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La salida a bolsa de la petrolera saudí Aramco se aplaza debido a los planes de adquisición de otra empresa

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EFE. –  La salida a bolsa de la petrolera saudí Aramco, que podría suponer la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia, se aplazará debido a los planes de compra de otra empresa.

Como anuncio el Gobierno saudí, en la figura del ministro de Petróleo, Jalid al Falih, la salida a bolsa del gigante petrolero se producirá después de la adquisición de una empresa de «downstream», sector de negocio que incluye el refino, marketing y comercialización, y cuando se produzcan condiciones de mercado «favorables».

Según Al Falih en un comunicado, «el Gobierno permanece comprometido con la OPV de Saudi Aramco en el momento de su elección, cuando las condiciones sean óptimas. Este plazo dependerá de múltiples factores, incluyendo condiciones de mercado favorables y una adquisición de ‘downstream’ que la compañía tratará de lograr en los próximos meses, como ha decidido su Junta de Directores».

En este sentido, el Gobierno saudí publicó este comunicado para desmentir rumores difundidos por medios internacionales que señalaban una posible cancelación de la salida a bolsa de la compañía, operación inicialmente prevista para este año y que ya había sido aplazada a 2019, sin explicar los motivos.

Así, Aramco planea privatizar cerca del 5% de su capital, en una operación con la que el Gobierno saudí pretende recaudar aproximadamente dos billones de dólares.

Asimismo, el ministro ha recordado que en los últimos meses el Gobierno ha llevado a cabo una serie de preparativos para la salida a bolsa de Aramco, incluyendo la redacción de una nueva ley del impuesto de la renta, la nueva expedición de una concesión de largo plazo y el nombramiento de una nueva Junta de Directores.

La privatización parcial de la empresa aportará al Gobierno saudí los fondos necesarios para llevar a cabo los planes del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, de diversificar la economía del país, que depende mayoritariamente de la exportación de petróleo.

Aplazada a 2019 la salida a Bolsa de la petrolera saudí Aramco, que se espera la mayor de la Historia

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EFE.- La salida a Bolsa de la petrolera saudí Aramco, prevista para este año y que se espera que suponga la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia, se pospondrá a 2019. El presidente y consejero delegado de la compañía, Amin H.Nasser, señaló, cuando anunció la privatización del 5% de la empresa petrolera estatal, que no descartaban ningún parqué para la salida a Bolsa, si bien Londres mantiene «bastantes posibilidades» de acoger el salto.

Precisamente, la pasada semana el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, visitó Londres y fue recibido con todos los honores por el Gobierno y la realeza británicos, con los que se especula que mantuvo conversaciones sobre esa privatización. La medida se enmarca dentro de las reformas económicas acometidas por Salman para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía.

Cotizará también en Arabia Saudí

La cotización de Aramco podría comenzar en 2019 y su valor podría llegar a rondar los 2 billones de dólares (1,6 billones de euros). Según funcionarios británicos, en caso de que Arabia Saudí decida finalmente que Aramco cotice internacionalmente, ya sea en Londres, Nueva York o Hong Kong, parqués que más opciones tienen, se llevará a cabo al mismo tiempo una salida a Bolsa en el mercado saudí, el Tadawul.

El Gobierno de Arabia Saudí cambió a principios de año el estatus de la petrolera, convirtiéndola en una empresa de capital conjunto, como un paso previo a su salida a bolsa. A partir de ese momento, la empresa pasó a ser dirigida por un consejo administrativo de 11 miembros, renovado cada 3 años, y con potestad para colocar acciones en mercados nacionales e internacionales. El Gobierno saudí se mantiene como accionista mayoritario y mantiene el derecho de veto en las decisiones de la empresa y, en especial, en lo que se refiere a la producción de petróleo. Según sus nuevos estatutos, el capital de Aramco, la mayor petrolera del mundo, asciende a 12.973 millones de dólares, divididos en 200.000 acciones.

La petrolera saudí Aramco firma tres acuerdos con Técnicas Reunidas

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EFE.- El gigante petrolero saudí Aramco firmó hoy ocho acuerdos por un valor de 4.500 millones de dólares con diferentes empresas internacionales que ofrecen servicios, entre ellas la española Técnicas Reunidas para la ejecución de un proyecto en el sur de Arabia Saudí.

Según un comunicado de la empresa estatal saudí, los pactos sellados con la española buscan «la mejora de la producción de gas y su sostenibilidad en los campos de Harad y Al Hauiya«.

El proyecto que desarrollará Técnicas Reunidas pretende estabilizar el nivel de producción del gas y prolongarlos periodos de producción estable en ambos campos en los próximos veinte años.

Asimismo, Aramco informó de que una empresa china de oleoductos se encargará de establecer tuberías de flujo libre desde dos laboratorios de gas en Harad y Al Hauiya.

Otro acuerdo incluye los servicios de ingeniería y administración de los proyectos de desarrollo del campo de Al Zaluf, de lo que se encargará la empresa Jacobs.

Aramco también ha contratado a la empresa saudí de Instalaciones Petroleras para crear un oleoducto en el campo de Safaniya, en el golfo Pérsico, y a la empresa extranjera McDermott para instalar plataformas marítimas y de distribución de electricidad en este mismo campo.

Con la italiana Saipem, selló un acuerdo para el proyecto de ampliación del laboratorio de gas en Al Hauiya, lo que «abre el camino a un gran aumento de la producción de gas local (…) y disminuye la dependencia del combustible líquido para generar energía».

Todos los acuerdos forman parte de la estrategia de Aramco de mejorar la sostenibilidad de la energía, para aumentar la producción de gas en Arabia Saudí y disminuir la dependencia del petróleo.

Repsol prevé invertir 500 millones de euros hasta 2020 con el objetivo de reducir sus emisiones más de un 25%

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Europa Press.– Repsol reducirá en más de un 25% sus emisiones gases de efecto invernadero en 2020 respecto a 2005 mediante un plan inversor de 500 millones de euros y la puesta en marcha de 150 acciones anuales concretas de integración energética.

En concreto, los programas de eficiencia energética de la petrolera, puestos en marcha hace más de 10 años, permitirán reducir sus emisiones, sobre un inventario de 20 millones de toneladas de CO2, en unos 6 millones de toneladas para 2020. A este respecto, el director corporativo de Tecnología y Negocios Emergentes de Repsol, Jaime Martín Juez, señaló que las medidas de eficiencia energética seguirán siendo la principal fuente de reducciones hasta mediados de siglo, aunque «llegará un momento en que no podremos avanzar más sobre ellas y en el sector tendremos que apostar por desarrollos tecnológicos que tomen el relevo».

En este sentido, las políticas contra el cambio climático han llevado a Repsol a ser invitada a la Oil&Gas Climate Initiative (OGCI), un proyecto de 10 grandes petroleras que suman el 20% de la producción mundial y que invertirán 1.000 millones de dólares (896 millones de euros) en la próxima década para impulsar un salto de escala en las tecnologías para combatir el calentamiento global.

La OGCI, de la que forman parte, además de Repsol, Saudi Aramco, la china CNPC o las grandes petroleras europeas, centrará su trabajo colaborativo en el desarrollo de la captura y almacenamiento de CO2 y en el control de las emisiones de metano, áreas con un alto potencial para reducir emisiones y en las que la industria del petróleo puede aportar su conocimiento y experiencia.

Martín Juez subraya que la propuesta de la OGCI «no se trata de una declaración de intenciones» y que, para ello, se ha comprometido esa inversión de 1.000 millones de dólares en tecnologías frontera, que se sumarán a los programas de reducción que ya realiza cada compañía. «Nos gustaría sembrar la semilla de una mayor inversión en toda la cadena de valor del sector y en otros», que incluye el apoyo a startups tecnológicas para incubar soluciones a largo plazo.

A este respecto, los miembros de la OGCI comparten la apuesta por el gas natural como un combustible central en la transición hacia un modelo energético más bajo en carbono. En esta parcela, Repsol figura bien posicionada para este cambio, con una cartera donde el 65% de la producción y el 75% de las reservas son de gas. Además, la petrolera española aporta a la OGCI su trabajo en áreas como la utilización del CO2 capturado para fabricar otros productos con más valor añadido y también comparte su experiencia en la formulación de combustibles eficientes asociados a motorizaciones muy diversas, un sector crucial porque el transporte consume una quinta parte de la energía primaria del mundo, un porcentaje que crecerá.

En la pasada junta de accionistas, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, mostró el compromiso del grupo con la lucha contra el cambio climático a través de esta pertenencia a la OGCI, así como de las medidas puestas en marcha por la compañía. «No solo predicamos con palabras. Somos responsables y vamos a actuar y estamos actuando. Hemos invertido 500 millones de euros para proyectos de reducción de emisiones. Se han reducido, o van a reducirse, porque hay proyectos que están en marcha, 4,3 millones de toneladas/año», subrayó Brufau, pidiendo a todos ser «responsables» y a la industria ponerse a trabajar para conseguir «la meta del objetivo de los 2ºC».

Arabia Saudí baja los impuestos a los inversores extranjeros en el sector petrolero

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EFE.- Arabia Saudí anunció una disminución de los impuestos aplicados a las inversiones extranjeras en el sector petrolero, como paso previo a la salida a bolsa del gigante Saudi Aramco, prevista para 2018. Los nuevos impuestos oscilan entre el 50% y el 85% de los beneficios de las empresas, de acuerdo con el tamaño de las inversiones que tengan en el país. Desde 2004 el impuesto sobre el sector petrolero estaba fijado en el 85% de las inversiones.

La menor tasa, del 50%, se aplicará a las inversiones que superen los 375.000 de millones de riales (100.000 millones de dólares); mientras que se mantendrá la actual tasa del 85% sobre los capitales inferiores a 225.000 de millones de riales (60.000 millones de dólares). La compañía estatal Saudi Aramco, mayor productor de crudo del mundo, celebró la decisión del Gobierno y valoró que las nuevas tasas son «compatibles» con las que se aplican en otros países. Aramco planea sacar a bolsa una parte minoritaria de su capital el año próximo, en la que, según los responsables de la empresa, puede suponer la mayor oferta de acciones de la historia.

Aramco promete protagonizar en 2018 la mayor salida a bolsa jamás registrada

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EFE.- La privatización del 5 por ciento de la empresa petrolera saudí Aramco, prevista para 2018, será la mayor salida a Bolsa jamás registrada en el mundo, ha prometido hoy el presidente de la compañía, Amin H. Nasser, en el XXIII Congreso Mundial de Energía.

«Poner en el mercado un 5 por ciento de Aramco será la mayor venta de acciones vista en la Historia», anunció Nasser durante el discurso de inauguración de la segunda jornada del Congreso, que se celebra en Estambul hasta el jueves.

No quiso definir el valor de estas acciones, pero prometió que será «muy, muy superior a la mayor salida a Bolsa registrado hasta ahora, la de Alibaba, con 25.000 millones», en referencia al gigante chino lanzado en 2014.

Nasser matizó que la cantidad del 5 por ciento es aún orientativa y debe ser confirmada por las autoridades, pero indicó que no sería razonable lanzar una mayor parte del gigante petrolero, por ser «demasiado grande».

El ejecutivo no quiso confirmar aún en qué Bolsa se efectuaría la operación, prevista para 2018, e indicó que todavía se analiza cuál sería la ubicación que ofrece las mejores posibilidades a las acciones del petróleo saudí. «Nueva York, Londres, Hong Kong… no hemos quitado de la mesa ninguna opción», dijo Nasser.

Ayer, el ministro de Energía saudí, Khalid al Falih, estimó el valor de Aramco en unos dos billones de dólares, lo que arrojaría un precio de unos 100.000 millones por el 5 por ciento de la compañía.

El atractivo de Aramco consiste en que las reservas que maneja no están sólo entre las mayores del mundo sino también son las de extracción más fácil y barata.

Nasser anunció que el dinero obtenido por la venta de acciones se utilizaría para diversificar las industrias de Arabia Saudí, expandir el sector del gas y el químico y reducir la dependencia del reino del oro negro.