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El consejo de administración de Abengoa recomienda a sus accionistas rechazar el split para desdoblar acciones y estudia medidas legales

EFE.- El Consejo de Administración de Abengoa recomienda a los accionistas que voten en contra de la propuesta de desdoblamiento de acciones (split) planteada por los antiguos accionistas de control, vinculados a la familia Benjumea, fundadora del grupo, entre otros inversores, y avanza que no descarta medidas legales.

La compañía advierte sobre la gravedad de esta situación y anuncia que, en el caso de que prosperen estas propuestas, «se verá obligado a valorar la adopción de las medidas legales a su alcance en defensa del interés social«, tal y como señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa coincide con la CNMV en que esta operación podría tener efectos negativos en la formación adecuada de los precios y en la liquidez de la acción, y subraya su preocupación por mantener una negociación ordenada de los valores de la sociedad, a raíz de la ampliación de capital realizada en marzo de 2017.

Asimismo, insiste en que «por iniciativa propia y sin que mediara requerimiento del regulador», sometió a la Junta General celebrada el 30 de junio de 2017 una propuesta contraria de contra-split en las dos clases de acciones de la sociedad.

«Lamentablemente no pudo siquiera ser sometido a votación de los accionistas por no haber reunido dicha Junta el quorum legalmente necesario para modificar los estatutos», señala Abengoa.

Abengoa considera que este contra-split habría facilitado una negociación ordenada de las acciones de la sociedad y habría evitado probablemente que el grupo se viera afectado por las medidas anunciadas por Bolsas y Mercados Españoles el pasado 30 de julio.

La compañía insiste, además, en que la convocatoria del pasado 29 de agosto de la Junta General para pronunciarse sobre el split «no fue realizada por voluntad propia», sino en estricto cumplimiento de la normativa.

«El Consejo ni hizo suyas las medidas planteadas por Inversión Corporativa IC, ni por Finarpisa y Blanca de Porres Guardiola ni las valoró positivamente», subraya.

Inversión Corporativa IC es un vehículo que agrupa a unos 300 accionistas liderados por Felipe Benjumea, y otros accionistas minoritarios que juntos suman una participación del 3%.

Por ello, el Consejo ha acordado formular una recomendación de voto en contra de las medidas propuestas en los puntos 1 y 2 del orden del día de la Junta, convocada para su celebración los próximos 1 y 2 de octubre.

Adicionalmente, y para el supuesto de que la Junta finalmente llegara a aprobar estas medidas valorará adoptar las medidas necesarias.

La Junta, cuya solicitud fue presentada por Inversión Corporativa y otros accionistas minoritarios, entre ellos la mujer del expresidente del grupo de ingeniería, recoge en su orden del día aprobar el desdoblamiento de las acciones clase A y B de la compañía a razón de diez nuevas por cada una antigua.

Según los accionistas solicitantes de la Junta, estas medidas deben llevarse a cabo antes del 28 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Esta medida, sostienen los solicitantes, representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas.

La brasileña Petrobras contrata una línea de crédito de 532 millones de dólares

EFE.- La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, contrató una línea de crédito con el banco Bradesco por la que podrá obtener hasta 2.000 millones de reales (532 millones de dólares), con vencimiento en junio de 2023, según indicó la compañía estatal.

Petrobras pagará un interés anual del 0,40% tan solo para mantener los recursos a su disposición, según comunicó la compañía al mercado.

De esa forma, la petrolera podrá «usar su caja para la anticipación de deudas ya existentes, propiciando la reducción de costes con intereses sin pérdida de liquidez«.

La petrolera, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, ya había adquirido dos líneas de crédito de este tipo este año y tiene a su disposición 4.350 millones de dólares.

En su Plan de Negocios para el quinquenio 2018-2022 la petrolera se propuso reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera por la elevada deuda.

Petrobras cambió el viernes pasado de presidente después de que Pedro Parente presentara su renuncia tras la presión por la política de precios de la compañía, puesta en duda durante la huelga de camioneros que paralizó Brasil durante diez días en protesta por los elevados precios del diesel.

Parente fue sustituido el mismo viernes por Iván Monteiro, aunque el presidente de Brasil, Michel Temer, se comprometió a mantener la independencia en la política de precios de la compañía.

La huelga de los camioneros, que cedió la semana pasada tras las ayudas anunciadas por el Gobierno, y los cambios en la presidencia de Petrobras han provocado turbulencias en los últimos días en las acciones de la petrolera.

El viernes, tras la renuncia de Parente, la compañía perdió más de un 14% en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Iberdrola refinancia 5.300 millones de euros en la mayor operación del mundo supeditada a criterios de sostenibilidad y descarbonización

Europa Press.- Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad, según indicó la compañía. En concreto, el acuerdo mejora las condiciones previas, de forma que se recuperan niveles anteriores al comienzo de la crisis, en 2007.

El diferencial obtenido puede ser de hasta 27,5 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 30 puntos básicos de la última línea de crédito, firmada en junio de 2016. El vencimiento es a 5 años, con la posibilidad de ampliarlo en 2 años, hasta febrero de 2025. Las buenas condiciones del crédito están ligadas al cumplimiento de un indicador sostenible validado por la agencia Vigeo Eiris y relacionado con la reducción de la intensidad de emisiones por parte de Iberdrola.

Tiene 9.000 millones de liquidez

La operación supone la extensión de las dos líneas por importe de 4.400 millones de euros y su ampliación en 900 millones de euros adicionales. Así, la empresa señaló que continúa adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y cumple su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. La ampliación y extensión de los dos créditos ha contado con BBVA como banco agente y ha recibido el respaldo del 100% de las entidades financieras participantes.

Iberdrola continúa avanzando de este modo en su estrategia de financiación socialmente responsable. La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Standard&Poor’s retira su calificación crediticia a Abengoa por falta de información sobre la compañía para evaluar su perfil de riesgo

EFE.- Standard&Poor’s (S&P) ha decidido retirar la calificación crediticia asignada a Abengoa porque la escasez de información sobre la compañía le impide evaluar su perfil de riesgo, según indicó la propia S&P, que el pasado diciembre bajó la calificación crediticia de Abengoa hasta selective default, o insolvencia selectiva, tras anunciar el grupo andaluz que no pagaría las cantidades correspondientes a sus emisiones de deuda en Irlanda.

Según S&P, la retirada de las calificaciones refleja la falta de información suficiente y oportuna para mantener la vigilancia de Abengoa de acuerdo con sus criterios. S&P señala que esta escasez de información restringe su capacidad para evaluar la posición de liquidez del grupo andaluz y sus perfiles de riesgo financiero y de negocio. El pasado 22 de noviembre, Abengoa consiguió el respaldo de sus accionistas a su plan de salvamento, con lo que eludió la amenaza de quiebra que pendía sobre la compañía desde que entró en preconcurso de acreedores a finales de 2015. El plan de reestructuración había sido homologado días antes, el 8 de noviembre, por el juzgado número 2 de Sevilla.

Abengoa aplaza el pago de la extra de verano

EFE.- Abengoa indicó a la plantilla que no se abonará la paga extra de verano cuyo pago se pospone sin fecha ante los problemas de liquidez que atraviesa. Se trata de una demora «excepcional» y que confían en que sea “la mínima posible” debido a la situación que atraviesa la empresa, que sigue cerrando los detalles del acuerdo definitivo con sus acreedores y que sufre problemas de liquidez, tras largos meses de negociaciones, según adelanta «El Confidencial».

El pasado 30 de junio, el presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, anunció un principio de acuerdo con sus acreedores sobre el plan de reestructuración que evite el concurso de acreedores y que conllevará una inyección total de liquidez de 1.200 millones de euros. La negociación sobre ese plan continúa con el horizonte de poder tenerlo cerrado este mes y abrir el plazo de adhesiones para llevarlo ante el juez. Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores asfixiada por una elevada deuda: más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores. En abril, el Juzgado acordó concederle una prórroga para presentar toda la documentación y adhesiones para su plan definitivo.

Gas Natural Fenosa emite 600 millones en bonos a 10 años con el interés más reducido de su historia

Servimedia / EFE.- Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 600 millones de euros a 10 años y con un cupón anual del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo. El precio de la emisión de los nuevos bonos, que vencen en abril de 2026, es de un 99,553% de su valor nominal, según comunicó la multinacional energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 5,4 veces, ha tenido una demanda superior a 3.250 millones de euros y recibió órdenes de unos 224 inversores institucionales de 29 países. Gas Natural Fenosa destaca que alrededor del 96% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros. Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

La banca y el ICO dispuestos a dar la liquidez urgente que necesita Abengoa

EFE.- Las entidades acreedoras de Abengoa han firmado un acuerdo de intenciones para inyectar a la empresa andaluza la liquidez que precisa de forma urgente, unos 113 millones de euros, en una operación en la que también participaría el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con unos 20 millones de euros.

Según señalaron fuentes financieras, tras este primer paso la operación debe llevarse al comité de riesgo de cada entidad, con lo que esta inyección de liquidez -que Abengoa precisa para pagar nóminas y proveedores- podría estar ya aprobada de forma definitiva a mediados de la semana que viene.

El desbloqueo de la liquidez era el primer escollo del proceso de reestructuración de la ingeniería andaluza, iniciado el pasado 25 de noviembre con la presentación del preconcurso de acreedores.

La compañía había cifrado en 450 millones sus necesidades de liquidez para los próximos cuatro meses, de los que 100 millones se concentrarían en lo que queda de año.

Los bancos acreedores, organizados en el denominado G7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Société Générale) y reacios a volver a abrir el grifo del crédito a la empresa, han trabajado estas semanas para buscar otras vías donde obtener esa liquidez así como las mejores garantías para respaldar su exposición.

Según publica hoy el diario «Expansión», esta inyección de liquidez supone el primer paso para un plan de salvamento que la banca acreedora y Abengoa están diseñando y que contempla desinversiones de entre 2.500 millones y 3.000 millones y un recorte de costes de casi el 40 %, que podría suponer la reducción de hasta el 15 % de la plantilla en España.

Las acciones B de Abengoa subían poco después de las 10 horas un 0,94 %, hasta los 0,323 euros.

Abengoa presentó el pasado 25 de noviembre el preconcurso de acreedores afectada por su alto endeudamiento, ya que suma más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.

Abengoa sigue buscando liquidez en la banca mientras UGT pide actuar al Gobierno

EFE.- Las negociaciones de la banca acreedora para proveer de las necesidades urgentes de liquidez a Abengoa continuarán hoy después de que la reunión de ayer concluyera, pasadas las once de la noche, sin ninguna solución definitiva tomada, según señalan fuentes financieras.

La reunión de ayer en la que la empresa andaluza debía plantear a la banca alternativas para obtener esa liquidez urgente -unos 100 millones de euros para poder pagar nóminas y proveedores esta misma semana- concluyó sin una alternativa real de financiación por parte de un tercero.

Tras esto, señalan las mismas fuentes, está prevista una nueva reunión de la banca con algunos fondos para estudiar alternativas de liquidez antes de que sean las mismas entidades acreedoras las que tengan que dar ese dinero.

Abengoa necesitaría ingresar esos 100 millones, se había manejado la fecha de hoy como límite, para poder abordar los pagos de las nóminas y pagos urgentes a proveedores. En total, la empresa andaluza ha reclamado a la banca unos 450 millones de euros de liquidez para los cuatro meses del preconcurso.

Así, las necesidades urgentes de liquidez de Abengoa siguen siendo el primer gran escollo del proceso de negociaciones tras la solicitud de preconcurso por parte de la empresa andaluza.

Méndez (UGT) pide al Gobierno sea beligerante porque Abengoa es «Marca España»

El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, ha dicho hoy que el Gobierno no debe mantener una posición de «pasividad», sino que tiene que ser «beligerante» en relación con el futuro de la empresa Abengoa, que forma parte de la «Marca España» y que además ha sido «fuertemente subvencionada».

Aunque ha querido dejar claro que la responsabilidad de lo sucedido es de la empresa, ha insistido en que el Gobierno se debe implicar para «asegurar la supervivencia de Abengoa», por lo que las repercusiones de las decisiones acerca de la compañía «pueden afectar negativamente a la ‘Marca España’ y a la defensa de las energías renovables».

También ha destacado que no tienen ninguna información «la empresa ha tomado la determinación de dirigirse a los sindicatos, pero yo sigo pensando que éste es un reto a cuatro: acreedores, empresa, trabajadores y administración pública», ha dicho.