraestructuras de telecomunicaciones.

No obstante, el gestor público del sistema eléctrico español señaló que «no ha adoptado ninguna decisión en esta materia ni ha tratado este tema en el consejo de administración». Por su parte, Abertis indicó a la CNMV que había recibido «una manifestación de interés» por parte de Red Eléctrica en adquirir su participación en Hispasat, pero agregaba que, «Abertis no ha recibido ninguna propuesta vinculante» y tampoco se ha analizado en su consejo de administración. Así ha reaccionado la concesionaria de autopistas Abertis sobre las informaciones que apuntan a que Red Eléctrica habría ofrecido 1.000 millones de euros por Hispasat.

El negocio actual de telecomunicaciones de Red Eléctrica se basa en la explotación comercial de infraestructuras de telecomunicaciones, principalmente de fibra óptica, según ha explicado. Abertis se encuentra inmersa en plena operación de compra por parte de la italiana Atlantia, que ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de su capital. El Gobierno sostiene que dicha OPA debería contar con su autorización debido a la participación que Abertis mantiene en Hispasat, así como por las autopistas que gestiona. Por su parte, Atlantia entiende que no necesita dicha autorización y ha seguido adelante con ella sin pedirla.

La compañía alemana E.ON vende a la finlandesa Fortum su participación en Uniper por casi 3.800 millones de euros

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EFE.- La compañía alemana de suministro energético E.ON acordó la venta de sus acciones en Uniper, la división de generación convencional, a la finlandesa Fortum, por casi 3.800 millones de euros. E.ON anunció que Fortum va a lanzar sobre Uniper una oferta pública de adquisición (OPA) a comienzos de 2018, en la que E.ON le venderá su participación del 46,65% en Uniper.

La oferta de 22 euros por acción se dirige a todos los accionistas de Uniper. Según el acuerdo, E.ON tiene el derecho no vinculante de ofrecer sus acciones en Uniper a comienzos de 2018 por el mismo precio. Eso sí, en caso de que E.ON no venda sus acciones en Uniper, Fortum se reserva el derecho de venderle las acciones que haya adquirido en la OPA. La OPA no tendrá una condición de un mínimo de aceptación para poder realizarse.

E.ON sacó en septiembre de 2016 a bolsa su filial de generación convencional Uniper, que comenzó a cotizar en Fráncfort a un precio de 10 por acción. Las acciones de E.ON subieron hoy en el selectivo de Fráncfort un 1,5%, hasta 9,38 euros, y las de Uniper ganaron un 2,3%, hasta 23,33 euros. La separación de Uniper desde E.ON se produjo tras la fuerte caída de los precios mayoristas de la electricidad por la enorme oferta de renovables. Así, E.ON se concentra en las redes, renovables y servicios a clientes.

Enel Chile pretende absorber los activos en el país de la filial renovable Enel Green Power

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EFE.– Enel Chile, controlada por la trasnacional italiana del mismo nombre, presentó una propuesta para absorber los activos que posee en el país Enel Green Power (EGP), la filial de energías renovables no convencionales de su matriz, según anunció la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). De concretarse la iniciativa, las operaciones de generación tanto convencional como renovable no convencional que tiene el grupo en Chile pasarían a ser desarrolladas por Enel Chile a través de sus filiales, tras una reorganización societaria.

La propuesta de fusión está condicionada al éxito de una OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) que Enel Chile debe realizar por el 100% de las acciones de la filial de energías renovables que sean de propiedad de los accionistas minoritarios de ésta ya que Enel Chile tiene una participación del 59,98% en la filial renovable (Enel Generación Chile).

La OPA, explico la compañía, tendrá un carácter mixto, es decir será pagará una parte en dinero y otra acciones emitidas por Enel Chile y será declarada exitosa si alcanza a un 75% del capital accionarial de la filial renovable. La compañía explicó que prevé realizar un aumento de capital para financiar la operación, pero no anticipó el costo de la misma. La reorganización societaria será la segunda de Enel en Chile, tras la realizada en 2015, después de que la italiana comprara los activos de Endesa España en Latinoamérica.

El CEO de Audax, Francisco José Elías, nuevo presidente de Fersa

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EFE.- El consejero delegado de Audax Energía, Francisco José Elías, ha sido nombrado hoy nuevo presidente de Fersa Energías Renovables, compañía de la que la firma badalonesa ha tomado el control a través de una oferta pública de adquisición (opa) de acciones.

La llegada de este nuevo accionista mayoritario ha supuesto también el nombramiento de otros seis nuevos miembros del consejo de administración de Fersa para cubrir las vacantes de los consejeros que dimitieron por la transmisión de la totalidad de las acciones de la sociedad de las que eran titulares ellos mismos o los accionistas a los que representaban.

Los nuevos consejeros dominicales de la sociedad son, además de Francisco José Elías, Eduard Romeu, Rafael Garcés, Emilio Moraleda, Ramiro Martínez-Pardo, Pedro Luis Fernández y Guillermo Mora, ha informado hoy Fersa al regulador bursátil, la CNMV.

El pasado mes de mayo, la comercializadora eléctrica lanzó una opa para hacerse con el 100 % de la cotizada Fersa con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, dicha opa ha sido aceptada por 99.211.899 acciones, representativas de un 70,8 % del capital social de la entidad.

Gas Natural Fenosa se hace con el control de Gas Natural Chile y desinvierte en Gasco

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EFE / Servimedia.– Gas Natural Fenosa se ha hecho con el control del 94,5% de Gas Natural Chile tras adquirir al Grupo Pérez Cruz 63,6 millones de acciones de la empresa gasista, representativas del 37,8% del capital, por 306 millones de euros. Paralelamente, la multinacional española vendió a dicho grupo empresarial el 56,6% que poseía en Gasco, una de las tres principales distribuidoras de gas licuado del petróleo (GLP) del país sudamericano, por 220 millones de euros.

Gas Natural Fenosa anunció el pasado 6 de julio esta operación, que le permite enfocar su negocio en Chile en la distribución de gas natural. La compañía que preside Salvador Gabarró lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con la totalidad de las acciones que no controlaba de GN Chile. Una vez vencida la opa, Gas Natural Fenosa Chile, sociedad chilena perteneciente al grupo Gas Natural Fenosa, ha pasado a incrementar el control que tiene en GN Chile con una participación total directa e indirecta del 94,499% de las acciones de la firma.

Simultáneamente, el Grupo Pérez Cruz lanzó una OPA por la totalidad de las acciones que no controlaba de Gasco, de la que hasta ahora poseía un 22,4%. Así, Gas Natural Fenosa ha vendido las acciones de Gasco que poseía a través de sus filiales, un 56,6% del capital, por un total de 220 millones, según explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA de Audax sobre Fersa sale adelante con el 70,86% de apoyo del capital

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EFE / Servimedia.- La OPA de la comercializadora eléctrica Audax Energía sobre Fersa Energías Renovables tuvo un resultado positivo, después de que un 70,86% del accionariado la aceptara. El pasado mes de mayo, la empresa catalana Audax Energía lanzó una OPA para hacerse con el 100% de la cotizada Fersa, con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aunase la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas.

Finalmente, la OPA ha sido aceptada con 99.211.899 acciones, que representan un 70,8% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de Fersa Energías Renovables, según comunicó esta misma compañía al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ha culminado por tanto con éxito al haber superado Audax Energía el límite mínimo que había fijado para su validez, del 50,01% del capital, equivalente a 70.015.890 acciones. El consejo de administración de Fersa había defendido la OPA, al considerarla «una buena alternativa» en el proceso de reordenación de la base accionarial» y ser Audax Energía el «socio idóneo» para impulsar el crecimiento de la compañía de renovables.

El consejo de Fersa apoya la OPA lanzada por Audax Energía

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EFE.-  El consejo de administración de Fersa expresó su apoyo a la OPA lanzada por la comercializadora de energía Audax Energía, que ofrece 0,50 euros por cada acción de esta compañía promotora de parques eólicos. En un documento remitido a la CNMV, el consejo de administración de Fersa valora la contraprestación ofrecida y añade que es «favorable» a la oferta, que supone valorar Fersa en unos 70 millones de euros. Además, el consejo aclara que todos sus miembros «han manifestado su decisión de aceptar la oferta» hecha por Audax Energía.

El respaldo del consejo de administración se daba por supuesto, ya que cuando Audax anunció la OPA ya precisó que contaba con el respaldo del 45,17% del capital social, esto es, con el de los principales accionistas, entre ellos el grupo navarro Enhol (22% del capital), de Comsa Renovables (7,6%) o bien de Catalana Occidente (7,5%), entre otros. De hecho, en el informe remitido a la CNMV, los consejeros dominicales de Fersa manifiestan que están incursos en un «conflicto de interés» en cuanto a la OPA, por el compromiso sellado con Audax. En cuanto a los dos consejeros independientes, Ignacio García-Nieto y Esteban Sarroca, no tienen ningún conflicto de interés, pero también respaldan la OPA.

El plazo de aceptación de la OPA arrancó el pasado 18 de julio y finalizará el 1 de agosto, y se dirige al 100% del capital de Fersa, formado por 140 millones de acciones. Con el apoyo inicial del 45,17% del capital de Fersa, la OPA necesita, para prosperar, el aval de un 4,84% adicional, dado que Audax ha puesto como condición para seguir adelante con la OPA que pueda controlar el 50,01% del accionariado.

Asimismo, el consejo también aporta un informe elaborado por la firma EY que también concluye que el precio ofrecido por Audax es «razonable desde el punto de vista financiero». En el folleto sobre la OPA, Audax admite que, si acaba tomando el control de Fersa, no descarta llevar a cabo una fusión inversa mediante la absorción de Audax por Fersa.

El presidente de Fersa defiende la OPA de Audax en la junta de accionistas

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EFE.- El presidente de Fersa, Guillermo Mora, ha defendido en la junta general de accionistas las bonanzas de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la comercializadora eléctrica Audax Energía para hacerse con el 100% de la compañía de renovables. En su discurso, Mora ha asegurado que el futuro de Fersa «no es otro que su crecimiento», ya que «no debe seguir con su tamaño actual», y que Audax puede ser el socio «idóneo» para impulsar el redimensionamiento de la empresa.

Audax Energía lanzó recientemente una OPA amistosa sobre Fersa a un precio de 0,50 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en más de 70 millones de euros. El consejo de administración de Fersa considera que la oferta de Audax es «una excelente alternativa en el proceso de renovación de su base accionarial» y puede ayudarle en su proceso de crecimiento y expansión. En este sentido, recordó Mora, los consejeros dominicales del consejo de Fersa, representantes de accionistas que son titulares del 45,17% del capital de la compañía, han suscrito compromisos irrevocables de venta con Audax, aceptando su oferta en todos los términos.

Fersa registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto que obtuvo en 2014. Audax, por su parte, cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. Audax, que tiene su sede en Badalona (Barcelona), ocupa la novena posición del mercado eléctrico nacional y está presente, además de en España, en Portugal, Italia y Alemania. La OPA está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La CNMV admite a trámite la opa de Audax sobre Fersa

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EFE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por Audax Energía para formular una OPA sobre Fersa. Se trata de un paso que «no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones», indicaron. Al anunciar la OPA, la comercializadora de energía de Badalona aseguró que pagaría un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en unos 70 millones de euros. Audax precisó que la operación está sujeta a la aceptación de como mínimo el 50,01% del capital social.

Audax Energía lanzará una OPA para adquirir el 100% de Fersa

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EFE..- Audax Energía lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de la cotizada Fersa Energías Renovables con el objetivo de crear un nuevo grupo energético que aúne la generación de energía limpia y la comercialización de luz y gas. Audax pagará un precio de 0,5 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en 70 millones de euros según Fersa, que precisó que la operación está sujeta a la aceptación del 50,01% de su capital social.

En este sentido, Fersa señaló que accionistas que cuentan con consejeros dominicales en el consejo y que son titulares del 45,17% de las acciones de la compañía han suscrito compromisos irrevocables con Audax para aceptar la OPA. El consejo de administración de Fersa considera que la oferta «es una buena alternativa en el proceso de reordenación de su base accionarial» y que el proyecto de futuro que se abre para la compañía es «más atractivo».

Según Audax, la operación nace con el objetivo de potenciar el crecimiento y la rentabilidad de ambas empresas, aprovechando sus sinergias y complementariedad. De esta manera, Fersa dispondrá del respaldo del grupo comercializador para la activación de sus proyectos mientras que para Audax la adquisición supondrá su consolidación en la generación de electricidad, diversificando su actividad en el mercado eléctrico.

Fersa Energías Renovables tiene una potencia total instalada de 185 megavatios (MW) en sus parques de España, Francia y China y con su producción de energía se podrá cubrir el 15% de la electricidad que Audax compra diariamente en el mercado eléctrico. Fersa registró unas pérdidas de 53,4 millones de euros al cierre del 2015, frente a los 2 millones de beneficio neto de 2014.

Audax, por su parte, cerró 2015 con una facturación de 497 millones de euros y para este año estima que alcanzará unos ingresos de 600 millones de euros, un 20% más. La empresa, que tiene su sede central en Badalona (Barcelona), ocupa la novena posición del mercado eléctrico nacional y está presente, además de España, en Portugal, Italia y Alemania.