Saeta Yield (ACS) fija el precio de su OPV en 10,45 euros por acción

El precio se sitúa en la banda más baja de la horquilla orientativa de entre 10,45 y 12,25 euros por título prevista en el folleto de la oferta pública de venta (OPV) y valora el cien por cien de la compañía en unos 853 millones de euros.

Saeta Yield debutará en bolsa el próximo lunes 16 de febrero.

Según publica el diario «Expansión«, el multimillonario George Soros realizó una de la órdenes de compra más destacadas de la operación, después de que finalmente se le adjudicaran 100 millones de euros en la OPV de Aena. Soros está presente también en Hispania, con un 16,5%, o en FCC con cerca de un 3%.

Mediante la OPV se vendió en el mercado el 51% (41,6 millones de acciones) de Saeta, compañía en la que ACS busca mantener una participación significativa por considerarla un elemento fundamental en su estrategia de desarrollo de infraestructuras energéticas.

La cartera de activos está compuesta por 688,5 MW renovables, principalmente solares y eólicos.

Bank of America Merril Lynch, Citigroup y Société Générale fueron las entidades colocadoras, mientras que Banco Santander y HSBC han actuado como «joint bookrunners» y Key Capital Partners como asesor financiero.

ACS acordó recientemente con varios fondos gestionados por el fondo de inversión Global Infraestructure Partners (GIP) la venta de hasta el 24,4% de Saeta Yield.

Además, el fondo tendrá una participación del 49% en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS, sobre los que Saeta Yield tendrá un derecho de primera oferta.

El acuerdo prevé la participación de GIP en todos los activos de energías renovables del Grupo ACS, tanto en los que se encuentran en fase de desarrollo, como en todos los proyectos de energías renovables que la compañía desarrolle en el futuro.

Esta alianza estratégica se articulará para los activos existentes mediante la participación de GIP en la salida a bolsa de la sociedad Saeta Yield, además de tomar una participación del 49% en la sociedad de nueva creación.

Refinanciación del crédito de adquisición de Hochtief

Por otro lado, ACS suscribió con un sindicato de bancos, integrado por 43 entidades españolas y extranjeras, un contrato de financiación por un importe total de 2.350 millones de euros y con vencimiento en 13 de febrero de 2020, con el que sustituyó el crédito sindicado de 2012 para la compra de acciones de su alemana Hochtief.

Según informó ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el contrato está dividido en dos tramos. El «tramo A» es un préstamo por importe de 1.650 millones de euros y el «tramo B» es una línea de liquidez de 700 millones de euros.

En concreto, el importe de principal de este préstamo era de 1.430,3 millones de euros, a lo que se unen tres créditos más por importe total de principal actualmente vigente de 694,5 millones de euros.