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Iberdrola, la italiana Enel y la portuguesa EDP se alían con otras grandes compañías europeas para impulsar la financiación verde

Europa Press.– Las grandes energéticas europeas, con la española Iberdrola, la italiana Enel, la portuguesa EDP o las francesas EDF y Engie a la cabeza, han unido fuerzas con un grupo de empresas europeas para crear el Foro Corporativo sobre Finanzas Sostenibles, con el que, como principales emisores de bonos verdes de Europa, pretenden impulsar el desarrollo de ese tipo de financiación.

Este foro representa a más de dos tercios del volumen de bonos verdes y sostenibles emitidos por sociedades europeas y considera a los instrumentos financieros sostenibles como herramientas eficientes con base en el mercado que asignan los recursos económicos donde más se necesitan, particularmente a inversiones bajas en carbono y sostenibles, «que son clave para las estrategias corporativas de los miembros«, señaló. Junto a Iberdrola, Enel, EDP, EDF y Engie, figuran también entre las 16 compañías que participan en la iniciativa: Ferrovie Dello Stato Italiane, Icade, Orsted, RATP, SNCF Réseau, Société du Grand París, SSE, Tennet, Terna, Tideway y Vasakronan.

Estas compañías proceden de una serie de sectores entre los que se incluyen el de las empresas de suministros, incluido el eléctrico, infraestructuras y operación de transporte ecológico, infraestructuras y servicios medioambientales y propiedad inmobiliaria. El foro aspira a contribuir en mayor medida al desarrollo de un conjunto más amplio de instrumentos del mercado financiero bajo el paraguas de las finanzas sostenibles, tales como los bonos y préstamos verdes y sostenibles, líneas de crédito y otras herramientas financieras sostenibles que reconocen la sostenibilidad del modelo de negocio de sus emisores.

Iberdrola es uno de los actores de referencia internacional en este tipo de financiación, habiendo sido en 2016 y 2017 el mayor emisor verde del mundo a nivel empresarial. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán fue la primera compañía en emitir un bono verde, en abril de 2014, y desde entonces realizó hasta 7 operaciones públicas de este tipo.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 7.400 millones de euros de financiación verde. En 2018, Iberdrola logró cerrar la mayor operación de crédito realizada a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, por importe de 5.300 millones de euros, con un diferencial sobre la referencia de tipo de interés ligado a la reducción de la intensidad de emisiones del grupo. En junio, cerró también otra por 750 millones de euros.

ACS lanza su primera emisión de «bonos verdes»: 750 millones de euros a 8 años

EFE.– El grupo ACS, a través de su filial ACS Servicios, Comunicaciones y Energía (ACS SCE), ha lanzado una emisión de «bonos verdes», la primera que acomete, por importe de 750 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos, que tienen un interés anual del 1,875% y un plazo de 8 años, servirán para refinanciar proyectos en activos «verdes» que ahora están soportados por financiación a corto plazo y para abordar nuevas inversiones.

Estos activos son, entre otros, parques eólicos en Perú, plantas termosolares en Estados Unidos y Sudáfrica, instalaciones hidráulicas y fotovoltaicas y líneas de transporte eléctrico que evacúan sólo generación renovable. Las entidades coordinadoras de la emisión fueron BBVA, HSBC, JP Morgan, Natixis y Société General. ACS SCE consiguió recientemente la calificación crediticia de su deuda por parte de S&P, en concreto BBB (equivalente a aprobado) para la de largo plazo y A-2 para la de corto plazo. S&P otorgó una calificación de BBB a la emisión de «bonos verdes». La filial de ACS se dedica al desarrollo, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras de energía.

Iberdrola coloca 750 millones de euros en su sexta emisión de bonos verdes para financiar proyectos eólicos

EFE / Servimedia.– Iberdrola ha colocado finalmente 750 millones de euros en bonos verdes a 10 años en la sexta emisión de este tipo de deuda, que destinará a refinanciar 5 parques eólicos en el Reino Unido y el de Wikinger, en Alemania, que se pondrá en marcha durante este año. Iberdrola señaló que así «continúa avanzando en su estrategia de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un mix energético bajo en carbono».

Según indicó la compañía eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos vencen el 13 de septiembre de 2027 y el cupón ha quedado fijado en el 1,25%, al alcanzar un diferencial de 58 puntos básicos sobre midswap (el índice de referencia de las emisiones de renta fija). El precio de emisión ha quedado en el 99,052% de su valor nominal. La demanda para la operación ha superado en una fase inicial los 2.200 millones de euros, lo que ha permitido subir a 750 millones la colocación, que inicialmente se planteaba por 500 millones, al mismo plazo de 10 años y con un interés de 75 puntos básicos sobre el midswap.

Fondos únicamente para proyectos renovables

La operación ha mejorado las condiciones de la última emisión realizada por Iberdrola en febrero de este año, ya que se ha cerrado sin pagar ninguna prima de nueva emisión respecto al nivel teórico de cotización en el mercado secundario. En la emisión, colocada por Caixabank, Commerzbank, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, Mizuho International, Natixis y RBC Europe Limited, van a participar más de 150 inversores. Los fondos se utilizarán para la financiación y refinanciación de inversiones en parques eólicos terrestres en Reino Unido y el marino de Wikinger, en aguas del Báltico en Alemania, que es el primero de este tipo construido al 100% por Iberdrola y en el que se invirtieron cerca de 1.400 millones de euros.

Iberdrola cerró su prima colocación de bonos verdes en 2014 y fue la primera empresa española en hacerlo, una emisión a la que siguieron otras 4 (abril de 2016, septiembre de 2016, diciembre de 2016 y febrero de 2017). Los bonos verdes se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

Folgado (REE) defiende alargar la vida de las centrales nucleares puesto que son “competitivas económica y medioambientalmente”

Europa Press.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, se ha mostrado a favor de alargar la vida útil del parque nuclear español, ya que se trata de una energía competitiva económicamente, que da seguridad de suministro y sostenible medioambientalmente. En este sentido, Folgado subrayó que, siempre que cuenten con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ampliar la vida útil de las nucleares «es compatible con el desarrollo sostenible».

Así, el presidente de REE consideró que el mix energético español es «equilibrado», con un peso del 40% de las renovables que se compensa desde el punto de vista de la seguridad de suministro con la presencia de las nucleares (20%), el carbón (20%) y el gas natural (20%). A este respecto, recordó que países como Alemania, que tomaron tras el accidente de Fukushima la decisión de cerrar sus centrales nucleares, han terminado sustituyéndolas por la generación con carbón, «que emite CO2». No obstante, Folgado consideró que en el horizonte de 2050 en Occidente «nos quedaremos sin energía nuclear», ya que el futuro es renovable.

Pide avanzar en interconexiones energéticas

Asimismo, desde REE destacó la importancia «vital» del desarrollo de las interconexiones energéticas con Europa, ya que permitirán «garantizar la seguridad de suministro, y a precios muy razonables». Para Folgado, el avance en estas interconexiones permitiría a España convertirse en un hub de renovables del sur de Europa con una energía «limpia y barata». «Creo que con las interconexiones tendríamos garantizada la seguridad de suministro y a precios muy razonables», apuntó. De todas maneras, hasta que la implantación de las renovables sea total, ya que cuentan con el inconveniente de ser «intermitentes y no gestionables», consideró que otras energías, como el gas natural, van a ser «vitales» y van a jugar «un papel muy importante» en la garantía de suministro.

Folgado consideró que nos encontramos en una transición energética, que representa una «situación histórica, que debe hacerse «cuidando la seguridad de suministro, la competitividad económica y la sostenibilidad medioambiental». Respecto al precio de la electricidad, consideró que el pool está funcionando «racionalmente bien», a pesar de la volatilidad ocasionado por los factores climatológicos. No obstante, si consideró necesario revisar de la factura de la luz «algunos aspectos que son ajenos».

Amplía una emisión de bonos

Por otro lado, Red Eléctrica de España ha dado el mandato a los agentes colocadores para la ampliación en 200 millones de euros de una emisión de bonos con vencimiento en 2026, según indicaron fuentes del mercado. La emisión permite elevar a 500 millones, frente a los 300 millones anteriores, esta emisión. Caixabank y Santander ejercen de entidades colocadoras en el proceso de ampliación. El año pasado, REE colocó bonos por importe de 300 millones de euros y vencimiento en 2026, en una operación en la que obtuvo un cupón anual del 1%, en lo que era el tipo más bajo logrado en una emisión de bonos a 10 años.

La compañía aborda esta operación de ampliación tras refinanciar recientemente con los bancos una línea sindicada de crédito por 800 millones de euros. Esta operación le permitió ampliar el plazo y mejorar las condiciones de esta deuda, en un momento en el que el mantenimiento del entorno de tipos bajos de interés facilita la financiación en los mercados. REE obtuvo un beneficio neto de 181,8 millones de euros en el primer trimestre, cifra un 4,7% superior a la del mismo periodo de 2016. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del gestor eléctrico creció un 2%.

Iberdrola canjeará el jueves 500 millones de euros en bonos nuevos por otros antiguos

EFE.- Iberdrola canjeará el jueves los 500 millones de euros en bonos emitidos la pasada semana por otros con vencimientos más próximos, según comunicó a la CNMV. Como había avanzado, los 500 millones en bonos emitidos el 7 de septiembre, con vencimiento en 2023, serán canjeados por un mismo importe de títulos más antiguos, con vencimiento en 2018. De esta manera, 5.000 bonos de la serie 100 de deuda de Iberdrola serán amortizados y cancelados, con lo que el número de bonos vivos quedará reducido a 9.000.

Iberdrola coloca 500 millones de euros en bonos a 8 años

EFE.- Iberdrola cerró una emisión de bonos a 8 años de 500 millones de euros, que serán canjeados en parte o en su totalidad por otros con vencimientos más próximos, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los bonos, que vencerán en septiembre de 2023, tienen un cupón del 1,75% anual y un precio de emisión del 99,822% del valor nominal.

La emisión, realizada a través de la filial Iberdrola International, fue dirigida por Banco Santander y colocada por este mismo junto a Crédit Agricole Corporate and Investmen Bank, JP Morgan Securities, RBC Europe Limited y SMBC Nikko. Iberdrola explicó que los bonos emitidos serán canjeados, en parte o en su totalidad, por títulos de otras emisiones con vencimiento en 2016 y 2018 que hayan sido adquiridos por Banco Santander en el marco de esta operación.

Redexis Gas cierra una emisión de bonos por 250 millones de euros

La emisión, con un plazo de vencimiento de doce años y un cupón anual del 1,875%, ha registrado pedidos por 425 millones de euros.

La compañía ha subrayado que «el éxito obtenido en la operación refleja el respaldo y la confianza que los inversores depositan» en el plan estratégico del grupo, que prevé la inversión de 320 millones de euros este año.

Así, los recursos obtenidos con la emisión contribuirán a reforzar el plan de construcción y operación de redes de Redexis, al tiempo que dotan al grupo de «una mayor flexibilidad» al extender sus vencimientos de deuda hasta 2027.