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La estatal China Three Gorges lanza una OPA para hacerse con la totalidad de la eléctrica Energías de Portugal (EDP)

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EFE.- La estatal China Three Gorges lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% del capital de la eléctrica Energías de Portugal (EDP), de la que ya tiene en sus manos el 23% de las acciones y que valora la compañía en 11.900 millones de euros. La oferta, divulgada a través de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, ofrece una contrapartida de 3,26 euros por acción.

EDP anunció recientemente sus resultados del primer trimestre de 2017, cuando obtuvo un beneficio neto de 166 millones de euros en el primer trimestre, un 23% menos que un año antes. Junto a la OPA sobre EDP, la compañía estatal china lanzó una segunda OPA sobre EDP Renovables, filial que tiene sede en España y de la que EDP posee el 82,6% del capital. En esta segunda OPA, China Three Gorges ofreció 7,33 euros por acción, un 8,6% superior al precio que ofreció EDP en su OPA fallida del 2017.

China Three Gorges estableció como condición para el éxito de la oferta sobre EDP que consiga hacerse con más del 50% de los derechos de voto y que se alteren los estatutos para que no exista ningún límite a los derechos de voto ejercidos por un sólo accionista (actualmente limitados al 25%). También está pendiente de las autorizaciones de las autoridades portuguesas e internacionales y de una «confirmación por parte del Gobierno de Portugal de que no se opondrá a la oferta». El primer ministro luso, António Costa, ya aseguró que su Ejecutivo «no tiene reservas que oponer» a la oferta y que «los chinos han sido buenos inversores en Portugal», aunque añadió que es importante saber qué planes tienen.

China Three Gorges es propiedad del Estado chino, que también posee la compañía CNIC, que tiene en sus manos casi el 5% de EDP. Por tanto, a través de estas dos sociedades, el Estado chino controla ya el 28% de la eléctrica y aspira ahora a hacerse con el resto de la compañía. Entre el resto de los principales accionistas de la empresa están Capital Group Companies (12%) y la española Oppidum (7,19%). La prensa había especulado recientemente con que EDP despertaba interés entre varias eléctricas europeas, como la española Gas Natural Fenosa, la italiana Enel o la francesa Engie.

Goldman Sachs sale de Redexis Gas, que queda en manos de los fondos europeos ATP, USS y 2 fondos chinos

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EFE.- Los fondos de pensiones europeos ATP y USS han acordado elevar su participación en Redexis Gas, en la que, además, entrarán los fondos chinos GT Fund y Cnic, según indicó la compañía, que no ha detallado el importe de las distintas transacciones y de la que saldrá Goldman Sachs (50,1%).

Redexis, cuyo valor rondará al cierre de la operación los 3.000 millones (deuda incluida), según fuentes del mercado, pasará a estar participada en un 33,3% por cada fondo de pensiones y en otro 33,3% por los dos fondos chinos de forma conjunta. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) y Universities Superannuation Scheme (USS), especializados en inversiones a largo plazo en infraestructuras, entraron en 2010 en Redexis Gas como inversores indirectos y desde 2017 controlaban directamente el 49,9% del capital de la compañía de redes gasistas. Por su parte, Guoxin Guotong Fund LLP (GT Fund) y CNIC Corporation Limited (CNIC) son inversores financieros a largo plazo especializados en activos de infraestructuras de primer nivel.

Según indicó Redexis, ATP, USS y GT Fund conjuntamente con CNIC acordaron comprar el 50,1% de la compañía a fondos gestionados por Goldman Sachs, una participación cuyo valor rondaría, según fuentes del mercado consultadas, los 1.500 millones de euros.          Los dos fondos chinos controlarán un 33,3% de Redexis a través de una sociedad de la que GT Fund controla el 51% y CNIC el 49%.

Hastings Funds Management (UK) apoyará a GT Fund y CNIC, gestionando su participación en Redexis Gas, que señala que el cierre de la operación, previsto para el segundo trimestre del año, está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia de España y Dinamarca «Nos complace que ATP y USS incrementen su participación en Redexis, reiterando su apoyo a la estrategia de crecimiento a largo plazo y a su significativo plan de inversiones. Agradecemos el compromiso mostrado por GT Fund y CNIC, que ayudará a fortalecer nuestro plan de crecimiento y a aprovechar nuevas oportunidades«, ha señalado el presidente de Redexis Gas, Fernando Bergasa.

Según la misma fuente, la compañía cerró 2017 con unos ingresos de 232 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 162 millones. Entre 2010 y 2017, ha invertido más de 1.100 millones en el desarrollo de sus redes de transporte y distribución de gas en España, donde se posiciona como el segundo operador de transporte gasista y el tercer operador de distribución de gas natural y GLP (gas licuado del petróleo). El año pasado, consiguió 41.000 nuevos contratos, el 24% más que en 2016, y cerró con 650.000 puntos de suministro y más de 300 empleados.

La constructora brasileña Odebrecht vende la tercera hidroeléctrica más grande de Perú al consorcio chino liderado por las Tres Gargantas

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EFE.- La constructora brasileña Odebrecht anunció la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, la tercera más grande de Perú por un valor de 1.400 millones de dólares. La central, con una potencia de 456 megavatios, será vendida a un consorcio liderado por la compañía energética estatal China Three Gorges Corporation.

Odebrecht Latinvest, filial del grupo Odebrecht, explicó que el consorcio encabezado por China Three Gorges, operadora de la presa de las Tres Gargantas en el Yangtsé, también está formado por la energética china Hubei, el fondo de inversión ACE y la inversora china CNIC. Fuentes cercanas a la operación detallaron que Odebrecht utilizará el dinero obtenido por Chaglla para pagar 1.200 millones de dólares a acreedores bancarios. Los 200 millones de dólares restantes irán al Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) establecido por Perú para garantizarse una indemnización por los sobornos entregados por la empresa brasileña a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, según admitió Odebrecht a la Justicia estadounidense.

Odebrecht advirtió que la transacción está sujeta a las condiciones de cierre y a la aprobación del Ministerio de Justicia de Perú y de entidades gubernamentales de China. El traspaso se realizará entre la Empresa de Generación Huallaga, actual administradora de Chaglla, y la Huallaga Holding Company Limited, compañía creada por el consorcio comprador conforme a la legislación de Hong Kong y de China. El grupo brasileño calificó a Chaglla como una obra emblemática en la infraestructura de energía peruana, por sus más de 200 metros de altura de su presa, siendo una de las más grandes del mundo. La central hidroeléctrica de Chaglla almacena las aguas del río Huallaga para generar el 4% de la producción eléctrica de Perú.