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Siemens y Gamesa ultiman su acuerdo de fusión para sus activos eólicos

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EFE.- Siemens y Gamesa ultiman el anuncio de un acuerdo para combinar sus negocios eólicos y crear el mayor fabricante de turbinas del mundo, señalaron fuentes conocedoras de la situación.

El acuerdo, que podría anunciarse esta misma semana, según las fuentes, acabaría con meses de incertidumbre sobre la operación.

Las acciones de Gamesa subían un 4,7 % a las 11.00 en la Bolsa española, hasta los 17,2 euros.

Siemens y Gamesa sellaron en febrero un principio de acuerdo para combinar sus negocios eólicos, pero la fusión se vio paralizada porque Gamesa debía renegociar una serie de aspectos de la sociedad conjunta Adwen que controla con Areva.

Esas cuestiones en principio ya estarían resueltas, según las fuentes.

La estructura del acuerdo, que podría conocerse el miércoles, contempla que Siemens le transfiera sus actividades eólicas marinas a la compañía española a cambio de un 60 % del negocio fusionado, indicaron las fuentes, para añadir que la fusión ayudaría a captar unas sinergias anuales de unos 200 millones de euros.

La nueva compañía tendría una capitalización de unos 10.000 millones de euros, seguirá cotizando en Madrid y estará dirigida por el presidente de Gamesa, Ignacio Martin, señalaron.

La operación aún necesita ser aprobada por los accionistas de Gamesa.

Gamesa subraya que las negociaciones con Siemens «siguen abiertas»

Por su parte, Gamesa ha asegurado hoy que las negociaciones con Siemens para una potencial integración de determinados negocios de energía eólica «siguen abiertas».

En una comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa añade que aún «no se ha adoptado ninguna decisión ni se ha materializado acuerdo alguno al respecto».

Halliburton cuadruplica sus pérdidas en el primer trimestre hasta los 2.400 millones de dólares

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EFE.- La firma energética Halliburton anunció que en el primer trimestre del año perdió unos 2.400 millones de dólares, casi cuatro veces más que un año antes, incluidos los 378 millones de gastos al frustrarse esta semana su fusión con Baker Hugues. La compañía de Texas se anotó entre enero y marzo pasados una pérdida neta por acción de 2,81 dólares, frente a los 76 centavos que perdió en el mismo trimestre de 2015, cuando los números rojos fueron de 643 millones.

Halliburton detalló que en sus gastos del primer trimestre tuvo que incluir una partida extraordinaria de 378 millones de dólares relacionada con la reciente cancelación de su acuerdo de fusión con la firma Baker Hugues. Ambas compañías anunciaron que se veían obligadas a poner fin a su fusión, aprobada a finales de 2014, valorada en unos 34.600 millones de dólares, ante la imposibilidad de superar los problemas regulatorios impuestos por Estados Unidos y otros países. El Departamento de Justicia había presentado el pasado 6 de abril una demanda antimonopolio contra la fusión de ambas petroleras.

Planes truncados para la petrolera

Unos días antes de anunciar la cancelación de su fusión con Baker Hugues, Halliburton ya había adelantado su intención de recortar unos 6.000 empleos en respuesta a la caída de sus beneficios trimestrales. Baker Hughes anunció su intención de destinar a la compra de acciones y deuda parte de los 3.500 millones de dólares que recibirá de Halliburton en concepto de cuota de ruptura tras frustrarse su acuerdo de fusión.

Halliburton, el mayor proveedor de servicios y productos de la industria petrolera y de gas en Estados Unidos, detalló al presentar sus cuentas que en los primeros tres meses su facturación cayó un 40%, hasta los 4.198 millones de dólares. La empresa atribuyó ese fuerte descenso a la pronunciada caída de los ingresos en sus operaciones en Estados Unidos, que se situaron en unos 1.800 millones de dólares, un 49% menos que en 2015, y en América Latina, donde bajaron un 42%, hasta 541 millones.

Las petroleras preparan una oleada de desinversiones y reestructuraciones de deuda, según un informe de A.T. Kearney

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Europa Press.- Las empresas del sector petrolero se verán abocadas a acometer nuevas desinversiones y reestructuraciones de deuda para hacer frente a la continuada caída de los precios del crudo, según el informe  Oil and Gas de A.T. Kearney. El informe indica que el abaratamiento del petróleo conducirá no solo a las petroleras, sino también a las gasistas, a buscar compradores en el mercado para reestructurar la deuda. Este año se presenta como crucial para todas las empresas del sector.

Activos y empresas en venta

Ante el escenario actual, las compañías intentarán complementar las duras reducciones de costes y capital con la ejecución de desinversiones, y como parte de este proceso se producirá previsiblemente alguna fusión. Las empresas del petróleo y gas, cuyos balances se encuentran dañados por el desplome del petróleo, tendrán que desprenderse de activos y buscar socios que les den liquidez antes de quedarse sin opciones de financiación. Las que gocen de mejor posición financiera podrán aprovechar oportunidades en reservas y fusiones.

«Además de reducir costes e inversiones, el imperativo actual para la supervivencia es reforzar el balance general, mediante inyecciones de capital de los accionistas, refinanciación de la deuda y venta de activos», añade el socio responsable de A.T. Kearney en la Península Ibérica, Víctor M. Pérez. La firma indica que, durante 2015, el valor de la actividad de upstream bajó un 13%. Si se excluye el impacto de la operación de Shell y BG, la caída habría llegado al 54%. El informe prevé además que la geopolítica sea muy relevante en la actividad de fusiones y adquisiciones, dado que la austeridad fiscal limitará las operaciones en Oriente Medio, mientras que en China habrá operaciones conforme a las directrices del Gobierno.

Acciona cierra la compra del 13,3% de Nordex y alcanza ya el 29,9% del capital

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EFE/Servimedia.- Acciona ha cerrado hoy la compra del 13,3% del capital de Nordex a Momentum y Ventus, con lo que sitúa su participación en el 29,9%, como estaba previsto en el proyecto de fusión entre Acciona Windpower y el grupo alemán.

Según ha informado Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación por la que se ha hecho con 12,9 millones de acciones de Nordex se ha producido en los términos previstos.

En octubre del pasado año, Acciona Windpower y Nordex anunciaron un proyecto de fusión para crear un gigante de la industria eólica.

Para articular la fusión, Nordex se hizo con la totalidad del capital social de Acciona Windpower mediante un pago en efectivo de 366 millones, una operación cerrada la pasada semana.

Posteriormente, tal y como estaba previsto, Acciona tenía que suscribir nuevas acciones de Nordex equivalentes al 16,6% del capital por 419 millones y comprar por 335 millones un 13,3% adicional a Skion-Momentum, lo que ha culminado hoy.

Durante el anuncio, Acciona mostró su intención de mantener su participación en Nordex en el 29,9%, por debajo del 30% que exige lanzar una oferta pública de adquisición (opa).

El presidente de la danesa Vestas advierte de que lucharán por defender su posición dominante en el sector eólico

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EFE.– El presidente de Vestas Wind Systems, Bert Nordberg, señaló que el fabricante de aerogeneradores danés está preparado para luchar por mantener su posición dominante en el mercado, amenazada ahora dado que sus competidores occidentales se están fusionando y los productores chinos siguen creciendo con rapidez. «El tamaño es un arma competitiva en esta industria», apuntó Nordberg.

«Si Gamesa y Siemens encuentran la manera de fusionarse, serán más grandes que nosotros en términos de ingresos. Eso únicamente motivará nuestro equipo de ventas incluso más para recuperar la posición de liderazgo que creo que deberíamos tener», indicó Nordberg. En 2015, Vestas fue superado por la china Goldwind como el mayor proveedor de aerogeneradores del mundo, pero la empresa escandinava siguió rindiendo más que sus principales competidores occidentales como GE y Siemens, en un año récord para la industria con un incremento de la capacidad instalada mundial del 22%, hasta los 63 gigavatios, según los analistas de FTI Consulting.

Los grandes fabricantes de turbinas eólicas están uniendo sus fuerzas para combatir la hegemonía de Vestas y la creciente competencia china. Siemens y Gamesa actualmente negocian su fusión, mientras que Acciona y la alemana Nordex ya cerraron la suya recientemente, al mismo tiempo que GE adquirió la división de la francesa Alstom. «Para GE creo que es su camino, puesto que estaban muy centrados en Estados Unidos y México. Asimismo, Siemens quiere reforzar su posición y con Gamesa conseguirá un poco de mercado en China y una gran cuota de mercado en India, y, por supuesto, en España», señaló Nordberg.

Vestas no tiene planes inmediatos de participar en ninguna fusión de calado, pero podría seguir comprando empresas de servicios más pequeñas en el sector, dijo. La compañía danesa podría tener que lidiar con una competencia más agresiva este año, ya que los analistas prevén que los pedidos internacionales podrían descender temporalmente en parte debido a una pausa en las decisiones en proyectos europeos. La empresa ha pronosticado unos ingresos y unos márgenes mayores en 2016.

La fusión entre Gamesa y Siemens se retrasa por la negociación sobre Adwen

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EFE.- La fusión de las operaciones eólicas de Siemens con Gamesa ha encontrado un escollo porque el fabricante español necesita más tiempo para renegociar el futuro de Adwen, la sociedad conjunta de eólica marina que tiene con Areva, según fuentes conocedoras de la situación. Siemens y Gamesa llegaron a un principio de acuerdo por el que el grupo alemán transferiría sus operaciones eólicas a la española a cambio de una participación del 60% en la entidad resultante de la unión, según estas fuentes.

La operación daría lugar al mayor fabricante mundial de turbinas eólicas por capacidad con un valor de mercado de cerca de 10.000 millones de euros. Sin embargo, dicha operación aún no se cierra porque la estructura de propiedad de la sociedad conjunta mar adentro de Gamesa con Areva debe reorganizarse debido a una remodelación de la cúpula directiva de la firma española, de acuerdo con las fuentes. El fabricante de aerogeneradores Gamesa y el grupo francés de energía nuclear Areva cerraron en 2015 el proceso de creación de Adwen, la joint venture participada al 50% por ambos grupos para el desarrollo del negocio eólico marino.

Sánchez Galán (Iberdrola) cree que una fusión entre Gamesa y Siemens sería «excelente» y la CNMV también apoya la operación

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EFE / Servimedia.- Mientras la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, señaló que Gamesa y Siemens han explicado a la institución su planteamiento de operación corporativa para apuntar que «será bueno para los accionistas si sale como tiene que salir», el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, indicó que una eventual fusión entre los negocios eólicos de Gamesa y Siemens daría lugar a una empresa líder, lo que sería «una noticia excelente».

Al respecto, Sánchez Galán anunció que Iberdrola no se plantea reducir su participación si la operación prospera. Durante la presentación del nuevo plan estratégico de la empresa, Galán ha explicado que además del principal accionista de Gamesa, donde Iberdrola tiene un 20%, son su primer cliente ya que le compran la mayoría de las turbinas, sobre todo las del negocio terrestre, aunque también hacen pedidos a Siemens, especialmente en eólica marina. «Estaríamos encantados de que estuviera todo junto», ha señalado.

El presidente ha añadido que todo se encuentra aún en negociaciones y que esperaran a ver cómo evoluciona pero que, si el consejo de Gamesa decidiese seguir adelante, no planean «desinversiones» en su participación. Gamesa confirmó en enero la existencia de conversaciones con el grupo de ingeniería alemán Siemens destinadas a una «potencial integración» de determinados negocios de energía eólica de ambas firmas a través de una operación de fusión.

Opinión positiva de la CNMV

Sobre esta operación, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, apuntó que «será bueno para los accionistas si sale como tiene que salir» a partir de que las empresas les «han explicado lo que quieren hacer, pero no han determinado claramente las condiciones». En este sentido, subrayó que es una operación que tiene «bastantes cuestiones y requerimientos». En todo caso, la presidenta de la CNMV dijo que «no tenemos el expediente de la operación encima de la mesa» para ir «trabajando aún». «El proyecto cerrado para que los aprobemos aún no lo tenemos», añadió.

Gamesa confirma negociaciones con la alemana Siemens para integrar sus negocios de energía eólica

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EFE / Servimedia.- Gamesa confirmó la existencia de conversaciones con el grupo de ingeniería alemán Siemens destinadas a una «potencial integración» de determinados negocios de energía eólica de ambas firmas a través de una operación de fusión. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre del mercado, Gamesa aclaró que aún «no se ha adoptado ninguna decisión ni se materializó acuerdo alguno al respecto«. Goldman Sachs Inc y Morgan Stanley están asesorando sobre una eventual operación, indicaron las fuentes.

En todo caso, cualquier acuerdo debería contar con el visto bueno de la eléctrica española Iberdrola, el mayor accionista de Gamesa con un 20% del capital. Iberdrola no quiso hacer comentarios al respecto. Recapitulando, El Confidencial adelantó el viernes que Siemens estudia presentar una oferta por Gamesa, lo que llevó a las acciones de Gamesa a registrar fuertes subidas en la Bolsa y a cerrar con un alza del 18,82%. El mercado de turbinas eólicas está atravesando un proceso de consolidación. El año pasado, la alemana Nordex compró el negocio de renovables de Acciona por 785 millones de euros, tras lo que la española controla el 29,9% de la alemana.

La fusión de los negocios de renovables de Siemens y Gamesa daría lugar al mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo por ventas, con una cuota de mercado de en torno al 14% en cuanto a turbinas instaladas en 2014, según datos de Statista. Siemens ocupa actualmente el segundo puesto, por detrás de la danesa Vestas. Gamesa es el octavo en la lista. La división de renovables y energía eólica de Siemens registró un beneficio de 160 millones de euros y unos ingresos de 5.660 millones en el ejercicio finalizado en septiembre. Por su parte, Gamesa generó unos ingresos de 2.500 millones en los nueve primeros meses del pasado año, en los que obtuvo un beneficio neto de 122 millones.

Suministrará 52 MW a ScottishPower

Gamesa suministrará 52 megavatios (MW) a ScottishPower Renewables, filial de Iberdrola en Reino Unido, para dos proyectos: la ampliación del parque Hare Hill, con 30 MW de potencia; y para el parque Glen App, de 22 MW. Según el primero de los contratos firmados con la eléctrica escocesa, Gamesa instalará y pondrá en marcha 35 turbinas G52-850 kW, con torres de entre 44 y 65 metros, en la ampliación del parque Hare Hill, ubicado cerca de la localidad de New Cumnock, en el suroeste de Escocia. Tanto el suministro de las turbinas como la puesta en marcha del parque se realizarán durante el segundo semestre de este año, según Gamesa.

Además, Gamesa ha cerrado otro acuerdo con ScottishPower Renewables para el suministro de once turbinas G90-2.0 MW (22 MW) en el parque de Glen App, situado cerca de la localidad de Cairnryan, al este de Escocia. En este caso, los aerogeneradores se entregarán durante el tercer trimestre de este año y el parque entrará en funcionamiento en enero de 2017.