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El Gobierno impulsa un Plan Renove de 30 millones de euros para mejorar el consumo energético en el sector hostelero

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Europa Press. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha impulsado un Plan Renove de 30 millones de euros para mejorar el consumo energético en el sector de la hostelería, proyecto lanzado a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), con la intervención del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Banco de Inversiones (BEI) y la Federación Española de Hostelería (FEHR).

El nuevo plan prevé facilitar el acceso al crédito de los establecimientos hosteleros que proyecten mejoras en su eficiencia energética y permite financiar hasta el 100% de la inversión. Su tramitación, ya operativa, debe hacerse por los interesados en las entidades financieras colaboradoras con el ICO en su comercialización, cuya lista actualizada puede consultarse en la web de la institución de crédito.

El Plan Renove Hostelería permitirá financiar proyectos por un importe máximo de 1,5 millones de euros que habrán de ejecutarse en un plazo no superior a los 12 meses. La línea también puede financiar los costes de las actuaciones preparatorias necesarias para presentar la solicitud, como proyecto, memorias técnicas, etc., siempre que se hayan llevado a cabo después del 23 de diciembre de 2017.

Según ha explicado el ICO, el IDAE asumirá el 50% del riesgo de las operaciones financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las entidades financieras participantes asumirán el 50% restante. Por su parte, el ICO ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proveer de fondos la línea con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del sector.

Las empresas y profesionales interesados podrán solicitar y consultar información actualizada sobre la iniciativa a través del sitio ‘renovehosteleria.com’.

La petrolera brasileña Petrobras contrata una línea de crédito por 4.350 millones de dólares con duración hasta marzo de 2023

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EFE.- La petrolera Petrobras, la mayor empresa de Brasil, contrató una línea de crédito por la que podrá obtener hasta 4.350 millones de dólares, en caso de que los necesite, con un consorcio integrado por 17 bancos, en su gran mayoría extranjeros. «A través del instrumento, la compañía podrá efectuar retiradas de esa línea hasta el mes anterior a su vencimiento», previsto para marzo de 2023, según indicó la petrolera estatal.

Petrobras añadió que es la primera vez que contrata este tipo de crédito, por el que pagará un interés anual del 0,51%, tan solo para mantener los recursos a su disposición. «Este contrato crea otra alternativa para que la compañía tenga recursos a disposición y para que los utilice según sus necesidades. De esa forma, Petrobras podrá usar su caja para el pago anticipado de deudas ya existentes, con lo que logrará una reducción del coste de la carga de la deuda«, apuntó la compañía.

Los bancos líderes en el acuerdo fueron BNP Paribas, Citibank, Credit Agricole y Mizuho Bank, pero el contrato también compromete a instituciones como Bank of America, Bank of China, HSBC Bank, J.P.Morgan Chase Bank, Morgan Stanley, Banco Santander Brasil y The Bank of Nova Scotia. «La operación está alineada a la estrategia de la empresa de gestión de pasivos, que busca mejorar el perfil de amortización y de coste», agregó.

Objetivo: reducir la deuda líquida

La petrolera, controlada por el Estado, ya había captado en enero 2.000 millones de dólares con un lanzamiento de títulos en el mercado internacional que usará para pagar anticipadamente bonos de mayor coste, y, de esa forma, reducir el peso de su endeudamiento. En su Plan de Negocios para el quinquenio 2018-2022, Petrobras se propuso reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera. La meta es que la deuda líquida no pueda superar en más de 2,5 veces la generación de caja. En 2015, en su peor crisis, esa relación era de 5,3 veces.

Petrobras ha ejecutado un severo plan de ajuste, de reducción de inversiones, de venta de activos y de disminución de deuda para hacer frente a las gigantescas pérdidas que sufrió en los últimos años a consecuencia de la caída de la cotización del crudo y del escándalo de corrupción del que es protagonista. El plan le permitió reducir significativamente una deuda líquida récord que amenazaba la financiación de sus operaciones. A finales de septiembre, según su último balance, la deuda bruta de Petrobras ascendía a 108.912,7 millones de dólares tras haber alcanzado en el tercer trimestre de 2015 un récord de 153.636,4 millones de dólares.

La renovable Saeta Yield firma una línea de crédito por hasta 120 millones de euros

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EFE.- La compañía renovable Saeta Yield, participada por ACS y el fondo GIP, firmó una línea de crédito corporativa por un máximo de 120 millones de euros con un sindicato formado por 6 instituciones financieras españolas e internacionales. Saeta Yield dedicará esta financiación, principalmente, a la adquisición de activos así como a necesidades de efectivo, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La línea de crédito sustituirá a partir del 29 de septiembre de 2017 a la línea de crédito corporativa de 80 millones de euros que tiene en la actualidad la compañía, que podrá disponer de la nueva a partir de esa fecha. Su plazo de vencimiento es de tres años, con lo que se extiende hasta el 29 de septiembre de 2020, aunque puede ser prorrogada por dos años más.

REE mejora las condiciones de un crédito sindicado de 800 millones y presenta su Plan de Biodiversidad 2017-2021

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Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE) aprobó el Plan de Acción de Biodiversidad 2017-2021, que abarca todas las actividades del grupo y cuenta con un presupuesto de más de 8 millones de euros para los próximos 5 años. Por otro lado, la compañía retrasó la fecha de vencimiento y mejoró las condiciones de un crédito sindicado de 800 millones de euros suscrito con 8 entidades bancarias, según fuentes de la empresa.

La fecha de vencimiento, fijada en principio en octubre de 2021, se ha extendido hasta abril de 2022. La renegociación se produjo en abril y el objetivo era tanto alargar el vencimiento como mejorar sus condiciones financieras. El crédito sindicado se había firmado con 8 entidades financieras, que son BBVA, Banco Santander, CaixaBank, Citi, Barclays, ING, BNP y Mitsubishi UFJ.

8 millones a la biodiversidad

Con un presupuesto de más de 8 millones de euros, según REE el plan se estructura en 5 capítulos: 2 ámbitos transversales y 3 líneas de trabajo. Dicho plan será revisado y actualizado anualmente, y el seguimiento de su evolución se realizara mediante indicadores definidos en el mismo. Los ámbitos transversales hacen referencia a la necesidad de mejorar la gestión de la biodiversidad en la compañía, incorporando nuevos conceptos y enfoques, y al fomento de la innovación en materia de biodiversidad con el desarrollo de soluciones aplicadas a su protección.

La primera línea de trabajo, centrada en la protección de la biodiversidad, persigue compatibilizar las instalaciones de la red de transporte con el entorno, desde el diseño y durante toda su vida útil, reduciendo sus potenciales impactos sobre la avifauna, las áreas forestales y los hábitats ecológicos. La segunda línea tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad y se centra en impulsar los proyectos de conservación de la fauna y la vegetación en las áreas geográficas en las que se encuentran las instalaciones de Red Eléctrica, como por ejemplo El Bosque de Red Eléctrica.

Por último, la tercera línea consiste en impulsar el posicionamiento de Red Eléctrica en esta materia a través de los canales de comunicación de los que dispone la compañía, tanto internos como externos, así como de la edición de informes anuales, folletos y otras publicaciones especializadas, además de promover foros de discusión y de participación con interlocutores ambientales y expertos.

Iberdrola firma un crédito sindicado de 500 millones de euros con condiciones «previas a la crisis de liquidez»

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Servimedia / EFE.– Iberdrola ha firmado un crédito sindicado multidivisa por importe de 500 millones de euros con unas condiciones «similares a las existentes en el año 2007», es decir, «previas a la crisis de liquidez». La compañía destaca que los términos de este crédito «mejoran notablemente» los de la última facilidad acordada por el grupo en el mes de febrero del pasado año, con un diferencial de 30 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 45 puntos de entonces.

Las condiciones, según Iberdrola, son similares a las obtenidas por empresas eléctricas europeas con el mismo rating. Asimismo, Iberdrola subraya que la operación se cerró de «forma exitosa en sólo tres semanas» y asegura que no se ha visto afectada «por los riesgos e incertidumbres políticas actuales», como la salida del Reino Unido de la Unión Europea o las elecciones generales en España. Se pone así de manifiesto, según la compañía, la confianza en la solvencia de Iberdrola, en un periodo marcado por una gran inestabilidad en todos los mercados.

Los participantes en este crédito sindicado son 13 entidades financieras, bancos de relación del grupo de distintas nacionalidades que acompañan a Iberdrola en sus operaciones. La operación ha sido liderada por BBVA como agente de pagos y por Royal Bank of Scotland (RBS) como agente de documentación. El crédito tiene un vencimiento de 5 años y cuenta con la posibilidad de ampliarlo en 2 años más, hasta junio de 2023.

Esta operación se enmarca dentro del objetivo fijado en las Perspectivas Estratégicas 2016-2020 de Iberdrola, que establece mantener la liquidez de la compañía eléctrica entre 8.000 y 9.000 millones de euros, dependiendo de la situación del mercado. Este nivel de liquidez permitirá afrontar las inversiones comprometidas hasta 2020, por valor de 24.000 millones de euros, en unas condiciones muy cómodas.

Cuadernos de derecho para ingenieros

Por otro lado, Iberdrola ha editado la séptima edición de sus Cuadernos de derecho para ingenieros en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y el Colegio de Ingenieros de ICAI y en donde se incluyen cuestiones relacionadas con el mercado bancario y su marco jurídico. Esta edición de los cuadernos, según Iberdrola, se estructura en cinco tomos que abordan disciplinas del mercado bancario como las fuentes y regulación, los sujetos, los objetos habituales y las operaciones de activo y las operaciones de pasivo y neutras.

Esta obra cuenta con una presentación firmada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, quien afirma que «esperamos contribuir a mejorar la cultura financiera de los lectores de los Cuadernos, conscientes de lo imprescindible de comprender el funcionamiento de un sector que nos afecta a todos y que es clave para el bienestar de las personas«. En sus siete ediciones, los Cuadernos trataron distintos aspectos y sectores, conformando una amplia visión del derecho en varios ámbitos: relación con accionistas e inversores, cumplimiento normativo, derecho procesal, fusiones y adquisiciones, gobierno corporativo, mercados financieros y derecho comunitario.

Avangrid (Iberdrola) logra un crédito sindicado de 1.300 millones de euros

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EFE.- Avangrid, la filial de Iberdrola cotizada en Estados Unidos, logró un crédito sindicado de 1.500 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros). Este préstamo supone una reconfiguración de tres créditos existentes, por valor de 1.300 millones de dólares, con lo que mejora las condiciones y extiende los vencimientos de esta deuda, al tiempo que aporta 200 millones adicionales para desarrollar su plan estratégico.

El vencimiento del nuevo crédito, que tiene carácter multiempresa y abarca también a otras sociedades en los Estados Unidos, se fija en 2021, frente a las fechas anteriores, que oscilaban entre 2016 y 2019. El préstamo tuvo una sobresuscripción del 50% y en él han participado 19 entidades financieras, en su mayoría grandes bancos internacionales. Avangrid tiene previsto desarrollar proyectos de transporte en Nueva York e instalar 750 nuevos megavatios renovables en los próximos años.

Gamesa refinancia deuda por valor de 750 millones de euros

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EFE.- El fabricante de aerogeneradores Gamesa ha llegado a un acuerdo para la refinanciación de un crédito sindicado por valor de 750 millones de euros, ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado, Gamesa ha firmado una extensión del plazo de vencimiento único de su contrato de financiación sindicada por 750 millones de euros hasta enero de 2021, cuando anteriormente vencía en diciembre de 2019.

Con este acuerdo, suscrito con un grupo de 16 entidades financieras nacionales e internacionales, junto a la ampliación del plazo, se mejoran las condiciones económicas del contrato.

La compañía firmó este jueves la extensión del plazo a través de sus filiales Gamesa Energía, Sociedad Anónima Unipersonal, Gamesa Eólica, Sociedad Limitada Unipersonal y Gamesa Technology Corporation, en calidad de acreditadas.

Además de esta financiación, Gamesa cuenta con otras líneas adicionales, manteniendo un importe total disponible de aproximadamente 1.800 millones de euros, ha informado la compañía en un comunicado.

Abengoa Yield amplía en 268 millones de euros su línea de crédito para financiar futuras adquisiciones

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Redacción / Agencias.- Abengoa Yield, la filial cotizada en los Estados Unidos de Abengoa y a la que la matriz vende sus activos terminados, amplió su línea de crédito actual de 125 millones de dólares, unos 115 millones de euros, con un tramo adicional por un importe de 290 millones de dólares, unos 268 millones de euros. Según explicó la empresa propietaria de activos concesionales en los sectores de energía y medioambiente, en la operación han intervenido Bank of America, HSBC, Santander, Citigroup, RBC, Barclays y UBS.

Esta línea de crédito, que le permitirá recurrir a financiación en función de sus necesidades, se ha ampliado con un tramo «B» de tipo revolving, que permite disponer de nuevo de crédito a medida que se devuelve, por un importe de 290 millones de dólares. Los recursos se utilizarán para financiar futuras adquisiciones de activos de Abengoa y otras necesidades corporativas. «La ampliación de nuestra línea de crédito demuestra nuestra sólida posición financiera y nos da flexibilidad para llevar a cabo nuevas adquisiciones y generar crecimiento creando valor para nuestros accionistas», subrayó el consejero delegado de Abengoa Yield, Javier Garoz.