Seis bancos se suman al crédito de Gas Natural para comprar Unión Fenosa

Banco Sabadell, BBVA, JP Morgan, Banco Popular, Intesa San Paolo y el ICO han decidido sumarse al préstamo sindicado de 18.500 millones de euros concedido el pasado verano a Gas Natural para afrontar la operación de compra de Unión Fenosa, dijeron fuentes del mercado.

El ICO y el Banco Sabadell han formalizado su integración en el sindicato de bancos que concedió el crédito, mientras que el resto de entidades ya tienen perfilados los términos de su incorporación y, previsiblemente, firmarán la próxima semana.

La incorporación de nuevos bancos al préstamo tiene como finalidad extender el riesgo de la operación entre más participantes, dijeron fuentes financieras.

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, aseguró en Valencia que la participación del organismo en la operación responde a las propias competencias de este instituto. Martínez señaló que la gran mayoría de empresas del IBEX 35 tiene «algún tipo de préstamo pedido al ICO para sus procesos de crecimiento».

El pasado 30 de julio, Gas Natural y ACS cerraron un acuerdo para la compraventa de la participación del 45,3 por ciento de la constructora en Unión Fenosa a 18,33 euros por título (16.757 millones por el cien por cien). Al mismo tiempo, la gasista anunció su intención de lanzar una opa por el cien por cien de la eléctrica al mismo precio, una vez que Competencia analice la operación.

Gas Natural logró un crédito de diez entidades, entre las que están UBS, ING, BNP, Caja Madrid, La Caixa, Barclays y Santander, de 18.500 millones para financiar la operación.

La compañía que preside Salvador Gabarró ya ha utilizado 1.670 millones de este préstamo para adquirir el 9,9 por ciento de ACS a principios de agosto.