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Avangrid (Iberdrola) logra un crédito sindicado de 1.300 millones de euros

EFE.- Avangrid, la filial de Iberdrola cotizada en Estados Unidos, logró un crédito sindicado de 1.500 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros). Este préstamo supone una reconfiguración de tres créditos existentes, por valor de 1.300 millones de dólares, con lo que mejora las condiciones y extiende los vencimientos de esta deuda, al tiempo que aporta 200 millones adicionales para desarrollar su plan estratégico.

El vencimiento del nuevo crédito, que tiene carácter multiempresa y abarca también a otras sociedades en los Estados Unidos, se fija en 2021, frente a las fechas anteriores, que oscilaban entre 2016 y 2019. El préstamo tuvo una sobresuscripción del 50% y en él han participado 19 entidades financieras, en su mayoría grandes bancos internacionales. Avangrid tiene previsto desarrollar proyectos de transporte en Nueva York e instalar 750 nuevos megavatios renovables en los próximos años.

Avangrid, controlada por Iberdrola, debuta en la Bolsa de Nueva York

EFE.- La firma energética Avangrid, controlada por el grupo español Iberdrola, debutó en la Bolsa de Nueva York, al completar una fusión que uno de sus principales responsables consideró «la culminación de un sueño».

Avangrid, que opera bajo el símbolo bursátil de AGR, surgió de la fusión entre Iberdrola USA y la firma UIL, con unos activos de 30.000 millones de dólares y operaciones en 25 estados de Estados Unidos.

Un día después de que se completara este proceso, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se encargó de dar el campanazo inicial de la sesión, en la Bolsa de Nueva York (NYSE), desde el tradicional balcón del patio interior del parqué bursátil.

«Esto es la culminación de un sueño, de un sueño de un grupo de españoles que hace diez años decidimos que el mercado americano era un mercado en el que una compañía como la nuestra tenía que estar», dijo Sánchez Galán a los periodistas en el parqué bursátil.

La fusión entre Iberdrola USA y UIL se ha convertido en el segundo grupo eólico de Estados Unidos, con cerca de 7.000 empleados.

«Si hace diez años nos dicen que íbamos a ser una de las grandes ‘utilities’ americanas, la única con prácticamente 0 emisiones (de CO2) en su producción eléctrica, seguramente no lo hubiéramos creído», añadió.

Sánchez Galán recordó que el grupo Iberdrola, «sin dejar de ser una firma española», tiene el 70 % de su negocio fuera de ese país, y con el tiempo se ha convertido en una de las principales compañías energéticas.

Avangrid está participada en un 81,5 % por Iberdrola y el resto por inversores bursátiles. Combina los recursos de ocho compañías eléctricas y de gas natural que atienden a 3,1 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra (noreste de EEUU).

Tiene una capacidad instalada de 6.700 megavatios, de los que 5.600 corresponden a generación eólica, y su cartera de proyectos renovables alcanza los 5.900 megavatios.

«Tenemos la satisfacción de que lo hemos hecho en un tiempo récord. Menos de once meses es algo insólito en este tipo de transacciones», agregó el máximo directivo de Iberdrola. «Hay bastantes compañías americanas que están en proceso de fusión similares y llevan dos años y todavía no lo han conseguido. Conseguirlo nosotros en menos de un año realmente es un trabajo magnífico», insistió Sánchez Galán.

La empresa salió a bolsa con un precio de sus títulos de 38,75 dólares por acción, lo que da una capitalización bursátil de 11.993 millones de dólares.

Avangrid estará encabezada por James P. Torgerson, anterior consejero delegado de UIL, como presidente del consejo de administración y consejero delegado de la firma fusionada.

Iberdrola seguirá centrando sus inversiones en EEUU en redes y renovables

EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que la eléctrica continuará centrando sus inversiones en Estados Unidos en energías renovables y en redes después de haber cerrado la fusión UIL y crear Avangrid, compañía que hoy comienza a cotizar en Wall Street.

«Hoy nace un nuevo gigante energético americano, Avangrid, fruto de la integración amistosa entre Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation», ha destacado Sánchez Galán.

El presidente de Iberdrola ha subrayado que el objetivo en Estados Unidos, país en el que la firma española entró en 2006, es ofrecer un futuro más sostenible a sus clientes, accionistas y «a la comunidad en general»

La compañía cerró ayer la operación, anunciada en febrero y valorada en 3.004,2 millones de dólares (2.745 millones de euros), después de haber logrado las autorizaciones pertinentes. La nueva sociedad estará participada en un 81,5 % por Iberdrola y en un 18,5 % por inversores en bolsa.

Además de la entrega del 18,5 % del capital social de Iberdrola USA, la operación conlleva el abono de 595 millones de dólares en metálico, lo que supone una prima de aproximadamente el 19,5 % sobre el precio medio de cotización de las acciones de UIL Holdings Corporation durante los 30 días previos al 25 de febrero.

Con cifras de 2014, Avangrid, que emplea a unas 7.000 personas, arroja un resultado bruto de explotación (ebitda) de 2.000 millones de dólares y un beneficio de 570 millones de dólares.

La firma suma 3,1 millones de puntos de suministro y aproximadamente 6.700 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los más de 5.600 MW corresponden a potencia eólica, lo que la sitúa como segundo operador eólico del país.

Además, cuenta con una cartera de proyectos renovables de 5.900 MW en Estados Unidos, cuyo desarrollo más que duplicará la capacidad renovable actual de Avangrid.

Iberdrola cierra su fusión con UIL tras lograr las autorizaciones en EEUU

EFE.- Iberdrola prevé cerrar hoy la fusión de su filial Iberdrola USA con la eléctrica estadounidense UIL Holdings Corporation después de haber logrado las autorizaciones pertinentes, ha informado la firma española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como resultado de la integración, efectuada de forma amistosa y en tiempo récord, Iberdrola USA pasará a denominarse Avangrid y cotizará en la Bolsa de Nueva York, previsiblemente a partir de mañana, 17 de diciembre, según la misma fuente.

Una vez consumada la fusión, anunciada en febrero y valorada en 3.004,2 millones de dólares (2.745 millones de euros), la nueva sociedad estará participada en un 81,5 % por Iberdrola y en un 18,5 % por inversores en bolsa.

Además de la entrega del 18,5 % del capital social de Iberdrola USA, la operación conlleva el abono de 595 millones de dólares en metálico, lo que supone una prima de aproximadamente el 19,5 % sobre el precio medio de cotización de las acciones de UIL Holdings Corporation durante los 30 días previos al 25 de febrero.

En un comunicado, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán afirma que Avangrid espera formar parte de la transformación del sector energético estadounidense, con el foco puesto en liderar su adaptación a un futuro protagonizado por las energías limpias y ofreciendo soluciones innovadoras a los retos que plantea el sector.

Con cifras de 2014, Avangrid, que emplea a unas 7.000 personas, arroja un resultado bruto de explotación (ebitda) de 2.000 millones de dólares y un beneficio de 570 millones de dólares.

La firma suma 3,1 millones de puntos de suministro y aproximadamente 6.700 megavatios (MW) de capacidad instalada, y tiene presencia relevante en los estados de Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Maine, así como operaciones en otros 20 estados más.

La nueva sociedad, cuyos activos están valorados en más de 30.000 millones de dólares, contará con 12 consejeros capitaneados por James Torgerson, anterior consejero delegado de UIL.

Iberdrola afronta la recta final de su fusión en Estados Unidos con UIL, que cotizará como Avangrid

EFE.- Iberdrola USA ultima el cierre de la fusión con la estadounidense UIL, pendiente ya del visto bueno del Regulador de Massachusetts (Estados Unidos), que se lograría en los próximos días, tras lo que solo quedaría concluir los trámites de la Bolsa de Nueva York donde cotizará como Avangrid.

Con el folleto de la integración aprobado en la Securities and Exchange Commission (SEC) y el visto bueno de los accionistas de UIL, la eléctrica española, que anunció en febrero esta compra, sólo tiene pendientes dos trámites para cerrar una operación que dará lugar a una de las mayores eléctricas de Estados Unidos. Por un lado, la autorización pertinente del Estado de Massachusetts, que espera lograr pronto, y por otro, el de la Bolsa de Nueva York donde ya solicitó la autorización (Clearance Letter) que permitirá cotizar allí a Avangrid.

El negocio de la nueva Avangrid suma, con cifras de 2014, 2.000 millones de dólares de ebitda y 570 millones de dólares de beneficio. La empresa, con 3,1 millones de puntos de suministro y aproximadamente 6.700 megavatios (MW) de capacidad instalada, tiene presencia relevante en los estados de Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Maine, así como operaciones en otros 20 estados.

Iberdrola, que anunció el pasado febrero la adquisición de UIL Holdings por 3.004,2 millones de dólares, articulará la operación a través de una fusión por absorción tras la que la empresa presidida por Sánchez Galán controlará el 81,5% de Avangrid y UIL Holdings, un 18,5%. El valor de empresa actual de UIL Holdings asciende a 4.700 millones de dólares. Iberdrola prevé celebrar un día del inversor en febrero de 2016, una vez que haya concluido la integración de UIL, para presentar su nuevo plan estratégico.